01村镇银行定位及发展-陈鲲

村镇银行定位及发展村镇银行运营管理部2014年12月•《村镇银行管理暂行规定》（银监发〔2007〕5号）–第二条：•“村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。村镇银行定位相关制度政策•《中国银监会关于加强村镇银行监管的意见》（银监发〔2007〕46号）–一、监管原则和目标：•“按照“管法人、管风险、管内控和提高透明度”的监管理念，坚持属地监管和联动监管、合规监管和风险监管、法人监管和并表监管、持续监管和分类监管相结合的原则，对村镇银行实施以资本为基础的风险监管，促进村镇银行合法、稳建运行，把村镇银行真正办成以服务“三农”为宗旨，具有可持续发展能力的农村社区性银行。”村镇银行定位相关制度政策–六、支农服务监管：•（一）市场定位。属地监管机构要积极引导村镇银行立足县域，服务“三农”、服务社区，探索建立灵活、便利的信贷管理与服务模式。在内控先行的原则下，以市场为导向，推动村镇银行开展金融创新，开发适应农村经济发展和区域产业特点的金融产品，增强金融服务功能，努力扩大服务覆盖面，提高服务满意度，促进当地经济发展。•（二）支农服务评价。属地监管机构要建立支农服务质量评价考核体系，构建正向激励与约束机制，定期对村镇银行的客户贷款覆盖面、客户贷款满意度、涉农贷款比例等指标进行考核，并将考核结果作为对其综合评价、行政许可以及高级管理人员履职评价的重要内容，促进村镇银行更好地服务“三农”。村镇银行定位相关制度政策•《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》（银监发〔２０１３〕３７号）–银行业金融机构应根据自身的市场定位和发展战略，在风险可控的前提下，切实加大对小微企业的信贷资源投入和考核力度，力争实现“两个不低于”目标，即：小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，增量不低于上年同期。–各银监局应对辖内小微企业贷款增长情况（含法人银行业金融机构、分支机构和总行营业部）实行按月监测、按季考核，并针对辖内银行业金融机构细化考核要求，确保全辖实现“两个不低于”目标。村镇银行定位相关制度政策•中国银监会办公厅关于做好２０１４年农村金融服务工作的通知（银监办发〔２０１４〕４２号）–强化服务“三农”责任，保持涉农信贷投放总量持续增长•在保持合理信贷投放总量前提下，要继续坚持有扶有控、有保有压原则，积极调整信贷结构，将信贷资源向“三农”倾斜，突出加大对现代农业的金融支持，增强农村金融服务的针对性和有效性，持续加大对“三农”的信贷支持力度。村镇银行定位相关制度政策•监管指标–基本指标•资本充足率≥10.5%•不良贷款率•拨备覆盖率≥150%•拨贷比≥2.5%•单一客户贷款集中度≤10%•流动性比例≥25%•存贷款比例＞50%•调整资产利润率≥1%•资本利润率≥11%•成本收入比例≤35%村镇银行定位相关制度政策•监管指标–特色指标•农户和小微企业贷款余额合计占比≥70%（四川≥80%）•户均贷款余额≤100万元•净上存主发起行资金比例≤30%•单户500万元（含）以下贷款余额占比≥70%•“两个不低于”村镇银行定位相关制度政策•中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知（银监发[2014]34号）–二、计算存贷比分子（贷款）时，从中扣除以下6项：•（一）支农再贷款、支小再贷款所对应的贷款。•（二）“三农”专项金融债所对应的涉农贷款。•（三）小微企业专项金融债所对应的小微企业贷款。•（四）商业银行发行的剩余期限不少于1年，且债权人无权要求银行提前偿付的其他各类债券所对应的贷款。•（五）商业银行使用国际金融组织或外国政府转贷资金发放的贷款。•（六）村镇银行使用主发起行存放资金发放的农户和小微企业贷款。村镇银行定位相关制度政策•中央财政农村金融机构定向费用补贴资金管理暂行办法（财金[2010]42号）–当年贷款平均余额同比增长、年末存贷比高于50%且达到银监会监管指标要求的村镇银行，按其当年贷款平均余额的2%给予补贴。–补贴资金于下一年度拨付，纳入金融机构收入核算。–补贴资金申请、审核和拨付程序：申请审核•村镇银行——县级财政——省级财政——财政部资金拨付村镇银行定位相关制度政策•财政县域金融机构涉农贷款增量奖励资金管理办法（财金[2010]116号）–县域金融机构，是指县（含县级市，不含县级区，下同）辖区域内具有法人资格的金融机构（以下简称法人金融机构）和其他金融机构（不含农业发展银行，下同）在县及县以下的分支机构（以下简称金融分支机构）。–财政部门对县域金融机构当年涉农贷款平均余额同比增长超过15%的部分，按2%的比例给予奖励。对年末不良贷款率高于3%且同比上升的县域金融机构，不予奖励。–补贴资金申请、审核和拨付程序。村镇银行定位相关制度政策•财政县域金融机构涉农贷款增量奖励资金管理办法（财金[2010]116号）–本办法所称涉农贷款，是指《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于建立〈涉农贷款专项统计制度〉的通知》（银发[2007]246号）中“涉农贷款汇总情况统计表”（银统379表）中的“农户农林牧渔业贷款”、“农户消费和其他生产经营贷款”、“农村企业及各类组织农林牧渔业贷款”和“农村企业及各类组织支农贷款”等4类贷款。村镇银行定位相关制度政策•涉农贷款专项统计制度（银发[2007]246号）–涉农贷款按照投向和用途分类（银统379表）•农村贷款»农户贷款•农户农林牧渔业贷款•农户消费和其他生产经营贷款»农村企业及各类组织贷款•农村企业及各类组织农林牧渔业贷款•农村企业及各类组织支农贷款•农村企业及各类组织其他生产贷款»城市企业及各类组织涉农贷款•城市城市企业及各类组织农林牧渔业贷款•城市企业及各类组织支农贷款村镇银行定位相关制度政策•涉农贷款专项统计制度（银发[2007]246号）•支农贷款»农田基本建设贷款»农产品加工贷款»农业生产资料制造贷款»农用物资和农副产品流通贷款»农业科技贷款»农村基础设施建设贷款村镇银行定位相关制度政策•涉农贷款专项统计制度（银发[2007]246号）–农户•农户：指长期（一年以上）居住在乡镇（不包括城关镇）行政管理区域内的住户，还包括长期居住在城关镇所辖行政村范围内的住户和户口不在本地而在本地居住一年以上的住户，国有农场的职工和农村个体工商户。位于乡镇（不包括城关镇）行政管理区域内和在城关镇所辖行政村范围内的国有经济的机关、团体、学校、企事业单位的集体户;有本地户口，但举家外出谋生一年以上的住户，无论是否保留承包耕地均不属于农户。农户以户为统计单位，既可以从事农业生产经营，也可以从事非农业生产经营。•城关镇，是指县级人民政府所在镇。村镇银行定位相关制度政策•涉农贷款专项统计制度（银发[2007]246号）–农户•农村个体工商户：长期（一年以上）居住在乡镇（不包括城关镇）行政管理区域内或者是城关镇所辖行政村范围内，经法律或者相关部门核准领取了《营业执照》或《民办非企业单位（个人）登记证书》，从事工业、商业、建筑业、运输业、餐饮业、服务业等活动的农村住户和虽然没有领取相关证件，但有相对固定场所、实际从事生产经营活动三个月以上、外雇人员在7人以下的农村住户。•城关镇，是指县级人民政府所在镇。村镇银行定位相关制度政策•涉农贷款专项统计制度（银发[2007]246号）–农村企业•注册地位于农村区域的企业及各类组织。•农村区域指除地级及以上城市的城市行政区及其市辖建制镇之外的区域。•各类组织包括农民专业合作社和其他组织。村镇银行定位相关制度政策•关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）–中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。–企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。–本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。村镇银行定位相关制度政策•村镇银行作为独立法人，领导班子应密切关注监管政策动态，加强与监管部门的沟通汇报，及时学习、领会各项政策，带领村镇银行向正确的方向发展。顺势而为村镇银行定位相关制度政策•坚持定位–村镇银行应坚持小额分散，支持小微、三农，立足县域，切实扎根于当地小微企业、“三农”及社区。–监管政策导向–村行自身可持续发展方向–基础客户数量的积累，风险分散村镇银行业务发展•小微客户的特点–小–额度小，因为绝对金额小，所以对成本敏感度较低–同理，对存款客户，对零散小额资金的收益敏感度也较低–快–注重时效性，资金需求较为突然，没有规律的财务计划–频–资金使用周期短，借款后短期还款，但不久又有资金需求村镇银行业务发展•村镇银行在新市场环境的共同问题•不熟悉当地情况•全新团队，机制不完善•缺乏客户资源–小微贷款客户经理都是通过陌生拜访“扫街”的形式进行市场营销；–随着业务发展到一定程度大约有50%的客户都是通过存量客户介绍而新增的，小微贷款业务会与更广泛的当地生意人建立联系增强客户的粘性，后期需要花更多的经历在维护客户关系上最终和当地经济建立密不可分的人际网络；–客户池中的客户积累到一定量得时候一定比例的微小企业会发展为小企业，自然形成客户分层，并且这类客户忠诚度很高村镇银行业务发展•川内村镇银行按贷款户数排名户数排名贷款户数户均贷款不良贷款率年度净利润存贷比（%）人均管户抵押贷款占比1.1300090.540007020070%2.4000450.52000653055%3.35002012000558050%4.3500200.52000558050%5.25007012000802060%村镇银行业务发展•营销模式–分片包区，以营销小组为单位，对街道、集市、社区、园区及重点乡镇等开展计划性地循环走访，发掘有效客户–开展社区宣传活动，吸引人气，增加知名度–重在跟进落实，盯住目标客户，发掘和把握机会。村镇银行业务发展•营销模式–通过工商、招商、妇联、农业、畜牧、园区管委会等政府主管部门，以及行业协会、合作社、及个体私营协会等经济组织，探讨合作方案，落实人员对口联系，建立营销渠道和平台。村镇银行业务发展•营销模式–结合当地特色产业，通过核心企业、政府搭桥开展小微批量业务创新。做精做细村镇银行业务发展•团队建设–主动–学习，用心多看、多问、多做–快速行动，把握机会，懈怠拖延是个人成长的最大障碍–积累–经验和技能–客户–时间的价值–坚持–建立个人自身的口碑和品牌，也是建立团队和村镇银行的口碑和品牌–自我设定目标，自我激励村镇银行业务发展•基础产品–个人经营贷款•专项产品–速捷贷–惠农时贷–个人汽车贷款村镇银行业务发展•专项产品–速捷贷•创业速捷贷–个体工商户、小微企业（含自然人股东）、农户、下岗失业人员；–用于自主创业的信用类人民币贷款；–家庭资产负债率小于50%,创业项目自筹资金不低于30％–夫妻共同申请单笔授信额度不低于5000元，不超过20万元且不超过家庭年收入的2倍；单身个人申请单笔授信额度不低于5000元，不超过10万元且不超过个人年收入的2倍；下岗人员创业、农户一般授信额度不超过3万；–贷款期限以月为单位，最短为3个月，最长为24个月。–等额本息还款、等额本金还款、灵活本息还款（还款计划表）。村镇银行业务发展•专项产品–速捷贷•动产速捷贷–生产型小微企业，商贸服务型小微企业，个体工商户，私营业主；–以动产设备作为抵押担保；–从业年限不低于3年；净资产不低于申请金额的3倍；–本地经营期限3个月以上；申请10万以上，本地经营期限1年以上。年可支配收入大于申请额，家庭资产负债率低于75％；–最低额度5000元，最高额度100万元。且授信金额不超过抵押物现值的50％，授信额度可循环支用；–贷款期限最短3个月，最长24个月。其中流动资金贷款最长12个月，固定资产投资贷款最长24个月。贷款期限不得超