CD1-新人新起点岗前培训操作手册(2017年8月修订)

新人新起点岗前培训班操作手册总公司个人营销渠道培训部文件维护修订记录现行版本发布日期修订原因编制人/修改人复核人审批人第1版2016年3月31日文件初次编写刘波刘波第2版2017年8月文件修订刚旭燕陈群华CD1-新人新起点培训班目录1、培训目的2、适用对象3、培训内容4、培训形式5、培训时间6、执行人7、培训流程8、附件9、教材配套资料10、附则CD1-新人新起点培训班1.培训目的1.1帮助新人了解保险行业，了解中英1.2学习保险基础知识1.3帮助新人掌握六讲（讲行业、讲公司、讲自己、草帽图、T形图、讲增员）基础话术1.4帮助新人顺利上岗2.适用对象2.1本岗前培训适用的“新人”指已完成增员面谈，且督导面试通过人员3.培训内容3.1标准培训内容见课程表3.2机构可以根据自身需要在标准内容外增加培训内容，但不得删减标准培训班内容，且标准课程顺序不可调整3.3二级机构培训部负责审核二级机构本部和三级机构增加的课程内容，保证内容合规性；二级机构培训部应将二级机构本部和所辖三级机构增加的培训内容向总公司培训部报备4.培训形式4.1岗前培训组织形式为全天非封闭式4.2岗前培训教学形式以讲授、观摩、研讨、示范、演练和通关相结合5.培训时间5.1岗前培训标准内容为五个全天非封闭式集中培训5.2岗前培训召开时间为每月第三周（总部建议），便于新人在月底办理入司手续，实现次月初上岗6.执行人6.1班主任：营销服务部督导6.2授课讲师：以外勤嘉许讲师为主，专职讲师及督导为辅6.3省级分公司个险培训部负责对岗前培训执行人进行培养与辅导，对班主任及授课讲师进行日常培养与辅导7.培训流程7.1训前—准备阶段CD1-新人新起点培训班7.1.1计划预算7.1.1.1省级分公司个险培训部应在上年末编制岗前培训的下年度全年培训计划，根据测算的岗前培训年度培训人数，确定岗前培训的办班频次和培训时间7.1.1.2省级分公司个险培训部在上月月底前确定本月人岗前培训计划，并根据月度计划在ACML系统中确定班主任7.1.1.3班主任应在岗前培训开班前，提交培训班预算签报、追踪领导签批进展，完成培训班相关合同的签订、审批及预付款等事宜7.1.1.4班主任确认学员名单，确定培训时间、课程安排和培训地点，并准备《学员首日签到表》（附件3）7.1.1.5培训通知：班主任提前3天利用短信（或微信）通知引荐人和主管，告知具体培训时间与地点、课程安排、学员自备资料、注意事项等，确保学员正常参训。提前3天通知学员培训时间与地点、注意事项等。开训前一天再次提示参训7.1.2讲师安排与邀请7.1.2.1班主任提前3个工作日联系确定授课讲师，与授课讲师沟通授课要点，强调训练环节的操作方式和时间分配，提醒讲师认真备课，确保授课效果7.1.2.2班主任根据需要制作相应的讲师介绍工具（授课投影片中讲师介绍部分）7.1.2.3班主任应提前确定关主，关主可由营销服务部督导、授课讲师、外勤主管等担任7.1.3物料准备7.1.3.1培训仪器安装与调试：投影仪、投影幕布、司歌及音乐文件、话筒及音响设备等，调试教学灯片，还要准备iPad、视频连接线以便于E行销系统在线投保的授课展示7.1.3.2教学用具配备：激光笔、活动白板、白板笔、白板擦、白纸、彩笔等7.1.3.3活动奖品的准备：班主任根据需要提前准备各种小奖品7.1.3.4学员资料：培训学员手册及课程所需相关工具资料准备（参考附件2：《工具一览表》）7.1.4场地布置7.1.4.1张贴《培训课程表》（附件1），摆放桌椅座位（建议岛屿式），根据需要CD1-新人新起点培训班张贴横幅、激励海报，班主任也可根据需要在教室设置班级红旗榜等板块，以便营造竞争感，促进学习氛围7.1.5邀请领导7.1.5.1班主任根据需要提前两天邀请相关领导开训或结训7.1.6讲师授课评价准备7.1.6.1班主任须认真阅读《班主任评估标准》（见附件8），并根据需要准备《讲师授课班主任评估表》（见附件7）（注：此表仅供班主任或听课嘉宾针对授课讲师的课程质量评估做反馈之用）7.1.6.2班主任需提前告知授课讲师培训班会对其授课情况进行评价，帮助讲师解读授课评分表并提醒讲师授课注意事项7.1.6.3班主任需在第一天的开训环节中，对学员讲解学员手册中的相关评估表格的使用方法、评估标准及注意事项7.2训中—实施阶段7.2.1签到并开训7.2.1.1签到：开训当天，班主任组织学员签到，核对未参训学员名单，并在课下及时与引荐人、主管反映和沟通报到出勤情况，整理首日参训学员名单（电子档），发邮件给相关人员（例如：收件人为业务督导岗，抄送机构总经理、营销服务部个险发展部经理、分公司个险培训部经理、分公司个险培训项目负责人等），并制作打印《学员培训签到表》（附件4）7.2.1.2开训仪式：班主任召开训前会，宣导培训内容及意义、培训纪律及培训注意事项（包括培训时间、着装要求、学习心态、上课音乐等班务活动、主持小组团队建设、班干部选举、培训评估等)7.2.2过程管控7.2.2.1班主任按照公司统一或报备课程表课程进行授课安排，提前一天提醒第二天授课讲师7.2.2.2班主任严格执行培训纪律，要求参训学员在《学员培训签到表》（附件6）相应区域亲笔签名，作为培训考勤记录备查。培训周期为5个工作日，每0.5个工作日作为一个出勤考核单位，出勤率不低于90%且通关合格的学员，予以结训并颁发结业证书；未结训的新人需在一个自然月内重新参加全程培训，且符合CD1-新人新起点培训班结训要求方可颁发结业证书。7.2.2.3班主任向授课讲师说明培训班及学员情况，并在课程开始前介绍授课讲师及课程7.2.2.4授课讲师应注意授课礼仪，授课过程应严格按照配套教学投影片及讲师手册的要求进行，注意时间掌控，关注授课过程中的学员反馈7.2.2.5班主任协助完成授课讲师完成示范、演练等教学工作，对学员的演练过程进行检查巡视，并做好课程之间的衔接过渡7.2.2.6班主任组织早会，课间播放轻松音乐，为活跃课堂气氛、提升培训效果，课间可组织团队活动（如手语舞、游戏等），班主任根据需要向培训中积极参与或表现优秀学员发放小奖品7.2.2.7班主任旁听，掌控培训记录及授课效果，与学员沟通，了解学员的状况7.2.2.8当日课程结束后，班主任操作每日课程要点回顾并结合作业进行巩固，对学员当日表现进行点评，对下一日课程安排进行简要预告7.2.2.9班主任在培训中做好通关安排，具体操作参见《通关操作指引》（附件11）7.2.2.10班主任需做好通关表（附件12）的保管，按照实际参训人数归档7.2.3讲师授课评价组织7.2.3.1课程开始前，班主任向学员介绍讲师授课质量评价反馈要求，讲解《讲师授课学员反馈表》（附件5，已编订入学员手册）、评估标准及填写注意事项7.2.3.2课程开始时，班主任完成讲师介绍后，须在教室后方听课，重点关注讲师课程导入、自我介绍、课程大纲介绍等授课情况7.2.3.3课程进行过程中，班主任须关注讲师是否按照课程要求进行讲授及操作，重点关注课程重点内容讲解、研讨、演练、课程总结及回顾讲授情况7.2.3.4针对每一位讲师，班主任根据听课情况，针对每一位讲师，班主任根据听课情况，参照《班主任评估标准》（附件8）填写《讲师授课班主任评估表》（附件7）7.2.3.5每位讲师完成授课后，班主任统一组织学员参照评估标准对讲师授课进行评价7.2.3.6培训班结束时，班主任统一组织学员填写《培训班学员反馈表》（附CD1-新人新起点培训班件6，已编订入学员手册），并且统一回收集学员填写的《讲师授课学员反馈表》（附件5）和《培训班学员反馈表》（附件6）7.2.3.7培训班结束时，班主任颁发结业证书（附件13），并明确说明：“结业证书的左联由学员自己保管，结业证书的右联作为入职资料中的必要文件之一，一并提交办理入职手续，由分公司渠道行政进行入职资料复核归档。若无结训证书且查询不到该学员的参训记录，不予办理入职手续。”7.2.4营业单位沟通反馈7.2.4.1班主任将考勤状况反馈给新人的引荐人和主管，对于缺勤人员或出现特殊状况的人员予以重点关注7.3训后—总结阶段7.3.1器材清理。培训结束后，班主任及时清点各种教学器材，逐件收回，贵重物品如电脑、投影仪、iPad等小心盘点，盘点无误后交专管人员保管7.3.2培训总结。班主任将包含学员考勤表、学员通关成绩、学员表现等内容的结训邮件发送分公司相关人员。以短信（或微信）的形式向结训学员发送祝贺短信，并向引荐人、主管发送提示新人办理入司手续的短信（或微信）7.3.3讲师授课评价反馈7.3.3.1班主任将《讲师授课学员反馈表》（附件5）和《讲师授课班主任评估表》（附件7）进行汇总，对于授课评价低于60分的授课讲师须进行电话沟通7.3.3.2班主任将《讲师授课学员反馈表》（附件5）、《培训班学员反馈表》(附件6)及《讲师授课班主任评估表》（附件7）一起整理装订存档7.3.4总结评估。班主任总结检视培训效果及待改进之处等，并填写《培训班总结评估表》（附件9）7.3.5资料归档。班主任依据《培训班档案目录》（附件10），最晚在培训班结束当月月底前将培训班相应纸质档案进行归档，存放于档案袋内。登记《培训存档信息表》（附件14），写明档案的名称及相关内容，张贴于档案袋上。并在ACML系统中完成培训班学员信息、教务信息、线下培训信息的录入。录入完毕后告知分公司ACML系统管理员，分公司ACML系统管理员确认录入无误后，在月底前完成线上培训班确认操作7.3.6费用报销。班主任应在二周内或按当地财务部门时间要求，在规定时间内CD1-新人新起点培训班完成费用报销8、附件8.1《培训课程表》8.2《工具一览表》8.3《学员首日签到表》8.4《学员培训签到表》8.5《讲师授课学员反馈表》（以回执联的形式编订入学员手册）8.6《培训班学员反馈表》（以回执联的形式编订入学员手册）8.7《讲师授课班主任评估表》8.8《班主任评估标准》8.9《培训班总结评估表》8.10《培训班档案目录》8.11《通关操作指引》8.12《通关表》8.13《新人新起点岗前培训结训证书》（样稿）8.14《培训资料存档信息表》9、教材配套资料9.1《新人新起点岗前培训讲师手册》9.2《新人新起点岗前培训学员手册》、《保险人员从业基础知识》9.3配套教学投影片9.4结业证书10、附则10.1本培训操作手册适用于营销服务部岗前培训10.2本培训操作手册于2017年9月1日起试运行一个月，于2017年10月1日起正式全面执行CD1-新人新起点培训班附件1：《新人新起点培训班》课程安排表时间时长课程名称第一天上午30分钟开训120分钟爱与责任30分钟给家人的一封信下午60分钟携手中英120分钟我的未来不是梦30分钟分享给家人的一封信第二天上午60分钟风险和保险概述60分钟保险合同60分钟保险基本原则下午180分钟人身险和产品基础知识第三天上午120分钟保险法60分钟诚信展业与相关法规下午60分钟万能销售系统概述150分钟寻找准客户与《财富档案》填写第四天上午180分钟六讲及演练下午30分钟六讲通关介绍180分钟六讲通关第五天上午180分钟重疾险产品解析下午60分钟移动行销—电子投保书填写60分钟亲友联谊会介绍30分钟结训CD1-新人新起点培训班附件2：工具一览表序号名称备注及时长1计划1002客户名单评分表3iPad4健康险产品彩页5欢迎信6给家人的一封信7《相伴中英》司歌视频8携手中英视频文件9六讲通关话术10通关表11结业证书CD1-新人新起点培训班附件3：第期《新人新起点培训班》学员首日签到表培训日期：年月日至月日班主任：序号营销服务部姓名身份证号联系方式营业部门推荐人总监/经理签到1234567891011121314151617181920注：1、以上签到表供参考，分公司可自行调整2、签到表需要学员本人在签到表上亲笔签名（以上签到表供参考，分公司可自行调整）附件4：第期《新人新起点培训班》学员签到表培训日期：月日至月日班主任：序号姓名营销服务部营业部门推荐人第一天上