06光纤预制棒技术发展及市场状况

光纤预制棒技术发展及市场状况PropertyofYangtzeOpticalFibreandCableCo.,Ltd.闫长鹍长飞光纤光缆有限公司提纲光纤预制棒市场及技术发展趋势中国光纤预制棒发展现状关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考3光纤预制棒制造技术简介124小结5Page21.1光纤预制棒制造工艺1.光纤预制棒制造技术简介光纤的成本！光纤的性能!包层对于大规模生产的通信单模光纤预制棒，当今都采用两步法进行制造：→先制造芯棒，然后再制造外包！≤3.5克/公里≥23.5克/公里Page3芯棒气相沉积改进的化学气相沉积（MCVD）等离子化学气相沉积（PCVD）外部气相沉积（OVD）轴向气相沉积（VAD）溶胶凝胶（Sol-Gel）1.2芯棒制造技术1.光纤预制棒制造技术简介管外法管内法Page4a.MCVDb.PCVD224422ClSiOxOSiClx224422ClGeOxOGeClx1.光纤预制棒制造技术简介Page5a.OVDb.VADOHOH22222燃烧HClSiOOHSiCl42224HClGeOOHClG42e2241.光纤预制棒制造技术简介Page61.3外包制造技术1.光纤预制棒制造技术简介外部气相沉积（OVD）轴向气相沉积（VAD）等离子体外喷（APVD）外部等离子化学气相沉积（POVD）直接外包Page71.3外包制造技术1.光纤预制棒制造技术简介套管法外部气相沉积（OVD）连熔拉管采用连熔工艺，也可将石英砂直接烧结到芯棒外部制备得实心光纤预制棒。先制备套管，然后将芯棒插入套管内组装成光纤预制棒。套管制造工艺：Page82.光纤预制棒市场及技术发展趋势95%的光纤为G.652&G.657光纤数据来源：CRU光纤预制棒制造技术的发展趋势一：---主流工艺必须要能制造低水峰光纤！2.1市场需求类别Page9接入网建设已成为光纤需求的主力数据来源:2010-6CRU光纤预制棒制造技术的发展趋势二：---G.657光纤有望取代G.652光纤成为用量最大的光纤，易于制造G.657光纤的制造工艺的优势将逐渐突显！2.光纤预制棒市场及技术发展趋势全球光纤应用情况（百万芯公里）中国光纤用量及预测：G.652VSG.657Page102003~2006年，出现供大于求时，预制棒价格则呈急剧下降趋势。近几年来，预制棒供需基本平衡，价格相对稳定。2.2光纤预制棒价格走向数据来源：CRU光纤预制棒制造技术的发展趋势三：---要具有成本优势！2.光纤预制棒市场及技术发展趋势Page112.光纤预制棒市场及技术发展趋势数据来源：CRU芯棒制造工艺在过去三十年，随着G.652逐渐成为通信主流光纤，由VAD所制造的芯棒比例在逐渐上升，而M/FCVD急剧降低。OVD也有所下降，PCVD在缓慢上升。2.3光纤预制棒技术发展情况Page122.光纤预制棒市场及技术发展趋势数据来源：CRU外包制造工艺在过去二十年，由OVD所制造的外包比例在逐渐上升，采用套管（OVD工艺制造）在最初RIT工艺阶段（2001年之前）出现大幅降低后，随着RIC工艺的出现，在最近十年保持平稳。2.3光纤预制棒技术发展情况Page132.光纤预制棒市场及技术发展趋势为提高光纤的性价比，基于大尺寸预制棒的高速连续拉丝是发展具有竞争力的光纤制备技术的方向：2.3光纤预制棒技术发展趋势:芯棒MCVD/FCVDPCVDOVDVAD•MCVD由于不能制造低水峰光纤，制造成本较高（沉积效率和速率均偏低）将逐渐退出通信单模光纤的制造，将仅为多模和特种光纤的制造工艺；•FCVD可用于制造低水峰光纤，但沉积速率和沉积效率均很低，不适宜制备大尺寸预制棒棒，也将逐渐退出通信单模光纤的制造。•PCVD工艺具有高的沉积效率和沉积速率，单台设备的产能可达200万芯公里/年以上，且结合RIC工艺可制造大尺寸光纤预制棒，适合制造各种剖面的光纤预制棒，将逐渐成为光纤制造的主要工艺；•相对封闭的技术限制了其在业内的广泛使用。•具有高沉积速率，但在制造G.652.D光纤方面由于需要靶棒，相对于VAD工艺不具优势；•美国ASI在设备开发方面的深入，打破了原来的技术封锁，使其可得到更广泛的应用。•具有高沉积速率和业内广泛的使用，无疑是G.652.D光纤的主要制造工艺。Page1480年代初，用套管法（RIT）做大预制棒（100km），MCVD+RIT，PCVD+RIT，VAD+RIT；80年代后期，由于套管价格高，全合成工艺成为主流，套管法份额下降，康宁OVD+OVD，日本VAD+OVD，VAD+VAD；90年代，阿尔卡特，APVD外包层技术；2008，长飞PCVD+RIC，OFS为VAD+RIC；2009,8,24，OFS授权信越使用其VAD+RIC专利，信越采用VAD+RIC扩大预制棒产能。2.光纤预制棒市场及技术发展趋势2.3光纤预制棒技术发展趋势:外包直接外包可缩短整个光纤预制棒的制造工序，而RIC工艺，尽管制造工序有所增加，但可制造更大尺寸的预制棒，仍具有成本优势。故未来直接外包（VAD/OVD/APVD）将与RIC均分天下。Page153.中国光纤预制棒发展现状第一轮：1980sA.立足于MCVD的自主研发：以邮科院为代表的各研究所；B.中外合资：以市场换技术，西安古河和武汉长飞。第二轮：2000~2003大量引进ASI-OVD设备，但芯棒技术仍以MCVD为主，无一成功者；失败原因：LWPF的出现+光纤预制棒的供大于求。第三轮：2004~A.立足于PCVD和VAD的自主开发：长飞、富通、亨通…；B.中外合资或技术引进：VAD+OVD/VAD成为新进合资厂的主流。3.1中国光纤预制棒的发展历程通过第三轮的发展，有望解决我国光纤预制棒的自给问题。Page163.中国光纤预制棒发展现状3.2中国光纤预制棒的发展现状从2002年开始，长飞开始开发PCVD+RIC，并于2008年开始规模应用，进一步夯实了PCVD在光纤制造工艺中的地位；在我国着力于自主开发VAD技术的基础上，又建立多家采用VAD工艺的合资厂，但在被外方控股的同时，外方似乎仍在挖空“芯”事对一流的芯棒制备技术有所保留。预制棒生产企业名称控股方采用工艺藤仓烽火光电材料科技有限公司日本滕仓株式会社VAD+OVD富通住友光纤（杭州）有限公司日本住友电气工业株式会社VAD外包中天科技精密材料有限公司中天科技（从日本日立引进）VAD+OVD信越（江苏）光棒有限公司信越化学工业株式会社OVD外包江苏奥维信亨通光学科技有限公司美国OFS（日本古河全资）VAD+RIC通过合资的方式，能否以市场来换取技术，尚需观察！Page174.1日本地震可能放大光纤预制棒的供不应求4.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考日本光纤产业在全球的行业地位日本预制棒供应占全球预制棒供应的43%，为全球最大的光纤预制棒生产国。OtherA-P主要指日本2010年产出：~2700吨产能：~3000吨/年Page184.1日本地震可能放大光纤预制棒的供不应求4.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考日本地震对我国光纤产业的影响•保守估计，日本地震将影响其全年产出的30%，即2011年全球光纤预制棒供应将有900吨以上的短缺，合计3000万芯公里光纤。此次日本地震+海啸+核辐射是全人类的灾难!•日本每年出口光纤预制棒为1800吨左右，其中70%以上出口到中国，剩余30%主要出口至印度、韩国等。尽管长期以来中国的预制棒主要依赖进口，但在全球范围内则处于供需平衡状态，需要理性认识此次日本地震造成短期的光纤预制棒供不应求。Page194.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考4.2光纤预制棒的产能过剩将不是传说光缆产能过剩光纤产能过剩光纤预制棒？•如日本仍保留本土预制棒生产，一旦中国预制棒厂按设计产能释放后，G.652光纤预制棒将出现供大于求！•我们需要通过分析成熟国家或地区的光纤市场发展情况和全球的光纤市场及供应情况来理性规划我国的产能。Page2020年期间光纤需求—日本---高峰需求量在2002年，年需求量1900万公里.---2009年需求量900万公里.---三大光纤制造商住友电工、藤仓、古河产能合计约6000万公里，远大于其国内需求.---预制棒自己生产，采用VAD工艺，并对外供应.---信越纯预制棒制造商，产能估计1200吨.---信越、藤仓、住友、古河(OFS)在中国合资转移拉丝和预制产能.4.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考Page2120年间光纤需求—美国---高峰需求量在2000年，年需求量3600万公里.---2009年需求量2600万公里.---三大光纤制造商康宁、OFS、Draka产能合计约5500万公里，远大于其国内需求.----预制棒自己生产，采用OVD(Corning)、VAD+RIC(OFS)、APVD(Draka)工艺生产预制棒.4.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考Page2220年间光纤需求—欧洲---高峰需求量在2008年，年需求量2600万公里.---2009年需求量2200万公里.---两大光纤制造商Draka,Prysmian产能合计约3000万公里，大于其区域内需求.---预制棒自给自足采用PCVD+APVD(Draka)、VAD/OVD+OVD(Prysmian).---最近的Draka和Prysmian整合使Prysmian成为欧洲单一的光纤光缆本土供应商.4.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考Page2320年间光纤需求—印度---高峰需求量尚未出现,何时出现?---2009年需求量900万公里.---最大光纤制造商Sterlite产能号称2000万公里，大于其国内需求.---预制棒自己生产，OVD工艺.---按照其人口数量，类比中国的光纤需求被公认为未来最有潜力的光纤需求市场.---然而运营业务市场自由开放，导致通话话费用竞争激烈，电信运营企业利润极低，缺少动力进行大规模的网络投资.4.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考Page2420年间光纤需求—中国---高峰需求量在2009年？年需求量8500万公里.---6大光纤制造商，光纤拉丝能力巨大，年产量已超过一亿公里.---过去预制棒大量依赖进口.---今后3~5年内预制棒将逐步自给自足.4.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考Page2520年间光纤需求—全球---全球市场需求曾在2000年达到1亿公里，除中国和印度外大部分产能在2001年后维持不变.---其中发生的整合和去产能：古河收购Lucent的光纤生产改名为OFS；Draka合并Alcatel的光纤部门，康宁公司关闭在德国、英国、澳大利亚的工厂及本土工厂中的一个工厂.---全球光纤经历2000-2005年的低迷需求后由于中国需求的快速增长而开始恢复增长并在2009年由于中国因素再次达到顶峰1.6亿公里.---市场特点：光缆制造本地化、光纤市场全球化，反倾销阻挡光纤市场的全球流动.---产能的脉冲式增长与需求的缓慢恢复构成了供求关系的周期性波动.4.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考Page264.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考4.3立足于自主创新的发展才是硬道理可以肯定的是，再经过3~5年的发展，中国将实现G.652.D光纤预制棒的自给并会从第一大光纤拉丝大国成为真正的光纤制造大国。但要成为光纤制造强国，必须立足于预制棒的自主创新：高性价比G.657光纤；超低衰减光纤；超低PMD光纤；高布里渊阈值光纤（可提高入纤功率）；系列特种光纤…Page27Page28•承担了4项光纤、2项光缆国际标准的起草与制定•研发水平优势明显、156项专利国内行业第一•承担多项国家项目，获“国家科技进步二等奖”•国家认定企业技术中心•光纤光缆制备技术国家重点实验室•国家创新型试点企业•国家高技术产业化示范基地4.关于我国光纤预制棒产业发展的几点思考长飞公司的技术创新20年来的技术沉淀和传承，创造了多项“行业第