0907锂电池产业发展分析

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources锂离子电池产业发展分析中国化学与物理电源行业协会刘彦龙中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources主要内容•2010年我国电池产业概况•世界锂离子电池市场发展现状•我国锂电池产业发展现状•锂离子电池市场发展趋势中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources•成立时间：1989年12月•分支机构：锂电池分会、酸性蓄电池分会、碱性蓄电池及新型化学电源分会、太阳能光伏分会、电源配件分会、干电池工作委员会•主管部门：工业和信息化部•理事长单位：中国电子科技集团公司第十八研究所中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年我国电池产业概况中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年我国电池行业概况2010年我国电池行业的销售收入超过2630亿元，化学电池的产量超过350亿只，销售收入1330亿元，出口量超过245亿只，出口额81亿美元;太阳电池产量超过8000MW，太阳电池出口量7500MW,销售收入1300亿元，太阳电池出口额超过200亿美元。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年电池行业主要产品产量品种2010年镉镍电池（亿只）5氢镍电池（亿只）10.5锂离子电池（亿只）20铅酸蓄电池（万KVAh）13700锌锰电池（亿只）200碱锰电池（亿只）105锂一次电池（亿只）20太阳电池（MW）8000中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年电池行业主要产品销售收入（亿元）品种2010年镉镍电池22氢镍电池52锂离子电池180铅酸蓄电池890锌锰电池92碱锰电池85锂一次电池15太阳电池1300合计2630中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年主要电池产品出口量品种出口量（亿只）2010年2009年同比增长%碱锰电池65.5256.9315锌锰电池182.6161.4413.1锂一次电池5.665.0811.4起动铅酸蓄电池0.170.1330.7密封铅酸蓄电池1.41.0533.3镍镉电池2.552.511.6镍氢电池9.57.6524.1锂离子电池11.9510.8110.5化学电源合计279.35245.613.7太阳电池2.421.6943.2合计281.77247.2913.9中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年主要电池产品出口额品种出口额（亿美元）2010年2009年同比增长%碱锰电池6.024.9820.8锌锰电池9.528.897锂一次电池1.010.7632.8起动铅酸蓄电池2.681.7751.4密封铅酸蓄电池14.9610.3544.5镍镉电池2.422.1512.5镍氢电池7.185.4132.7锂离子电池37.1932.6913.7化学电源合计80.986720.8太阳电池201.971.1183.9合计282.88138.1104.8中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources世界锂离子电池市场发展现状中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources全球二次电池市场预测预计，2020年全球锂离子电池市场将超过8万亿日元（相当于720亿美元），主要为电动车和便携式应用，不包括储能用电池。而2010年全球二次电池市场才超过1万亿日元，约为90亿美元。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources全球锂离子电池产量用途（百万只）200920102011预测笔记本电脑973．61285.11446.1手机12471498.71649.6电动工具133.1230.6296.1数码摄相机137.9171.1186.6照相机61.166.768.3数字媒体播放器90.681.884.5游戏63.572.6108.9其他359.7482.1591.2合计3066.53888.74431.3中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources主要锂离子电池企业产量单位：百万只2008200920102011（预测）SANYO705.1617.9748.3829.7SONY466.2371.3472.5504.6PANASONIC179.3196.3239.5210.0MAXELL152.2111.4136.2175.8SGS45.826.525.74.5NEC34.57.24.43.2SAMSUNGSDI476.2565.1780.2988.8LGC215.2402.2586.0751.8比亚迪BYD268.7201.6159.0150.0力神LISHEN114.4169.8252.9318.6东莞新能源ATL124.8113.1135.9157.8比克BAK218.1146.7175.5203.7E-ONE51.333.827.927.6A1238.412.314.415.9LIBothers24.052.977.484.3Pouchothers48.350.764.572.0总计3142307939004498同比增长12%-2%27%15%中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年全球锂电池正极材料产量2010年全球产量为53490吨UMICORE日亚中国供货量中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年全球锂离子电池正极材料销量钴酸锂三元镍酸锂锰酸锂磷酸铁锂中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年全球锂离子电池负极材料产量中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年全球负极材料构成人造石墨天然石墨中间相碳微球低结晶碳硅或锡中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年全球锂离子电池隔膜产量中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年全球锂离子电池电解液产量中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2011年各电池厂商为前六大手机商供货预测（百万只）中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2011年各电池厂商为前六大笔记本电脑商供货预测（百万只）中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources我国锂离子电池产业发展现状中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources我国锂离子电池产量2010年中国产量（含日本、韩国在中国的产量）超过20亿只，全国锂离子电池产量比2009年增长20%以上，主要市场为手机占60%，笔记本电脑市场10%，电动工具、移动DVD市场10%，电动自行车市场3%，数码产品、MP3/MP4、航模、蓝牙设备占12%，其他5%。从全球市场看，手机市场占45%，笔记本电脑市场占35%，电动工具市场5%，数码产品5%，其他10%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources我国锂离子电池占全球的市场份额日本、中国和韩国是世界三大锂离子电池生产国，其产量占到世界产量的95%左右，根据中国化学与物理电源行业协会的统计分析，2010年全球锂离子电池的产量约为50亿只，日本企业17亿只（34%），韩国企业14.5亿只（29%），中国企业16亿只(32%)。根据日本IIT的统计，2010年全球产量约为39亿只，日本占42%，韩国占38%,中国占18%。我国大量中小企业的产量没有被统计。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources中日韩三国锂电池市场份额变化在与国际大厂配套方面，预计2010年日本占42%，韩国占38%,中国占18%。中国的比例在不断减少，值得关注中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources我国前四大企业产量2010年我国前四大锂离子电池企业中，力神产量为2.48亿只，与2009年相比增长接近50%。比亚迪产量1.62亿只，比克产量1.75亿只，ATL产量为1.47亿只。四大企业的产量合计为7.19亿只,占全国总产量的36%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources我国锂离子电池组成2010年我国所生产的20亿只锂离子电池中，方形电池占68%，圆柱电池占15%，聚合物电池占17%。从全球来看，50亿只电池中，方形电池占48%，圆柱电池36%，聚合电池占16%。我国圆柱电池的产量太少。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources锂离子电池出口•2008-2010年锂离子电池出口量分别为12.52亿只、10.81亿只、11.95亿只，同比减少13.7%和增长10.5%。•2008-2010年锂离子电池出口额分别为39.16亿美元、32.69亿美元、39.19亿美元，同比减少16.5%和增长13.7%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年前十大锂离子电池出口企业企业出口额（美元）索尼电子（无锡）有限公司389,478,637天津三星视界有限公司287,869,469松下能源(无锡)有限公司139,389,060新世电子(常熟)有限公司130,226,572乐金化学(南京)信息电子材料有限公司119,668,591广州明美电子有限公司119,612,729三洋能源(北京)有限公司99,623,385深圳藤佳能源电子有限公司83,121,091松下能源(珠海)有限公司71,629,202翰林泰科电子（南京）有限公司67,577,388中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2010年锂离子电池前十大出口目的地国家和地区出口量（只）出口额（美元）香港461,601,2161,448,261,896美国45,785,734413,652,219韩国199,989,874394,479,772日本84,655,559250,543,807印度136,635,434232,840,362巴西47,974,821171,706,859台湾29,295,820118,133,306匈牙利35,854,781101,544,974马来西亚13,011,74856,198,626越南35,176