2014年大米市场情况分析

大米市场情况简明分析2014年度2015年3月2Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【序】我国是稻谷生产和消费大国。我国稻米产量位居世界第一，13亿人口中更是有7亿人以大米为主食。稻谷是我国播种面积最大、单产最高、总产最多、稳定性最好的农产品品种，在粮食生产和消费中历来处于主导地位。2014年我国稻谷总产量约为20500万吨。我国对稻米及相关产品消费需求逐步增加，消费层次水平不断升级。不断发展稻米加工，满足城乡居民消费结构升级的需要，提高稻米加工业的水平是一个永恒的主题。本报告将从大米生产、市场、品牌、政策等多个角度，对2014年中国大米产业情况作简明分析。3Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【1.大米行业定义与分类】1.1大米定义大米，是指稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把大米行业归入农副食品加工业（国统局代码13）中的谷物磨制（C131），其统计4级码为C1310。清理砻谷碾米成品整理4Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【1.大米行业定义与分类】籼米由籼型非糯性稻谷制成，米粒一般呈长椭圆形或细长形。根据籼米的收获季节，分为早籼米和晚籼米两种，占国内稻谷总产量60%左右。籼稻主要集中于中国华南热带和淮河以南亚热带的低地，分布范围较粳稻窄。种植区域主要集中在两湖、两广、江西、四川等地。1.2大米行业主要产品分类：籼米（xiānmǐ）5Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【1.大米行业定义与分类】粳米由粳型非糯性稻谷制成，米粒一般呈椭圆形。根据粳米的收获季节，分为早粳米和晚粳米两种，占国内稻谷总产量的30-35%左右。粳稻分布范围广泛，从南方的高寒山区，云贵高原到秦岭，淮河以北的广大的地区均有栽培，其中东北及江苏的粳稻种植在国内有着举足轻重的地位。1.2大米行业主要产品分类：粳米（jīngmǐ）6Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【1.大米行业定义与分类】糯米由糯性稻谷制成，乳白色，不透明，也有呈半透明，粘性大，分为籼糯米和粳糯米两种：籼糯米由籼型糯性稻谷制成，米粒一般呈长椭圆形或细长形；粳糯米由粳型糯性稻谷制成，米粒一般呈椭圆形。1.2大米行业主要产品分类：糯米（nuòmǐ）7【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述16180161901620017001675165513801300131044542543035505015000155001600016500170001750018000185001900019500200002012年2013年2014年口粮消费（万吨）饲料用粮（万吨）工业用粮（万吨）其他（万吨）出口（万吨）2012-2014国内稻谷需求分布情况统计注：口粮消费占据国内稻谷总需求的82%左右，仍然是稻谷消费的主要板块。8Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【2.中国大米产业需求情况】2012-2014国内稻谷结余情况统计1175120013051100115012001250130013502012年2013年2014年结余（万吨）9【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述8244.378839.5410769.6611768.8213042.824057.5236.866227.1125870008000900010000110001200013000140002010年2011年2012年2013年2014年生产（万吨）进口（万吨）2010-2014国内大米生产及进口情况统计10【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据11【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据12【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据13【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据14【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据15【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据16【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据17【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据18【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据19【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据20【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据21【2.中国大米产业需求情况】5.5行业现有企业竞争分析综述注：分析基于2011年统计数据22Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【3.中国大米产业供给情况】2012-2014国内稻谷供给情况统计2043020307.520500485532.5450198002000020200204002060020800210002012年2013年2014年生产（万吨）进口（万吨）根据以上图表分析：中国国内稻谷供应平均97.5%以上均依靠自产。23Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【3.中国大米产业供给情况】2012-2014国内稻谷进出口情况统计355050485532.545001002003004005006002012年2013年2014年出口（万吨）进口（万吨）注：稻谷出口在现阶段仍然受到配额限制。24Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【3.中国大米产业供给情况】2012-2014国内大米进出口情况统计132.6096.9278.6262.2355.0049.0030.8547.8441.9147.1529.5635.6838.8262.0056.90231.60232.00257.900.0050.00100.00150.00200.00250.00300.002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年出口（万吨）进口（万吨）注：从另一方面——大米进出口情况也能看出，大米出口逐渐收紧，而进口量在2012年后出现激增，主要因为国外低价米（越南、巴基斯坦等）近年来受到青睐，随之形成了进口米对国内稻米市场（尤其是南方市场）的一定冲击（进口量占年消费总量的1.2%，但其低廉的价格对国内米产生的影响较大）。25Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【3.中国大米产业供给情况】中国稻米产量分布情况如下：东北,27.60%华东,27.70%华中,33.90%我国大米行业产量区域集中度非常高，据统计数据显示，我国大米产量主要集中在华中、华东、东北三大地区，产量分别占同期全国总产量的33.9%、27.7%、27.6%。其中东北、华东地区以种植粳稻为主，华中则以籼稻为主。26Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】现在，我们将目光投向“大米”背后的这个行业——大米加工行业，在经济大环境恶劣的今天，这个关乎中国粮食安全的行业现状又如何呢？27Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】“低迷”、“惨淡”、“成交冷清”、“有价无市”等都成了近期国内稻米市场最常用的词语，这也是自从2012年开始至今国内稻米市场的真实写照。28Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】行业现有企业竞争情况（1）入统稻米加工企业数量726097880200040006000800010000120002005年2012年入统稻米企业数量多项式(入统稻米企业数量)注：2005年至2012年增幅达到了34.82%，这种过热增长直接导致了稻米加工行业的产能过剩。29Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】2005年、2012年我国稻米加工企业能力对比加工能力（日/吨）2005年（个）2012年（个）100以下59495156100-20010253017200-4002091229400-1000653241000以上1262合计726097882012年全国稻米加工企业中，日处理稻谷能力小于100吨的小型企业由2005年的5,949个减少到5,156个，减幅13.33%；而日处理稻谷在400吨及以上的特大型企业由2005年的77个增加到2012年的386个，增长401.30%。根据2012年的数据推算，中国稻米加工企业加工能力达到了10000亿斤/年以上，而中国年稻谷2014年产量尚不足4000亿斤，行业平均开工率不足50%便不足为奇。30Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】行业现有企业竞争情况（2）规模以上企业年生产量150097770200040006000800010000120002000年2011年年产量（万吨）多项式(年产量（万吨）)注：年均增长18.6%，近两年这个数据达到30%以上。31Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】行业现有企业竞争情况（3）中小企业市场份额85%20%0%20%40%60%80%100%2000年2014年市场份额多项式(市场份额)中小企业的市场份额被压缩了65%以上。在这种环境下，中小米厂只能以批发市场走货为主，但是粳米在批发市场竞争力不足，并且低价米冲击，粳米市场占有率偏低。籼稻米方面，低价进口米的持续冲击，让本来利润微薄的大米加工企业雪上加霜，大部分大米加工企业处于停工观望状态，部分小型加工企业更是直接倒闭。32Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】行业现有企业竞争情况中小企业日子不好过，那“巨头”们呢？33Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】首先，我们来看看影响大米加工行业生存的几大因素托市收购价格提高强力支撑稻谷价格低价进口米量庞大严重冲击国内市场稻谷产量连年高位市场供需压力较大宏观经济增速缓慢全年稻米价格波动幅度较小34Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】“北大荒（600598）主要从事水稻、大豆、小麦、玉米等粮食作物的生产、销售。2012年米业的销售收入高达52.69亿元，占主营业务收入比例为62.75%。但营业利润仅为1.72亿元，毛利率只有3.27%。其中旗下的米业公司实现营业收入83亿元，亏损5.6亿元，主要由于原材料价格上涨，加工费上涨所致。”由此可见，在这种大环境下，“巨头”们的日子也不好过。其次，我们来看2013年的一则经济新闻35Copyright©2012AndyGuo.Allrightsreserved。【4.中国大米加工行业情况】小结：规模以上大米加工行业成为中国农副食品加工发展最为迅速的行业之一，尤其是最近两年中粮、益海、中储粮大举进入中国大米加工行业，使得大米加工行业竞争变得异常激