民用直升机市场分析报告

民用直升机市场分析报告报告目录一．国内外民用直升机市场发展现状：二．中国民用直升机市场未来发展预测三．国内民用直升机分布状况四．国家政策对民用航空业发展的影响1.《低空空域管理改革的意见》对民用航空业发展的影响2附《深化低空空域管理改革的意见》全文五．国内外知名民用直升机制造厂商介绍Ⅰ国外民用直升机制造商简介1.欧洲直升机公司2.贝尔直升机德事隆公司3.美国西科斯基飞机公司4.阿古斯特韦斯特兰飞机公司5.恩斯特龙直升机公司6.俄罗斯直升机公司7.美国罗宾逊直升机公司8.美国麦道直升机公司9.俄罗斯乌兰乌德飞机厂Ⅱ国内民用直升机制造商简介1.中航工业直升机公司2.昌河飞机工业集团公司3.哈尔滨飞机工业集团有限责任公司4.青岛海利直升机制造有限公司5.南昌洪都麦道直升机有限公司6.中俄直升机技术（青岛）有限公司六．国内民用直升机销售模式及4S店前景趋势1.国内民用直升机销售模式2.民用飞机4S店前景趋势一．国内外民用直升机市场发展现状：目前全世界共装备4万余架直升机，其中民用直升机约2.4万架，占直升机总数的60%左右，按百万人均计算，世界平均水平是每百万人使用近4架民用直升机。世界民用直升机拥有量前十位的国家如下表所示。世界民用直升机拥有量前十位国家和数量名次国家架数1美国105592俄罗斯35063加拿大16014日本10445法国9326英国8257德国7588澳大利亚7369巴西53110意大利460美国是世界上使用民用直升机最广泛的国家，每百万美国人拥有直升机40.1架。其次是俄罗斯，每百万人拥有直升机23.7架。中国直升机自1965年进入中国民用航空领域以来，至今已有36年的历史。到目前为止，中国曾先后使用过18个机型的142架民用直升机，且90%以上的直升机是从欧洲、俄罗斯和美国等国进口。目前，全世界有14个国家40家直升机制造企业，生产的直升机型号有100多个。据统计，我国目前拥有民用直升机的单位有22家，其中通用航空公司11家，其它单位11家，在册的民用直升机总数为97架（不包括武警部队）。仅为美国的0.92%，俄罗斯的2.77%，加拿大的6.06%，巴西的18.3%。按百万人均计算，我国每百万人拥有民用直升机0.07架，仅为世界水平的1/57，加拿大的1/738，美国的1/530,俄罗斯1/346，巴西的1/44。并且型号吨位档次不全，比例失调：小型多、轻型多、中型少、重型无。同时由于我国所拥有的民用直升机性能所限，用途比较单一，还远远满足不了国民经济发展的需要。二．中国民用直升机市场未来发展预测我国直升机产业有50余年的发展史，目前拥有30多个型号的产品，形成了从1吨级到13吨级较为完整的产品系列。中航工业自主研制或者合作研制的1吨级AC310民用直升机、2吨级AC301A民用直升机、6吨级AC352民用直升机、13吨级AC313民用直升机，构成了轻、中、大和重型直升机系列化发展的新产品谱系，呈现出“一机多型、系列发展”的基本态势，通过多个型号研制和国际合作的锻炼，已逐步走向系列化和产业化的发展之路。国内市场将迎来“井喷期”民用直升机在我国具有良好的市场前景,特别是灾难救助、警用巡逻、交通指挥、公务飞行、护林防火等方面的需求尤为突出。目前我国直升机在册总数不仅落后于发达国家，甚至落后于巴西、南非等一些发展中国家。中航工业直升机公司总设计师吴希明表示，如果按国土面积计算，我国要想达到美国目前的水平，需要民用直升机12000多架，可见我国民用直升机今后20年增长的空间非常大，国内直升机市场即将迎来“井喷期”。未来10年，预计我国会有1500架民用直升机。私人飞机咨询公司费尔斯通管理集团提供了这样一组数据：从2009年11月到2011年2月，中国注册登记的私人飞机共28架，总售价超过11亿美元。截至2011年4月底，包括港澳在内，中国已有126架注册私人飞机。《2011胡润财富报告》显示，中国千万富豪总数已达96万人，其中包括6万个资产过亿的富豪。而一项富豪的购买意向调查称，有六分之一的富豪计划购买私人飞机。天津滨海新区副区长王盛指出，中国目前每百万人拥有民用直升机数量远低于世界平均水平。随着中国经济腾飞，直升机需求将日趋增长，今后20年中国要达到目前世界水平，将有3000架直升机的庞大市场，每年直升机工业产值将超过150亿元。根据民航局数据，未来5年，中国民航业投资规模将在1.5万亿元以上，“十二五”期末包括通用航空飞机在内的机队规模达到4500架以上。《中国航空报》撰文：三年前中国甚至不存在私人飞机市场。但在未来十年里，这一市场规模将每年增长20%至25%以上。美国《世界日报》更是预测：十年内中国将有可能超越美国成为世界上最大的私人飞机拥有国。法国达索飞机公司总裁约翰·罗桑瓦隆说，“按目前的趋势发展，中国的私人飞机市场将在未来5年增长到全球的10%。”业内人士预期，中国有能力购买私人飞机的潜在客户将超过30万人。三．国内民用直升机分布状况中国私人直升机分布情况（不完全统计）注册号状态机型序列号产权归属引进时间B-7747报废BELL206B4454远大空调1997年B-7748运营中SB-42756007远大空调2000年08月B-7322运营中S76C++不详邹建明（金汇通航代管）2009年11月B-7011退出运营EC135155海尔集团不详B-7009报废EC135213春兰集团2002年B-7725运营中BELL206B4503刘伯权2003年B-7726营运中BELL40753838刘伯权不详B-7331运营中S-76C++760715三一集团2008年12月B-7336运营中S-76C++760757美的集团2009年09月B-7123退出运营EC120B1452天瑞集团不详B-7122运营中EC120B1447王斌相框2006年12月B-7063运营中R44II10160前沿集团李林海2003年11月B-7048报废R44II12905朱松斌2010年05月B-7065运营中R44II12389溧阳天目湖国际饭店不详B-7047运营中R44II12644贵州黎明能源集团2010年10月B-2118运营中MD902不详华西村2010年08月B-7432运营中AS350B37016华西村2010年09月不详购买中EC135不详中欧国际2011年06月（估）不详购买中EC120B不详中欧国际2011年06月（估）不详运营中蜂鸟260L不详许伟杰不详不详运营中蜂鸟260L不详朱松斌不详不详运营中罗特威Exec162F不详朱松斌不详不详运营中罗特威Exec162F不详许伟杰不详不详运营中罗特威Exec162F不详许伟杰不详不详运营中R44不详毛建林不详不详运营中AS350B3不详叶文智不详补充说明：传闻东北神秘富商于2010年一次性购入R44直升机4架；毛建林欲掷1000多万元再购直升机；山东淄博某富商已拥有包括S300C等直升机2架；另外包括山东、北京（两家企业）、福建、浙江等地有5-6家非通航企业计划购买私用直升机，数量近10架。四．国家政策对民用航空业发展的影响1.《低空空域管理改革的意见》对民用航空业发展的影响中国直升机行业的市场容量巨大，市场的发展速度很大程度上取决于中国低空的开放政策。在市场的期待中，政策于2010年有所放松。2010年底，国务院、中央军委联合下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，首次提出低空空域开放在今后十年内将按试点、推广、深化三个阶段逐步推进。《意见》指出，到2015年前，在北京、兰州、济南、南京、成都飞行管制区推广改革试点。此外，还将在中南、东北地区进行通用航空综合改革试点工作。据国家空管委办公室副局长马欣透露，2013年低空空域改革将全面铺开，通用航空审批程序将大大简化。《意见》实施，开放低空空域后，飞行条件宽松，私人购买飞机的需求就能够实现。不仅能够刺激私人飞机市场，对通用飞行更是一种突破。《意见》提出“最大限度盘活低空空域资源”，由此也使得长期处于市场需求与管制矛盾之下的低空空域，或将开放。《意见》，明确指出“最大限度盘活低空空域资源”，对于低空空域的开放和开发，意义重大。一旦低空获得开放，现行低空飞行制度将被改变。根据民航统计数据，到2008年底中国可用于公共航空运输之外的通用飞机的保有量仅为898架，通用飞机制造业营业额仅为2亿美元左右，远远无法满足社会的需求。业内人士认为，低空空域的开放，可以从一定程度上缓解旺盛的航空需求。政策的放松意味着庞大的市场正在被撬动。据统计，在美国当国民生产总值(GDP)达到一万亿美元时，共拥有民用直升机8000余架，2000年，当中国的GDP超过一万亿美元时，民用直升机数量却不到美国当年的1%。民航专家指出，一个国家每百万人直升机拥有量与其人均GDP呈正相关关系。中国目前拥有15.58万个潜在客户群，市场容量高达1500亿元。2.中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见（全文）见报告附件1五．国内外知名民用直升机制造厂商介绍及部分主打产品价格Ⅰ国外民用直升机制造商简介1.欧洲直升机公司（官方网站：）A.公司基本情况欧洲直升机公司是1992年由法国宇航公司直升机部和德国戴姆勒·克莱斯勒宇航公司合并而成的直升机制造企业。目前是欧洲宇航防务集团（EADS）的全资子公司。公司目前生产有24种各种系列型别的军民用直升机，9000多架军民用直升机产品在世界上133个国家共计2000多家客户中使用。2003年在世界直升机市场的占有率达到47%。欧洲直升机公司与中国有着20多年的工业合作历史，从上个世纪80年代与我国签订海豚直升机的专利生产合同，到今天与我国哈尔滨航空工业集团以共担风险模式合作研制轻型民用直升机EC120，双方合作关系在不断加强。为了更好地与中国方面合作，欧洲直升机公司与中国航空工业第二集团公司于2003年9月北京航展期间签订了《合作框架协议》，同时宣布设立北京办事处。2003年11月，哈尔滨航空工业集团、中国航空技术进出口总公司和欧洲直升机公司共同签订在哈尔滨航空工业集团建立EC120生产线的协议。欧直产品在中国中信海直：6架海豚，10架超级美洲豹，3架EC155B和1架EC135。香港政府航空服务队：1999年的采购了包括3架SAR超级美洲豹直升机（2001年交付使用）、5架VIP和EMS型海豚直升机（2002年交付使用）。海尔和春兰两家公司：分别在2000年和2001年购买了2架IFREC135型直升机，用于公司的公务飞行。首都通用航空有限公司：目前使用2001年交付的EC120B直升机，主要用于专业电力巡线和培训等业务。公安部门：2001年12月与广东省公安厅签订采购合同，包括EC120B和EC135T2直升机各一架。售后支援与服务随着欧直产品数量在中国的不断增加，欧直在2002年珠海航展期间宣布，在中信海直的GAMEC维修中心加入21%股份，从而加强了欧直产品在中国的维修力度。这在目前国外直升机厂家还是头一份。B.主打产品价格型号最大航程（千米）座位数单价（万元）蜂鸟EC12075851485小松鼠EC13573574301小松鼠EC145684105820超美洲豹AS3328512915585超美洲豹EC2258772615585C.中国办事处联系方式1）欧直（商贸）上海有限公司上海市虹口区东大名路908号金岸大厦22D电话：[phone]Email:[e-mail]2）欧直北京代表处北京市朝阳区三里屯西六街6号乾坤大厦C座2层电话：[phone]Email:[e-mail]3）欧直商贸上海有限公司深圳办事处深圳市南山区海德三道海岸大厦（东座）705室电话：[phone]Email:[e-mail]2.贝尔直升机德事隆公司（官方网站：）A.公司基本情况贝尔直升