财政行业IT市场调查报告

page：1北京信息咨询有限公司Proposal财政行业IT市场调查报告北京信息咨询有限公司page：2北京信息咨询有限公司Proposal研究结构•财政IT投入趋势•财政区域IT投入趋势•财政行政级别IT投入趋势•财政业务改革与IT机遇•区域市场需求•不同行政级别市场需求决策流程与权力分配产品品牌选择考虑因素服务商选择考虑因素•整体市场竞争格局•区域市场竞争格局•各行政级别单位竞争格局核心SI分析区域渠道商意见与期望财政行业需求趋势竞争分析渠道分析•市场机会与市场吸引力•渠道建议产品市场分析•财政行业产品市场发展趋势•区域/行政级别市场发展购买行为•行销建议page：3北京信息咨询有限公司Proposal汇报与后续补充研究前期设计调研执行撰写报告提交报告小组工作样本设计采访提纲设计内容企业内部问卷调查资料分析深访总结调查问卷录入、分析数据校验研究趋势找出存在问题分析问题产生的原因设计提纲诊断报告汇报与企业主要领导进行深入研讨建议征求、认同与确定报告汇报会后续问题补充项目启动（2006年1月11日）项目工作概述分析各级财政部门采访SI采访厂商采访分销采访定量问卷调查page：4北京信息咨询有限公司Proposal调研对象与数量财政行业用户深度访谈调研事项完成情况具体对象与数量级别区域省份部门数量省、地、县华北山东10个省华东上海、浙江各3个省华南广东3个省华中湖北、河南各3个省西北陕西、甘肃各3个省、地西南四川、云南各3个财政用户问卷调查竞争厂商调研渠道调研调研产品厂商厂商人数代理商人数UnixServerHP、SUN49PCServer/HP、DELL、联想、浪潮727StorageHP、EMC、HDS1115中间件BEA、ORACLE、金蝶、东方通、BORLAND65数据库Oracle、Microsoft、Sybase38系统管理软件CA、EMC、VERITAS、HP415调查渠道有效访问10553山东广东浙江江苏其他省份省1111北京\上海\湖北\湖南\广西\四川\云南\甘肃\陕西地34337县44444page：5北京信息咨询有限公司Proposal财政行业IT投入趋势•IT投入规模趋势•解决方案投入规模趋势与结构•区域IT投入趋势•行政级别单位IT投入趋势page：6北京信息咨询有限公司Proposal预计,财政行业IT投入规模06-07年将以15.20%复合增长率的速度增长,2006年增速略有下调,2007年将会速度回升.247.50286.25327.50380.0015.66%12.50%14.41%16.03%200.0240.0280.0320.0360.0400.0200420052006(e)2007(e)0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%18.0%IT投入规模增长率整体市场财政信息化发展趋势192.14228.25262.70312.6519.01%15.09%16.21%18.79%100.0160.0220.0280.0340.0400.0200420052006（e）2007（e）0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%解决方案市场规模增长率单位：百万美元注:解决方案市场指政府所有以完成某类任务需求进行的集成项目采购支出.解决方案市场page：7北京信息咨询有限公司Proposal2006年华东、华北、华南地区是财政行业信息化投入重点地区，并保持14%以上的增长速度。单位：百万美元06/05增长率•地方财力的差距是区域信息化不平衡的主要原因。长三角、珠三角、华北区域的地方财力强信息化投入大，不仅表现在省级和重点城市，还包括地级市和部分经济发达的县级财政。•财政改革的进度和力度方面，华东、华北、华南走在全国的前面。•华北地区：以北京市的财政一体化建设为契机，将带动整个华北地区省地级财政部门的财政信息化发展。•华东、华南：财政信息化建设进入业务整合阶段。•华中、东北：以部门预算、国库集中支付、政府采购为主。区县层面的“乡财县管”模式是主流。•西北、西南：以部门预算、会计集中核算、国库集中支付（特别是转移支付）、政府采购等内容为重点。区域市场IT投入规模与增长趋势06/05增长率单位：百万美元05-06财政行业信息化区域投入趋势05-06财政行业解决方案区域投入趋势72.7182.0254.8822.9327.5135.7031.770.020.040.060.080.0100.012.5%13.0%13.5%14.0%14.5%15.0%15.5%16.0%华北华东华南西北东北西南华中62.5267.7145.2517.0819.9726.2723.910.020.040.060.080.0100.012.5%13.0%13.5%14.0%14.5%15.0%15.5%16.0%16.5%17.0%17.5%华北华东华南西北东北西南华中page：8北京信息咨询有限公司Proposal地级单位市场规模最大，2006年县级单位市场增长最快。单位：百万美元107.67130.8888.9560.080.0100.0120.0140.0160.013.5%13.9%14.3%14.7%15.1%15.5%省地县06/05增长率•中央：大系统平台阶段建设，推进金财工程核心系统建设、网络存储系统建设，未来加强“金财工程”总体架构设计和系统整合工作；•数据集中以省、地为主。•省、地信息化项目应用较多。省、地级单位重点：预算编制、国库集中支付、政府采购等核心系统的推进，未来数据中心、业务整合为主要方向.•乡财县管的模式将得到推广，推动县级单位信息化发展；省直接管县的模式，将使县级单位的信息化进程加快。县级重点：05年基础网络建设、OA办公、非税收收入管理系统、工资发放监管系统和县级财政综合管理系统，未来国库集中支付、预算指标等。行政级别IT投入规模与增长趋势90.79110.7361.1840.060.080.0100.0120.0140.013.5%14.0%14.5%15.0%15.5%16.0%16.5%17.0%17.5%省地县06/05增长率单位：百万美元05-06财政行业信息化各级单位投入趋势05-06财政行业解决方案各级单位投入趋势page：9北京信息咨询有限公司Proposal把握财政行业核心需求，方案介入建立公共财政体系四个核心部门•预算处•综合处•采购管理处•国库处非税收入•管理的范畴问题•多收乱收控制问题•多头管理•难以全额进入预算管理•预算编制时间问题•预算编制细化问题•预算执行问题•预算监督问题预算管理系统建设CFS系统建设预算管理国库集中支付•帐户管理问题•集中收支范围问题•预算单位资金沉淀问题•会计集中核算过度的问题国库支付管理系统政府采购•采购随意性问题•采购需求不确定性问题•采购环节欠灵活性问题•采购管理体制脱节的问题政府采购电子化系统核心需求核心部门核心业务改革目前存在的问题与困惑ITSolution应深入分析四大核心业务内容，根据四个信息系统建设子项目与区域需求，推出相应硬件解决方案，由方案带动产品和服务。page：10北京信息咨询有限公司Proposal公共财政体系下核心业务结构注：在非税收入中，采购单位指执行机构，预算处指综合处预算处国库处国库支付中心采购管理处采购单位采购机构供应商受款人基层预算单位一级预算单位政府采购预算管理国库支付非税收入银行人大政府采购预算管理非税收入国库支付预算和国库是财政业务部门的核心。page：11北京信息咨询有限公司Proposal“十五”是财政信息化建设的起步阶段，以基础设施建设为重点、硬件产品投入大,2005年达到69%；进入“十一五”财政信息化将以业务应用以及系统整合为重点，2006年对软件产品需求快速增长，而对硬件产品需求的增长速度出现负增长。2007-2008年，随着“金财”工程的获批，硬件产品的需求增速将获得回升。产品需求趋势综述财政行业2004－2007年软硬件需求趋势1811219297179171891682971260115859100916.5%5.6%21.6%24.9%25.9%-7.2%05000100001500020000250002004200520062007-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%硬件产品软件产品硬件增长率软件增长率存储26%PCServer40%UnixServer34%2005年硬件产品需求结构(inValue)单位：KUSD注:上图数据中硬件产品仅包括PCServer、UnixServer、存储三类产品，软件仅包括数据库、中间件、系统管理软件中间件23%数据库54%系统管理23%2005年软件产品需求结构(inValue)财政行业将进入业务应用和系统建设重点时期，硬件产品需求比例呈下降趋势；预计2006年硬件需求增长将出现负增长，2007年回升；软件产品呈上升趋势。page：12北京信息咨询有限公司Proposal硬件产品需求趋势分析746774758459776913.2%4.0%-3.8%02000400060008000100002004200520062007-5%0%5%10%15%20%2004－2007年PCServer需求走势单位：KUSD2004－2007年UnixServer需求走势单位：KUSD43064836529450439.5%17.1%-4.1%02000400060008000100002004200520062007-5%0%5%10%15%20%销售额增长率2004－2007年Storage需求走势单位：KUSD6339560651636485-7.9%-13.6%2.3%02000400060008000100002004200520062007-20%-10%0%10%20%受财政行业信息化建设由基础平台建设转向系统应用的影响，三类硬件产品在2006年都将出现负增长；IAServer价格较低，随着基层财政行业建设的发展在2007年后将得到迅速增长。IAServer技术水平的不断提高，将逐渐取代中低端UnixServer在财政行业的应用，UnixServer在07年将持续负增长。国内财政行业信息化建设的特点是数据向上集中，数据的集中将推动对Storage产品需求的增长，做为Server产品的关联产品，2007年Storage产品需求将随着Server总体销售额的增长而快速增长。财政行业2006年三类硬件产品市场增长速度均呈负增长，UnixServer下降最高，下降了13.6%；2007年之后三类产品均有回升，PCServer增速最高，达13%。启示：根据未来财政行业的产品需求趋势，IAServer需求相对强劲，应重点加强IAServer产品销售与推广的投入，在2006年培育重点财务用户市场以抓住2007年的增长趋势。page：13北京信息咨询有限公司Proposal软件产品需求趋势分析2004－2007年系统管理软件需求走势单位：KUSD2004－2007年数据库需求走势单位：KUSD2004－2007年中间件需求走势单位：KUSD2006-2007年财政行业信息化建设将继续深化改革，包括国库集中收付、预算管理、国债管理等项目的分支系统建设，对三类软件的需求规模将继续增加；随着财政行业硬件基础环境建设的逐渐完善，数据集中的推广应用，三类软件的需求规模将保持稳定增长趋势，预计这种增长势头将会持续到2008年或以后。“十一五”期间，财政行业各级单位由于数据处理的日益增多；对系统稳定、安全、管理的重视；另外还要对以前建设的软件系统进行升级改造；总体上对于三类软件的需求将会稳定增长。财政行业2006年三类软件产品市场增长速度均保持稳定增长趋势，中间件增长最快，达到了37.8%；2007年之后三类产品继续保持增长，三类软件平均增长率为26.5％。启示：根据未来财政行业的产品需求趋势，中间件需求相对强劲，应重点加强中间件产品销