化工行业与化工物流

石油化工行业与化工物流市场营销部2008/12/25目录•1.石油化工行业常识•2.石化行业发展趋势•3.跨国化工企业投资情况•4.化工物流发展情况•5.化工物流进入分析说明：由于本数据从网上所得，并无一一证明出处，所以可能有的数据有误。第一部分：化工行业知识石油化工行业的重要性提示：中国化工市场巨大，2003年市场规模9000个亿，占GDP总值的10%，石油化工业是我国最重要的支柱产业。我国的支柱产业是机械电子、石油化工、汽车制造和建筑业。农业化肥、农药、塑料薄膜能源工业（电力、冶金、交通）石油、液化气等燃料机械工业（航天、汽车、船舶、机械）合成材料、轮胎、涂料、胶粘剂纺织业合纤单体、合纤聚合物、染料、纺织胶剂轻工家电业塑料材料、功能材料电子工业印刷电路板基材料、塑封料、光刻胶、高纯试剂、特种气体建筑业塑料建材、保温材料、建筑涂料、防火材料医药工业化工原材料军事工业军用化工品人民日用化工品提问：石油行业的地位？为哪些行业提供哪些产品呢？石油化工行业产业链以石油和天然气为原料炼制出油品如各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等对原料油和气（如丙烷、汽油、柴油等）进行裂解，进一步加工成石油华工产品，，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。以基本化工原料生产多种有机化工原料（约200种）及合成材料（塑料、合成纤维、合成橡胶）化工原料进一步加工成各种精细化工产品。石油和天然气的开采上游开采中游石油炼制成各种燃料及产生各种化工原料下游生产出各种有机化工原料和合成材料进一步延伸至精细化工产业提示：了解石油产业链能对石油整个行业有一个整体的认识。我国在世界化工行业的地位产量世界第一：化肥、合成氨、纯碱、硫酸、染料、磷矿、磷肥、合成纤维、胶鞋；产量世界第二：农药、烧碱、轮胎产量世界第三：原油加工、乙烯、涂料产量世界前列：原油生产、合纤单体、合成胶、合成树脂、合成纤维能力和产量、部分合成单体生产能力和产量都居世界前列。生产消费的市场规模占世界的1／4左右，约居世界前三位。是世界上第二大石油消费国；也是继美国和日本后的世界第三大石油进口国。消费提示：中国对于石油化工行业巨大的消费规模和中国能源的短缺足以让我们想象化工市场未来的发展趋势潜力巨大。精细化工的分类与增长•医药•农药•合成染料•有机颜料•涂料•香料与香精•化妆品与盥洗卫生品•肥皂与合成洗涤剂•表面活性剂•印刷油墨及其助剂•粘接剂•感光材料•磁性材料•催化剂•试剂•水处理剂与高分子絮凝剂、•造纸助剂、•皮革助剂、•合成材料助剂、•纺织印染剂及整理剂、•食品添加剂、•饲料添加剂、•动物用药、•油田化学品、•石油添加剂及炼制助剂、•水泥添加剂、•矿物浮选剂、•铸造用化学品、•金属表面处理剂、•合成润滑油与润滑油添加剂、•汽车用化学品、•芳香除臭剂、•工业防菌防霉剂、•电子化学品及材料•功能性高分子材料、•生物化工制品等精细化工的主要分类提示：精细化工涉及四十多个行业，为国民经济重点产业配套的精细化工将成为新的增长点。机械、电子、汽车、建筑和信息等国家重点产业，需要品种繁多的精细化工和专用化工产品与之配套。目前，这些重点产业的发展已经进入加速期，对配套化工产品需求呈明显地上升趋势，这些将成为精细化工行业新的经济增长点。发展的主要品种有：化工新型材料，汽车、建筑、交通用新型高档涂料，电子和信息产业用的功能材料、胶粘剂和专用化学品及纳米材料等。另外，还有一些为其它行业配套的精细化工产品需求增长快，也会得到快速发展。主要有：饲料添加剂、食品添加剂、造纸化学品、水处理化学品，以及生物化工产品等。提示：精细化工的某些行业应成为我们以后重点关注的对象。石油化工产品用途：•乙烯作为生产下游石化产品最重要的有机原料，它常常是一个国家石化工业规模和能力的主要表征。乙烯可用于生产塑料、合成橡胶，也是乙烯多种衍生物的起始原料，其中生产聚乙烯、环氧乙烷、氯乙烯、苯乙烯是最主要的消费。•合成树脂主要具有吸附功能，可以用于水的净化，药物的提取。•合成橡胶主要用于生成抗生素胶塞。•合成纤维可以用于做纺织品。石油化工业最主要化工产品：乙烯、三大合成材料（合成树脂、合成橡胶、合成纤维）。乙烯国内的产能远远落后于需求：2005年，我国乙烯当量消费量高达1876万吨，国内乙烯产量只能满足需求的41%，大量的乙烯下游衍生产品来自进口。据测算，2010年国内乙烯产能仅能满足国内乙烯当量消费需求的55％，2020年也只能满足国内乙烯当量需求的60％。因此，中国乙烯工业的发展仍存在着巨大的空间，加快大型合资乙烯项目的建设进度，以炼油和乙烯为龙头的石油化工将是今后一段时期的发展重点。化工园区的影响力•化工园区集结了几乎所有的石油化工产业的企业。•张家港扬子江国际化工园、江阴与宁波大榭承接了长三角地区油品和化工品的中转功能。•国内目前比较有影响力的化工园区有上海化工区、南京化工区、张家港精细化工园、天津化工区。参见表化工园区发展园区名位置面积主要项目项目建设情况主要投资商网址上海化学工业区金山、奉贤29.4乙烯裂解、氯碱、聚氨酯、聚碳酸酯2006年有14个主体项目建设完成；2006预计全年可达350亿元。BP、中石化、BASF、Bayer、天原南京化工园区长芦、玉带45乙烯、丙烯酸酯2006年累计开工项目24个，完成项目投入53亿元，开工项目中千万美元以上大项目达到14个。BASF、中石化镇江国际化工园镇江东郊20工程塑料、沥青、造纸科氏、南帝化工、国亨、亚洲纸业中国泰兴精细化工园区泰兴20氯乙酸、靛兰聚、丙烯酰胺阿克苏诺贝尔、SNF、泛亚集团江苏扬子江国际化工园区张家港保税区20环氧树脂、丁苯胶、聚甲醛、苯乙烯杜邦、陶氏、雪佛龙、尤尼科浙江杭州湾精细化工园区上虞21染料、涂料引进欧美、日韩、港台等国家(地区)及国内的投资项目115个，其中投产企业55家，引进资金75亿元，其中外资1.4亿美元。浙江龙胜集团天津化工园区天津5维生素B1、炭黑和发泡聚苯乙烯入驻园区的39家，其中五家世界500强。预计到2007年实现工业总产值约100亿元美国卡博特、日本东海碳素宁波化工园区宁波7.5阿克苏诺贝尔第二部分：化工行业总体趋势化工行业的供与求•总体趋势：–石油化工产品生产远远滞后于需求，中国化工品的需求主要通过国内生产和进口解决，其行业发展将成为一个长期的趋势。2006年石油化工行业将继续发展，原油和液体化工品进口将继续增加，但较2005年增幅有所回落。•将来快速发展的化工产品–乙烯下游石化产品：合成树脂是国内需求量大、增长快、进口量多，供需矛盾最为突出的品种。–聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂都是今后快速发展的品种。–由于纺织和服装业等快速发展，大型精对苯二甲酸(PTA)、丙烯腈和聚酯装置，将得到快速发展。–乙二醇、苯酚、丙酮、环氧丙烷、丙烯酸等缺口较大的有机原料产品。入世对石油化工的影响•入世承诺一：进口化工原料关税减让，化工原料进口进一步加大；–在过去5年中，按照加入WTO承诺，除部分合成树脂和部分合纤原料产品按要求进口关税税率到2008年才全部减让到位外，其余的各类石油石化品，包括油品和烃类气体、部分合成树脂、大部分合纤原料、合成纤维、合成橡胶、化肥等已按要求陆续如期全部减让到位。其中，汽油从9%降至5%；三烯（乙烯、丙烯、丁二烯）从3.5%降至2%；三苯（苯、甲苯、二甲苯）从4.7%或6%降至2%；聚乙烯从15.4%降至现在的9.1%，并将进一步降至6.5%；聚丙烯、聚苯乙烯、PVC等从13.9%降至8.6%，并将进一步降至6.5%；聚酯、PTA从12.8%降至8.6%，并将进一步降至6.5%。进口关税的大幅减让为海外石油石化品加大对华出口铺平了道路。•入世承诺二——贸易配额基本取消，全面开放原油、成品油批发和零售业务，标志石油石化营销领域基本全面放开。与此同时，石油石化产品的进口除保留原油、成品油和化肥的非国营贸易配额外，其他非关税措施在2004年均已取消，外贸经营权放开，零售和仓储业务放开，民营和外商投资领域放宽。而2006年底开放原油和成品油的批发业务，标志着石油石化营销领域基本全面放开。石化企业中国布局•跨国石化企业全面扩张–截至2005年底，主要跨国公司在华投资总额已达100多亿美元。其中，在炼油领域，外资在华合资建成或在建及已获批准的炼厂项目已从加入WTO前的一个发展到了3个，增加了埃克森美孚和沙特阿美与中石化对半合资的福建炼化一体化1200万吨/年和科威特与中方对半合资的广东南沙1500万吨/年两个大炼油项目。在石化领域，巴斯夫、BP、壳牌在华合资参股建成的大型乙烯装置已达3座，其权益乙烯产能占全国总产能的比例已从加入WTO前的0升至约13%。外资企业聚苯乙烯和ABS树脂的总产能已占全国总产能的约1/3，PTA产能已占全国总产能的1/4，丁苯胶乳产能已占全国总产能的60%。不少外资企业的专项石化品产能已名列国内前茅。值得一提的是，近年来中东大石油石化公司以及东盟石油石化企业对华的合资合作也有新的发展。•民营企业取得发展–加入WTO五年来我国民营石油和化工企业有了很大发展。突出表现在润滑油调合销售、石油沥青、聚酯及聚酯纤维、石油化工下游的材料加工等领域，一些民营企业已跻身国内润滑油、石油沥青、合成纤维的前十位生产商之列。•国有大型石化企业加快转型–除早已成为国内石油石化业大型主导企业的中国石油、中国石化、中国海油三大国有公司外，国内其他国有企业在改革重组中也开始涉足石油石化领域。2003年11月，中国化工进出口总公司更名为中国中化集团公司，加快了由贸易公司向实业公司进行战略转型的步伐；2004年5月，原化工部所属的5家企业重组成立中国化工集团公司。国内主要的乙烯生产项目•中国的乙烯项目到2005年底完成的项目公司新增产能(万吨/年)山东齐鲁中石化27新疆独山子中石油16新疆南疆中石油20吉林中石油30辽宁抚顺中石油30上海金山中石化30广东茂名中石化42辽宁盘锦地方19甘肃兰州中石油30江苏南京中石化、巴斯夫60广东南海中海油、壳牌80上海漕泾中石化、BP90小计474提示：其中新增的乙烯项目六成在沿海，四成在内地。乙烯项目是中国最重要的石化项目，乙烯作为一种很重要的化工原料，同时附带出很多中下游的化工原料和石化产品。第三部分：跨国石化企业投资情况跨国化工企业投资特点跨国公司对中国的投资热：入世后进入全面扩张和发展期；外资企业加快了全面进入中国石油石化行业的步伐，投资规模和力度明显加大，涉及业务领域不断拓宽。目前已形成了以油品营销、石油化工、精细化工、合成材料加工、石油石化仓储物流等为重点的产业集群。不少公司还在华成立了研发中心。投资方式也已从合资走向独资、收购兼并等。入选《财富杂志》500强的大型石油石化公司，世界前100家化工大公司全部在华投资设点。投资企业以欧美国际为主，日韩为辅。韩国以大型企业集团为主，如LG、SK、晓星、锦湖公司外；日本主要以大型综合商社和大化工公司等为主；投资特点是大型化、系统化、战略化，基地化，投资项目选择上力主长项。投资领域跨国公司上游投资介入少（中国石油资源的条件相对较差），由以勘探以勘探开发为主，转为以石油加工炼化以及终端销售为主。投资进入最多，范围最大的版块是石化工业中下游的石化产品生产项目：主要产品为石油化工下游高附加值、精细化工和功能化学品领域，投资而且朝大型化发展。同时，跨国公司也开始重视与石油有关的物流、码头的投资。说明：我国国内三大石油公司（中石油、中石化、中海油）着重：油气勘探与开发、炼油和销售、大宗基础石化品生产占据主导地位。投资热点（化工园区）主要投资地点：长江三角洲、珠江三角洲(主要是广东)和环渤海地区(包括山东半岛、辽东半岛、天津、北京)。主要投资的化工园区城市是为上海、南京、珠海、苏州、张家港、江阴、常州、南通、镇江、上