《海开物业经营系统》实施标准与流程2

1／20《海开物业经营系统》实施标准与流程一、运行环境：1、为了达到更好的显示效果，要求使用360极速浏览器。网址：，模式设置为“极速模式”；2、将360极速浏览器设置为默认浏览器；2／203、添加到收藏夹（或拖至桌面快捷方式）；3／204、在查询报表时，浏览器默认会拦截网址，将其设置为始终允许显示即可；4／205、打印控件的安装；5／206、网页记忆密码的清除；二、修改个人登录密码：登录帐号：郭琳(gl)名字的第一个拼音字母登录密码：hkkj6／20三、我的主页：1、若我的主页显示数据存疑，记住单击【刷新】按钮，再刷新页面；7／202、资源设置--选择物业项目，将非大楼是否统计设置为：否；四、客户管理--客户登记：1、注意客户资料中的客户类型默认为“普通客户”，知会用户客户备注（包括证件号码与联系电话分开与生日提醒、短信群发及电话弹屏）的功能，可以直接在综合收款--客户信息中进行浏览与修改；登记新业主的业务流程：选择客户所属房屋编号--点击添加按钮登记客户的基本信息--海开物业系统将提示是否设置并修改客户的收费项目（修改全半价、开始计费日期等）--海开物业系统将提示是否计算应收款--海开物业系统将提示是否调整应收款--海开物业系统将提示是否进行收款操作。注：新业主的计费分3种情况：8／20A、新业主若选择了计算应收款，海开物业系统默认计算当月的应收款，若新业主从当天或某一天起计费，需要在设置相关收费项目后修改收费项目的开始日期再计算费用。B、新业主若从次月起开始计算费用，则提示是否计算应收款时不需要进行计算，下月海开物业系统自动计算费用。C、新业主若从当月之前的某一天起计算费用，若点击了计算应收款海开物业系统默认仅计算当月的应收款，之前月份的应收款需要进行应收调整金额，应收管理--应收编辑修改客户的计费开始日期与计费结束日期。切记！五、客户管理--房屋转让：1、房屋转让的业务流程：选择要进行房屋转让的旧业主--海开物业系统自动检查旧业主是否有欠收款并提示进行收款操作--终止旧业主的房屋状态（是否出售、是否接房、是否装修、是否入住）与收费项目，海开物业系统自动填入终止日期（默认为当前系统日期）--海开物业系统自动检查旧业主是否有预收款并提示进行退款操作--登记新业主的基础信息--设置新业主的收费项目（修改全半价、开始计费日期等）。注：A、若旧业主从当月起或当天起不再计费，需要先执行应收调整，系统默认当月已产生费用；B、若新业主从当月起或当天起计费，需要在设置相关收费项目后执行计算费用。C、新业主若从次月起开始计算费用，则提示是否计算应收款时不需要进行计算。切记！六、客户管理--申请空置：1、选择要申请空置的客户--设置客户的申请空置时间段(月数)--选择客户空置期物业费是否全半价--是：空置期物业费自动计收半价，空置期满物业费自动计收全价；否：空置期物业费不计收半价。注：申请空置日期默认是系统日期，空置开始日期为次月的1号，申请空置期数为月数的整数，（如1,2,3月，无天数）--点击“设置”按钮，（物业费，固定ID）是否自动执行全半价，暂与其它收费项目无关。七、收费设置--收费标准：1、收费项目的计费项目大类名称（如住宅类的物业费与商业类的物业费分住宅与商业两个大类名称，并归类，A1表统计）；2、收费项目的名称将打印在单据上，字数不宜太长（尽量不超过6个字符），征询用户的意见是否在单据上显示计费单价，可将标准单价填写在收费项目名称后（如物业服务费1.20）；收费项目的名称标识不产生岐义，做到见名识义，同一物业公司尽量统一同一收费项目的名称（物业管理费、物业服务费等）；3、收费项目的标准单价必须填写（无固定价的零星收费项目除外）；4、收费项目的计价单位标识必须准确，不产生岐义；9／205、收费项目的计价精度与合作公司财务及管理处具体负责人确认设置准确（参照设置原则：装修项目与零星项目可以设置为元，固定项目参照要求进行设置，不建议固定项目同时有元、角、分3种情况）；6、收费项目的计费时段必须设置准确，否则单据的时间段将让用户产生疑惑。注：以上相关工作在系统第1天启用时设置准确并完成，切记生成应收款后跨月进行处理。八、收费设置--收费项目：1、物业服务费等收费项目是否有效的设置、倍率系数的设置、开始计费日期与结束计费日期的设置等（根据房屋状态批量处理后，启用月份再核对）；10／20九、收款管理--综合收款--应收调整；选择应收调整原因（应收调整原因可以在系统设置--数据字典--应收调整原因中进行添加）；应收调整分2种方式：按月调整与总额减免。按月调整调减输入负（-）数，调减输入负数，其绝对值不大于累计欠收本月值，调增输入正（+）数，无限制。总额减免直接输入正数，直值不能大于累计欠收本月的总和。若应收调整错误，应收管理--应收调整，进行删除。应收调整类报表请参阅报表查询D4\D5\D6表。11／20十、综合收款--收款记录十一、十一、报表查询注：此表与默认权限所选择的物业项目，不选择查询范围，报表无子链接报表。12／2013／20十二、系统设置--数据字典（默认值）：1、打折方式（与合作公司财务确认是否预收1个时间段，应收与已收打折的情况，若没有删除数据字典中的数据；若有则需要进行设置，但必须确保理解正确并与实际业务相符）；（无）一般建议不执行费用打折的方式；如下图：2、服务理念，默认为：专注物业·与您沟通·为您服务。（确认并修改成合作公司的服务理念，最大长度不能超过19个字符。若无法确认则为默认，告知用户后期可以修改。）如下图：14／203、计费项目（计费序号不要重复，计费项目名称见名识义，是否删除？）4、开票时间设置（此功能为非整日进行汇总的客户需要，A类报表开始开票时间与结束开票时间）；（当天自然时间段）15／205、票据备注设置（自定义票据的备注信息说明）；6、收费率排行榜（全部客户）；16／207、违约金设置（无）；8、预收起始月份设置（下月）；17／209、预收设置（综合预收：否；倍率设置（默认为1））；10、执行计划（自动结转、自动抵扣）；自动结转前批量抵扣18／2011、装修全半价费用设置（装修之日前计收半价，装修之日起开始计收全价）；十三、系统设置--用户管理：1、删除暂不使用系统的操作员；已经离职的操作员将其删除或修改是否启用：否。19／20十四、系统设置--资源设置：1、新增加的物业项目数据导入完成后，需知会对方进行初步的核对与确认（包括房屋编号格式、面积等），针对管理员在权限设置中添加新物业项目的使用权限范围。未完，待续……重庆海开科技有限公司二〇一五年二月九日20／20