最新修改CRM

Crm基本使用成功地一步，用好CRM库Crm的定义客户关系管理软件Crm的几个特点•5天——为登录使用个人账户将短期关闭•7天——leads导入销售仓库后开始计算时间，如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。•2个月——2个月没有有效上门拜访记录，自动流入公海。•6个月：没有到单，自动流入公海。目录一、登录二仍公海5、撞单、初始设置三、挑入、录入前提和结果四、有效保护子例子1、修改AV2、新增联系人3、填写小记4、一、登陆•第一步：输入网址打开CRM登陆页；•第二步：输入登陆名和密码点击进入二、初始设置•第一步：点击主菜单中的“设置中心”—“个人信息管理”进入初始设置；•第二步：填写和修改所有信息；•第三步：点击“提交”，保存设置；三、使用CRM库搜索的前提•必须得知客户确认以下正确、有效且真实的客户信息：1.客户执照公司名；2.客户固定电话；3.客户传真；4.客户经营地址；•备注：诚信通个人会员需要增加一项：客户身份证号码。搜索后几种情况：1、三要素有意向已经在其他销售库里----转给其他销售2、直接挑入3、申请挑入4、未分配leads5、无记录1、已经分配•公司名关键字段、固定电话、传真三项中任意一项搜索发现与其他销售仓库资源重复，须将客户立即转给相应的销售跟进。不管他们的AV信息是否正确。2、申请挑入•填写正确信息提交例子申请（填写内容为）：•A、客户执照公司名B、客户固定电话C、客户传真D、客户经营地址3、直接挑入•直接挑入后在一个工作日内与客户确认正确、有效且真实的客户信息后，须在crm录入页面逐一搜索公司名关键字段，固定电话，传真：•A、三项中任意一项搜索发现与其他销售仓库资源重复，须将此条leads直接扔公海，并将客户立即转给相应的销售跟进。•B、如未发现撞单，则需在联系小记中记录下所获得的客户正确的a、客户执照公司名b、客户固定电话c、客户传真d、客户经营地址•个人需添加身份证4、未分配leads•如发现仅与公海资源或未分配leads重复，则无法录入，需要在CRM递交申请调入。如销售未提交申请挑入，而自行录入，也将视为非法录入。5、无记录•填写客户的正确•A、客户执照公司名B、客户固定电话C、客户传真D、客户经营地址E、ID号码个人需填写身份证号码四、有效保护自己的例子•查看支持任务：A.销售提交录入/挑入申请，在销售支持回复“可以自行录入”或“请再次提交撞单”后，销售须在2个工作日内录入或再次提交。如未在规定时间内录入或再次提交，则销售支持回复前的提交都视作无效；B.销售提交录入/挑入申请，销售支持把leads调给销售后，销售须在2个工作日内在挑入的leads上修改成正确的客户信息。如未在规定时间内修改成正确的信息，则销售支持回复前的提交都视作无效。C.销售提交申请挑入，处理后分发在其他销售库中，销售须在2个工作日内提交撞单。例子分发到自己库中后1.查看并修改正确AV信息2.多个电话添加到新增联系人类目3.填写小记并保存4.放弃客户（扔公海）1、修改AV•和客户确定正确的营业执照抬头、联系人、固定电话•逐一在搜索页面搜索无撞单后在“发票及AV信息”里修改；有撞单需进行撞单行为2、新增联系人•多个电话添加到新增联系人类目，防止其他笑傲手跟进另外抬头•有效跟进决策者和决策推动者3、填写小记•有效了解自己跟进的联系人和详细情况•方便管理自己的客户成熟度及二次跟进•防止流失4、放弃客户（扔公海）•放弃原因•A.纯外贸、TP/ICP、撞单、纯采购•B.找到KP或具体负责人不认可网络或阿里•C..产品确实不适合，阿里上同行几乎没有•D.信息不准确，且在各个平台找不到其他正确联系信息，无法进展5、撞单制度•渠道商与总部续签销售判单规则•新签之间判单规则渠道商与总部续签•A、渠道商在跟进客户时，如得知同一公司已开通，属本年度且距开通在1-8个月之内，可提交不同申请（前一个也必须是渠道开通的客户才能进行）：•1）如该客户已经在续签销售跟进期，渠道商不可跟进；•2）在续签保护期外可在撞单检查内提交申请撞单。新签撞单•1、同一渠道需提交助理，内部协调•2、其他新签撞单在处理结果后2个工作日之内需在撞单检查搜索撞单要素，填写自己获取正确的四要素提交撞单。•3、获取正确三要素有一项在其他销售库中，需扔公海，不管自己保护的是否完全正确完谢谢大家！