某外贸公司绩效考核

1外贸公司绩效考核【行业属性】对外贸易【企业背景】某外贸公司成立于1994年，是一家国有大型集团公司的子公司。该公司除经营母公司所属公司产品的外贸出口业务外，还代理国内数十家企业同类产品的外贸出口业务。该公司经过几年的发展，规模迅速壮大，年销售额已突破10亿元。然而随着公司规模的不断扩大，管理的瓶颈越显突出，于是该公司请柏明顿顾问公司对公司的人力资源管理平台进行全方位的诊断和重构，以迎接未来的挑战，获得更大的发展。【现状分析】通过与公司各级人员的面谈和书面调查，我们发现：1．该公司基本上没有自己的绩效考核指标体系，公司人员的绩效评级仅仅依靠上级的主观感觉。绩效考核既没有与薪酬挂钩起到激励作用，也没有达到发现问题和改善绩效的目的。2．该公司销售人员的薪酬体系单一，是简单的“底薪+提成”模式，而提成也仅仅是依据销售回款额和固定的提成率计算得出，并未把销售费用、销售毛利等因素考虑进去。这主要是因为国有企业领导缺乏效益观念，不重视企业盈利能力的提高，而仅仅把“做大做强”作为企业的唯一目标。究其根源，在于集团公司内部缺乏对高层领导的全面绩效评估。3．人员晋升主要采取国有企业传统的“民主评议”形式——无记名投票来进行，人际关系在其中起了关键作用，而没能建立起以业绩为导向的企业文化。【解决策略】通过分析，我们提出了对该公司绩效管理体系的改革策略：1．在柏明顿“8因素量化绩效考核技术”的基础上，建立完善的绩效考核量化指标体系。2．将全面的绩效考核与薪酬挂钩，改变片面依靠单一指标设置激励薪酬的做法。3．构建绩效计划、绩效实施、绩效考核评估和绩效改善为一体的绩效管理体系，将绩效管理体系与培训晋升合理对接起来。4．改变高层人员的传统观念，引导企业构建以业绩为导向的企业文化。【实施效果】通过建立新的绩效管理体系、引入柏明顿公司的其他管理顾问模块，该公司如“脱胎换骨”一般，两年来获得了飞速的发展。员工普遍感到处在公平竞争的企业内部环境中，公司利益和个人利益实现了完美的统一。2【组织结构】供应部主管内部采购助理外部采购助理仓储部主管检验员配货员仓管员销售部经理船务主管报关员业务员跟单员供应部仓储部销售部3主管绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标部门费用控制率实际发生费用÷预算费用费用：另见清单实际发生费用：以财务核算结果为准90％100％110％10财务部采购及时率采购及时批次÷采购总批次×100％及时：采购货物在不晚于发货日期之前2天到货批次：同一采购订单内所有品种及与之对应的交货期为一批次，其中同一销售订单所需要的物品下达给同一供应商时不可分拆订单90％80％60％70仓储部采购合格率合格的批次÷检验总批次×100％合格：所采购物品的质量、数量、品种、规格、包装等经IQC检验符合采购要求批次：同一时间交货的同一规格、品种90％80％70％15仓储部财务退票次数出现一次财务退票扣1分，扣满5分为止退票：供应商的发票与入仓单的数据不一致，发票与入仓单不符合审批程序等错误而被财务部退回的票据没有发生5财务部4供应部一内部采购助理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标采购及时率采购及时批次÷采购总批次×100％及时：采购货物在不晚于发货日期之前2天到货批次：同一采购订单内所有品种及与之对应的交货期为一批次，其中同一销售订单所需要的物品下达给同一供应商时不可分拆订单90％80％60％80仓储部采购合格率合格的批次÷检验总批次×100％合格：所采购物品的质量、数量、品种、规格、包装等经IQC检验符合采购要求批次：同一时间交货的同一规格、品种90％80％70％15仓储部对账和开票及时性出现一次不及时扣2分，扣满5分为止及时：在财务部要求的对账和开票日期之前完成对账和开票没有发生5财务部5供应部一外部采购助理计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标采购及时率采购及时批次÷采购总批次×100％及时：采购货物在不晚于发货日期之前2个工作日内(包含)到货批次：同一采购订单内所有品种及与之对应的交货期为一批次，其中同一销售订单所需要的物品下达给同一供应商时不可分拆订单90％80％60％70仓储部采购合格率合格的批次÷检验总批次×100％合格：所采购物品的质量、数量、品种、规格、包装等经IQC检验符合采购要求批次：同一时间交货的同一规格、品种90％80％’70％20仓储部财务退票次数出现一次财务退票扣1分，扣满5分为止财务退票：供应商的发票与入仓单的数据不一致，发票与入仓单不符合审批程序等错误而被财务部退回的票据没有发生5财务部月供应商往来账目的准确性出现一次数据不准确扣1分，扣满5分为止供应商往来账目：每个供应商的入仓单、进项发票明细、付款明细、应付账款，以财务部发现的次数为准没有发生5财务部月6仓储部一主管绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标安全库存物品请购的及时性发现一次不及时扣2分，两次不及时本项得分为O安全库存：以公司规定的品种、规格和安全库存数为准请购：以上报“安全库存量-实际库存量”为准每当出现库存警报时上报一次5副总经理月账、物、卡相符性抽盘发现不相符，一项扣5分，扣满30分为止账：指仓储部的台账，台账的形成以进、销原始凭证为依据抽盘：以财务部组织每月抽查一次、每次抽盘100个品种或规格的结果为准无不符项30财务部月备货及时性因备货不及时而影响出货时间者，发现一次扣2分，最多扣10分及时：货物到仓后不影响及时发货为准备货：销售订单所规定的品种、规格、数量的完备无延误10综合部月备货准确性出现一次不准确扣20分，扣满40分为止准确：所备货物的品种、规格、数量完全符合销售订单的要求，以销售助理或客户反馈的信息并被核实的为准无错误40综合部月货物保管合规性检查时发现不良项，一个扣1分，最多扣15分合规性：符合公司《仓储管理规定》，以公司经理抽查发现为准符合公司规定15公司经理月7仓储部一检验员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标检验及时性出现一次不及时，扣5分及时：收到货物后1个工作日内做完及时检验20仓储部月检验准确性出现一个批次合格品被错判为不合格或不合格产品被判定为合格，扣10分，扣满70分止合格产品被判定为不合格：以最终被改判合格的批次为准不合格产品被判定为合格：以仓储部主管了解到的批次数为准批次：同一时间交货的同一规格、品种准确检验70仓储部综合部月不合格检验报告送交的及时性出现一次不及时，扣2分及时：收到货物后1个工作日内上交，以供应部发现的次数为准及时送交10供应部月仓储部一配货员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标物卡一致性出现一次物卡不一致扣3分，扣满15分为止不一致：以仓储部主管发现的不一致次数为准物卡一致15仓储部主管月备货及时性因备货不及时而影响出货时间者，发现一次扣5分，最高扣30分及时：货物到仓后不影响及时发货为准备货：销售订单所规定的品种、规格、数量的完备及时备货30综合部月备货准确性出现一次不准确扣20分，扣满40分为止准确：所备货物的品种、规格、数量完全符合销售订单的要求，以销售助理或客户反馈的信息并被核实的为准备货准确40综合部月货物保管合规性检查时发现不良项，一个扣1分，最多扣15分合规性：符合公司《仓储管理规定》，以公司经理抽查发现为准保管合规15仓储部主管月8仓储部－仓管员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标出入仓数据记录的及时性出现一次出入仓记录不及时扣5分，扣满20分为止及时：拿到质检员转交的供应商发货单后和接到发货单的核算联后1个工作日之内办理相应的入仓和出仓手续，以仓储部主管抽查的结果为准及时记录20仓储部主管月出入仓数据记录的准确性出现一次出入仓记录不准确，扣5分，扣满20分为止准确：出入仓的记录同质检员转交的供应商发货单和接到的发货单核算联一致，以供应部(入仓)和仓储部主管发现的结果为准准确记录20仓储部主管月账、物相符性抽盘发现不相符一项扣5分，扣满30分为止账：指仓储部的台账，台账的形成以进、销原始凭证为依据抽盘：以财务部组织每月抽查一次、每次抽盘1∞个品种或规格的结果为准无不符项30财务部月进销存报表上交及时性延迟一天，扣5分；延迟两天，扣15分，扣完本项配分为止及时：每月3日之前上交财务部，以会计主管抽查的结果为准及时上交15财务部月进销存报表数据准确性出现一处数据错误，扣5分，扣满15分为止不准确次数：以会计主管发现的次数为准无错误15财务部月9销售部一经理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率销售额目标达成率=实际完成销售额÷计划销售额×100％销售额包括××公司和××分公司的接单额；实际销售额以当期签订的合同额为准120％100％90％85销售部总裁月2货款回收及时率货款回收及时率=及时回收货款额÷应收货款额(不含银行费用)×100％及时回收货款：在合同付款时间内按期回收，应收货款包括上期未收款100％98％97％5财务部月3订单核准失误失误一次扣5分，最多扣10分要求：所出货物与订单失误订单：不符合要求，但没发现无失误财务部月4销售费用率控制率销售费用率控制率=实际销售费用率÷计划销售费用率×100％销售费用率=实际发生销售费用÷销售额x100％销售费用率：以费用占销售总额核算销售费用：业务员工工资、提成、差旅费、招待费、通讯费90％100％110％3财务部三个月滚动5运费率控制率运费率控制率=实际运费率÷计划运费率×100％运费率=运费÷销售额×100％运费：海运、空运、拖车、快递费。如超预算，书面向财务部说明情况90％100％110％2财务部月6A类客户流失量流失1个扣2分，最多扣4分参照公司客户分类管理规定，流失客户指A类客户无流失财务部年7客户再次投诉发生再次投诉，一次扣1分，最多扣3分由于处理不及时被客户再次投诉。以总裁记录为准无投诉总裁月8新客户增加数新增客户数量低于6个得0分；6个得1分；7个得3分；8个得5分；9～10个得6分；11个以上得7分新客户指当期考核期内初次发生交易额不低于1万美金的客户客户数均以财务出具的往来账确认12个8个6个5财务部年10销售部一船务主管绩效考核计划表考评项目考核指标配数据考核项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分来源周期1货款单据办理及时性延误1次扣10分，最多扣20分货款单据：货款回收的相关单据，包括提货单、发票、装箱单、产地证等相关船运单据延误：未按合同规定时间办理次数：一份合同算一次无延误20财务部月2装运单据准确性错误1次扣2分，最多扣50分装运单据：提货单、发票、箱单、产地证等相关船运单据错误：单据中的内容错误，以客户投诉为准无过错10销售经理月3订船及时性延误1次扣10分，最多扣50分及时性：交货期(以合同或双方约定的时间)内不因为订船事项影响交期，否则判为延误次数：同一时间出货的批数无延误50销售经理月4额外运费率控制率额外运费率控制率=实际额外运费率÷目标额外运费率×100％额外运费率=额外运费额÷运费总额×100％额外运费：“跑空”、“压夜”与“空运”所产生的费用90％100％110％20财务部月11销售部一报关员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1通关资料准确性错误1次扣5分，最多扣20分通关资料：以海关要求的资料为准错误：单据中内容错误，以投诉为准无错误20船务主管月2通关资料提交及时性延误1次扣10分，最多扣30分通关资料：以海关要求的资料为准延误：因报关资料原因导致延期出货无延误20船务主管月3转厂资料准确性错误1次扣5分，最多扣20分错误：