中国服装行业近期发展特点及未来趋势

中国服装行业近期发展特点及未来趋势一、消费品市场基本情况前三季度社会消费品零售总额增长17.0%10.012.014.016.018.020.022.024.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年2011年根据国家统计局数据，前三季度，社会消费品零售总额同比名义增长17.0%（扣除价格因素实际增长11.3%）其中三季度增长17.4%，增速快于一季度1.1个百分点，快于二季度0.1个百分点，与去年同期18.5%的增速相差1.1个百分点。16.317.317.417.918.518.51515.51616.51717.51818.519第一季度第二季度第三季度2011年2010年消费名义增长速度趋缓9.710.111.89.113.312.913.716.821.615.518.417.00.05.010.015.020.025.0社会消费品零售总额名义增长速度（%）1-11月份物价涨幅达到5.5%，食品涨幅贡献大1-11月份，居民消费价格同比上涨5.5%；其中，11月份同比上涨4.2%，增速自8月份以来连续四个月放缓。其中，1-11月份食品价格同比上涨12.1%，11月份涨幅为8.8%；非食品价格涨幅2.7%，11月份涨幅为2.2%。1-11月份物价涨幅%居民消费价格5.5其中：城市5.4农村6食品12.1烟酒及用品2.7衣着2家庭设备用品及维修服务2.4医疗保健和个人用品3.4交通和通信0.5娱乐教育文化用品及服务0.4前三季度，我国实现社会消费品零售总额同比名义增长17.0%，低于去年同期1.3个百分点；扣除价格因素，实际增长11.3%，低于去年同期3.7个百分点。0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%1234567891011122008-2011年社会消费品零售总额实际增速2008年2009年2010年2011年今年消费实际增速明显回落今年前11月消费累计增速17%，扣除物价后11.4%，是2005年以来最低的一年。2010年增长14.8%，2009年增长15.5%。17.91818.518.718.317.618.418.818.618.719.115.817.417.116.917.717.21717.717.21515.51616.51717.51818.51919.52010年2011年1-11月份城镇社会消费品零售总额141589亿元，同比增长17.1%；乡村社会消费品零售总额21897亿元，增长16.6%。11月份城镇社会消费品零售额同比增长17.3%，乡村社会消费品零售额增长17.2%。-5051015201978年1979年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-10月农村社会消费品零售总额实际增长速度（%）-50510152025303540451987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-10月城市农村城市、农村社会消费品零售总额名义增长速度%注：2010年社会消费品零售总额地区划分由“市”、“县”、“县以下”变更为“城镇”和“乡村”73.7872.8470.3369.8469.2869.167.688.0826.2227.1629.6730.1630.7230.932.411.920204060801001202003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年城市农村城市、农村对社会消费品零售总额增长的贡献度%020406080100城市农村87.0412.962011年1-10月城市、农村对社会消费品零售总额增长的贡献度%1-11月份农村占比13.4%消费品市场平稳较快增长的主要原因、各种名义的代金券增多1049311759.513786157811717519109110413254.935874140476151535919370605000100001500020000250002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011上半年城镇居民人均可支配收入农村居民人均纯收入2005-2011年上半年我国城乡居民收入（元）9.610.412.28.49.87.87.66.27.49.588.510.913.702468101214162005年2006年2007年2008年2009年2010年2011上半年城镇居民人均可支配收入农村居民人均纯收入我国城乡居民收入实际增长速度（%）全国百家大型零售企业的市场销售情况今年10月份销售增速下滑明显1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月2009年8.88.112.620.98.217.119.616.930.52010年2423.7221729.217.617.0825.3822.362011年29.8824.7028.2225.3819.4925.4522.1827.8218.27051015202530352008-2011年1-10月全国百家大型零售企业零售额增速%2005-2011年(1-10月）高档商场零售额累计增速%商场/年份2005200620072008200920102011年1-10月北京25.727.327.716.52.525.019.8天津31.245.652.317.730.436.818.4杭州18.618.514.833.2-0.428.816.125.727.327.716.52.52519.831.245.652.317.730.426.818.418.618.514.833.2-0.428.816.1-1001020304050602005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-10月抗通胀类商品成为消费热点金银珠宝类在2010年同期43.4%高速增长基础上再次增长47.8%；2010年热销的产品增速回落：汽车（18.9个百分点）家具（7.0个百分点）家用电器和音像器材（7.6个百分点）。25.20%47.80%27.80%22.30%43.40%17.90%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%限额以上企业主要商品零售额增速对比2011年前三季度2010年前三季度二、服装销售基本情况在全国百家大型零售企业中，服装类商品占据主要零售份额，其次是食品类和金银珠宝、日用品类。从2006年以来的销售情况来看，服装类、食品类和金银珠宝类在零售额中所占的比重有所提升，而家用电器类明显下降。0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%食品类服装类鞋类化妆品类日用品类金银珠宝类家用电器类其他2006-2011年百家大型零售企业各类商品销售占比食品类,15.52%服装类,30.30%鞋类,6.58%化妆品类,4.43%日用品类,9.24%金银珠宝类,7.65%家用电器类,5.44%其他,20.84%2011年1-10月百家大型零售企业各类商品销售占比全国百家大型零售企业中，服装类、日用品类、零售额增速走势基本趋同；2011年1-10月家用电器零售额增速较去年有所下滑051015202530352006年2007年2008年2009年2010年2011年1-10月2006-2011年（1-10月）大型零售企业零售额累计增速%零售额食品类服装类日用品类家用电器类17.8724.4119.0915.922.1620.0618.8524.6118.6316.4522.5819.07051015202530零售额1-12月累计增速服装类1-12月累计增速2010年主要服装商品前十品牌中内外资品牌市场综合占有率%0.010.020.030.040.050.060.070.0外资品牌内资品牌2005-2010年女装市场前十位品牌中内外资品牌市场综合占有率3.983.152.832.327.484.79.3714.2618.5622.3817.1120.220.005.0010.0015.0020.0025.0030.002005年2006年2007年2008年2009年2010年内资外资051015202530352007年2008年2009年2010年2011年百家大型零售企业服装零售额月增长情况（%）-10-5051015202530352007年2008年2009年2010年2011年服装零售额与零售量增速差距情况（百分点）进入2011年服装价格呈现明显上升趋势，10月份居民服装消费价格指数为103.7，是2001年以来各月服装消费价格指数的最高值。9496981001021041062007年1月2007年4月2007年7月2007年10月2008年1月2008年4月2008年7月2008年10月2009年1月2009年4月2009年7月2009年10月2010年1月2010年4月2010年7月2010年10月2011年1月2011年4月2011年7月2011年10月服装消费价格指数（上年同期为100）051015202530354045高档购物环境强势百货连锁中挡百货店零售额服装零售额部分高档、强势与中挡百货店销售情况对比中国服装的主要11种销售渠道服装的销售渠道百货商场电子商务批发市场超市、大卖场专卖店会员店专业店折扣店SHOPPINGMALL电视\电邮厂家直销10月份各种服装销量情况指标名称同比累计同比各种服装-5.824.18其中：男西装-1.417.12男衬衫-7.904.20Ｔ恤衫-1.42-2.08女装1.746.84童装-1.924.06牛仔服1.687.68夹克衫-21.211.23运动服11.5122.47防寒服-27.59-3.31皮革服装-12.24-4.25西裤-11.40-5.79针织内衣裤-7.43-2.35主要品类服装销售特点：1、男装：销售继续保持较快增长，单价涨幅较为平稳；2、女装：销售增速不及上年同期，单价涨幅超上年水平；3、童装：销售增长不及上年同期，单价涨幅超过20%；1、男装：销售继续保持较快增长，单价涨幅较为平稳；2011年前三季度，全国重点大型零售企业男装类商品继续保持较快增长，零售额同比增长25.87%，略高于整体水平；主要男装商品零售量增速也快于整体水平；前三季度，男装单价涨幅和上年相比基本持平，略低于整体水平。10月份销售20.5%，累计25.16%。051015202530352011年男装各月零售额增速%02468101214各类服装男西装男衬衫2010-2011年前三季度男装零售量增速对比%2010年前三季度2011年前三季度2、女装：销售增速不及上年同期，单价涨幅超上年水平；2011年1-9月份，全国百家重点大型零售企业女装销售增速不及上年同期，其中零售额增速下滑3.68个百分点，零售量增速下滑幅度更大，为7.01个百分点；10月份增长20.63%，累计26.28%。而相比较之下，单价涨幅则比上年同期高4.13个百分点，为18.3%。30.7414.4414.227.067.4318.305101520253035零售额零售量单价增速2010年1-9月份2011年1-9月份3、童装：销售保持快速增长2011年前三季度，全国百家大型零售企业童装零售额增速虽然不及上年同期，但依旧保持了较快的增长，增速为29.93%；10月份增速16.25%，累计28.32%前三季零售量增速同比放缓明显，相比零售额的快速增长，零售量增速相比上年则表现出较为明显的下滑，下滑幅度为6.94个百分点，增速仅为4.63%；10月份量增速-1.92%，累计：4.06%