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LED行业的应用及发展分析在2010年上海世博会上,85%以上的照明光源来自于LED。毋庸置疑,LED已被认为是可取代现有照明的第四代光源,驱动着照明行业的变革。“LED照明才刚刚进入室内照明。在未来的3-5年内,将进入LED商业照明的黄金时代;在未来的5-10年间,才会全面进入LED家居照明。”GLII研究表明,未来十年,LED照明市场将逐渐走向成熟,也是传统照明向LED照明转移成败最关键的十年。其实早在2004年,LED商照民营企业就已经出现,但当时主要以生产小功率光源为主;2006-2007年,LED商照处于探索期,由于市场和技术的不成熟,发展步伐相当缓慢;2008全球金融危机时期,正当中国灯饰照明大多数品类都在寒流中打冷颤的时候,国家宏观政策适时而变,全力倡导节能减排,大力扶持高新科技产业,LED商照作为新兴儿得到了快速发展。2009年,LED商照终于迎来了市场的应用推广期,嗅觉灵敏、敢为人先的新锐企业纷纷上马,大胆推出了自己的LED商照产品。2006-2007年我国LED产值为140亿元,08-09年度应用市场规模达到540亿元,预计到2010年国内LED产业的规模将超过1000亿元。其中,照明灯市场规模254亿美元,照明设备/装置的市场规模1066亿美元。商业照明占全球总照明市场用电量43%,比例最高,其中零售业、办公大楼、仓储用途、教育大楼、保健照护等应用领域用电量合计占总商业照明用市场70%。奥的亮照明国际董事总经理陈昌德表示:“中国的商用LED照明市场正在从‘概念’走向‘真实应用’,过去一年,奥的亮在这一领域的增长非常迅猛。就在本月广东省政府提出十二五期间将推广3000万只室内LED照明灯具,按照30%-50%的比例提供补贴,引导居民自愿购买更换LED节能照明灯具。同时GLII从商务部获悉,为促进节能环保,全国商场、超市、专卖店等大型商业设施发起“节能行动”,推广使用高效节能照明灯具。上马LED商照的口号在照明企业中叫得很欢,但诸如散热、光衰、色温、显色等技术瓶颈仍成困扰,真正品质好的产品成本依然居高不下,市场大面积接受有待时日等问题的种种制约依旧没有突破。除了极少数跨国集团,如飞利浦、欧司朗等巨头依靠品牌和技术优势,在高端市场稳打稳扎,低端作坊滥竽充数,靠低廉的价格维持基本生活外,其他大多数涉足LED商照的企业不是不温不火,就是惯性摸索,颇有点高不成低不就的尴尬。其实LED商照产品的设计研发,照明企业要充分考虑的因素很多,如散热性、亮度、照度、眩光、显色性等问题都需要一一解决。如从光学角度解决眩光问题,但又会引发照度不足。现时LED商照产品在技术研发方面还需付出更多的精力,接受市场更为严峻的考验。从技术层面讲LED应用于商业照明领域具有明显的优势,这些优势包括节能、寿命长、瞬时启动、高显色等。应用于商业照明的传统灯具包括白炽灯、卤钨灯、荧光灯、节能灯及金卤灯等。承接了LED光源环保、寿命长等特性,LED灯具可以很好地替代白炽灯、卤钨灯,节能比例高达90%以上,寿命也是这些传统灯具的50倍。“与传统商业照明相比,LED商业照明具有五大优势:1、节能,LED商业照明一般只有1到10W,在亮度差不多的情况下,耗电不多;2、环保,LED为可回收光源,而节能灯、卤素灯等都含有污染环境的金属元素(如汞),回收成为一大难题;3、安全,LED光源发热不高;4、寿命长,理论上LED光衰可以减到70%的标称寿命10万小时,减少了更换频率和其他维护工作;5、光效好,颜色变化多,1W的LED灯具一般能达到90-100流明,相当于一般光源5-6倍的光效。”6.但是必须解决散热问题,最简便的散热方法是加导热硅胶片,导热好,低价格是您的首选,如图所示:据GLII数据统计,截至2009年底中国现有铁路隧道共6876座,总长度为3670公里,为世界第一;中国公路隧道总数已达1782座,总长度704公里,是世界上公路隧道最多的国家。近两年仍以每年200公里左右的速度增长。根据《公路隧道通风照明设计规范(JTJ026.1-1999)》估算,隧道灯安装间距为1.5米,对称安装,按此推算目前国内传统隧道灯装灯量约为600万盏,市场容量约为120亿元。按照每年200公里的长度增长,每年新增隧道灯为30万盏左右,新增LED隧道灯潜在市场规模6个亿。截至2009年底上海、贵州、陕西、江西、浙江、云南、重庆、安徽、广东、福建等10余个省市已经开始应用或推广LED隧道灯。2009年的LED隧道灯市场呈现市场份额集中的特点,前10家企业占据了70%左右的市场份额。光源方面,原装进口光源LED隧道灯占了市场的90%,其中CREE、飞利浦、欧司朗和台湾晶电几乎占据半壁江山。未来几年LED隧道灯市场以几家企业为主的情况仍将继续,进口光源仍将占据市场主要份额。但随着国内大功率LED芯片的规模逐步扩大,未来这种局面有望得到改善,进而降低产品成本。2009年国内LED隧道灯市场在技术整体提高、价格逐步下降、十城万盏及相关政府补贴政策等因素的影响下,销售额和销售量均创出历史新高。据GLII调研数据显示,市场规模达到了1.8亿元,相比2008年的4000万元,增幅超过300%;国内LED隧道灯销售量约为8万套,预估2010年出货量将超过12万套,市场规模有望超过3亿元。今年部分厂商的LED路灯价格已从最初的均价9000多元/盏下降到了均价6000多元,成本在不到一年的时间内下降33%。但按照目前6000多元的单价采购,传统道路照明项目的改造经费仍然相当庞大。作为一项公共工程,政府投入是带动市场发展的关键要素。任一产品若无附加价值或社会效益,单靠政府投入要形成一个健全市场是相当困难的,而政府可在一夕间让市场暴增或消失,市场的不确性更大。现阶段,由于LED路灯市场仍以试点应用为主,市场发展主要是依赖政府的大力扶持。若要进行大范围推广,单靠政府扶持将难以负担LED路灯初期较高的安装成本,不利于市场的持续快速发展。尽管目前LED路灯仍比高压钠灯价格贵2倍左右,但综合耗电及维护成本等因素,在使用2年后,LED路灯几乎和高压钠灯的总成本相等。因此,长期而言,LED路灯的使用成本将优于目前的高压钠灯。随着LED路灯价格的不断下降,其竞争优势将会越来越明显。但较长的经济回收周期给LED路灯大规模市场化发展带来了一定的障碍。近期中国相关的政府标案与计划纷纷提出,让多数厂商对国内LED路灯市场规模估计更加乐观。但实际上,许多建设或政府标案,执行规模与计划规模均存在明显的落差,再加上地方利益的纠葛,厂商能否获取预期的市场利益仍有待观察,切不宜过度乐观。即使亏损,不少企业还是选择苦撑。按业内说法,去年LED产品每千流明为25美元,当每千流明降为2美元时,市场才会走向成熟,这个时间大约需要5年。在5年中,有多少企业能坚持得住?去年开始行业已酝酿洗牌,重整中将有很大部分竞争力弱的企业被淘汰出局。很多企业的LED路灯还没有销售,而是靠其他产品支撑企业的发展。GLII认为未来3-5年国内具备持续竞争力的LED路灯企业必须具备以下特点:1、企业除了LED路灯产品之外,其他应用产品有较好的市场占有率,从而对LED路灯有很好的资金及技术支持;2、企业有很好的上游贮备,包括芯片、封装材料及器件供应;3、现阶段具备一定LED路灯出口能力的企业;4、具有很好的地方政府资源。否则在目前国内应用示范工程不温不火,“十城万盏”计划没有稳步推进状况下,企业很难坚持下去。2009年LED产业逆势增长,显示了很强的发展势头。在LED应用的大面积推广中,LED驱动电源的高可靠性成为产业链中最核心部分。美国能源之星5.0和UL8750LED照明安全标准也对LED驱动电源做出了严格的要求,从目前国内外LED路灯示范工程的效果反馈,影响LED路灯品质的90%因素,就是LED驱动电源的品质。当大家都在宣传LED的长寿命时,忽略或避开了另一个决定LED灯具寿命的关键问题:那就是LED驱动电源的质量。当前各个灯具厂商在LED实际应用中碰到许多因电源短期内失效、故障等问题,产品的质量事故及高额的售后维护费用给厂商造成巨大损失,也打击了消费者对LED照明产品的信心,进而影响了整个LED照明产业的发展。电源和灯具模块小型一体化将是未来的LED产品设计趋势,这样不但规避了大功率电源的诸多风险,而且小功率电源的元器件特别是电解器可以选用陶瓷电容,可靠性更具保障。据统计,目前LED白光照明灯具出现的失效故障,70%左右是电源问题,20%左右是线路和结构问题,只有不到10%是LED单管的本身质量问题。GLII本期对本土的LED电源生产商进行了一番调研,从厂家的技术研发,产品的质量,供货及实际使用情况,未来企业的发展方向进行横向比较,从企业竞争力的角度评选出本土十大LED驱动电源厂商。目前全球背光源市场可分为两大类:第一类是中小尺寸背光源,如NB(笔记本电脑)、监视器;第二类是大尺寸背光源,如平板电视。自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从开始应用于笔记本电脑,到现在应用于显示器、液晶电视,LED背光产品不断涌现,市场占有率不断增加。在中小尺寸领域,LED背光源已占据较大优势,2009年LED背光在NB市场的占有率已经超过50%,预计到2010年还将快速成长到80%以上。而在大尺寸领域,以液晶电视应用为代表,尽管领先电视品牌厂商如三星、飞利浦、夏普、新力、东芝、Vizio与LG都宣布将在今年下半年提高LED背光源液晶电视使用量,但09年市场渗透率仅在3%左右,不过随着主力厂家的大力推进,预计到2010年可增长到10%。从背光模组生产厂商来源国或地区来看,台湾、韩国企业均占据全球出货量的40%~45%,全球背光模组大厂主要有台湾的奇美、友达、中强光电、瑞仪、科桥、韩国的Taesan、Heesung及日本的夏普、Stanley等企业。而国内也已涌现出以京东方、海信等为代表、发展迅速的背光模组与背光源企业。据GLII调查数据显示,LED背光在中小尺寸面板的应用几乎已经全面取代传统的冷阴极灯管,而LED背光模组在大尺寸面板的出货将在2012年达到1.8亿片。2009年,液晶面板背光源需求成为LED市场主要的成长动力,从笔记型计算机显示面板全面采用LED作为背光源,到液晶电视面板也开始采用LED背光源,LED需求大幅攀升,市场开始全面升温。特别是在大尺寸电视背光源上,在2009年无论是三星,LG,瑞轩,夏普,松下等国际大厂,还是国内的海信,TCL,创维,同方等国内厂商,都纷纷推出各种尺寸的LED背光电视,提升搭载LED背光机种的比重。据专家预测,以三星为先驱带起来的大尺寸电视背光源运用,年初的渗透率仅有零,2009年渗透率不到4%,明年预估可达10%,2012年时可达40%。去年年开始全球面板厂积极布局LED背光源,对独立LED厂形成一定的压力,虽然目前还没有大幅侵蚀LED封装厂订单,但若以低价产品打乱市场价格,对国内封装厂或多或少会形成一定的压力。目前台湾的瑞仪、统宝、中强、奇美是LED液晶背光模组的主要供应商。在国内虽然创维、海信、康佳已分别建立自己的LED背光模组基地,但是其上游的LED封装还需要依赖日亚等全球5大LED芯片厂。LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、使用成本低等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。我国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速,一直以相当快的速度在平稳地发展,进入21世纪以来,每年约有15%-20%左右的增长。2009年,在国内市场产能快速增长、政府工程支持和市场价格进一步下降的背景下,包括全运会、国国庆60周年、上海世博会等一系列重点工程的应用,成功的将国内LED显示产业的应用水平推升到一个更高的层次,同时也对整合LED显示屏领域产生了巨大的带动作用。同时,在市场价格快速下降的影响下,更多的普及型市场亦得到了更大的拓展。全国新建商务楼宇LED大型彩色显示屏的配备比例再创新高,新增户外广告屏的数量也显著高于
本文标题:led行业的应用及未来的发展
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