SUV细分市场研究

SUV细分市场研究SIC2013年联合项目之2013年CONTENTS目录项目概要PART1SUV市场总需求预测PART2SUV市场产品需求结构预测PART3SUV市场细分PART4SUV细分市场发展趋势CONTENTS目录项目概要0.1数据口径0.2级别划分0.3项目执行0.4主要结论3本项目名词定义：•内需：即国内需求，包括国产车内销量和进口车进口量，已经剔除了国产车出口量；国产车内销量：即国产车国内销售量，已经剔除了国产车出口量；国产车总销售：即国产车在国内、外的销售量，包括国产车内销量和国产车出口量；内需、国产车总销售、国产车内销量之间的关系为：内需=国产车内销量+进口车进口量=（国产车总销售–国产车出口量）+进口车进口量乘用车：为狭义乘用车概念，未包含交叉型产品，也未包含宏光、欧诺、欧力威等豪华品牌：奥迪、宝马、奔驰、保时捷、雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌、劳斯莱斯、MINI、路虎、捷豹、沃尔沃、凯迪拉克、法拉利、兰博基尼、林肯、宾利、Smart、玛莎拉蒂数据来源和统计口径：本报告中的需求量如无注明均为批发口径，不是注册口径。项目国产车总销量进口车进口量国产车出口量数据来源中国乘用车联合会国家信息中心进口车数据库04年以前，中国海关05年及之后采用乘联会数据统计口径轿车轿车参照国产轿车标准按品牌分类轿车MPVMPV参照国产MPV标准按品牌分类MPVSUVSUV参照国产SUV标准按品牌分类SUV0.1数据口径4级别划分标准：采用本项目独立研究的级别划分标准，主要考虑指标是车长和轴距。0.2级别划分微型车长（mm)：4000轴距（mm）：2450排量（L）：1.5小型4000~43002450~26701.3~1.6紧凑型4300~45002500~27601.6~2.0中型4500~47002620~28001.8~2.5中大型4700~50002670~29202.0~3.0大型≥5000≥2850≥3.0TD100EV吉姆尼5008EV哈弗M1哈弗M4瑞麒X1众泰5008众泰2008劲炫ASX昂科拉Juke超级维特拉翼博野马F10森雅S80哈弗M2长安CS35永源A380猎豹飞腾宝马X1奥迪Q3丘比特逍客狮跑途胜智跑现代ix35柯兰多标致3008爱腾斯巴鲁XV勇士自由客指南者3008Hybrid森林人马自达CX-5北汽2020力帆X60瑞虎瑞风S5中华V5海马骑士北汽骑士极光安德拉奔跑者奥迪Q5英菲尼迪EXFJ巡洋舰神行者荣威W5RAV4帕拉丁本田CR-V科帕奇科雷傲野马F99野马F12富利卡金杯S50奥轩英伦SX7瑞鹰宝利格宝马X3讴歌RDX沃尔沃XC60卫士奔驰GLK奇骏途观索兰托新胜达享御欧蓝德马自达CX-7翼虎全球鹰GX7威麟X5哈弗H5奥轩GX5长城哈弗哈弗H6圣达菲奥丁雷斯特霸锐维拉克斯帕杰罗爱虎普拉多楼兰凯迪拉克SRX牧马人威萨大7SUV菲跃汉兰达酷威傲虎陆风比亚迪S6传祺GS5曙光SUV中兴SUV特拉卡驭胜陆霸/雷驰猎豹黑金刚猎豹CS6凯宴宝马X5奔驰M雷克萨斯GX宝马X6凯宴Hybrid揽胜悍马ACS6奔驰G驰鹏美仑奴大切诺基雷克萨斯RX英菲尼迪JX沃尔沃XC90超霸英菲尼迪FX讴歌MDX发现萨博班马自达CX-9探索者昂科雷乔治巴顿兰德酷路泽途锐悍霸奥迪Q7红杉福莱克斯吉奥美亚福田风景途乐林肯MKT英菲尼迪QX领航员Yukon凯雷德奔驰GL凯迪拉克ESCALADE博速GL雷克萨斯LX吉奥GS50帅舰宝威本项目SUV级别划分5调查对象：本次调查针对SUV用户，包括焦点小组和用户定量调查两类，对样本共同要求如下：具体要求购买时间被调查用户购车时间必须是2011年及以后，购车一个月以上；购买车况新车车辆所有权私人所有车辆归属地本地车牌（本地指本地级市及所辖各区）车辆用途非出租营运被访者要求‒必须至少拥有一辆SUV‒必须参与整个购车决策过程‒必须是被调查车辆的主要使用者0.3项目执行情况6调查执行情况：细分市场北京广州成都武汉合计微型+小型普通品牌11紧凑型普通品牌1113紧凑型+中型豪华品牌112普通品牌112中型+中大型豪华品牌11普通品牌224大型11合计433414本次焦点小组在4个城市共完成14场，每场上会6人SUV档次样本量样本比例豪华品牌47419.5%普通品牌195380.5%合计2427100.0%城市级别城市样本量样本比例城市级别城市样本量样本比例一线城市北京1395.7%二线城市南昌823.4%成都1124.6%太原1114.6%广州1054.3%潍坊823.4%杭州933.8%三线城市赤峰652.7%南京883.6%黄冈622.6%上海1044.3%锦州803.3%深圳1024.2%眉山733.0%沈阳1024.2%绵阳230.9%武汉1024.2%衢州682.8%二线城市福州803.3%四平672.8%贵阳773.2%泰州783.2%哈尔滨903.7%芜湖773.2%海口351.4%新乡602.5%邯郸783.2%榆林712.9%吉林411.7%兰州803.3%合计2427100.0%本次定量调查采用配额抽样方式，在30个城市完成有效样本2427个分档次样本量（配额控制）7定量调查主要样本品牌分布：主要品牌样本量（配额控制）品牌样本量样本比例品牌样本量样本比例品牌样本量样本比例品牌样本量样本比例品牌样本量样本比例CR-V843.5%森林人522.1%XC60291.2%奥迪Q7150.6%英菲尼迪EX100.4%汉兰达803.3%哈弗M4512.1%全球鹰GX7281.2%斯巴鲁XV140.6%众泰200890.4%途观763.1%奇骏471.9%圣达菲271.1%帕杰罗140.6%哈弗M180.3%哈弗H6753.1%大7SUV461.9%RX271.1%荣威W5130.5%陆风80.3%现代ix35743.0%新胜达451.9%普拉多261.1%途锐130.5%力帆X6080.3%奥迪Q5723.0%科雷傲411.7%酷威251.0%大切诺基130.5%宝马X680.3%比亚迪S6712.9%SRX391.6%昂科拉241.0%奥迪Q3120.5%ASX劲炫80.3%逍客702.9%哈弗H3381.6%揽胜241.0%凯宴120.5%发现80.3%RAV4672.8%海马骑士361.5%众泰5008210.9%翼虎120.5%翼博70.3%哈弗H5592.4%神行者351.4%瑞鹰200.8%兰德酷路泽120.5%马自达CX-770.3%瑞虎582.4%奔驰GLK341.4%中华V5200.8%英菲尼迪FX120.5%CS3560.2%科帕奇582.4%指南者341.4%索兰托200.8%极光120.5%奔驰M60.2%途胜562.3%传祺GS5301.2%宝马X5190.8%瑞麒X1110.5%XC9060.2%狮跑562.3%宝马X3301.2%傲虎190.8%牧马人110.5%猎豹CS640.2%智跑562.3%3008301.2%胜达190.8%帕拉丁110.5%驭胜40.2%宝马X1532.2%哈弗M2291.2%欧蓝德170.7%自由客100.4%奔驰GL40.2%8一、SUV市场未来仍有较快发展，但应警惕政策突然转向风险；二、“轿车化SUV”是产品发展方向，离地间隙与大空间是用户区隔SUV与其它车型的重要指标；三、中型产品仍是需求主体，中小型产品更具市场前景；四、未来SUV市场高端化与向下渗透并存，高价位份额增长明显，低价位份额没有显著下降。2010年研究结论：•未来SUV占内需的份额将持续增长、逐渐放缓，最高可能达到内需的20%•未来用户对SUV的需求将继续向都市型与家用产品集中，呈现六大偏好•SUV仍然属于供给推动型市场，目前多个细分市场供给很不充分•中长期看SUV中德系、美系、法系份额将会上升，日系、韩系份额下降0.4主要结论CONTENTS目录PART1SUV市场总需求预测1.1需求现状及原因分析1.2未来十年SUV总需求预测102.31.81.82.62.72.41.71.94.14.49.317.419.324.228.846.060.589.3246.1208.7165.8199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012◣市场环境：经济持续增长与财富效应使集团与高收入群体受益更多，购买力显著改善；◣主要车型：CRV、哈弗等都市型产品；◣用户群分布：私人家用需求成为SUV的主流需求；◣使用地区：各个地区都有较高需求。中国SUV内需变化（万辆）数据来源：国家信息中心销量数据库，其中2000年以前数据来源于不同数据口径波动发展阶段快速发展阶段◣市场环境：整体经济发展水平较低，买车单位的经济实力普遍不高；◣主要车型：以切诺基为代表、较低价位的SUV；◣用户群分布：主要是政府机关，军队、武警、公安部门等集团用车；◣使用地区：以西部地区为主。◣市场环境：经济较快发展使企业、单位的经济实力明显改观；各类乘用车的有效供给都显著改善；◣主要车型：猎豹、赛弗、CRV等多种SUV车型都有供应◣用户群分布：集团用户外，私人用户开始增加；◣使用地区：东部经济发达地区的需求开始增长。加速发展阶段1.1需求现状及原因分析需求现状：近年中国SUV市场的规模快速扩张11数据来源：国家信息中心销量数据库中国SUV内需变化趋势（万辆）2007年以来，SUV占乘用车市场份额总体呈持续快速提高的趋势1.9%2.0%-0.3%3.6%2.2%1.7%当年份额-上年份额=2007年以来SUV的市场份额年均提高1.9%。刺激政策下小排量轿车增长更快122007-2012年乘用车分车身形式内需平均增长率中国乘用车市场的车型多样化集中在SUV上体现乘用车整体：21%数据来源：国家信息中心销量数据库13中国SUV保有量变化（万辆）需求快速增长下，SUV保有水平增长较快数据来源：占乘用车保有量份额来源于历年大课题调查，乘用车保有量为国家信息中心推算开轿车，在路上视线越来越受到影响14经济发达及汽车消费观念成熟地区，是中国SUV消费的领先市场。发展特征:2012年国产SUV分省份额（国产SUV=100%）Top1:7.8%Top2:6.8%Top3:6.7%数据来源：注册数据Top4:6.3%人均GDP（人民币）千人保有量（辆/千人）15国产SUV分区域结构国产SUV分城市级别结构近年二三线城市与中西部市场占SUV份额持续提高。数据来源：注册数据162012年SUV内需用户构成数据来源：注册数据私人消费者的家用需求是中国SUV市场的主要需求。私人SUV主要用途数据来源：国家信息中心《SUV市场研究》2013N=242717中国SUV产品内需Top10（万辆）20127.2%7.0%4.6%4.5%4.4%4.1%3.7%3.6%3.1%3.1%Share20117.7%6.2%5.3%5.3%4.9%4.8%4.5%3.3%3.1%2.9%Share20108.4%5.9%5.9%4.9%4.7%4.2%4.1%3.8%3.7%3.4%Share200911.8%7.6%5.9%5.5%5.2%4.9%4.0%3.9%3.8%3.8%Share200813.3%6.8%5.7%5.6%5.4%4.9%3.9%3.0%2.9%2.7%Share200712.6%9.9%9.7%5.5%5.3%4.7%3.8%2.9%2.3%2.2%ShareSUV近年的加速发展主要由中等尺寸都市型产品带动，非都市型产品日趋边缘化。都市型：越野型：皮卡型：份额：当年SUV内需=100%数据来源：国家信息中心销量数据库都市型一般为轿车底盘、全承载车身、外形和内饰偏重轿车化，多采用两驱或全时四驱和适时四驱技术；越野型一般为非轿车底盘，外形和内饰偏重越野风格，多采用分时四驱技术；皮卡型为国内特有的概念，产品主要来源于原来生产皮卡的企业，一般为皮卡加棚而来，价格低18近年SUV供给虽然