LNG发展现状及储罐建设

第一章课题背景1.1全球LNG发展状况1.1.12014年全球LNG发展现状2014年是现代LNG行业诞生后的第50周年。根据国际天然气联盟（InternationalGasUnion，IGU）和伍德麦肯兹等机构统计数据显示，2014年全球LNG贸易供应量为2.46亿吨，较2013年的2.41亿吨增长2.1%。从供给角度看，2014年全球LNG出口量增长相对平稳。其中，卡塔尔出口量由7900万吨降至7700万吨，仍为全球最大的LNG出口国；埃克森美孚公司的巴布亚新几内亚LNG项目（以下简称PNG项目）自2014年5月投产以来，完成出口370万吨。澳大利亚、印度尼西亚和尼日利亚三国2014年LNG出口量分别增长约100万吨，与巴布亚新几内亚LNG项目共同构成了全球供应量的增量（见图1-1）。从需求角度看，2014年全球LNG进口量增长低于预期。其中，日本和中国LNG进口量分别为8900万吨和2000万吨，分别较2013年增长200万吨；西班牙、英国和中国台湾进口量分别较2013年增长100万吨；韩国进口量为3700万吨，较2013年的4000万吨减少7.5%（见图1-2）。第一章课题背景图1-12014年全球LNG出口情况（资料来源：woodmac）图1-22014年全球LNG进口情况（资料来源：woodmac）从投资的角度看，在2014年计划新建的LNG项目中，数额较大的最终投资协议（TheFinalInvestmentDecision，FID）大都在下半年达成，且主要为美国本土LNG出口项目。其中，在获得联邦能源管理委员会授权后，美国卡梅隆（Cameron）项目（设计产能1200万吨/年）、自由港（Freeport）项目（设计产能1320万吨/年）和湾点（CovePoint）项目（设计产能1170万吨/年）都已形成了FID。此外，美国政府于2014年8月出台新的向非自由贸易区国家出口LNG的审批流程，也有利于更多LNG项目在未来获得联邦能源管理委员会授权并形成FID。从运输角度看，市场对美国未来数年将大规模出口LNG的预期，使相关LNG运输船建造合同创下历史纪录。尽管行业内LNG运输船的租船费率有所降低，但仍有67条LNG运输船在2014年签署造船合同，其中韩国大宇海洋造船会社收获最大，获得了包括亚马尔LNG项目15艘破冰LNG运输船在内的一系列造船合同。1.1.22014年全球LNG市场特点分析1.2.2.1天然气液化市场发展特点（1）PNG和阿尔及利亚阿尔泽港等项目投产并冲击市场大洋洲有两大LNG液化项目建成投产。在巴布亚新几内亚，设计产能690万吨/年的PNG项目2014年5月提前建成投产，其第一船LNG于当月27日装船运往接收方日本东京电力公司；第一章课题背景至2014年12月31日，PNG项目两条液化生产线累计生产370万吨LNG，产量达到建成产能的近90%。在澳大利亚，英国天然气集团投资的昆士兰州柯蒂斯LNG项目（QCLNG项目）于2014年12月完成第一条液化生产线试运行，成为全球首条以煤层气为原材料的液化生产线。在此之前，英国天然气集团已建成苏拉特盆地的煤层气输送系统，位于该盆地钦奇利亚、瓦杜安和达尔比3个中心的17个现场加压站和4个中央处理工厂组成的集气和供应系统，将把煤层气源源不断地输送至QCLNG项目各条液化生产线，以保障其850万吨/年的设计产能。在北非，设计产能920万吨/年的阿尔及利亚阿尔泽港LNG项目GL3Z液化生产线于2014年10月建成投产，但由于该项目部分老旧设施退役，将抵消大部分新增产能，因此阿尔泽港LNG项目470万吨/年的新建液化产能投产对全球LNG供给的影响不大。2014年全球新增LNG产能规模见图1-3。图1-32009-2014年全球新增LNG产能规模（资料来源：woodmac）（2）各地区天然气液化在建项目发展境况各异在北美，受益于政府向非自由贸易区国家出口LNG审批流程的改变，美国的液化天然气项目进展积极。其中，卡梅隆和自由港两项目共获得融资担保210亿美元，顺利完成FID；湾点项目在获得联邦能源管理委员会备案后，自筹资金开始了液化生产线建设。此外，科珀斯克里斯蒂（CorpusChristi）、萨宾港三期（SabinePassPhase-3）和戈尔登港（GoldenPass）等项目准备在联邦能源管理委员会等监管机构授权后尽快开展相关建设工作。与美国不同，尽管加拿大国内液化天然气出口许可证申请的数量在2013年的基础上继续上升，但部分大型天然气液化项目进展相对缓慢。其中，马来西亚国家石油公司控股的西北太平洋LNG项目在2014年上半年与印度国家石油公司、中国石化和中国华电签署了合作投资协议，但在2014年12月以项目的税费及监管政策尚不确定为由，暂停了项目FID的推进工作。在亚洲，马来西亚国家石油公司和美国墨菲（Murphy）石油公司于2014年1月联合完成了生产第二艘浮式天然气液化装置的FID，未来将用于马来西亚深水天然气产出的加工。BP公司则于2014年10月将印度尼西亚唐古液化天然气扩建项目（TangguhLNGPhase-2）的陆上前端工程和设计（FEED）合同授予了两个印度尼西亚财团，该扩建项目完成后将为唐古LNG项目带来380万吨/年的新增产能。在欧洲，受美国和欧盟有关国家在金融和技术等方面的制裁影响，俄罗斯在远东地区第一章课题背景的LNG发展遭受了较大的限制，但其亚马尔LNG项目的天然气液化能力建设进展良好，2014年新增投资50亿美元，有效地保障了工程的顺利进行。在非洲，英国俄斐（Ophir）公司在赤道几内亚的浮式液化天然气项目进展顺利，特别是在其上游的海上天然气区块获得勘探突破后，公司计划将该项目建设产能提高至300万吨/年；戈拉尔（Golar）公司于2014年12月与喀麦隆国家石油公司（SNH）和佩伦科（Perenco）石油公司签署框架协议，将在距离喀麦隆海岸20千米处开发一个产能为120万吨/年的浮式液化天然气项目；意大利埃尼石油公司和美国安纳达科（Anadarko）公司在莫桑比克的液化天然气项目在2014年取得了一定进展，已与多个亚洲LNG买家签订了购销框架协议，但该项目与莫桑比克政府间关于财税条款等方面的谈判仍未取得实质性突破；此外，壳牌公司和埃尼公司都在西非的盐下层获得一系列天然气储量发现，预计未来都将建设大规模的浮式液化天然气项目。1.2.2.2LNG接收市场发展特点（1）“亚洲需求”带动LNG接收站数量稳定增长在韩国，韩国天然气集团运营的Samcheok接收站项目于2014年8月建成投产，该项目接收能力为600万吨/年，预计将带动韩国东北部地区的天然气市场需求。在中国，中国海油海南LNG接收站和中国石化山东LNG接收站分别于2014年8月和11月建成投产，接收能力都为300万吨/年；设计接收能力为60万吨/年的广汇集团启东LNG接收站于2014年4月份正式开工，新奥集团300万吨/年的舟山LNG接收站于10月底动工。在日本，设计能力为100万吨/年的Hibiki接收站于2014年10月建成投产（见表1-1）；另有日本石油勘探公司投资的Soma接收站于11月底正式开工建设。在印度尼西亚，印尼PGN公司于2014年8月起商业化运营楠榜省浮式储存汽化装置（FloatingStorageandRegasificationUnit），大幅提高了其西爪哇省地区的LNG接收能力。巴基斯坦和菲律宾将成为亚洲新的LNG进口国，巴基斯坦已与美国Excelerate能源公司签署协议，自2015年一季度起租赁其汽化能力为290万吨/年的一艘浮式储存汽化装置；菲律宾正在其吕宋岛建设一座接收能力为150万吨/年的LNG接收站。表1-12014年全球新建LNG接收项目名称(资料来源：自行整理)投产日期国家终端名称接收能力（万吨/年）储存能力（万立方米）2014年01月巴西TRBASalvador38013.82014年08月中国HainanLNG300322014年08月印度尼西亚PGNFSRULampung190172014年08月韩国SamcheokLNG6001802014年10月日本HibikiLNG100362014年11月中国ShandongLNG30048第一章课题背景2014年12月立陶宛LithuaniaLNG30017（2）南美LNG需求增长强劲根据IGU和伍德麦肯兹等权威机构预测，南美地区2020年LNG需求量较2013年将增长60%，需求的强劲增长带动该区域LNG接收市场的蓬勃发展。在2013年国内天然气需求量创历史新高后，巴西国家石油公司接收能力为380万吨/年的TRBASalvador接收站于2014年1月投入运营，其从美国Excelerate能源公司租赁15年的“经验”号浮式储存汽化装置于2014年5月投入瓜纳巴拉湾（GuanabaraBay）作业。智利政府为保障该国南部的电力供应，决定允许GNL公司新建一座LNG接收站，目前该项目已重新向智利政府提交环保计划。乌拉圭正在修建其国内第一艘浮式储存汽化装置，将用于接收管道输送来的LNG，并经过再汽化后向巴西和阿根廷的国家石油公司输送天然气。另外，厄瓜多尔和巴拿马等国也分别计划修建LNG接收站。（3）天然气供给多元化推动欧洲LNG接收站建设2014年，受俄乌危机影响，部分欧洲国家特别是东欧各国加紧完善其天然气多元化供给渠道，积极通过建设LNG接收装置规避其可能面临的管道天然气供应风险。其中，“独立号”浮式储存汽化装置于2014年12月完成在立陶宛近海的部署，使该国有条件从挪威国家石油公司购买LNG，也使其在与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）关于管道天然气供应的谈判中占据主动。尽管爱沙尼亚和芬兰的两个LNG接收站项目在经过可行性研究后被叫停，但有关机构仍预计乌克兰、克罗地亚以及其他巴尔干半岛国家有修建LNG接收站的强烈意愿。（4）中东市场青睐浮式储存汽化装置与2013年相似，中东各国在LNG接收装置的选择上仍青睐于浮式储存汽化装置。其中，在经历了数轮“流标”后，埃及天然气控股公司（EgyptianNaturalGasHoldings）与挪威公司霍尔赫公司（Hoegh）签订租赁合同，将在苏伊士湾苏赫奈泉红海港口部署“HoeghGallant”号浮式储存汽化装置。科威特国家石油公司于2014年4月更换了其租赁的浮式储存汽化装置，新租赁装置租期为5年，将部署在艾哈迈迪港。阿联酋与Excelerate能源公司签署特别协议，计划自2015年起逐年更换其租赁的浮式储存汽化装置。阿联酋液化天然气公司宣布将在富吉拉地区修建一座陆上LNG接收站。1.2.2.3LNG贸易市场特点（1）LNG资源出口保持平稳2014年全球LNG出口总量约为2.46亿吨，较2013年的2.41亿吨略有增加。一方面，埃及、印度尼西亚和卡塔尔等国LNG出口量持续减少，伍德麦肯兹公司认为，资源接替不足是埃及LNG出口停滞的主要因素，国际油价的暴跌走势则是导致印度尼西亚和卡塔尔LNG出口量减少的主要原因。另一方面，巴布亚新几内亚PNG项目的投产以及澳大利亚、尼日利亚和阿尔及利亚三国2014年LNG出口量的持续提升，完全抵消了卡塔尔等国减少的LNG出口量。第一章课题背景（2）各地区LNG资源进口呈现差异化亚洲国家仍是全球最主要的LNG进口市场，但各主要消费国2014年LNG进口量呈现差异化分布。受气候相对温和、天然气储备量充足、能源总需求量持续降低、火电及核电发电量稳定增长等因素综合影响，韩国LNG进口量2014年较2013年减少7.5%。受经济增速放缓、环境监管严苛和天然气门站价格提高等因素影响，中国LNG进口增长率由2013年的23%降低至2014年的14%，远低于市场预期。由于2014年没有新启动的核电项目，日本LNG进口量较2013年小幅增长。印度2014年LNG进口量较2013年增加2%，接收装置缺乏是限制其LNG进口大幅增长的主要原因。欧洲和南美洲各国2014年LNG资源进口同样出现差异化走势。在欧洲，英国LN