2020年中国中小微企业数字化升级研究报告

中国中小微企业数字化升级研究报告2020年摘要来源：研究院自主研究及绘制。发展趋势中小微企业的数字化升级之路下的中小微企业•中小微企业是国民经济重要支柱、解决民生就业的重要载体。•经济下行压力大，中小微企业利润同比增速呈现负增长。•使中小微企业“雪上加霜“，多数中小微面临生存危机。•中小微企业数字化转型与国家政策扶持形成良性循环机制，才能更好地度过这次危机。•为中小微企业数字化升级按下加速键。•前沿数字技术进入普惠阶段，技术红利下沉惠及中小微企业。中小微企业数字化服务市场现状及产业链条分析：•我国进入数字化升级3.0阶段，科技催生中小微企业数字化服务。•自2015年起，我国中小微企业数字化升级服务行业整体保持高速发展，2015年行业市场规模仅179.4亿元，至2019年已超过千亿级规模。艾瑞预测，未来行业仍将持续保持高速发展。•2019年我国中小微企业总数在1.2亿左右，其中接入O2O平台的中小微企业数占比总数不及10%，而拥有智能设备的中小微企业数量则再减半，中小微企业整体数字化程度较低，中小微企业数字化升级服务市场存在巨大空间。•由头部收单机构为商户提供一整套的数字化升级方案是中小微企业数字化升级的最优途径之一。•“支付+”赋能中小微企业数字化升级，第三方支付公司正经历从支付通道提供方向综合服务商的进阶。全产业链数字化升级是当下“突围之路”：•数字化升级助力解决中小微企业融资难困境，从根本上解决中小微企业融资中供需两端难题。•数字化升级助力中小微企业商业模式转变，不同类别中小微企业需采取不同策略开展线上经营。•数字化升级助力中小微企业内部管理效率提升，通过智能软硬件或平台搭建解决中小微企业管理能力弱痛点。•数字化升级助力中小微企业产业集群内网络化协作，中小微企业单打独斗力量薄弱，数字化改造应由外向内驱动。3下中国中小微企业生存现状1全产业链数字化升级是当下“突围之路”2中国中小微企业数字化服务市场现状3中国中小微企业数字化服务市场产业链条4中国中小微企业数字化服务市场未来展望5中国中小微企业地位举足轻重中小微企业是我国经济的重要组成部分：国家统计局发布的第四次全国经济普查系列报告显示，2017年我国中小微企业法人单位约2800万家，比2013年末增长115%，占全部规模企业法人单位的99.8%；若计入个体工商户、家庭式作坊，全国小微企业数量达到9379.4万户，占全国各类工商市场主体的95.6%。艾瑞预测，2019年中国小微企业及个体工商户数量将达到12131.9万户，占全国各类工商主体96.4%。中小微企业是解决我国民生就业的主力军：2018年末，我国中小微企业吸纳就业人员23300.4万人，比2013年末增长5.5%，占全部企业就业人员的比重为79.4%，拥有资产总计达到402.6万亿元，占全部企业资产总计的77.1%。中小微企业为我国经济做出突出贡献：我国中小微企业最终产品和服务价值占GDP60%以上，纳税占比50%以上；另外，我国70%左右的专利发明权，80%以上的新产品开发均来自于中小微企业。来源：工商总局，研究院自主研究及绘制。60%79.4%95.6%50%GDP占比就业贡献市场占比（各类工商市场主体）纳税占比中小微企业是国民经济重要支柱、解决民生就业的重要载体中国中小微企业地位举足轻重宏观环境对中小微企业的冲击经济下行压力大，中小微企业利润同比增速呈现负增长长期以来，我国经济的增长主要由出口、投资、消费三驾马车拉动。而最近几年，我国面临中美贸易摩擦、房产投资市场萎靡、消费增速放缓等下行因素共同叠加的不利局面，使得我国处于较大的经济下行压力中。2015年开始，我国经济增速放缓，进入长期下行周期。GDP同比增速自2015年“破七”以来，持续下降。受影响，世界银行最新报告预计2020年中国GDP同比增速大幅度下滑至2.3%。宏观经济下行周期中，大型企业利润受到冲击较小。而中小微企业由于存在自身抗风险能力偏低、融资困难等问题，相较于大型企业，利润率同比下滑严重。统计数据显示，2017年以来中小微企业利润同比增速降为负值，并不断加速下降。受新冠影响，艾瑞预计2020年中小微企业利润下滑比率超过30%。6.9%6.7%6.8%6.6%6.1%2.3%201520162017201820192020e2015-2020年中国GDP同比增速情况中国GDP同比增速（%）-10.5%13.6%22.1%-1.8%8.2%-0.8%1.0%7.9%-3.9%-16.8%-22.0%-30.0%2.6%4.5%-8.4%-20.6%-28.1%-37.4%20152016201720182019e2020e大型企业利润同比增速（%）中型企业利润同比增速（%）小型企业利润同比增速（%）经济增速放缓，呈下行趋势，2020年增速骤降。2015-2020年中国大中小型企业利润同比增速对比情况来源：wind，世界银行、研究院自主研究及绘制。来源：Wind，研究院自主研究及绘制。下中国中小微企业生存现状使小微企业“雪上加霜“，多数中小微面临生存危机受新冠拖累，我国社会与经济短时间再遭打击，而中小微企业成为此次“重灾区”，行业特点和规模较小是主要原因。小微企业的行业类别多为批发零售业、餐饮、租赁和商户务服务等行业，而这次中，这些行业受影响最大。的出现使企业线下业务无法正常开展，各地交通管制也严重影响了物流运输的效率。同时中小微企业又多是劳动密集型企业，的恶化使得企业用工遇到困难，最终影响企业的正常生产运营。中小微企业在期间的状态不容乐观，多数小微企业出现了营业收入严重下滑，现金流紧张等问题，且规模越小的企业抗击风险的能力越弱。招商银行小微企业调研报告指出接近1/4的小微企业表示遭受严重冲击，经营已陷入困境（16.9%），甚至面临倒闭风险（5.8%）。67.1%的小微企业预计现金流无法维持三个月以上，只有15%的小微企业现金流可以维持6个月以上。清华、北大联合调研995家中小企业报告指出，29.6%的中小企业2020年营业收入下降幅度将超过50%，58.0%中小企业营业收入下降20%以上；只有4%的中小企业认为营业收入下降幅度小于10%。67.1%17.9%15.0%2020年中国下小微企业现金流维持时间情况三个月以内3-6个月六个月以上29.6%28.5%20.9%17.0%4.0%2020年中国中小企业营业收入下滑比例预测50%20%-50%无法判断10%-20%10%来源：清华北大联合调研报告，研究院自主研究及绘制。来源：招商银行《新冠众生相：招商银行小微企业调研报告》，研究院自主研究及绘制。后时代，中国中小微企业发展之路“内外兼修“助力中小微企业突破困境新冠下中小微企业步履维艰，国家陆续出台政策，多维度助力中小微企业解决当下面临的利润下降，现金流紧张等问题。但是中小微企业在中仍面临许多政策无法触及的痛处，这就要求中小微企业从自身出发，提升内在管理机制，升级营销方式，寻求数字化自救方案。中小微企业数字化转型与国家政策扶持形成良性循环机制，才能更好地度过这次危机。五险一金减免政策税收优惠政策扶持信贷政策2月18日国务院常务会议确定，2月份起，中小微企业免征养老、失业、工伤保险单位缴费5个月。根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2月26日，人民银行安排增加再贷款再贴现额度5000亿元，重点用于中小银行加大对中小微企业信贷支持，截至3月19日，金融机构累计发放包括涉农贷款、普惠小微贷款和再贴现在内的优惠利率贷款共1699亿元，加权平均利率均在5%以内；2月1日五部门联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎的通知》出台30条措施保证流动性合理充裕，加⼤大货币信贷支持⼒度。外部政策扶持内在自我提升商业模式升级深思商业模式问题，主动谋求变革；着手技术升级，力求提高商业模式的数字化、智能化。完善管理机制提高管理意识，疏通管理机制，搭建数字化管理平台，通过线上化管理服务提升管理效率。降本增信控制成本，诚信经营，主动完善成本管理体制，接通信息渠道。采用数字化服务收集经营信息，协助融资贷款政策到位落实。协同合作加强与上下游企业的联系，发挥供应链管理的优势，达到高效库存管理，并通过产业集群内网络化协作提升自身经营能力与抗风险能力。来源：综合公开资料整理，研究院自主研究及绘制。后时代，中国中小微企业发展之路8下中国中小微企业生存现状1全产业链数字化升级是当下“突围之路”2中国中小微企业数字化服务市场现状3中国中小微企业数字化服务市场产业链条4中国中小微企业数字化服务市场未来展望5突围之路：数字化升级助力解决中小微企业融资难困境从根本上解决中小微企业融资中供需两端难题我国中小微企业融资是长期存在的难题，在传统线下融资业务中，无论是供给端的金融机构、还是需求端的中小微企业，都面临着难以突破的困境。首先由于中小微企业存在大量财务管理不规范问题，财务报表缺失或虚假导致商业银行无法掌握企业真实情况，进而难以进行有效的风控和授信；同时由于大部分中小微企业融资需求频率高而融资金额小，对于商业银行而言，面对贷款金额小、坏账风险高的业务很难有动力去进行高成本的尽调工作。数据显示，期间中小微企业对于短期债务偿还及员工工资发放都有不同程度的压力，产生了大量的融资需求，融资难的问题更加严峻，因此进一步凸显出对中小微企业融资业态全面改造的必要性。传统融资模式的痛点正是商业银行小微金融数字化转型的驱动因素。数字化升级的赋能，使得商业银行可以有效降低风控成本与坏账风险，从而有效解决中小微企业的融资难困境。来源：综合公开资料整理，研究院自主研究及绘制。融资受阻原因加剧再融资需求银企信息不对称1中小微企业未形成规模经济2融资业务成本对于供需两端而言均很高31客户流失、上下游供应链断裂等造成经营亏损2短期债务偿还压力激增3员工工资发放压力激增中小微企业融资痛点与需求解决赋能供给端：金融机构需求端：中小微企业客户服务能力提升精准营销加强服务成本降低风险控制能力提升数据互联互通国家信用体系建设大数据的规模化以及金融科技的低边际成本，使得商业银行有能力服务更多长尾客户并精准营销；同时得以借助金融科技减少人力投入，并实现全流程智能化风险管理。经营行为数字化使得中小微企业信用数据质量、透明程度提高，极大缓解银企信息不对称的难题。基于大数据的国家信用体系建设顶层设计已完成，规范中小微企业信用行为。数字化升级突围之路：数字化升级助力中小微企业商业模式转变不同类别中小微企业需采取不同策略开展线上经营对中小微企业带来冲击的同时也带来了新的机遇，一些原本数字化程度高的企业，诸如电商平台、线上教育，知识付费等线上项目迎来了空前热潮，但平日线上业务空白、主要以线下业务为主的企业首当其冲，暴露出获客能力弱、经营模式单一、供应链运转难等短板，陷入停滞、亏损困境。能否实现线上-线下一体化服务模式转变成为期间许多中小微企业生死存亡的关键点之一。且从长远来看，突破单一线下经营模式有助于提升企业抵御风险、多渠道获客、精准营销等综合经营能力，数字化改造下的企业商业模式进阶势在必行。中小微企业数字化升级并非简单的将线下内容转移至线上，而是可通过互联网线上手段，进行业务拓展、客户价值提升、订单、物流和配送综合管理等一系列经营环节，打造人、货、场、资全链接O2O模式，真正实现企业品牌和服务升级。来源：综合公开资料整理，研究院自主研究及绘制。线上线下✔️多渠道获客✔️精准获客✔️精准营销✔️节约成本✔️数据追踪✔️抵御风险中小微企业O2O商业模式此次中除了原本数字化程度较高的企业能够以线上流量小高峰冲抵线下业务的损失外，还涌现了诸多紧急拥抱数字化及时自救止损的企业案例，如头部在线