XXXX中国光伏发展报告

0203编写单位中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会(CREIA)中国光伏产业联盟(CPIA)作者：李俊峰王斯成王勃华高虎王霁雪唐文倩王世江彭澎耿丹江华李丹余雪松0405中国资源综合利用协会可再生能源专业委员在过去几年连续发布了《中国两岸光伏产业发展报告2008/2009普及版》《风光无限2011》《中国光伏发展报告2007,2009,2011》（两年度）等系列报告，成为国内外读者了解中国和世界光伏发展脉络的重要文献。今年为了满足读者需求，进一步提升报告的质量，中国资源综合利用协会联手中国光伏产业联盟组织专家编写了《中国光伏发展报告2013》。本报告展示了我国和全球光伏发展的新形势，总结了我国光伏面临的主要问题，并对我国光伏未来发展之路进行了展望，希望能够为光伏相关企业、机构的发展规划提供决策参考。在报告撰写过程中，我们得到了众多主管单位、研究机构、行业组织以及企业的大力支持，为我们提供了很多详实的数据，也提供了很多宝贵的意见和建议，在此一并表示感谢。特别感谢国家发改委能源研究所、国家可再生能源中心、水电水利规划设计总院专家在报告编写过程中投入的大量精力。也感谢中国光伏产业联盟与中国资源综合利用协会可再生能源专业委员的通力合作，特此鸣谢。编者2013年8月ACKNOWLEDGEMENT致谢0607第一章世界光伏产业回顾1.1发展综述1.2市场发展特点1.3全球光伏制造业发展现状1.3.2硅片行业1.3.3电池片行业1.3.4电池组件行业1.3.5薄膜电池行业1.3.6光伏设备行业1.4全球主要国家和地区光伏产业发展现状第二章中国光伏产业回顾2.1发展综述2.2国内市场2.3十二五规划和最新政策2.3.1“十二五”发展规划解读2.3.2其他最新政策第三章中国光伏产业链3.12011年我国多晶硅产业发展情况3.1.1产业发展概况3.1.2产业发展特点3.1.3发展趋势3.22012年我国太阳能电池组件发展情况3.2.1产业发展概况3.2.2产业发展特点3.2.3产业发展趋势3.3我国开发商发展现状3.4配套服务产业发展情况第四章分布式光伏4.1分布式发电的定义、分类及应用领域4.2国外可以借鉴的经验4.3国内分布式光伏发电状况4.4多种能源互补的微电网4.5分布式光伏发电的商业模式4.6分布式光伏并网的技术问题第五章我国光伏发展存在的问题与解决途径5.1补贴机制5.2并网问题5.3质量与标准5.4兼并整合第六章我国光伏发展展望6.1趋势分析6.2中国光伏产业面临的挑战0403050810111314151727283132323639404041434545484951515456616971747990929597100103104106目录0809摘要•SUMMARY但2012年对中国光伏制造业无疑是最艰难的时期，本身已经产能过剩严重，“双反”使得局面更加雪上加霜。整体经营陷入较大困境。从外部看，国外贸易壁垒围堵，出口不确定性增高，从内部看，产业面临产能过剩，价格下滑压力较大，导致企业生产成本与售价倒挂，行业几乎全线亏损，大量企业处于停产、半停产状态企业承受极大压力。光伏作为新兴产业，问题与发展同在是正常现象，在发展中解决问题是制胜之道。发展的动力来源于政策、企业与市场的协调作用。在未来的2013年，我们将期待有更符合市场规律的政策出台，在有效政策的引导下，更多的企业和资金将加入到光伏市场中来。让我们拭目以待！过去的2012年注定是光伏发展历史上浓墨重彩的一笔。从最初的美国挑起“双反”，到后来的欧洲加入贸易战阵营；从开始大批中小企业的倒闭，到重量级企业尚德的破产，无不牵动各方的关注。于绝望时看到希望，于底部时看到上涨。在大家对光伏产业一片质疑之时，市场仍然交出了成绩优异的答卷。在欧洲等主要光伏大国纷纷消减补贴的情况下，2012年，全球光伏新增装机量达到29.7GW，同比增长3.6%。从装机分布看，德国以7.6GW的装机容量重回全球首位，但同比仅增长2%；而我国则以4.5GW的装机容量上升至全球第二，同比增长66.7%；美国以3.3GW的装机容量位居全球第三，同比增长78.6%；意大利则由去年的全球第一下滑至全球第四，装机量3.0GW。截止到2012年底，全球光伏累计装机容量突破100GW。制造业，仍然继续品尝产能过剩的苦果。多晶硅方面，2012年全球产能达到42万吨，同比增长20%，产量约23.4万吨；硅片方面，产能超过60GW，同比增长7.1%，产量达到36GW；电池片方面，全球产能超过70GW，产量达到37.4GW，同比增长6.9%；电池组件方面，全球电池组件产能超过70GW，同比增长11.1%，产量约37.2GW，同比增长仅为6.3%，全球太阳能电池组件出货量最大的前十家产量均达到吉瓦（GW）量级。中国市场保持了增长的势头，2012年，为保障光伏产业健康发展，我国加大了对光伏应用的支持力度，先后启动两批“金太阳”示范工程，发布《太阳能发电发展“十二五”规划》，以及分布式光伏发电规模化应用示范区等举措。再加上光伏系统投资成本不断下降，我国光伏应用市场一片繁荣，当年新增装机量达到4.5GW，同比增长66.7%，累计装机量达到8020MW。101112011年，全球光伏产业遭遇前所未有的危机，由于多晶硅、硅片、电池片以及组件产能不断扩大，供过于求的局面持续恶化，导致主要产品价格快速下跌，大部分企业陷入亏损境地。2012年，尽管产能扩大趋势在一定程度上得到抑制，但供需失衡的局面仍在持续，并没有根本性的改善，主要产品价格进一步下滑，不少知名企业相继破产，光伏产业发展势头受阻。2012年受欧债危机等影响，传统光伏装机大国如德国、意大利等普遍在下调补贴费率，欧洲新增光伏装机量约为18.2GW，近10年来首次出现下滑。与此同时，全球光伏装机市场发展重心逐渐向新兴光伏国家倾斜，中美日光伏市场正在加快崛起。中国在2012年的新增光伏装机容量达到4.5GW，成为仅次于德国的全球第二大光伏市场。产业发展方面，由于价格成本倒挂，大部分企业出现连续几个季度的亏损，部分企业破产重组。总体而言，2012年全球光伏产业面临一定程度的困境，市场增长缺乏动力，当年新增光伏装机容量29.7GW，同比2011年的28.7GW仅增长3.6%，这也是近十年以来全球光伏装机市场的最低增速。光伏应用市场增长缓慢，进一步加剧了全球光伏产业的困难局面。1）主要国家纷纷削减光伏补贴费率2012年，世界主要光伏应用国家在鼓励装机的同时，纷纷削减光伏补贴。一方面是因为自2011年开始，光伏电池组件的价格持续下滑，降低了光伏发电系统的初投资，光伏电池系统投资收益率明显上升，装机量也呈现井喷趋势。为此，一些光伏安装量增长明显的国家如德国、英国、法国、澳大利亚等逐步降低光伏上网电价补贴，以抑制投资过度，同时不打击投资者的信心。另一方面，欧债危机的影响进一步扩散，欧洲经济增长缓慢，主要国家开始实施财政紧缩政策，西班牙、希腊、捷克、瑞士、葡萄牙等受欧债危机影响较深的国家则削减或终止光伏补贴资金。西班牙甚至宣布于2012年2月终止光伏补贴政策，并对已经开展的光伏项目进行调查。较为特殊的是意大利，由于2011年意大利新增光伏装机量达到了8GW，光伏补贴资金接近当初意大利政府设定的限额，致使2012年意大利光伏补贴资金有限，新增光伏装机量大幅降低。1.11.212132）产业规模快速增长势头受阻受光伏装机市场影响，2012年全球各类光伏产品生产规模与产量没有延续之前的快速增长势头。多晶硅方面，2012年全球产能达到42万吨，同比增长20%，产量约23.4万吨，略低于2011年的24万吨。德国Wacker、保利协鑫、韩国OCI和美国Hemlock公司2012年产量依次为3.8万吨、3.7万吨、3.3万吨和3.1万吨。硅片方面，2012年产能达到60GW以上，同比增长7.1%，产量达到36GW，与2011年持平，其中位居首位的保利协鑫产能和产量分别为8GW和5.6GW。电池片方面，2012年全球产能超过70GW，产量达到37.4GW，同比增长6.9%。电池组件方面，2012年电池组件产能超过70GW，同比增长11.1%，产量约37.2GW，同比增长仅为6.3%，全球太阳能电池组件出货量最大的前十家产量均达到GW量级。3）光伏装机市场增速显著下滑2012年传统装机大国德国、意大利等欧洲国家大幅削减光伏补贴，欧洲光伏装机市场出现一定程度增长停滞，但随着新兴光伏市场如中国、美国、日本、印度等开始启动，全球光伏装机量仍较2011年有所增长，但增速明显回落。2012年，全球光伏新增装机量达到29.7GW，同比增长3.6%，增速比2011年回落近66个百分点。其中欧洲光伏新增装机量达到18.2GW，占据2012年全球新增装机量新增装机量的56.9%，占比相较于2011年下降约13个百分点。从装机分布看，德国以7.6GW的装机容量重回全球首位，但同比仅增长2%；而我国则以4.5GW的装机容量上升至全球第二，同比增长66.7%；美国以3.3GW的装机容量位居全球第三，同比增长78.6%；意大利则由去年的全球第一下滑至全球第四，装机量3.0GW。截止到2012年底，全球光伏累计装机容量突破100GW。图1-12006-2012年全球新增光伏装机量数据来源：EPIA、CPIA，2013.044）光伏产品价格进一步下滑2012年，全球太阳能光伏电池组件产量达到了36GW，按每瓦太阳能光伏电池耗硅量6g算，2012年电池组件所需多晶硅21.6万吨，而全球多晶硅实际产量为23.4万吨。由此可见2012年全球光伏产品供过于求的局面依然延续，供需失衡的状况未能得到缓解。受此影响，全年各类光伏产品价格在2011年下跌的基础上进一步走低。2012年1月至12月，多晶硅、硅片、电池片和组件的价格分别下跌了50.8%、28.3%、27.7%和31.6%，如表1所示。光伏产品价格的进一步下滑导致了很多本就经营艰难的光伏企业雪上加霜，不少企业面临破产境地。表1-12012年光伏产品现货价格变化情况（单位：美元）多晶硅/公斤硅片/156*156多晶片电池片/瓦组件/瓦2012年1月31.11.130.470.952012年6月23.01.060.470.812012年12月15.30.810.340.65跌幅50.8%28.3%27.7%31.6%数据来源：PVinsights，CPIA，2013.045）欧美光伏企业破产倒闭潮流涌动全球光伏产品价格的下滑再加上欧洲主要光伏应用国家纷纷削减光伏补贴，给本就运营艰难的欧美光伏企业进一步打击，破产倒闭潮流涌动，欧美光伏制造业步入寒冬时期，其中影响最大的是德国Q-Cell公司的破产。作为欧美最大的光伏电池组件制造商，Q-Cell公司在2006年至2009年连续四年成为全球光伏企业的龙头，进入2011年后出现经营困难，尽管将旗下子公司剥离出售，但还是没有挽救Q-Cell。2012年4月，Q-Cell正式宣布破产。Q-Cell公司的遭遇在一定程度上体现了欧美光伏产业所面临的困境，同时也给其他光伏企业造成了较为恶劣的影响。Q-Cell公司破产不是欧美光伏企业在2012年的个案，还有相当一批光伏企业相继步入Q-Cell的后尘，其中不仅包括美国AboundSolar、NovaSolar、GlobalSolar、EnergyConversionDevices以及德国SunConcept、Solarwatt等知名企业，还有许多中小企业如德国ScheutenSolar、RalosNewEnergiesAG、Inventux、Solarhybrid、Konarka德国子公司、意大利Solarday、日本NSSolarMaterial等。14151.3.1多晶硅行业从产量看，多晶硅产量保持平稳发展。2012年全球多晶硅产能达到40万吨，产量达到23.4万吨,与2011年的24万吨相比，略有下滑，2007-2012年多晶硅产量如下图1-2所示，其中电子级多晶硅产量约为2.5万吨，其余为太阳能级多晶硅