XXXX年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书

2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书I声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其它相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书II在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券（简称“12仪征债”）。（二）发行总额：8亿元。（三）债券期限：7年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年，逐年分别按照债券发行总额20％、20％、20%、20%和20％的比例偿还本金。（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.78％，在债券存续期内固定不变。该利率根据基准利率加上基本利差2.92％制定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor（ShanghaiInterbankOfferedRate，简称Shibor）利率的算术平均数即4.86％（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（五）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的通过承销团成员设臵的发行网点发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载；投资者认购的通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。（六）发行方式:本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。其中，通过承销团成员设臵的发行网点公开发行部分预设发行总额为7.6亿元，通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为0.4亿元。承销团成员设臵的发行网点发行部分和上海证券交易所协议发行部分之间采取双向回拨制，发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制。2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书III（七）发行范围及对象：1、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。2、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。（八）担保方式：本期债券由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。（九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级为AA-级，本期债券信用等级为AA+级。2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书IV目录释义............................................................................................1第一条债券发行依据..............................................................3第二条本次债券发行的有关机构..........................................4第三条发行概要......................................................................8第四条承销方式....................................................................11第五条认购与托管................................................................12第六条债券发行网点............................................................13第七条认购人承诺................................................................14第八条债券本息兑付办法....................................................15第九条发行人基本情况........................................................16第十条发行人业务情况........................................................26第十一条发行人财务情况....................................................36第十二条已发行尚未兑付的债券........................................43第十三条募集资金用途........................................................44第十四条偿债保证措施........................................................48第十五条风险与对策............................................................53第十六条信用评级................................................................56第十七条法律意见................................................................58第十八条其他应说明的事项................................................60第十九条备查文件................................................................612012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书1释义在本募集说明书中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/本公司/公司：指仪征市城市建设发展有限公司。本期债券：指发行人发行的总额为人民币8亿元的2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要》。主承销商/国金证券：指国金证券股份有限公司。承销商：指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。监管银行：指中国银行股份有限公司仪征支行。担保人/三峡担保：指重庆市三峡担保集团有限公司。《担保法》：指《中华人民共和国担保法》。《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。《债券管理条例》：指《企业债券管理条例》。2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书2《加强企业债券管理工作的通知》：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）。《简化发行核准程序的通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）。《募集资金监管协议》：指《2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集资金账户及资金三方监管协议》。《偿债资金监管协议》：指《2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券偿债资金监管协议》。《债券受托管理协议》：指《2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券受托管理协议》。元：指人民币元。工作日：指境内商业银行法定的对公营业日（不含法定节假日或休息日）。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书3第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]1604号文件批准公开发行。2012年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书4第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：仪征市城市建设发展有限公司住所：仪征市真州镇真州西路39号法定代表人：李加荣联系人：陈宏珍联系地址：仪征市东园北路五一花苑11号楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：211400二、承销团（一）主承销商：国金证券股份有限公司住所：成都市青羊区东城根上街95号法定代表人：冉云联系人：周军、谌超、李磊、杨文生、孙恬联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦7楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：201204（二）副主承销商：安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：牛冠兴联系人：马立原联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层联系电话：[phone]传真：[phone]年仪征市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书5邮政编码：100033（三）分销商：1、东方证券股份有限公司住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人：潘鑫军联系人：朱敏联系地址：上海市中山南路318号2号楼25层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2000102、华泰联合证券有限责任公司住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A法定代表人：马昭明联系人：秦立欢、张蓓灵联系地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：200120三、交易所发行场所：上海证券交易所住所：上海市浦东南路528号证券大厦法定代表人：张育军