XXXX年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书

2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书I声明及提示一、发行人声明本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》和《公司债券账户及资金监管协议》中对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项或风险提示2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书II除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券（简称“13皋投债”）。（二）发行总额：人民币12亿元。（三）债券期限：7年。本期债券设臵提前偿还条款，即自债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金。（四）债券利率：本期债券为固定利率，票面年利率为6.70%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.30%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。（五）债券形式：实名制记账式债券。1、投资者通过承销团成员设臵的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。2、投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记载。（六）发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所协议发行相结合的方式。承销团公开发行和2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书III上海证券交易所协议发行之间采取双向回拨机制，即发行人和主承销商可根据承销团公开发行和上海证券交易所协议发行情况进行回拨调整。1、承销团公开发行部分采取通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式，预设发行规模为12亿元。2、上海证券交易所协议发行部分采取通过主承销商设臵的发行网点面向持有中国证券登记结算有限公司上海分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行的方式，预设发行规模为0亿元。（七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自2016年至2020年逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。（八）债券担保：本期债券为无担保债券。（九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA级。（十）上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关主管部门提出交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。（十一）税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书目录释义.......................................................................................................1第一条债券发行依据............................................................................3第二条本次债券发行的有关机构........................................................4第三条发行概要...................................................................................8第四条承销方式.................................................................................11第五条认购与托管.............................................................................12第六条债券发行网点..........................................................................13第七条认购人承诺.............................................................................14第八条债券本息兑付办法..................................................................15第九条发行人基本情况......................................................................17第十条发行人业务情况......................................................................26第十一条发行人财务情况..................................................................36第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................42第十三条募集资金用途......................................................................43第十四条偿债保证措施......................................................................51第十五条风险与对策..........................................................................55第十六条信用评级.............................................................................59第十七条法律意见.............................................................................61第十八条其他应说明的事项..............................................................63第十九条备查文件.............................................................................642013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书1释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、如皋交投、公司：指如皋市交通投资发展有限公司。本期债券：指总额为人民币12亿元的2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要》。主承销商：指华龙证券有限责任公司。债券受托管理人、监管银行：中国银行股份有限公司南通分行。承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织。承销协议：指发行人与主承销商为本次债券发行签订的《2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券承销协议》。承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次债券发行签订的《2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券承销团协议》。余额包销：指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。公司法：指《中华人民共和国公司法》。证券法：指《中华人民共和国证券法》。2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书2条例：指《企业债券管理条例》。简化发行核准程序的通知：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》。国家发展改革委：指中国人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。上交所：指上海证券交易所。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。工作日：指北京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）。元：指人民币元。2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书3第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]187号文件批准公开发行。2013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书4第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：如皋市交通投资发展有限公司住所：江苏省如皋市如城镇环西路交通大厦二号楼三楼西侧法定代表人：田祥云联系人：邓正新、苏正来联系地址：江苏省如皋市行政中心B座323室联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：226500二、承销团（一）主承销商：华龙证券有限责任公司住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼法定代表人：李晓安联系人：孙守用、简光友、李世涛、陈杰、杨阳、尹晓光、陈文兵联系地址：广东省深圳市深南大道4009号投资大厦7楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：518048（二）分销商1、东吴证券股份有限公司住所：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号法定代表人：吴永敏联系人：张协联系电话：0512-629386772013年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集