XXXX年钢材市场需求预测及钢铁工业发展战略

钢材市场需求预测及钢铁工业发展战略的若干建议党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟奋斗目标，即到2020年我国国内生产总值要比2000年翻两番。2010年实现第一个翻番，中国需要多少钢？需要什么样的钢？支撑中国钢铁工业发展的条件存在哪些问题？走新型工业化道路的发展战略是什么？当前我国各地建设新钢铁企业和扩大原有钢铁企业规模的状况如何等等，这些都是需要认真调查研究，作出正确回答的问题。2003年2月，中国钢铁工业协会理事（扩大）会议决定，由中国钢铁工业协会组织有关单位和专家，对中国钢铁工业发展现状和2005～2010年中国钢铁市场消费需求预测开展调查研究工作。并据此提出我国钢铁工业走新型工业化道路发展战略的建议。第一部分市场调研部分为预测中国2005年、2010年钢材消费量，中国钢铁工业协会组织冶金工业规划研究院和北京科技大学采用宏观法（数学模型法）分别用不同软件独立进行预测；组织协会科技环保部、市场调研部、冶金工业规划研究院和冶金信息标准研究院采用微观法（市场调研法）对8个主要用钢行业和11个品种进行市场需求调研，除了调查钢材需求总量外，还了解用户部门技术进步方向及其对钢材要求的变化，注重对潜在钢材市场的调研。一、宏观法（数学模型法）预测中国2005年、2010年钢材消费总量1.冶金工业规划研究院预测2005、2010年中国钢材消费总量为求得对未来宏观国民经济参数选取准确、合理，规划院与社会科学院合作，预测采用的宏观经济参数由社科院提供。为得到相对准确的钢材消费数据，选取实际钢材消费量，即从表观消费（产量＋进口量－出口量）去掉重复材因素。关于重复材计算的原则：（1）焊管及冷弯型钢全部看作重复材；（2）镀锌、彩涂板产量中，减去自供原料企业的产量，其它产量视为重复材；（3）无缝钢管产量中，减去自供原料企业产量，其它产量视为重复材；（4）考虑重复材成材率因素；（5）依据2002年钢产量、连铸比、进出口钢坯数量，连铸坯生产钢材的综合成材率采用94.5%，钢锭综合成材率采用88％，反过来校对计算重复材的准确性。依据上述原则，计算2002年重复材总量约1585万吨。规划院采用三种预测方法：方法一：时间序列回归模型法。在对2005、2010年钢材消费预测中，规划院选取了大量的宏观经济数据（如国内生产总值GDP、人均国内生产总值、人口结构、一、二、三产业产值、人均钢材消费量、固定资产投资规模、建筑业投资及增加值等），建立数学模型进行分析。通过测算，证明采用第二产业增加值、工业增加值、建筑业增加值、固定资产投资、建筑安装工程投资作为相关变量的显著性较好。预测结果表明：如果能够保持目前国内建筑业及工业的发展速度，预测2005年国内实际钢材消费量为2.3亿吨左右，表观消费量为2.5亿吨左右；预测2010年国内钢材实际消费量为2.9亿吨左右。方法二：趋势外推法。规划院分别对⑴钢材消费增长率与GDP增长率相关趋势外推法；⑵钢材消费与GDP弹性系数趋势外推法进行预测，结果表明：2005年国内钢材实际消费量在2.14亿～2.4亿吨之间，取2.3亿吨左右；2010年国内钢材实际消费量在2.58亿～3亿吨之间，取2.8亿吨左右。方法三：专家经验综合预测法。“专家经验综合预测法”指通过对受聘专家提出的预测参数汇总、整理，并经过多轮反馈综合整理，对整理结果进行统计分析，最后得出预测结论。规划院多次组织院内有关专家讨论，充分利用了规划院长期从事钢铁工业规划研究的专家优势。经综合分析，规划院预测2005年国内实际钢材消费量为2.4亿吨左右；预测2010年国内钢材实际消费量为2.8亿吨左右。2.北京科技大学预测2005、2010年中国钢材消费总量北京科技大学选择以回归分析法为基础、辅以国际强度比较法加以验证来进行预测。（1）反映经济发展的最基本的指标之一——国内生产总值（GDP）与钢铁需求量之间的关系，进行回归分析。（2）GDP中，以第二产业与钢铁消费量关系最为密切，因此以第二产业产值为自变量，与钢铁消费量进行回归分析。（3）经济活动是人类的基本活动。钢铁需求归根结底是人类的需求，而在这中间，城镇人口数量的变化是钢铁需求的最基本的决定因素。因此以城镇人口为自变量进行回归分析。（4）运用支出法中最终消费作为自变量进行曲线拟合回归；结论：2005年我国钢材需求量为2.5亿吨左右；2010年为3.4亿吨左右。需要说明的是：（1）预测需要滚动调整。（2）北科大的预测是建立在如下几个假设基础之上的：中国在未来的8年内继续处于相对稳定的工业化进程中；中国的经济增长和社会发展是以比较稳定的节奏进行；目前的固定资产投资的力度在未来的8年内不会有太大的变化；在未来的8年内钢铁作为基础材料的地位不会发生重大变化。二、微观法（市场调研法）预测中国2005年、2010年钢材消费总量建筑业、机械制造业、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱八个行业的钢材消费现状与2005年和2010年需求预测。1.建筑行业钢材消费现状与预测建筑业包括房屋、矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头和线路管线等。根据国家统计局的统计资料，2002年城镇房屋建筑竣工面积110217万平方米（其中住宅占57.8%），用钢7435万吨，农村房屋建筑用钢475万吨。2002年房屋建设用钢合计7910万吨。矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头和线路管线等行业的用钢量，根据国家统计局提供的数据推算。据有关部门了解，尚有10％左右的钢材消费量未能统计进去，考虑这一因素，不含铁轨和石油管线用钢，2002年全国建筑业用钢10520万吨，其中钢结构用钢830万吨左右。2005年我国城镇房屋建筑竣工面积预计可达134000万平方米，预计2005年城镇房屋建筑使用钢材10318万吨，农村房屋建筑用钢500万吨，建筑业使用钢材13924万吨(不含铁轨和石油管线用钢)，其中钢结构用钢约为1160万吨。2010年我国城镇房屋建筑竣工面积预计可达160000万平方米，使用钢材12320万吨，农村房屋建筑用钢550万吨，建筑业使用钢材16640万吨(不含铁轨和石油管线用钢)，其中钢结构用钢约为1720万吨。2.机械制造业钢材消费现状与预测2002年机械行业（机床、重型机械、工程机械、农业机械、电力机械、石化机械、特种设备、基础件）用钢2750万吨。其中，机床行业用钢525万吨，重型机械用钢299万吨，工程机械用钢422万吨，农业机械用钢469万吨，电力机械用钢203万吨，石化通用机械用钢130万吨，特种设备用钢434万吨。2005年机械行业（机床、重型机械、工程机械、农业机械、电力机械、石化机械、特种设备、基础件）用钢4000万吨。其中，机床行业用钢666万吨，重型机械用钢604万吨，工程机械用钢563万吨，农业机械用钢722万吨，电力机械用钢245万吨，石化通用机械用钢189万吨，特种设备用钢595万吨。2010年机械行业（机床、重型机械、工程机械、农业机械、电力机械、石化机械、特种设备、基础件）用钢5000万吨。其中，机床行业用钢730万吨，重型机械用钢750万吨，工程机械用钢780万吨，农业机械用钢850万吨，电力机械用钢420万吨，石化机械用钢350万吨，特种设备用钢850万吨。3.汽车行业钢材消费现状与预测汽车行业2002年用钢910万吨，其中整车用钢590万吨；2005年用钢1200万吨，其中整车用钢750万吨；2010年用钢1800万吨，其中整车用钢1100万吨。此外，农用车用钢(不含维修用钢)2002年为220万吨；2005年和2010年分别为200万吨，呈下降趋势。4.造船行业钢材消费现状与预测造船行业2002年用钢223万吨，其中板材196万吨；预计2005年用钢380万吨，其中板材321万吨；2010年用钢510万吨，其中板材433万吨。近年来，低合金高强度钢在船舶建造中的用量呈不断增加趋势，如以沪东中华第三造船事业部（原中华造船厂）为例，出口船舶产品中低合金高强度船用钢在船用钢使用总量中的份额已达80％。5.铁道行业钢材消费现状与预测铁道行业2002年用钢300万吨，其中铁轨130万吨，铁路车辆用钢板100万吨，车轮钢20万吨。预计2005年用钢320万吨，其中铁轨140万吨，铁路车辆用钢板110万吨，车轮钢24万吨。2010年用钢380万吨，其中铁轨153万吨，铁路车辆用钢板120万吨，车轮26万吨。6.石油及天然气行业钢材消费现状与预测石油行业用钢主要是两大类，一是油井管，二是管线用钢。2002年石油行业用钢290万吨，其中油井管表观消费量150万吨(套管占73％，油管占24％)。管线钢130万吨，其中进口管线管59万吨。预计2005年石油行业用钢480万吨，其中油井管110万吨，套管和油管的比例基本与2002年相同；管线钢360万吨(需热轧宽带钢290万吨、热轧宽厚板70万吨)。预计2010年石油行业用钢490万吨，其中油井管120万吨，套管和油管的比例基本与2002年相同；管线钢360万吨(需热轧宽带钢290万吨、热轧宽厚板70万吨)。7.家电行业钢材消费现状与预测家电行业分大家电和小家电，所消费的钢材中，板材(基本是薄板)占95％左右。2002年家电行业用钢455万吨，预计2005年525万吨，2010年630万吨。8.集装箱行业钢材消费现状与预测生产集装箱所用钢材主要有热轧薄板、中板、型材和焊管等，其中以1.6~6.0mm的板材为主，约占使用钢材总量的96％以上。集装箱制造对各种规格板材的需求比例相对固定，例如，2.0mm以下、2.0~3.5rnm、4.0~6.0三种规格需求比例大致表现为2：4.5：3.5。这种相对固定的比例需求，是集装箱用钢与其它领域用钢需求较为特殊的地方。我国是世界上最大的集装箱用钢消费市场，约占世界消费量的70%左右。2002年，集装箱板的消费为180万吨。预计到2005年，国内集装箱需求达到20万TEU，对外出口量达到150万TEU，我国集装箱总产量将达到170万TEU的水平。对集装箱板的需求量将达到250万吨左右。2010年产量175万TEU，对集装箱板的需求量将达到270万吨左右。9.市场调研法预测中国2005年、2010年钢材需求市场调研表明：建筑业、机械制造业、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电和集装箱8个行业是中国钢材消费的主要用户，2002年共消费钢材15853万吨，占当年钢材实际消费的80.88％。统计1998年～2002年5年数据，这八个行业消耗钢材平均占年钢材实际消费的81.92%。根据这八个行业的发展规划，预计2005年钢材需求21280万吨，2010年钢材需求26130万吨。依据这八个行业5年平均占钢材实际消费的比例(81.92%)，推算出2005年和2010年全国钢材实际消费量分别为2.5亿吨和3.1亿吨。三、预测结论规划院用数学模型预测2005年全国实际钢材消费量为2.4亿吨左右，2010年为2.8亿吨左右；北科大用数学模型预测2005年全国钢材消费量为2.5亿吨左右，2010年为3.4亿吨左右；市场调研组（中国钢铁工业协会科技环保部和市场调研部、冶金工业规划研究院、冶金信息标准研究院）用市场调研法，得出2005年全国钢材实际消费量约为2.5亿吨，2010年约为3.1亿吨。如果用表观消费测算，预测数相应都高一些。考虑到:与钢材消费密切相关的固定资产投资，今年1～6月增长31.1%，全年可突破5万亿元，30％以上的高增长可能不会持续，但今后几年投资会适度高增长；据国家统计局资料，今年上半年施工项目计划总投资7.35万亿元，上半年完成投资1.93万亿元。上半年除房地产开发、城乡集体和个人投资外的新开工项目同比增长70.5%，可见今后两年钢材需求走势仍会旺盛。我们认为：从市场拉动的角度分析，预测2005年全国钢材实际需求（即扣除重复材）2.5亿～2.6亿吨（表观消费2.7亿～2.75亿吨）；2010年钢材实际消费3.1亿吨（表观消费3.35亿吨）左右。折合成钢需求：2005年为2.7亿吨，2010年为3.3亿吨2005年2.5