X年第二期黄石磁湖高新科技发展公司企业债券募集说

1声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者2自行负责。五、其他重大事项或风险提示投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2013年第二期黄石磁湖高新科技发展公司企业债券（简称“13磁湖高新债02”）。（二）发行总额：人民币7亿元。（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。（四）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为不超过4.30%，即簿记建档利率区间上限为9.30%，Shibor基准利率为《2013年第二期黄石磁湖高新科技发展公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五3入，本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）债券形式：实名制记账式企业债券。（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（七）发行对象：本期债券的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。（八）承销方式：承销团余额包销。（九）担保情况：黄石市城市建设投资开发公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。（十）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自4兑付日起不另计利息。（十一）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。5目录释义...........................................................................................................6第一条债券发行依据..............................................................................9第二条本期债券发行的有关机构........................................................10第三条发行概要....................................................................................15第四条承销方式....................................................................................19第五条认购与托管................................................................................20第六条债券发行网点............................................................................21第七条认购人承诺................................................................................22第八条债券本息兑付办法....................................................................24第九条发行人基本情况........................................................................26第十条发行人业务情况........................................................................37第十一条发行人财务情况....................................................................49第十二条已发行尚未兑付的债券........................................................55第十三条募集资金用途........................................................................56第十四条偿债保证措施........................................................................67第十五条风险与对策............................................................................74第十六条信用评级................................................................................80第十七条法律意见................................................................................82第十八条其他应说明的事项................................................................84第十九条备查文件................................................................................856释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/磁湖高新/本公司/公司指黄石磁湖高新科技发展公司。本期债券指发行总额为人民币7亿元的2013年第二期黄石磁湖高新科技发展公司企业债券。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年第二期黄石磁湖高新科技发展公司企业债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年第二期黄石磁湖高新科技发展公司企业债券募集说明书摘要》。簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。7中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。主承销商指长江证券股份有限公司。鹏元资信指鹏元资信评估有限公司。黄石城投/担保人指黄石市城市建设投资开发公司。黄石开发区指黄石经济技术开发区。承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。余额包销指指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入。证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”债券持有人指根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。债权代理人/监管银行指交通银行股份有限公司黄石分行。债权代理人协议指发行人与债权代理人签署的《2013年黄石磁湖高新科技发展公司企业债券债权代理协议》。债券持有人会议规则指《2013年黄石磁湖高新科技发展公司企8业债券债券持有人会议规则》。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。工作日指周一至周五，法定节假日除外。元指人民币元。9第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2084号文件批准公开发行。10第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：黄石磁湖高新科技发展公司住所：黄石市黄金山工业新区金山大道189号法定代表人：荣绪俭联系人：李萍联系地址：黄石市黄金山工业新区金山大道189号6楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：435000二、承销团（一）主承销商：长江证券股份有限公司住所：武汉市新华路特8号法定代表人：胡运钊联系人：霍翔、胡前超、秦雪联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：430015（二）分销商1、国海证券股份有限公司住所：广西桂林市辅星路13号11法定代表人：张雅锋联系人：张璐联系地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000442、安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层，28层A02单元法定代表人：牛冠兴联系人：魏泽熙联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000333、国信证券股份有限公司住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层法定代表人：何如联系人：尉文佳联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：