国际海运物流风险防范与案例分析（PPT37页）

国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/251国际海运物流风险防范与案例分析财务风险灾害风险操作风险流动资金市场信用利率外汇战略风险监督文化合同自然事件环境董事会市场竞争客户转变产业政策客户需求一、风险及其分类国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/253操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。按照导致操作风险的不同因素，操作风险可被分为四类：人员因素导致的操作风险(如操作失误)流程因素导致的操作风险(如流程执行不严格)系统因素导致的操作风险(如系统失灵)外部事件导致的操作风险(如外部欺诈、突发事件)。其中，人、流程和系统导致的操作风险为内部因素导致的操作风险，而外部事件导致的操作风险属于外部因素导致的操作风险。操作风险国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/254责任风险合同责任风险第三者的法律责任其他风险与客户的合同责任与分包人的合同责任与信息系统提供商的合同责任投资的责任风险方案设计的责任风险金融服务的责任风险特殊商品的责任风险责任范围加大的责任风险基于侵权行为须承担第三者法律责任国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/255信用风险垫付费用委托代理违规签发提单或无单放货预付运费或租金船舶期租或光租分期或延期付费“运费到付”提单“运费预付”提单委托分包商国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/256信用风险的特点航运产品质量不易控制航运交易中重复博奕概率下降航运交易中的赊销期加长：“到付运费”客户资信状况不一且不易核查缺乏有效的信用风险防范手段缺乏信用意识、信用管理制度尚未建立难以采取定量模型评估信用风险航运企业提供的产品不具有独占性、独特性，在运输供给过剩、信息传递较差的情况下，客户违约后能很快找到新的交易伙伴。由此可见，航运产品的同一性极易造成重复博奕的概率下降，诱发客户违约，从而使航运企业信用风险增加。金融领域：衍生金融工具较多工商领域：卖方可以采取担保、抵押、停止供货、保留货物所有权、信用保险、期货套期保值等手段防范信用风险。航运领域：其一，运费期货市场，仅限于不定期船市场。其二，在很多情况下，航运企业实际上无法行使货物留置权。国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/257信用风险的外部原因（1）运输合同条款不清引起纠纷；（2）客户经营不善，无力偿还；（3）客户故意占用航运企业资金；（4）客户蓄意欺诈。信用风险的内部原因（1）对客户信息掌握不全、对客户信用判断不准；（2）财务、销售部门相互之间脱节、结算方式不当；（3）对应收账款监控不严；（4）对拖欠款缺乏有效的追讨手段；（5）企业内部员工行为所致。信用风险产生的原因国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/258①风险识别②风险估计③风险评价风险分析④风险管理计划⑤风险应对计划⑥风险控制⑦风险控制效果评价狭义的风险管理风险计划风险超过可承受的水平风险处于可以承受水平放弃挽救损失控制风险救护分割风险单位风险隔离应急计划复制风险单位二、风险管理国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/259远景战略客户要求公司流程管理职责资源配置管理决策测量分析战略目标目标任务具体指标风险控制三道防线：第一道防线－日常监控，第二道－风险部门过程监控，第三道－检查、监察、内审、外审。全面风险管理国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2510销售过程客户开发争取订单签订合同装船签单到期收款收回欠款赊销管理筛选客户信用标准信用条件欠费跟踪早期催收特殊处理控制方法客户资信调查技术客户信用分析技术应收账款管理技术债务分析与管理技术管理制度客户资信管理制度（事前控制）赊销与授信制度（事中控制）应收账款管理制度（事后控制）（1）接触客户——选择信用良好客户（2）谈判——确定对每个客户的商业信用条件（3）签约——选择必要的担保方式（4）装船签单——实施对应收运杂费跟踪管理（5）到期收款——及早对逾期账款进行催收（6）收款失败——自行派人或委托机构追讨，申请诉讼或仲裁全面信用风险管理国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2511理赔与索赔技巧承运人责任期间承运人责任限制索赔时效与诉讼时效承运人责任基础与免责条款承运人赔偿责任限额航运公司国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2512（一）货代未履行职责风险防范此方面的风险很多，以下介绍常见几种：１、承运人选择不当比如，货代作为货方代理选择了无资格的无船承运人，而后发生了无单放货，则货代是否要因未尽谨慎选择承运人之责而与承运人一起承担连带责任？如武汉海事法院审理的安徽某进出口公司诉上海某货运有限公司案中，就是作为货代的被告选择了未在我国交通部备案的无船承运人，因而被要求判决承担全部赔偿责任的。三、风险防范的案例分析——以国际货运代理为例国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2513江南公司上海外运以自己名义提交了盖有本公司公章的空白货运委托书上海外运当着海湾公司周石渠经理的面，将提单交给买方香港东如行有限公司收货人谭启伦，买卖双方对此行为均未表示异议承运人船公司按航运惯例，凡没有在海运提单上写明运费支付方式的均按运费预付处理，向外运收取了运费25568美元。海湾公司（卖方）香港东如行（买方）江南公司代为履行了买方的义务，由其自行委托办理订舱、货运等手续，且又未在货运委托书上注明运费支付方式ＦＯＢ条款２、授权不明讨论：江南以上海外运负有委托不明的过错责任和违反交单程序以及应将本案的ＦＯＢ上海价格条件与货运代理纠纷作为一个整体来审为由，向上海市高级人民法院提出申诉？案例１：空白委托书国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/25141、未签发提单2、记名提单无需经正本提单3、持有签妥的空白提单即代表授权放货？内地公司香港公司香港公司大连代表船公司船代FOB条款，凭D/P即期付款缮制了以天津货代为托运人，台湾A公司为收货人的MB/L凭保函要求电放船代帮助制作了署名为天津某货代的HB/L台湾A公司保函放货案例２：空白提单天津货代已加盖印章的空白提单国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2515某货运代理公司接受某货主委托办理出口货物运输事宜。货物抵达目的地前，货运代理得到货主电话要求（后来否认）后，指示外代公司凭提单传真件和银行保函放货，外代在通知船公司时忽略了要求银行保函这一重要条件，造成国外收货人提货后不付款，货主损失惨重诉至法院。一审法院认为，见正本提单放货是船公司及其代理的行业惯例和法定义务，无单放货与货运代理的指示没有因果关系，但二审法院认为，货运代理作为原告的代理，擅自指示外代公司、船公司无单放货，而货主的损失与此指示有直接因果关系，应赔偿货主的全部损失。在此案中，货主的指示实际上是不符合船公司见正本提单方可放货的货运实践的，作为代理人，货运代理应当取得货主的书面授权，使其行为后果归属于货主，以避免本不应该承担的责任。３、货代发出错误指示国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2516发货人货运代理船公司1、是否有权要求发货人付运费，否则拒绝签发运费预付提单？2、假设发货人已付费给货运代理，但被后者挪用，船公司是否有权要求发货人再付运费定期结算付款交单４、错交费国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2517委托订舱及收购大豆订舱、付费签发“以A公司为托运人、运费预付的提单”C公司D船公司B公司抵押未到期支票和房产证取得正本提单A公司（货物卖方）取得正本提单B公司最终未能按约支付运费，其理由是A公司仍未向其支付运费，因而也无法向C公司支付运费。经查A公司确实以B公司采购的大豆质量不合格为由而拒付运费此案中B、C两公司的身份？C公司有无义务向船公司支付运费？C公司是否可以直接向A公司追偿已支付的运费？假如此案中，船公司未能采取“付费交单”，则是否有权直接向A公司索赔运费？国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2518上海亚东国际货运有限公司上海经贸嘉华进出口有公司亚东在美国的代理按照嘉华公司提供的PPW公司的电话履行了通知义务，并向其交付了运单。PPW公司报关后提取了货物。以后双方按同样程序又走了几票货物。但因事后未收到运费而向嘉华起诉，而嘉华则反诉为错交货索赔。嘉华公司认为，亚东公司并没有适当履行交货义务。首先是嘉华公司指定的收货方UEGL在美国是一家不存在的公司，亚东不可能将出口货物交给UEGL，但是亚东公司将单证交给了另外一家公司，属于不当交付。另外，亚东公司在交付运单的时候没有查验对方的身份证件或其他证明，且没有向嘉华公司提供UEGL的收货凭证，违反了交货程序。要求亚东公司赔偿货损160余万元。一审判决，认定亚东“错放货物”成立，亚东负主要责任，承担75％货损；嘉华负次要责任，承担25％货损。５、错交货空运一批皮装到美国纽约嘉华通知的收货人名称为：UEGL，联系电话则是PPW公司的常用电话讨论：是否履行了通知交单义务就是完成了货代义务？货代对于收货方有没有审核的义务？国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2519（二）有关当局的罚款、停单、甚至追究刑事责任的风险防范风险源：客户托运时未告知货物真实情况香港耀丰船务深圳均辉华惠深圳红枫叶国际物流深圳长帆国际货运代理深圳蛇口到美国洛杉矶伍某等人美国海关30名偷渡客罚款5000美元分别以自己名义订舱并付运费各40英尺货柜订舱后自行提柜、委托报关行报关并送码头订舱防范对策：人员培训、管理、操作和法律（在订舱单上载明代理身份、慎重选择货主、妥善保存代理协议、保证书等）货代不知情：误收货代知情不报工厂仓库至北海港的汽车运输以及北海至香港、香港至汉堡的船舶运输烟花厂货运代理汽运公司分包：工厂与北海港被告无运输危险品资质，且拖运集装箱时因抢道与火车相撞爆炸：箱及货损索赔虽集装箱贴危险品标志，但原告未书面通知国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2520马士基公司金洋公司提交自己抬头的托运单,但托运人栏为宁德外贸,并交付货物被告金洋公司称：他仅是陆路承运人从福建陆运至深圳与海上承运人马士基公司的“交接”，并非“托运人”.该提单货物的托运人是福建省宁德外贸公司，金洋公司系受托运人的委托将货物从福建经陆路运至深圳交给马士基公司运输，并非托运人，没有义务向马士基公司支付运费。此种说法是否正确？签发以宁德外贸为托运人的运费预付记名联运提单福建深圳国外海运由马士基承运陆路运输本案焦点：托运单性质？案例１：船公司向货代金索赔运费案（三）托运单及提单方面案例１、托运单及提单制作国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2521中国卖方货代Ａ货代Ｂ船公司船方称:货到釜山船方称因海关开箱检查原因需要滞留一星期,故无法按期转二程船.韩国买方同意自行安排拖车运至仁川.案例２：付费签单签发欠费单取单大连/釜山/仁川未付费取单托运单及提单上均未注明”釜山转船”货代B向货代A索要运费,而货代A称因船东擅自转船而造成延迟损失及增加了收货人的拖车费,为此发货人未能收到全部货款.故他也没有收到运费，而且还提出反诉。1、货代Ｂ在制单中有无不当之处？２、发货人有哪些索赔权利？是否有权提出延迟等损失，其时效为多少？国际航运与物流风险防范与案例分析孙家庆主讲2019/8/2522案例３一程船提单：汉城签发香港转船，载明货物分装九个集箱，毛重为60180公斤，总件数为21箱；同时批注CY-CY.在托运人订舱随附的包装单上，列明了每一箱号内装货物的品名、数量、重量其中第16和17号箱重均为8250公斤，但提单上未具体载明哪个集装箱下货物件数或重量.二程船提单:香港/福州.其签发的集装箱装箱单上却列明第16和17号箱重量为4629公斤第三被告