2016年互联网慢病管理洞察报告

 中国互联网慢病管理行业 洞察报告 2016年 2 中国互联网慢病管理行业概况 1 中国互联网慢病管理行业现状 2 中国互联网慢病管理行业典型企业 3 中国互联网慢病管理行业发展趋势 4 3 【慢病】全称慢性非传染性疾病，是相对于感染性疾病和急性病而提出来的，一组起病时间长、病因复杂、一旦发病即久病不愈的非传染性疾病的概括性总称。主要包括冠心病、慢性肾功能衰竭、肝硬化、消化性溃疡、糖尿病和类风湿性关节炎等疾病。  【慢病的共同特点】①常见病、多发病；②发病隐匿、潜伏期长；③一果多因，生活方式是主要原因；④一因多果，多种因素相互关联。       中国互联网慢病管理行业概况  慢病定义 内分泌系统疾病 代谢疾病 风湿性疾病 精神疾病 神经疾病 其它 甲亢性心脏病、甲状腺功能减退症、皮质醇增多症、原发性醛固酮增多症、原发性慢性肾上腺皮质功能减退症 糖尿病 系统性红斑狼疮、系统性硬皮病、类风湿性关节炎（严重） 多发性硬化、震颤麻痹、运动神经元病、重症肌无力 精神分裂症 肿瘤、眼及附件疾病、耳和乳突疾病、皮肤皮下组织疾病等 呼吸系统疾病 循环系统疾病 泌尿系统疾病 消化系统疾病 血液和造血系统疾病 再生障碍性贫血、白细胞减少症、骨髓增生异常综合征、血小板减少性紫癜 急性胃炎、肝硬化、胆囊疾病 慢性肾小球肾炎、肾病综合征、慢性肾功能衰竭 脑血管、心脏病、高血压、冠心病、心肌病（原发性） 慢行支气管炎、阻塞性肺气肿、慢性肺源性心脏病 感染性疾病 急性病 慢性非传染性疾病  来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。    ©2016.10 iResearch Inc.                                                                                                                                                                                               慢性非传染性疾病分类展示图 4 中国互联网慢病管理行业概况  慢病管理定义 【慢病管理】是指通过诊前、诊中和诊后三个环节，构建慢病的一体化病程干预及管理机制，昀终达到加强病情控制，防止病情恶化，并控制整体医疗成本的目的。慢病管理是一项系统性工程，广义的慢病管理不能狭隘的将慢病管理理解成慢病的管理，还包括对慢病患者的认知，患者心理状态和行为方式的引导，慢病患者所处的社会环境的管理。本报告主要针对狭义慢病管理，即疾病管理进行重点研究。   来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。    认知 疾病 环境 Disease cognition environment 对于慢病的管理 主要包括对于世界卫生组织（WHO）公布的全球70岁以下死亡人口慢病病种：心脑血管病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、糖尿病（详情请见附录1）。这也是普遍意义上昀为容易被人所理解和接受的慢病管理的基础概念。 对慢病患者的认知、 心理和行为引导 通过患者的行为来维持和促进自身健康，监控和管理自身疾病的症状和征兆，减少疾病对自身社会功能、情感和人际关系的影响。只有提高患者本身对于慢病的认识，才能从本质上引导患者及时调整及改变其生活方式，达到慢病的自我管理的目的。 对慢病患者所处环境的管理 对慢病患者所处的微观社会环境（家庭环境、工作环境、朋辈群体、社区环境和卫生服务环境等）和宏观社会环境（患者所处的阶层，社会阶层之间的关系以及社会阶层结构的变迁方式等）的管理。 ©2016.10 iResearch Inc.                                                                                                                                                                                               慢病管理服务范围 5 【互联网慢病管理】是指利用互联网或是移动互联网提供慢病管理服务，即在提供慢病管理服务中任何一个环节采用互联网或移动互联网即为互联网慢病管理。在本报告中仅针对现阶段互联网慢病管理市场发展初期切入的监测纬度，对线上血糖管理、血压管理、血脂管理和癌症肿瘤管理进行重点分析，相对应的慢病分类包括循环系统疾病、代谢疾病和肿瘤等，具体病种主要包括心脏病、高血压、脑血管病、糖尿病和肿瘤，且与广义的慢病管理有所区别，目前主要集中在对患者的疾病进行管理。     中国互联网慢病管理行业概况  互联网慢病管理定义  慢病 循环系统疾病  （心脏病、高血压、脑血管病） 代谢疾病 （糖尿病） 在慢病中占比 15.9% 在慢病中占比 73.5% 在慢病中占比 1.6% 肿瘤 24.5% 18.0% 3.9% 0.4% 0%20%40%慢性病 循环系统疾病 代谢疾病 肿瘤 2013年中国慢性病患病率统计 患病率（％） 重点病种慢性病慢病占比  数据来源：《2015年中国卫生和计划生育统计年鉴》  ©2016.10 iResearch Inc.                                                           数据来源：2013年中国调查地区居民慢病患病率统计。   ©2016.10 iResearch Inc.                                                6 中国互联网慢病管理行业概况  互联网慢病管理重点覆盖大病种，受人群和监测难度影响 再生障碍性贫血、白细胞减少症、骨髓增生异常综合征、血小板减少性紫癜 急性胃炎、肝硬化、胆囊疾病 慢性肾小球肾炎、肾病综合征、慢性肾功能衰竭 慢行支气管炎、阻塞性肺气肿、慢性肺源性心脏病 糖尿病 精神分裂症 内分泌系统疾病 代谢疾病 循环系统疾病 精神疾病 神经疾病 其它 甲亢性心脏病、甲状腺功能减退症、皮质醇增多症、原发性醛固酮增多症、原发性慢性肾上腺皮质功能减退症 多发性硬化、震颤麻痹、运动神经元病、重症肌无力 肿瘤、眼及附件疾病、耳和乳突疾病、皮肤皮下组织疾病等 呼吸系统疾病 风湿性疾病  泌尿系统疾病 消化系统疾病 血液和造血系统疾病 系统性红斑狼疮、系统性硬皮病、类风湿性关节炎（严重）  感染性疾病 急性病 慢性非传染性疾病 脑血管、心脏病、高血压、冠心病、心肌病（原发性）  来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。    大部分慢性病病种 特征： u 患病人群规模小 u 监测数据纬度偏医疗级 u 患者自行监测可行性低 未涵盖病种数量有限，主要为高血压、糖血糖、脑血管病和冠心病等 特征： u 患病人群规模大 u 监测数据纬度偏日常 u 患者自行监测可行性高 涵盖病种©2016.10 iResearch Inc.                                                                                                                                                                                              慢性非传染性疾病分类展示图 7 中国互联网慢病管理行业发展环境 医疗环境：医保支出增幅大于收入增幅，促进慢病管理服务发展 根据中华人民共和国人力资源和社会保障部公布的统计数据显示，2007-2014年中国城镇居民参加基本医保总收入和总支出保持增长，但整体增长速度逐渐放缓，且医保总支出增长速度大于总收入增长速度。总支出增长主要受到医保在医疗费用中承担比重提高、人口老龄化和医疗费用不合理增长等因素影响。从变化趋势来看，尽管目前全国城镇居民医保收支实现平衡并有结余，但未来形势不容乐观，或将出现医保缺口。艾瑞分析认为，由于城镇基本医保保险基金总支出中花费在慢病治疗的医保报销费用占比较高，所以若想有效控制总支出的增长，则需通过基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动等方式对慢病进行有效管理，从而间接降低慢病治疗费用。 2257 3040 3672 4309 5539 6939 8248 9687 1562 2084 2797 3538 4431 5544 6801 8134 35% 21% 17% 29% 25% 19% 17% 33% 34% 26% 25% 25% 23% 20% 050001000015000200720082009201020112012201320142007-2014年中国城镇居民参加基本医保基金变化趋势 城镇基本医保保险基金总收入（亿元） 城镇基本医保保险基金总支出（亿元） 城镇基本医保保险基金总收入环比增长率（%） 城镇基本医保保险基金总支出环比增长率（%） 来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部。   ©2016.10 iResearch Inc.