销易达快速使用指南

快速使用指南©杭州仙宇网络科技有限公司开启不一样的工作模式销易达是一款通过手机实现企业外勤人员管理与移动办公的产品，包含APP客户端、web管理端及对应的服务平台。销易达利用移动互联网技术和云计算技术，在传统的CRM基础上，连通售前客源与售后服务，实现销售闭环，通过在产品功能上创新，帮助企业抓住销售机会并管理销售过程。用户使用销易达可以随时挖掘和跟进客户，帮助企业激发员工业务潜能。销易达旨在为企业提供高效且低成本的外勤管理、客户管理和移动办公服务。开启移动办公新模式。扉页关于销易达产品特色第二部分手机端主要模块及功能分布第二部分APP首页待办工作台聊天我考勤申请计划指令随笔日志指令审批我的关注消息随笔业务私聊讨论组个人信息系统设置通讯录客户管理业绩管理日程管理合同管理随笔查询日志查询生成轨迹企业资料1.随笔日志生成轨迹第二部分(工作台)(随笔列表)(日志页面)(轨迹页面)(随笔首页)•什么是随笔？随时随地利用时间间隙，记录事件。•什么是日志和轨迹？可以回顾、可以总结，记录你努力汗水和勤奋足迹。怎样写随笔？第二部分(工作台－随笔日志)(随笔列表)(随笔首页)第一步：写随笔点击“发布”;另外，点击“发布”之前，还可以关联相对的“指令”和“@Ta”哦！第三步：进入“工作台”点击“随笔日志”第四步：可以在“随笔列表”看到您的随笔啦第二步：关联对应的“指令”和“@Ta”给他人(关联指令、@Ta)如何根据您的“随笔”生成“日志”和”轨迹”？第二部分(工作台－随笔日志)(随笔列表)(生成日志页面)(生成轨迹页面)第一步：进入“工作台”点击“随笔日志”第二步：进入“随笔列表”点击“生成轨迹”或者“生成日志”第三部步：就可以生成您选的“日志”和“员工轨迹”啦2.计划指令第二部分(工作台－计划指令)(指令列表)(指令详情)(计划列表)(计划详情)•什么是计划？周计划、月计划、年计划，目标明确，工作才更有效率。•什么是指令？计划赶不上变化，指令可以随时调整因变化和临时的任务带来的困惑；领导的指令是一面旗帜，指导并带领着团队攻城掠地如查看“计划”和“指令”？第二部分(工作台－计划指令)(指令列表)(指令详情)(计划列表)(计划详情)(计划详情)第一步：进入“工作台”点击“计划指令”第二步：进入“计划列表”第三步：如图按“指令”按钮，进入“指令列表”第四步：在“计划列表”和“指令列表”分别点击各个“计划”和“指令”可进进入各自的详情申请第二部分审批(工作台－申请)(申请列表)(申请详情)(待办)(申请列表)3.•什么是移动办公？无论何时、何地手机端都能快速批复；再也不用担心，写申请的时候老大出差在外了。老大们，不要当效率的赌点哦！员工如何写“申请”？第二部分领导如何“审批”(工作台－申请)(申请列表)(申请详情)(待办)(申请列表)第一步：进入“工作台”点击“申请”第二步：可以在“申请列表”新建申请，或者点击已有申请查看详情第三步：可以点击已有申请查“看申请详情”并且，还可以编辑申请详情哦第四步：申请完成以后，您的领导会在“待办”里看到您的“申请”第四步：领导可以审批各个下属的申请啦我的关注第二部分消息(待办－消息－我的关注)(关注列表)(消息列表)4.•什么是消息？透明的工作信息流将使团队目标更加明确，责任更加清晰，协作更加高效。•什么是我的关注？可以随时了解与自己强相关的事件的实时动态，公司大事尽在掌握。如何查看“我的关注”？第二部分如可查看“消息”？(待办)(关注列表)(消息列表)第一步：进入“待办”点击“消息”或者“我的关注”第二步：查看“消息”和我关注的内容•什么是关注？关注功能是一种信息定制，帮助您实现重要信息的自动跟踪。每天的工作信息很多，哪些是我重点关注，哪些是需要我知道的？对于与您强相关的内容会进行提醒，避免错过重要信息。客户管理客户跟踪第二部分(业务－客户管理)(客户详情)(客户管理)5.•什么是客户管理、客户跟踪？工作管理与CRM业务之间建立强相关：员工可将跟踪记录、工作随笔、工作日程、合同业绩与涉及的客户直接关联，最终形成以客户为中心的持续系统的客户服务、销售轨迹。如何对客户进行跟踪？第二部分(业务－客户管理)(客户详情)(客户管理列表)(填写跟踪记录)第一步：进入“业务”点击“客户管理”第二步：进入“客户列表”点击您要跟踪的客户第三步：进入“客户列表”点击您要跟踪的客户第四步：填写您跟进记录的内容第二部分日程(业务－日程管理)(日程任务)(日程列表)6.•什么是日程？以日历形式按日期管理您的预约拜访、日程工作安排等。方便按日历查看跟踪记录、工作随笔、工作日程；追踪客户服务、销售轨迹。第二部分如何查询当日的日程？(业务－日程管理)(日程任务)(日程列表)第一步：进入“业务”点击“客户管理”第二步：进入“日程任务”点击所要查询的日期，有日程任务的会有红圈嗷。第二步：进入“日程列表”点击当日的日程第二部分合同(业务－合同管理)(合同列表)7.第一步：进入“业务”点击“合同管理”第二步：查看你所要的合同(客户详情)也可以在客户详情中查看与该客户相关联的合同哦！！！业绩管理报表第二部分(业务－业绩管理)(业绩管理－客户统计)第一步：进入“业务”点击“业绩管理”第二步：就查看各类数据报表啦8.•什么是业绩管理？经验不可复制，但是可以分享业绩可以记录，也可以打破和重新创造看一下计划，对比一下业绩，让自己每天都知道自己该做什么！怎么做！(业绩管理－客户跟踪)如何考勤？第二部分(工作台－考勤)(考勤页面)9.第一步：进入“工作台”点击“考勤”第二步：现在可以写篇随笔，进行考勤啦第二部分企业通讯录个人信息(我－企业通讯录)(通讯录页面)(通讯录个人信息)第一步：进入“我”点击“企业通讯录”第二步：点击您所查找的人第三步：查看他们的详细信息，可以打电话或者直接私聊哦10.•什么是通讯录？公司那么多人，还有一堆新来的同事和美女帅哥；企业通信录可以帮你快速了解组织架构，更快融入团队。要完善好个人信息额，让更多人了解你，发现你。换个帅气的头像也很重要哦！第二部分群天(聊天)(选择联系人)(聊天对话框)第一步：进入“聊天”第二步：进入通讯录选择联系人第三步：可以聊天啦11.•什么是聊天？可以直接私聊、开讨论组它是企业内部的即时通讯工具。讨论组：在需要帮助的时候可以随时呼叫伙伴，领导也随时能成为你的高参，可以召之即来挥之即去哦！电脑端主要功能分布企业管理台配置管理角色管理场景与KPI设置考勤时间设置产品于服务客户信息导入机构管理用户管理员工管理数据初始化员工信息导入随笔日志员工轨迹操作日志更换管理员历史帐单查询企业信息管理随笔查询员工日志业绩管理账户余额查询日常管理账户管理公告通知第三部分企业管理员电脑端后台管理第三部分界面介绍：1.菜单导航了；2.功能切换；3.工作区域企业管理员电脑端后台管理－配置管理(机构管理)第三部分(员工管理)(角色管理)快速构建后台管理体系及管理权限分配，做好对APP服务和管理的准备。树形结构管理，支持鼠标右键直接添加维护，方便快捷，符合用户使用习惯。企业管理员电脑端后台管理－配置管理(员工管理)第三部分(员工信息导入)(客户信息导入)•什么是员工信息导入？快速批量导入员工信息，帮助企业管理员快速建立组织架构，开通管理APP用户。•什么是客户信息导入？快速批量导入客户信息，帮助企业管理员搬迁存量客户，快速建立以客户为中心的CRM业务管理数据库。企业管理员电脑端后台管理－日常管理(员工轨迹)第三部分(操作日志)•什么是员工轨迹？领导可以随时关注员工付出的努力和每次成长的脚印。成功都是需要付出的，领导对下属的考核不只可以看到报表和工作报告，更可以看到隐藏在报表后面的在地图上留下的真实足迹。企业管理员电脑端后台管理－日常管理(业绩管理)第三部分•什么是业绩管理？每个团队成长、每个客户的变化、每次合同的签订、每个销售的实现、每次业绩的增长、每次客户的跟踪和维护。都可以清晰地展现。数据对比才能发现问题，业绩管理让你随时调用、展示、对比市场和客户管理的数据，让领导随时了解变化动态，做到快速响应。THANKYOUEND