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1土壤修复行业投资分析报告背景说明:2014年公布的土壤污染调查公报显示我国土壤污染情况结果不容乐观。部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出,全国土壤污染超标率达16.1%。污染类型以无机污染物为主,南方土壤污染重于北方,长三角、珠三角、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。总体上呈现出新老污染并存、无机有机复合、超标范围广阔的严峻局面,因此从国家层面重视土壤污染问题、启动土壤污染修复已经刻不容缓。由于相当一部分农林牧用地(耕地19.4%、林地10.0%、草地10.4%)和工矿业场地(重污染企业用地36.3%、工业废弃地34.9%、采矿区33.4%、工业园区29.4%)等污染严重,还有不少传统产业正面对或将面临降产能、转产、搬迁或关停的现实处境,加上政府、公众和企业等对土壤污染、食物安全、生活环境等问题的关注度越来越高,这些都给我国土壤污染修复带来巨大的市场需求和想象空间,普遍预计可形成万亿级的市场规模。与大气、水污染治理相比,我国的土壤污染治理几乎没有起步,总体差距较大。但一旦市场打开,规模将远远大于大气和水污染的治理。一、土壤修复行业概况(一)行业的形成与发展1、修复的对象2土壤修复的对象种类多、范围广、规模大,例如:由于工业污染而造成的场地污染;开采金属矿、煤炭带来的矿区污染;由于开采石油带来的油田污染;农药化肥、污水灌溉、酸雨等带来的耕地污染;以及由于土壤污染带来的地下水污染。目前治理重点在场地污染和矿区污染以及其所涉及的地下水污染,这两方面项目较多,技术相对成熟。而农田污染由于范围太广、治理困难等因素,几乎没有治理。2、土壤污染成因土壤中的污染物主要包括无机污染物、有机污染物和有害微生物三种。其中,无机污染物又包括重金属污染(主要来自金属冶炼厂、纺织厂、农药厂等工业)与非金属污染(非金属砷、硒主要来自农药、电子工业等);有机污染物主要指酚、氰化物、石油等,来自原石油化工企业和农药。长久以来,工矿企业及农业的粗犷式发展,给我国土壤环境带来了严重的污染。大量废气、废水、废渣进入环境并最终被土壤收纳,化肥的过量施用、有毒有害农药的长期施用以及大量的污水灌溉,也严重的破坏了土壤结构,引起持久性污染。除此之外,汽油中添加的防爆剂四乙基铅,随着汽车尾气排放,使得公路两侧土壤遭受污染,形成明显铅污染带。目前我国严重污染区有320个,约为548万公顷,大田类农产品污染超标面积占到污染区农田面积的20%,其中超标占到80%,粮食中重金属镉、砷、铬、铅、汞等的超标率占到10%。甚至被公认为城市3环境质量优良的公园也存在严重的土壤重金属污染。表1土壤中的主要污染物及其来源3、城市土壤修复行业的形成自上世纪90年代起,我国对城市改造实施“退二进三”战略(缩小第二产业,发展第三产业):调整城市用地结构,减少工业企业用地比例,提高服务业用地比例,工业向园区集中。大量企业关停或搬迁,导致出现了大量的遗留、遗弃场地。这些场地通常有较严重的土壤污染问题,急需开展风险评估和土壤修复治理方可使用。随着城镇化进程的推进,这样的问题土地还会越来越多,这导4致土壤修复的需求快速上升。(二)处理现状我国土壤修复行业目前在生命周期中所处的位置仍是产业成长的起步阶段,人员、技术和装备仍处在初期阶段,污染土壤修复技术的研发或应用还处在试验阶段。当前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1%,而这一指标在发达国家的土壤修复产业中已经达到30%以上。可见,我国土壤修复行业仍有很大的发展空间。(三)处理方式及特点土壤修复工程包括污染调查、技术选择、修复设计、修复施工、验收监理以及修复后评估六个步骤。在污染调查环节中,运用土壤比色卡、分析采样器、土壤污染调查专用软件等仪器设备及软件对项目土壤环境进行采样和分析,在采样中会使用到输送机、粉碎机、推土机、挖掘机等机械。所以在土壤修复行业上游是相关仪器设备及软件的制造商。在土壤修复技术选择及修复设计与施工环节中,目前国内已经开展土壤修复业务的上市公司有永清环保、铁汉生态;正在布局土壤修复业务的上市公司有桑德环境、维尔利和东江环保。施工环节后是土壤修复监测与评估环节,目前国内主营环境监测仪器相关的企业包括聚光科技、华测检测、天瑞仪器(重金属监测)。土壤修复行业的发展依赖于相关修复技术的研发和创新,因为不同修复项目的土壤质地、污染情况以及所在地的经济社会发展条件不同,5对于土壤修复提出了各异的需求,只有具备完善的土壤修复技术,才能提供更加全面,因地制宜的土壤污染治理方案。表2常用土壤修复技术及其使用特点技术名称适用范围费用(美元/吨)修复周期(月)优势不足挖掘填埋高污染区2503对设备及操作要求低不能消除污染物客土法大部分污染20-503修复方法简单且速率快不能消除污染物土壤气提/生物气提挥发性污染物80-2306-24对挥发性有机物效果好,可与生物降解联用要求污染土层渗透性好,地下水位影响修复,难以达到高修复效率淋洗法可溶性污染物55-16512适于污染严重的土壤治理土壤须具有高渗透能力,带来的次生污染问题,土壤肥力减弱植物修复矿区、农田土壤2012费用低,易操作,二次风险低,易大范围应用,修复植物可资源化利用处理深度有限,周期长微生物修复农田土壤等50-1406-24操作简便,环境友好不适于高浓度污染物化学萃取可溶性污染物65-3006适于重污染土壤治理处理费用昂贵,对土壤有破坏性化学氧化可氧化还原的污染物150-4506适于重污染土壤治理处理费用昂贵,对土壤有破坏性化学萃取可溶性污染物65-3006适于重污染土壤治理处理费用昂贵,对土壤有破坏性低温热脱附具有挥发性的污染物1506-12有效去除土壤中挥发性物质,并收集其蒸气破坏土壤中的有机质和水分,能耗较大高温热脱附具有挥发性的污染物150-4506-12有效去除土壤中挥发性物质,并收集其蒸气破坏土壤中的有机质和水分,能耗较大6技术名称适用范围费用(美元/吨)修复周期(月)优势不足固化/稳定化高污染区70-2006所用物料价格便宜,易购,操作简单,处理效果较好难以处理有机污染、成本上升快、修复难度高玻璃固化高污染区7705稳定性高,可确保长期稳定不能去除污染物二、国家政策导向据悉,被称为“土十条”的《土壤环境保护和污染治理行动计划》己提交至国务院审核,有望在今年下半年出台。我国土壤污染日趋严重,国家也日益重视,在政策刺激下,土壤修复产业将步入“黄金时代”。从2006年开始展开全国土壤污染状况调查之后,我国陆续出台了多项和与土壤污染相关的政策文件,2012年11月环保部等发布《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》,2013年1月国务院办公厅发布《关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》,6月环保部发布《中国土壤环境保护政策》,2014年2月环保部发布《污染场地土壤修复技术导则》等5项标准,4月通过的《环境保护法》修订案增加了土壤修复的内容,《土壤环境保护法》或《土壤污染防治法》被列为全国人大第一类立法计划项目,《土壤污染防治行动计划》获环保部原则通过,《土壤环境质量标准》正在抓紧修订,5月环保部发布《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》和《污染场地修复技术应用指南》(征求意见稿),国土资源部7发布《土地整治蓝皮书》。尽管目前法律、法规和标准建设在总体上尚处于初级阶段,但立法速度明显加快,国家在宏观政策层面支持土壤污染修复行业长远发展的大背景和大环境是明确的。虽然在全国层面上的土壤修复政策体系近年才开始建设,且尚不完善,但在一些省份地区土壤修复有关的政策规划及具体实施计划已经提上日程。比如贵州省正在启动《贵州省土壤环境保护和综合治理方案》以及《贵州省“十三五”土壤环境保护规划》。而在各地方开展的土壤环境保护和综合治理的规划中,《湘江流域重金属污染治理实施方案》尤为突出,其中对湘江流域的重金属污染治理提出了有针对性的解决方案,并在项目设定以及资金筹备方面制定了详尽的计划。相比水污染和空气污染的治理政策支持,我国对土壤污染治理问题关注起步晚。除了相关政策发布相对滞后以外,我国土壤修复政策体系尚不健全,根据前述我国土壤污染的分类类型,我国目前以耕地土壤污染和城市工业场地土壤污染问题最为严重,然而目前还没有产生具有针对性的土壤修复政策和相关标准,虽然已经发布了《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》,但仅仅提出了原则性的要求,而对于耕地污染土壤修复目前还没有明确的政策指导。但从长远来看,国内土壤修复是一个接近万亿元市场规模的巨大市场,而未来五年这一市场将会全面启动。根据《全国土壤环境保护“十二五”规划》,“十二五”期间,中央财政将拨款300亿元用于全国污染8土壤修复。2014年6月上海环境卫生工程设计院院长张益表示,后续将有多个土壤污染防治政策出台,并预计2015年我国土壤修复市场规模将超过400亿元,2020年土壤修复市场规模将达到1500亿元以上。三、我国土壤修复行业市场分析(一)主要技术我国因城市工业迁移而造成的场地土壤污染问题十分严峻,所以适用于城市场地污染的修复技术在我国土壤修复市场中更受欢迎。在城市工业污染场地的修复过程中,城市这一特殊社会和地理环境对土壤修复提出了修复周期短、二次污染小、稳定性高、对土壤结构变动小等要求,根据这些要求可以选择适合城市工业污染场地的土壤修复技术。表3适用于城市工业污染场地的土壤修复技术技术名称类型修复条件估算费用(元/吨)修复周期(月)优势不足土壤气提/生物气提原位/异位通风设备、气体收集与处理设备150-8006-24对挥发性有机物效果好,可与生物降解联用要求污染土层渗透性好,地下水位影响修复,难以达到高修复效率化学氧化原位/异位氧化剂、注入装置300-15006修复效率高、速度快难以深层次处理植物修复原位特殊植物100-50012操作简便,费用低处理深度有限,周期长微生物修复原位/异位微生物、堆置设备250-7506-24操作简便,环境友好不适于高浓度污染物热处理原位/异位发热设备、废气收集装置400-30006-12处理效率高,适应浓度范围广对水分和土壤质地要求高固化/稳定法原位/异位修复剂、固化设备300-30006处理重金属污染效果好难以处理有机污染、成本上升快、修复难度高土壤淋洗原位/异位化学溶剂、清洗设备75-21012费用低、适于沙型土壤、可与多操作要求高9技术名称类型修复条件估算费用(元/吨)修复周期(月)优势不足种技术联用(二)现有产能及市场空间根据环保部、发改委和国家统计局全国第四次环保产业调查结果来看,在我国环境服务业中,涉及土壤治理的生态修复企业仅仅占3.7%,还有巨大的提升空间。中国产业信息网预计从2014年至2020年,国内土壤修复市场规模可达6856亿元。图12014-2020年我国土壤修复市场资金预测(三)市场主体产业信息网发布的《2014-2019年中国土壤修复行业市场分析及投资趋势预测报告》指出:截至2013年9月底,全国土壤修复企业已达到300多家。但受到行业政策、资金方面的限制,土壤修复项目并没有迅10速增加,土壤修复市场呈现僧多粥少的局面,企业面临巨大的竞争压力,市场竞争以价格竞争为主。从各地启动的土壤修复试点项目来看,中标者集中于10家左右的优势公司。其中,北京建工环境修复股份有限公司中标的项目居首位,其次为高能时代。2013年我国土壤修复项目中有16个项目披露,北京建工环境修复承接了其中4个项目,项目平均中标金额为7990.86万元,其中姚港化工区退役场地污染土壤修复工程项目,资金规模达19600万元,成为2013年资金规模最大的项目。上市企业永清环保同样承接4个项目,平均中标金额为3102.95万元。另外,北京高能时代承接的“郧县含铬污染土壤修复示范工程”金额为13369.5万元,资金规模仅次于北京建工的姚港退役场地修复项目。表42013年公布16个土壤修复中标项目负责企业及修复资金情况项目修复企业修复资金
本文标题:中国土壤修复行业研究报告
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