意大利纺织行业调研报告

意大利纺织行业调研报告意大利的纺织和服装行业始终是“意大利制造”的杰出领域之一，这不仅体现在行业经济数据上，更尤为体现在其在世界市场中的地位。意大利服装以其卓越的设计、精巧的制作和领先的后整理技术闻名世界。意大利不仅拥有众多顶级奢侈品牌，例如Armani、Zegna、Prada、Gucci、Versace等，更拥有许多二三线品牌，以创新的设计和高品质引领着全球时尚潮流。意大利服装产品代表着“意大利制造”的精髓，也集中体现了意大利式的生活方式。意大利制造所彰显的专业、卓越、灵活（确保对市场做出快速反应和准确定位）、持续且不断改进的革新（在材料、产品和工艺方面）、创造以及时尚风格，正是行业生产的无价瑰宝，决定其在世界舞台上的至高品质和卓绝地位。从传统上看，意大利纺织和服装行业的多样化和全面性特征显著，从意大利本土的生产诸如纱线以及纤维原材料及成品的半成品公司到生产内衣、服装和家用亚麻布的公司，品种俱全，包罗万象。此外，行业还涵盖所有纤维产品，诸如棉、亚麻、丝和羊毛生产商比比皆是，专业生产合成材料的生产商也不乏其数。纺织服装产业是意大利历史悠久的传统产业，也是国民经济的支柱产业。作为意大利制造业中的骨干力量，截至2008年底，意大利纺织和服装业共有企业56608个，从业人员50.82万人，销售收入541.16亿欧元，占意大利制造业总生产量的7.3%，创造的附加值占8.4%，从业人员占11.6%。在欧洲，意大利在纺织服装业内一直处于龙头地位，其销售收入占到欧盟27国的26.9%，企业数量占到欧盟27国的40.0%。另一方面，意大利也是全球纺织服装生产和出口强国，2008年，意大利纺织和服装出口额为277.74亿欧元，进口额为177.74亿欧元，贸易顺差为100亿欧元。纺织和服装出口额占整个行业销售收入的51.3%，占意大利制造业的7.8%。在意大利制造业中，纺织和服装业贸易顺差额名列第三（第一位是机械制造业，第二位是橡胶、塑料和非金属矿石业）。纺织和服装行业遍布意大利全国，并且多个工业区更是行业中的重点，包括比耶拉（Biella）、卡尔皮（Carpi）、卡斯泰贡非多（CastelGoffredo）、科莫（Como）、普拉托（Prato）和维琴察（Vicenza）等，各具行业规模经济和公司间协作的特色。生产商普遍维持小到中型经营规模，高度专业于缝隙市场。但也不乏跨国集团公司，尤其在奢侈品细分市场上，在其分销体系中呈垂直型整合模式。意大利纺织服装产业链非常完善，从原材料加工、纺纱、织布、染色、后整理，到针织、家纺、袜类和成衣等，品种齐全，上下游配合协调。按照各产品大类的销售额，意大利的纺织服装产业链的构成如图1所示。纺织服装产业链原材料——天然和合成纺织纤维——是行业的公共基准要素，取决于公司在业界的地位，就加工技术（以及进而就生产资本对劳动力的相对权重）以及市场销路来说，无论是商家对商家还是商家对客户，都具备相当迥乎的多样化。大、中、小企业合作共存，协调发展。据统计，2008年意大利纺织服装行业每个企业平均有9个雇员。因此，小企业是意大利纺织服装业的主力军，许多企业沿袭家族经营管理模式，致力于在一种或几种产品上“专、精、特、新”。与此同时，大型企业重视创新能力和科技运用，以设计和产品开发见长。意大利的服装品牌更是以高档面料和精致加工著称，再加上成功的品牌运作，高端市场的国际竞争优势明显。具有明显的外向型特征。意大利的出口纺织品主要以成衣、面料、纱线和针织品为主，传统的主要出口市场为欧盟（包括德国、法国、印国、瑞士等），北美，日本和中国香港等。随着金砖四国的崛起，俄罗斯和中国成为新兴的出口市场。特别在全球金融危机爆发以来，传统出口市场连续疲软下滑，俄罗斯和中国转而成为出口增长的亮点。高度发达的产业集群成为纺织服装业生产的主要组织形式。意大利比较著名的纺织服装产业基地有：米兰（Milano），时尚之都，以设计、展示、商店、时装节等闻名全球，引领时尚潮流；比耶拉地区（Biella），以毛纺业为主；普拉托地区（Prato），以毛纺业为主；科莫地区（Como），以丝绸行业为主；卡尔皮地区（Carpi），以针织毛衣为主；特雷维索地区（Treviso），以针织产品为主。近年来，意大利服装业的发展也面临着一些问题。随着全球金融危机的蔓延，国外买家的需求降低，使得意大利服装业的产量和销售收入都有下降，出口也出现下滑。同时，意大利国内的消费需求不旺；中小企业，特别是小企业缺乏规模、管理和资金优势，难以适应激烈的市场竞争。另一方面，意大利服装业也受到来自包括中国在内的其他国家的竞争压力。2007年纺织行业数据金额增幅营业收入54,1862.60%产值45,2272.40%出口值28,0701.90%进口值17,9122.60%贸易差额10,1580.60%国内可供量35,0692.90%百万欧元企业数58,004-2.90%就业人员数（千）513-0.70%企业平均员工数（个）8.8结构性指数出口值/营业收入51.8进口倾向（相对营业收入）40.7进口倾向（相对增加值）51.1数据来源：根据ISTAT、Movimprese和SitaRicerca数据整理2009年纺织行业数据金额增幅营业收入46,312-15.40%产值33,044-16.70%出口值21,923-19.70%进口值15,563-10.70%贸易差额6,360-35.60%国内可供量26,684-10.40%百万欧元企业数54,493-3.70%就业人员数（千）482,3-5.10%企业平均员工数（个）8,9结构性指数出口值/营业收入47.3进口倾向（相对营业收入）39进口倾向（相对增加值）58.3数据来源：根据ISTAT、Movimprese和SitaRicerca数据整理由上表所示，意大利纺织行业营业收入从2007年的约548亿欧元下降至2009年的约463亿欧元，产值从452亿欧元降至330亿欧元，出口额大幅下降至219亿欧元，贸易顺差从101亿欧元降至63亿欧元。企业数量下降约4000家，就业人数减少约3万员工。对于意大利纺织业来说，2009年属于灾难的一年，整体数据都大幅下降，出口额骤减，曾经引以为傲的纺织品贸易顺差下降了40%。一方面是由于全球经济危机下，世界消费者在时装方面的消费大幅降低，导致国际时装巨头在高端纺织品的需求量降低；另一方面，由于亚洲及土耳其等发展中国家的低成本纺织品在经济危机的环境下，通过低价获取了因财务状况恶化而退而求其次购买低价纺织品的消费者的青睐。意大利纺织和服装联合会（SistemaModaItalia简称SMI）是一个全国性的纺织和服装联合会，它由企业和协会两方面组成，会员遍及意大利。SMI被官方认可，代表意大利纺织服装业产业链上的所有企业与意大利政府和相关国际组织进行对话和交流。同时，SMI是意大利工业联盟（ConfederationofItalianIndustry）的成员，也是欧洲纺织和服装制造商协会（TheEuropeanAssociationofTextileandClothingManufacturer）的重要发起国。SMI紧跟纺织和服装行业的发展与变化，通过独特的代表性、多方面的服务、多样的活动来帮助其会员企业向前发展。科莫纺织产业区调研(一):产业区概述产业区概述：科莫纺织产业区包含伦巴第大区科莫省的27个市镇，包括AppianoGentile–Bulgarograsso-CapiagoIntimiano–Carbonate-CasnateConBernate-CassinaRizzardi–Como-FinoMornasco–Gironico–Grandate–Guanzate-Limidocom’asco–Lipomo–Luisago-LuragoMarinane-LurateCaccivio-MontanoLucino–Montorfano-OlgiateCom’asco-OltronaDiSanMamette–Orsenigo-Pare’-SanFermoDellaBattaglia-SennaCom’asco–Tavernerio–Veniano-VillaGuardia，总面积达到171平方公里。其主要工业为纺织品加工，特别是女装方面，以及包括领带、围巾、披肩等在内的丝绸材料的时尚配饰。虽然产业区的核心材料依然是丝绸，但是企业的差异化进程在近十几年来带来了多种人造合成纤维的推广。而多种差异化纤维的使用也对多种市场产业提供了新的选择，不仅仅是给女装是市场，包括，睡衣、袜业、包、运动服等产业都已经广泛的采用了创新的高科技合成纤维材料。产业区图产业区数据欧元核心产业含周边产业企业数量(2007)7241.370产业增值(百万–2005)505696就业员工(2005)12.74018.717出口额(百万2007):8041.488产业区特征：纺织品精加工，产业配套支持行业齐全，物流和软件方面实力强大。产业区历史悠久，自小手工业者再到家族企业，长期良性循环，企业实力逐步增强。提升技术流程水平采用高科技纤维材料，人工合成纤维的应用广泛。与高档品牌的长久合作关系，通过技术的不断提升以及长久的合作关系保持，及时是新生产商也可以通过产业区的影响获取高端客户的接洽关系。投身国际化进程，提升产业区出口额比重。产业区历史：丝制品的生产在科莫生具有救援的历史公元16世纪以来，作为手工毛纺也的差异化生产，丝绸生产寄予小型的手工艺人的合作，从养蚕到拈丝，形成了一整条产业链。工业革命期间，1700－1800年间，对手工纺织业产生了改变，蒸汽机的发明，使得拈丝和纺纱的机器更具效率。19世纪上半业，机械化的进度升级，对生产的架构产生了重大的改变。在那个期间，产生了第一批时尚产业的企业家，由于机械的大面积应用，企业家雇佣的工人的类型也从男工转向了更多雇佣女工。丝绸企业的完全的工业化发展是起于20世纪初，丝绸业那时已经成为了意大利出口的最重要的组成部分之一。一战前夕，科莫产业区代表了意大利85%的丝绸产品产量，超过100家企业，那时的优势在于低价的劳动力，尤其那时的丝绸也还依然是劳动密集型产业。两次世界大战后，意大利经济受到严重打击，同时合成纤维的面市也使得意科莫产业区面临着巨大的威胁，而这时产业区的企业也开始积极应对，通过差异化生产新纤维，使其更经济且更具季节效应。50年代，科莫产业区开始面对国际化舞台上其他国家的挑战，特别是德国和亚洲诸国，而科莫产业区则通过调整经销模式，以及发展服装包装工业替代传统布料零批模式，并增加新的聚酯纤维、尼龙以及丙烯酸等新材料。产业区结构日趋完善，在减少雇员的情况下依然取得良性增长。之后的几十年，产业区的危机和复苏与国际市场的经济状况密不可分，产业区在应对危机方面获取了相当多的经验，对于技术进程的关注使得产业区可以提高产品技术水平、增加产量，保持产业区原动力活力依旧，同时在面对亚洲竞争对手的同时，保持着自身的竞争力。产业区结构也随着市场需求的趋势而自我调整，在大规模生产方面，以及外包生产方面，在生产步骤的集成方面，特别是产业区的核心竞争力，印染方面，都在逐步的进行自我调整。产业区企业类型:大企业垂直整合产业链,从初级纺织品到产品的商品化,特殊工序采用第三方加工模式.企业间单一经济整合,特别是特殊工序的加工,以及部分合成纤维的制作,以及非差异化生产的加工.小规模第三方企业,通过其特有的纺织,印染和精加工技术,以及小企业的灵活,经济的运作模式,为大企业提供产品的多工序加工.中间商,科莫纺织产业区特色的企业类型,属于地区内特有的商业模式,保持着外部市场与产业区企业间的沟通,通过与服装零售商和批发商的接洽,获取市场需求信息,以及为零售商和批发商带来产业区内部的时尚产品趋势信息.产业区优势:广泛的竞争优势,悠久的历史和丰富的经验,为产业区带来了完整的技术和服务配置,不仅从丝绸及人造纤维的技术开发或是外观设计,再到物流和软件方面的支持,科莫纺织产业区都具备了完整的体系.下级供应商的数量为企业在当地的生产带来了不可获取的灵活性