中国OTC发展XXXX

2010年度中国药品零售业发展报告第2页合力营销BusinessEndeavourSynergy目录中国药品零售市场形势分析中国药品零售产业形势分析主要发现未来影响因素及趋势第3页合力营销BusinessEndeavourSynergy中国药品零售市场形势分析第4页合力营销BusinessEndeavourSynergy1、终端市场总量分析：持续稳速增长2009年我国医药市场终端总体规模达5898亿元人民币，同比增长19.37%，增速略低于2008年。17822080236726873131356241144941589801000200030004000500060007000市场总规模17822080236726873131356241144941589801年02年03年04年200520062007200820092001-2009年中国药品终端市场总规模说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。第5页合力营销BusinessEndeavourSynergy1、终端市场总量分析：持续稳速增长与我国GDP\医药工业总产值比较2004-2009年中国国内生产总值GDP情况159878183217211924257306300670340507200420052006200720082009GDP数据来源：历年国家统计局年鉴单位：亿元人民币462853246679866710210020004000600080001000012000200520062007200820092005-2009年中国医药工业总产值2009年医药工业总产值突破10,000亿人民币，同比增长17.81%。第6页合力营销BusinessEndeavourSynergy0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2004年2005年2006年2007年2008年2009年医药工业总产值增速药品市场总规模增速GDP增速医药工业总产值及药品终端市场增速高于GDP水平，药品终端市场总量增长相比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强。1、终端市场总量分析：持续稳速增长第7页合力营销BusinessEndeavourSynergy说明：本报告中定义的医疗终端市场是指医院、社区医疗机构、卫生院和诊所等医疗机构的药品销售总额；零售药店市场是指所有城乡药店的药品零售总额。2、两大终端比较：医疗终端比重加大2009年，医疗终端市场规模增长占比19.99%，零售终端市场增长17.72%。2001-2009年中国医疗终端市场总规模2001-2009年中国零售药店市场总规模14391568176720022341264630143640436701年02年03年04年05年06年07年08年09年34351260068579091611001300153101年02年03年04年05年06年07年08年09年第8页合力营销BusinessEndeavourSynergy两大终端的市场构成0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2004年2005年2006年2007年2008年2009年药品市场总规模增速医疗终端市场增速零售药店市场增速零售终端近两年来连续低于医疗终端增长。2、两大终端比较：医疗终端比重加大2009年，医疗终端市场药品规模占比74.04%，较2008年比重上升了0.38%。第9页合力营销BusinessEndeavourSynergy说明：医院终端是指县级市及以上医院；社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点；城市药店终端是指县级市及以上城市零售药店；第三终端是指县乡镇医院、卫生院、诊所等医疗机构和零售药店。3、四大终端比较：第三终端表现活跃2419957643952897111781711034361286104712905001000150020002500300035004000医院城市药店第三终端社区2007年2008年2009年2009年第三终端表现依然活跃，增率达到28.2%，城市零售终端市场表现平稳，增速为15.17%，是2009年四大终端中增速最慢的终端。第10页合力营销BusinessEndeavourSynergy小结0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2008年2009年药品市场总规模增速医院市场增速药店市场增速第三终端市场增速社区市场增速第三终端市场2009年增量绝对值的增率最大，达到32.64%，其次是社区市场，为19.12%，药店终端市场增量绝对值的增率最低，仅为6.04%。3、四大终端比较：第三终端表现活跃第11页合力营销BusinessEndeavourSynergy4、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放143183244050100150200250300第三终端药店1431832442007年2008年2009年9571117128602004006008001000120014002007年2008年2009年2009年，中国城乡零售市场规模的比例是5.27：1，较2008年的5.79：1差距有较大幅度缩小。单位：亿元人民币2007-2009年城市零售终端市场规模2007-2009年乡镇零售终端市场规模数据来源：:MDC数据说明：城市零售终端是指县级市及以上零售药店；乡镇零售终端是指第三终端中县乡镇零售药店。第12页合力营销BusinessEndeavourSynergy0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2008年2009年零售市场增速农村零售终端增速城市零售终端增速第三终端药店增速突破30%，远高于零售药店总规模的增速。4、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放第13页合力营销BusinessEndeavourSynergy5、零售终端商品结构分析：非药比例上升73.31%26.69%74.17%25.83%74.78%25.22%73.53%26.47%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%06年07年08年09年药品非药品据41个城市零售市场数据反映：2009年零售药店商品结构中，非药比例有所增加。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）第14页合力营销BusinessEndeavourSynergy两大终端的市场构成10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%2007年2008年2009年零售药店市场增速药品增速非药品增速2009年重点城市非药品类产品销售增速远高于药品类增速。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）5、零售终端商品结构分析：非药比例上升第15页合力营销BusinessEndeavourSynergy6、非药品类分析：保健品份额快速提升数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）2009年药店中非药品主要品类比重41.59%18.96%15.20%12.72%8.57%2.97%000001化妆品其他中药材保健品器械类39.49%20.66%15.66%11.66%8.84%3.69%000001消字号产品保健品和其他日用及食品类商品市场份额较2008年有所增长，这两大类别是多元化经营首选尝试品类。2008年药店中非药品主要品类比重第16页合力营销BusinessEndeavourSynergy两大终端的市场构成-5.00%5.00%15.00%25.00%35.00%45.00%55.00%2007年2008年2009年非药品增速保健品增速器械类增速药材类增速化妆品增速消字号产品增速其他近三年，五大类非药产品表现各异，其中，保健品在2008年出现拐点后，一直发力上扬，器械和药材类产品2008年出现快速增长后所有放缓。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）6、非药品类分析：保健品增速加快第17页合力营销BusinessEndeavourSynergy7、药品类分析：结构趋稳0%20%40%60%80%100%2006年2007年2008年2009年感冒药抗感染药胃肠道用药止咳、化痰药心脑血管类降血压药维生素、矿物质及肠内、肠外营养剂皮肤病用药妇科用药咽喉、口腔用药外用镇痛药补肾类糖尿病用药肝胆用药突发流行性疾病成为改变药品品类市场结构的主要影响因素，慢性病治疗用药增速下降，常见疾病用药市场表现稳定。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）药品零售市场14大药品品类市场份额比较第18页合力营销BusinessEndeavourSynergy78.76%79.27%79.67%80.28%40.00%80.00%2006年2007年2008年2009年市场集中度7、药品类分析：结构趋稳十四个主要品类的零售终端市场集中度呈现逐年增长趋势，至2009年，市场集中度已超过80%，规模绝对增量也逐年上升。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）118128129增长量（亿元）第19页合力营销BusinessEndeavourSynergy两大终端的市场构成15.00%17.00%19.00%21.00%23.00%25.00%27.00%2007年2008年2009年药品增速感冒药抗感染药止咳、化痰药维生素、矿物质及肠内、肠外营养剂2009年，多个与甲型流感相关的品类增速高于总体市场。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳第20页合力营销BusinessEndeavourSynergy两大终端的市场构成10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2007年2008年2009年药品增速心脑血管类补肾类肝胆用药慢病用药增速趋于平稳，心脑血管类、补肾类和肝胆类用药2009年增速低于药品总体增速。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳第21页合力营销BusinessEndeavourSynergy两大终端的市场构成10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%2007年2008年2009年药品增速降血压药糖尿病用药慢病用药增速趋于平稳，降压药和糖尿病用药增长在总体药品品类增长水平以上。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳第22页合力营销BusinessEndeavourSynergy两大终端的市场构成15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%2007年2008年2009年药品增速胃肠道用药皮肤病用药外用镇痛药妇科用药常见病用药，如妇科用药和外用镇痛药等近两年的增速与总体药品增长趋势接近，表现平稳。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳第23页合力营销BusinessEndeavourSynergy中国药品零售产业格局分析第24页合力营销BusinessEndeavourSynergy1、规模分析：规模扩大，增速放缓中国药品零售业销售总额及增长速度34351260068579091611001300153117.72%22.50%49.27%17.19%14.17%15.33%15.95%20.09%18.18%02004006008001000120