武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告

武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司编制时间：二Ｏ一二年十二月第1页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告目录第一章项目总论第一节项目基本情况第二节项目投资内容第三节项目主要经济指标第四节项目可行性研究结论第二章项目背景分析第一节国家政策背景第二节眼科行业总体概况第三节汉口眼科市场状况第三章项目投资的必要性与可行性第一节项目投资的必要性第二节项目投资的可行性第四章项目建设方案第一节建设规划第二节服务流程第三节环保、供电、给排水第四节市场营销策略第2页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告第五章项目效益评价第六章风险分析与风险对策第一节主要风险因素第二节风险对策第七章可行性研究结论第3页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告第一章项目总论第一节项目基本情况一、项目名称武汉爱尔眼科医院汉口医院（以下简称“汉口医院”或“项目”）二、项目建设地点武汉市江汉区新火车站34号三、项目建设单位爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科集团”或“公司”）四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式：针对眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务；服务时间：正常门诊：8：30—17：30；同时提供24小时急诊服务；诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗；床位编制：200张。五、项目组织机构与人员配备：拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，武汉爱尔眼科医院汉口医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。拟设医院配备人员120人。第4页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告第二节项目投资内容此项目总投资为6773万元，包括固定资产投资、铺底流动资金投资和装修费用。第三节项目主要经济指标根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：表1主要技术经济指标序号项目数值单位备注1项目总投资6773万元货币单位均为人民币，下同2资金来源2.1募集资金6195.1万元2.2自有资金577.9万元3年营业收入9,875.00万元未来8年平均收入4年均净利润1230.65万元未来8年平均净利润5税后财务内部收益率（IRR）15.83%税后8年现金流计算6总投资收益率18.17%按未来8年平均利润计算7投资回收期（不含建设期）5.27年税后，静态8税后财务净现值（NPV）3118.84万元8%折现率计算项目税后净现值3118.84万元人民币，税后财务内部收益率15.83%，投资回收期5.27年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。第四节项目可行性研究结论本项目的建设，能有效满足汉口眼科市场的需要，完善爱尔眼科在湖北省以及武汉市的整体战略布局。可行性研究表明：第一该项目在武汉爱尔眼科医院（以下简称“武汉爱尔”）业已树立的良好品牌基础上，顺应眼科医疗需求快速增长的趋势，抓住武汉城市圈大发展和武汉打造中部医疗中心的战略机遇，与武汉爱尔形成相互辉映、资源共享，达到共同第5页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告发展的目的，共同提升公司在华中地区眼科市场的竞争力。第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强的优势。第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。第二章项目背景分析第一节国家政策背景医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十余项深化改革的政策意见，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，承认民营医疗机构的合法地位，积极推动社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以优化资源配置，通过提供多元化、多层次的市场需求，满足人们日益增长的医疗要求。《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事第6页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。国家发改委于2010年12月3日发布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》，除了明确规定“放宽社会资本举办医疗机构的准入范围”，“进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境”，“促进非公立医疗机构持续健康发展”等三大政策举措外，还明确指出：“民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇”。并且还要“稳步推进医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流，研究探索注册医师多点执业”，随着这些配套措施的进一步细化与落实，必将促进我国医疗行业长远的市场需求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“建立健全农村医疗卫生服务网络，向农民提供安全价廉可及的基本医疗服务。完善农村社会保障体系，逐步提高保障标准”。并将“城乡三项基本医疗保险参保率提高3个百分点”列为今后五年经济社会发展的主要目标之一。《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》提出，拓展深化第7页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告城市公立医院改革。按照上下联动、内增活力、外加推力的原则，加快推进城市公立医院改革试点，拓展深化试点内容，创新体制机制，提高服务质量和运行效率，尽快形成改革的基本路子并逐步在全国范围内推广。公立医院资源丰富的城市，可引导社会资本以多种方式参与包括国有企业所办医院在内的部分公立医院改制重组。大力发展非公立医疗机构，放宽社会资本举办医疗机构的准入，鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员（包括港、澳、台地区）依法开办私人诊所。以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。第二节眼科行业总体概况眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床医学的一个重要分支学科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没有取得应有的发展。。近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。根据《2010中国卫生统计年鉴》的数据，2009年全国眼科床位数为62,161张，比2006年的49,247张增长了26.22%，占全部医疗机构床位数的1.41%；2009年，眼科执业医师约为28,582名，占全部医师数量的1.5%。根据卫生部医政司对全国30个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已注册的眼科机构的调查结果推测，近年来全国眼科门、急诊总量年复合增长率超过12%，眼科入院人次年复合增长率13%以上。中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前8位的收入总额占全行业总收入的比重（CR8）低于20%，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的CR8高于70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和第8页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。根据卫生部相关统计数据推断，目前中国眼科医疗服务年总收入估计不低于200亿元。另外，中国眼镜行业也是一个具有巨大潜力的朝阳行业。近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%年亿元，中国已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国，行业市场容量超400亿元（其中包括一部分医学验光配镜业务）。因此，根据以上情况保守估计，当前年中国眼科市场容量在300亿元左右。然而，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数（CSR）达5000-6000例。而我国白内障手术率很低，百万人口白内障手术数平均为1000例，且白内障手术质量低，这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、经济等状况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到3700以上，个别地区已达到5800。由此可见，我国眼科市场存在巨大的市场空间。我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到及时的医治。这是由于我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中，70％的眼科医生集中在城市，而70％的眼病患者却生活在农村。据介绍，全国共有眼科医疗机构3700多家，全国尚有500个左右的县没有眼科，不能提供眼科服务。这些地区卫生资源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能及时就医。因此，若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的市场十分巨大。另外，在眼科领域，还有大量患有眼病但缺乏支付能力的患者构成的潜在市场。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位，这部分潜在的市场不断转化为现实的市场。因此，虽然中国眼科市场现有的存量为300亿元/年，但眼科市场存在的巨大的潜力尚未释放出来，若市场潜力得到充分释放，估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大数倍。随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等第9页武汉爱尔眼科医院汉口医院建设项目可行性研究报告眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增强和各级政府开展的白内障复明行动也将带动眼科医疗服务的发展。因此，我国眼科医疗服务行业的发展将进一步加快，发展趋势和前景良好。第三节汉口眼科市场状况一、市场规模随着人口结构的老龄化，年龄相关性眼病患者不断增加，青少年的眼健康也因学习任务重等原因日趋严重，屈光不正的发病率呈现出低龄化趋势，特别是近视眼的发病率远高于世界平均水平。同时，近年来青壮年的眼病