中国互联网经济发展趋势分析(

Tommy孙冬冬中国互联网经济发展趋势分析中国互联网整体走势1中国网民规模快速增长2013年中国互联网普及率将超过50%2014年将成为移动网络经济发展的拐点2013年中国网络经济市场规模将突破5800亿大关2014年中国移动网络经济的增长速度将超过桌面网络经济，迎来第一个发展拐点电子商务、移动互联网是网络经济增长主动力中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率百分比（%）2007-20092010-2013e移动互联网35.8%91.8%电子商务54.0%74.3%网络经济42.4%58.9%搜索引擎54.9%57.3%品牌网络广告33.8%41.7%网上招聘11.3%24.4%网络游戏40.8%20.1%从2010年开始的未来4年中，移动互联网及电子商务的复合增长率高于网络经济整体增速2013年电子商务在整体网络经济中的占比将超过40%中国网民形态数据挖掘2差异一:工作日iUserTracker-2010年1月家庭办公网民工作日媒体接触时间规律节假日iUserTracker-2010年1月家庭办公网民节假日媒体接触时间规律工作日，互联网访问波峰出现在上午10-12点休息日，互联网访问波峰出现在晚上8-10点工作日最高峰出现在10-12点，节假日最高峰出现在20-22点同在20-22点，工作日互联网与电视覆盖用户之间的差距小，节假日差距大06年12月70后07年12月08年12月09年12月80后90后汽车、电商招聘招聘、房产游戏电商、游戏旅行、招聘差异二:70、80、90后互联网成长轨迹存差异90后：倍受关注的网民群体90后对长尾网站偏好更强，访问更分散90后网民对小网站的偏好性较强，相对于其他群体，访问行为更加随机新晋网民（以1年网龄为例）中级网民（以5年网龄为例）成熟网民（以10年网龄为例）上网交友11211199玩游戏9697101下载\收听9199101音乐看视频8898101聊天8596101搜索信息6894104网上购物4882106网上银行4671107差异三：2009年不同网龄用户网络服务使用差异（TGI)新网民，偏重休闲娱乐类服务老网民，偏重更深层网络服务美国远领先于中国，但增速持续趋缓；中国网购市场仍处于发展初期阶段，但高速增长态势下逐渐缩小与美国的差距；预计2014年中国将超过美国。预计2014年中国网购市场规模将超越美国中国网购市场步入深根细作，企业需做好持久战准备中国网购市场交易规模经历过07-09连续三年翻番后，10年增速回落至100%以下，标志着中国网购市场步入平稳发展阶段B2C进入门槛无形中提高（已有企业抢占了市场先机），企业需做好打长久战的准备，耗费的资金、资源、时间和人力等成本都将是巨大的中国互联网经济发展环境分析网民快速普及成就市场增长新亮点普及网民渗透率快速提高，增长潜力依然很大开拓农村网民增长迅速，二三线市场成未来亮点网民结构变化Source:CNNIC女性比例稳步提高高中、初中学历网民比例继续上升40岁以上网民比例增加收入在1500以上网民比例均上升用户停留时间延长，需求多元化发展Source:艾瑞咨询，iUserTracker,2009.3开放融合Source:CNNIC,2009.1；移动互联网网民规模来源于艾瑞咨询。技术突破成就互联网高速发展API支撑开放式平台3G促发两网融合OpenPlatform资本高度关注凸显互联网发展价值热度领域融资规模、ARPU值爆发式增长深化服务，看好媒体价值Source:ChinaVenture,2009.3影响力提升吸引多方关注重视支持规范汶川地震、北京奥运期间发挥核心媒体作用，迅速提升社会影响力胡主席、温总理分别通过网络与网民在线交流，网络成亲民执政新平台；主动参与，提出两会最“雷”提案，网民积极参政议政；“躲猫猫”、“南京最牛房产局长”等事件表明，互联网成为百姓反腐倡廉新平台央视推出国家网络电视台，抢占网络视频制高点；网络民意倍受重视各方加速网络建设各方规范以利持久发展商务部推出《电子商务模式规范》和《网络购物服务规范》《互联网视听节目服务管理规定》实施，着力知识产权保护和绿色视听环境建立人肉搜索第一案的宣判，及在人代会上的讨论，网络隐私不容侵犯联合整治网络低俗之风，净化网络环境快速衰落促使美国报纸媒体开始纯粹网络化，国内纸媒加快网络内容整合，专业性网络媒体开始出现Source:ChinaVenture,2009.1中国互联网经济发展现状及趋势Ⅰ中国互联网经济市场规模Ⅱ中国互联网细分行业发展态势Source:传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。中国互联网经济规模继续快速增长518814022537355777211341606215472.5%59.1%60.7%65.8%49.3%38.6%46.9%41.6%34.1%050010001500200025003000350040002003200420052006200720082009e2010e2011e2012e网络经济规模（亿元）网络经济增长率（%）2003-2012年中国网络经济市场规模及预测2001-2008年中国经济主要指标增长率（%）Source:传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。个人付费市场依然主流518814022537355777211341606215471116196292438654931125764.7%46.4%64.9%68.5%48.9%50.4%49.2%42.3%35.0%57.2%54.4%50.4%51.8%52.5%52.3%56.8%57.7%57.9%58.3%060012001800240030002003200420052006200720082009e2010e2011e2012e2003-2012年中国互联网经济个人付费和企业付费市场规模企业付费市场规模（亿元）个人付费市场规模（亿元）个人付费市场规模增长率（%）个人付费市场规模占网络经济比重（%）1772663334806762008年中国个人付费市场核心企业市场份额百分比（%）2008年占比腾讯25.6%盛大12.3%网易10.5%搜狐5.9%九城5.9%巨人5.5%新浪5.0%空中网2.3%华友世纪1.3%中国互联网经济发展状况Ⅰ中国互联网经济市场规模Ⅱ中国互联网细分行业发展态势Source:传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。网络游戏引领中国互联网经济网络游戏,37.30%品牌网络广告,21.50%B2B电子商务,10.20%搜素引擎,9.00%旅行预订,5.00%网上购物（B2C+C2C）,2.30%网上招聘,2.00%其他,12.70%网络游戏品牌网络广告B2B电子商务搜素引擎旅行预订网上购物（B2C+C2C）网上招聘其他2008年中国互联网经济细分行业占比中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率百分比（%）2004-20082009-2012e网上购物35.8%126.1%搜索引擎76.2%48.2%B2B电子商务76.5%36.9%网络经济47.5%35.30%网络游戏59.0%33.9%网上招聘35.4%31.0%旅行预订47.7%29.5%品牌网络广告62.8%28.8%移动增值29.5%22.1%游戏用户总量爆炸式增长•20左右岁踏入社会（或进入大学后）开始大量接触网游•20-30岁左右用户有稳定收入来源，成为网游用户的中坚份子•30岁以后生活工作压力增大，逐步减少游戏时间甚至离开游戏。中国网络游戏到2008年正好经历了10年的变迁，在第一个10年中，游戏用户从20岁玩到30岁，用户数量连续数年呈爆炸式增长，而受限于中国人口结构和增长速度，在今后的几年中中国网络游戏用户增长将非常有限，甚至出现负增长。游戏产业格局变化翻天覆地网络购物成长性好B2B受影响较大细微之处体现用户关怀、购物平台走向深耕细作规模竞争规模竞争与平台细节完善深耕细作、用户关怀网站改版08年各个购物平台都在改进：支付便捷配送免费\提速其它细节淘宝、京东、当当、卓越都改版，优化流程和体验京东——新增移动POS机支付、信用卡分期付款支付等；卓越——支付宝合作卓越、当当免运费活动之争；配送速度提升；京东扩建物流力量淘宝、拍拍等诚保计划持续推出、商品展示形式多样化等等秉承用户中心理念，购物平台未来逐步回归平台建设和服务的深耕细作！网购用户需求分流，群体细分化走向明显网购人群品类多、价格优C2C平台品质售后保证B2C商城多家商品比对比较购物网站购物搜索二手商品易物网站信任、交流社区电子商务…………从单纯购物平台向网民网络生活主流区域迈进闲逛购物平台开始成为时尚人群新爱好B2C将成为未来发展新亮点淘宝商城,20.20%京东商城,16.10%卓越,12.10%当当网,11.30%麦网,7.90%vancl,4.30%北斗手机网,4.20%红孩子,3.50%99网上书城,1.80%梦露时尚网,1.80%其他,16.90%淘宝商城京东商城卓越当当网麦网vancl北斗手机网红孩子99网上书城梦露时尚网其他2008年中国B2C核心企业市场份额占比B2C类网购渠道加速搭建市场格局未定，仍有进入机会;传统生产企业加速进入B2C成为未来发展新亮点多维一体的电子商务时代！资讯通讯社区搜索交易电子商务电子商务活动是交易、搜索、社区、通讯、资讯等一系列互联网应用的集合体。………………“一站式”购物网络广告市场规模稳步增长2003-2012年中国网络广告市场规模2004-2008年各类广告市场份额占比44.2%39.0%28.6%27.9%27.0%25.2%24.1%22.9%23.1%23.0%27.4%29.6%34.8%39.5%41.5%42.1%18.2%18.5%18.1%18.5%16.7%16.3%16.8%17.9%0.7%1.7%3.1%3.2%2.9%2.5%2.4%2.3%13.0%16.1%20.5%17.5%14.6%12.0%10.3%9.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20052006200720082009e2010e2011e2012e综合门户搜索引擎垂直媒体视频网站网络社区其他搜索引擎市场份额逐步扩大成为最大的网络媒体2005-2012年中国网络广告媒体市场结构趋势预测020004000600080001000012000140001600008年11月08年12月09年1月09年2月09年3月09年4月09年5月08年11月08年12月09年1月09年2月09年3月09年4月09年5月交通类13075.4514699.079242.37633.7411424.9312376.0210171.52网络服务类11446.2313240.88953.757865.3610454.4511093.0210955.9IT产品类10107.6112879.639415.395799.736295.126473.956567.06房地产类7396.87175.555243.664445.845265.655541.976287.44服饰类5723.325829.423635.393849.134913.835970.889161.9食品饮料类3552.314282.072937.031744.862643.313064.094042.3通讯服务类3184.875345.212887.252041.891837.982736.273699.52金融服务类3670.224700.092796.472395.812729.262122.822699.75零售及服务类3468.533753.952327.412126.922866.892656.763051.07消费类电子类1688.632858.452057.19870.69