中国光伏产业发展战略研究

上海交通大学硕士学位论文中国光伏产业发展战略研究姓名：李华申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：高汝熹20090111中国光伏产业发展战略研究摘要本文首先对世界和中国光伏产业历史、现状和未来发展趋势作了简单回顾。在由需求驱动的光伏产业大发展的国际背景下，中国光伏产业在过去几年的发展过程中，通过技术进步结合半人工半自动化的成本优势，在电池组件制造环节取得了一定竞争优势。但总体来讲中国光伏产业起步较晚产业链布局缺乏整体规划、政府扶持政策不完善市场发展极不成熟、质量监管体系缺位产品质量参差不齐、关键的原材料制造、系统集成等环节还很落后。面对人类面临的能源和环境问题，各国政府均积极制定战略支持可再生能源尤其是光伏能源的发展。中国是最大的能源消耗大国但常规能源储量有限，太阳能储量丰富且潜在应用市场巨大，而光伏产品依靠技术进步和市场推动将使成本下降到能与常规能源竞争的水平，因此中国有必要将光伏产业发展成中国的支柱产业，将光伏能源培育成我国的战略能源，将中国发展成为光伏产业大国。本文在第四章对中国光伏产业发展的驱动因素、面临的风险、竞争优势以及存在的问题作了详细的分析，第五章通过“三链一力”模型分别从产业链、价值链和技术链的角度进一步对中国光伏产业进行深入分析，得出中国光伏产业的相对竞争优势在于目前电池和组件制造环节的技术和成本优势。而要实现光伏产业大国的战略目标，需要针对中国光伏产业的特点和现存问题制定整体性竞争战略。第六章指出打造中国光伏产业的核心竞争力，要依靠技术进步、规模等取得成本优势，同时，要制定光伏发电扶持应用政策，借助市场无形之手启动我国的光伏发电应用市场，并且与产业界相配合，引导产业进行产业集群的规划和布局，培育人才、建立健全光伏教育机制，质量测试认证体系，品牌培育机制，来解决市场之手无法解决的问题，引导中国光伏企业进入良性竞争状态，取得质量、品牌、技术和成本各方面的核心竞争优势，将中国发展成为光伏产业大国。关键词：光伏产业，竞争战略RESEARCHONTHEDEVELOPMENTSTRATEGYOFCHINAPVINDUSTRYABSTRACTThisthesisreviewedthehistory,statusandfuturedevelopmenttrendofworldPVindustryaswellasChina.WefindoutthatonthebackgroundofworldPVrapiddevelopmentdrivenbyhugedemand,ChinaPVindustryhasbenefitfromrelativecompetitionadvantageofcostinsectorofPVcellandmodule,aswell,selftechnologyimprovementcombinedwithchinaSemi-Manmade&Automationinthepastfewyears.However,ChinaPVindustryjuststartedinlatestyearsandlackofwholeprogramming,marketisun-matureforun-perfectgovernmentalsupport,lackofqualitycontrollingandthequalityofproductsisnotstable,developmentofkeymaterialproductionandsystemintegrationarelaggedbehind.ManycountriesworldwidearepositivelytakingmeasurestosupportthedevelopmentofrenewableenergyespeciallysolarPVenergyonthebackgroundofurgentenergyandenvironmentissue.Chinaisthebiggestcountryonenergyconsumptionwithlimitedreservationofconventionalenergy,however,solarenergyisalmostunlimitedandsolarPVenergyhashugepotentialmarket.ThecostofPVproductswilldecreaseveryquicklythroughtechnologyimprovementandmarketpromotion,andevenequaltothecostofconventionalenergy,soitisabsolutelynecessaryforChinatodevelopPVindustryasChinesemainstayindustry.WeshouldbreedPVenergyasstrategicenergyandmakechinathegreatpowerofPVindustry.Inchapter4,thedrivingfactors,risksfaced,competitiveadvantagesandissuesexistentofChinaPVindustryhavebeenanalyzeddetailedly.Inchapter5,industrychain,valuechain,techniquechainandcompetitiveforceareanalyzedfurtherthrough“3chainand1force”model.WesummarizedthattherelativecompetitiveadvantageofchinaPVindustryistechnologyandcostadvantageonthesectorofPVcellandmoduleproduction.ToachievethestrategictargetofgreatpowerofPVindustry,Chinagovernmentmustmakeplanandcompetitionstrategybasedonexistentissues.Inchapter6,wepointouttocreatethecorecompetitiveforceofchinaPVindustryandmakechinaasworldsuperpowerinPVindustry,Chinamustgaincostandtechnologyadvantagesthroughscaleeconomics,atthesametime,chinagovernmentmustmakeandreleaseincentivepolicyforPVapplications,triggerPVmarketandworktogetherwithChinaPVindustry,inducePVindustrytodobetterPVindustryclusterplanningandlayout,talentseducation,tobuildupPVeducationandtrainingmechanism,qualitytestandcertificatesystems,brandbreedingsystems,thuschinaPVindustryandenterprisewillbeinducedintohealthycompetitioncircle,gaintotalcorecompetitiveadvantagesonquality,brand,technologyandcost,andtransfertosuperpoweronproductionandbigcountryonapplicationsuccessfully.KEYWORDS:PVindustry,competitionstrategy上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于：保密□，在年解密后适用本授权书。不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日上海交通大学MBA学位论文中国光伏产业发展战略研究前言在能源危机和全球气候变暖的压力下，作为可再生能源的一个重要分支，世界光伏产业在德、美、日等国政府强有力的政策法规激励和行动计划推动下，自90年代以来以一个朝阳产业的面貌高速成长起来，尤其是在2004年后，在德国“上网电价法”对光伏产业的强力拉动下，每年以超过40%的速度增长。据国际能源署预测，太阳能光伏发电将逐步发展成为未来能源的主体。在欧洲光伏市场的刺激下，中国光伏产业更是以每年150%以上的速度增长，并在2007年以电池产量1.08GWp一跃成为世界第一强[1]，但由于中国发展光伏产业比发达国家晚了20年，产业基础薄弱，技术和人才积淀也远远不够，再加上昀近几年由于欧洲新能源政策的刺激而导致的整个光伏产业的超常规发展，尤其是中国光伏产业受资本驱动，这几年的发展充满非理性因素，使得中国的光伏产业在发展过程中面临着不少的问题，比如产业链不同环节投资比率失衡、某些环节投资过度造成恶性竞争、原材料和市场两头在外、部分中国产品由于质量问题而在国际市场造成负面影响、产业缺乏完整的标准体系、人才稀缺且企业与高校和科研机构未能建立起合理的产学研结合和人才培养机制等等。经过几年的发展，中国光伏产业部分环节短期内由于自身的技术进步结合中国半人工半自动化的成本优势取得相对竞争优势，但从长远来看，中国却缺乏在未来的市场竞争环境中取得竞争优势而应具有的核心竞争力。那么在原材料供需不平衡、产品成本居高不下、“羊群”效应造成的市场竞争激烈、政府支持政策出台缓慢、产业标准建设落后于产业发展速度等大背景下，中国光伏产业如何扬长避短、趋利避害，培育和建立自身的核心竞争力呢？本文通过对大量光伏研究机构的研究报告、不同光伏产业论坛报告的数据进行研究，并通过运用“三链一力”模型[2]从产业链、价值链和技术链的角度对中国光伏产业进行进一步的深入分析，明确中国光伏产业的战略定位，制定出发展中国光伏产业的短、中、长期规划，并据此制定出中国光伏产业的发展战略。中国需在政府的合理规划下，建设完整健康具有国际竞争力的光伏产业链、通过政策扶持开拓国内市场、通过政府引导整合资本、人才、技术等各方面优势、通过形成产业联盟或行业协会来实现资源共享、通过完善标准体系并严格监督执行来提升中国产品的质量、通过国际国内的企业高校研究机构的项目合作来推动技术的进步和设备国产化进程等方面有所作为,使中国光伏产业能够获得健康、稳定、可持续的发展，继续保持高速度增长,并逐步完善产业链结构,使中国光伏产业成为中国的支柱型产业并在世界第一的位置上领跑世界光伏产业。-1-上海交通大学MBA学位论文中国光伏产业发展战略研究第1章光伏产业概况1.1光伏发电的概念太阳能光伏发电技术是指利用半导体材料的光生伏特效应将光能直接转换成电能的技术，硅是目前应用昀广泛的光伏材料。而光伏发电就是利用由众多光伏材料制成的发电单体（即太阳电池）所组成的光伏发电系统直接将太阳能转换成可使用的电能的过程。太阳电池是实现光电转换的核心器件，目前占生产、市场和应用主导地位的是晶体硅太阳电池。光伏发电