【黄家荣】中国车桥市场与技术发展趋势R

By:ColinHuang2012/11/181黃家榮1975台湾中原大學機械系畢業1990美國普渡大學工業工程系硕士畢業工作经历：•1977–1987：中华台亚公司(美国德纳公司在台合资公司)•1987–1990:美国德纳公司轻型车桥总部•1990–2002：中华台亚公司(美国德纳公司在台合资公司)•2002–2005：美国德纳公司泰国区总经理•2005–2011：东风德纳车桥公司总经理•2011–目前：合肥美桥公司总经理By:ColinHuang2Company'soverview基本情况HefeiAAMAutomotiveDriveline&ChassisSystemCo.,ltdisaJVcompanyestablishedbyHAACandAAM.Anditspecializesinfrontaxle,rearaxleandcarsuspensionmanufacturing.合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司是由安徽江淮汽车集团有限公司合肥车桥有限责任公司与美国车桥制造国际控股公司共同出资成立的一家中外合资公司，是以生产前后桥、轿车悬架为主的汽车零部件专业制造厂家。股本结构ShareComposition2012/11/18By:ColinHuang3AAMGlobalOperationsAAM全球运营NORTHAMERICAMichiganWorldHeadquartersDetroitManufacturingComplexDieTronikMSPIndustriesOxfordForgeTechnicalCenterThreeRiversManufacturingFacilityNewYorkCheektowagaManufacturingFacilityIndianaAccuGear,Inc.FortWayneEngineeringCenterOhioColforManufacturing•MalvernManufacturingFacility•MinervaManufacturingFacility•SalemManufacturingFacilityMexico墨西哥GuanajuatoManufacturingComplexSOUTHAMERICABrasil巴西AraucáriaManufacturingFacilitySáoPauloBusinessOffice&EngineeringCenterEUROPEEngland英国SpurrierManufacturingFacilityGermanyEuropeHeadquarters&EngineeringCenterLuxembourgLuxembourgBusinessOfficePoland波兰OławaManufacturingFacilityScotlandGlasgowManufacturingFacilityASIAChina中国AsiaHeadquarters&EngineeringCenterAAM–HAACManufacturingFacilityChangshuManufacturingFacilityThailand泰国RayongManufacturingFacilityIndia印度PuneBusinessOffice&EngineeringCenterPuneManufacturingFacilityAAM–SonaManufacturingFacilityJapanTokyoBusinessOfficeSouthKoreaSeoulBusinessOffice&EngineeringCenter32Locationsin13Countries32家工厂、技术中心和商务办事处分布在13个国家和地区2012/11/18By:ColinHuang4DriveshaftsLightTruck/SUVFrontAxlesRearAxlesTransferCasesPassengerCar/CrossoverIndependentRearDriveAxles(IRDAs)TorqueTransferDevices(TTDs)Multi-PieceDriveshaftsIndependentFrontDriveAxles(IFDAs)TransmissionDifferentialsPowerTransferUnits(PTUs)Axle/OutputShaftsDifferentialGearsMetalFormedProductsRing/PinionGearsTransmissionComponentsRearAxlesCommercialVehicleFrontAxlesTandemAAMProductPortfolioAAM公司产品产品结构BusAxles(RearEngine)2012/11/18By:ColinHuang2012/11/185我国车桥行业市场及产品技术发展趋势分析By:ColinHuang2012/11/186•中国车桥行业的市场发展与预测•中国车桥行业产品设计及制造技术的发展趋势卡车桥的设计发展趋势客车桥的设计发展趋势乘用车桥的设计发展趋势中国车桥行业的制造技术发展与中国的节能减碳之路车型2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-8月2011年1-8月同比增长重型卡车307,296487,481540,448636,1711,017,433880,641449,127651,565-31.07%中型卡车201,818236,722207,109258,963271,766291,959178,601192,916-7.42%轻型卡车950,8951,116,4001,175,4651,553,8072,025,6211,880,0601,211,8281,282,904-5.54%微型卡车291,096303,907361,278510,484546,271492,176355,621327,5718.56%合计1,751,1052,144,5102,284,3002,959,4253,861,0913,544,8362,195,1772,454,956-10.58%By:ColinHuang◙2006-2012年1-8月份卡车市场分车型销售情况2012年受整体经济低迷的影响，卡车需求从第二季度开始锐减，市场走低，特别是重卡市场，同比增幅下降31%。单位：辆中国汽车市场发展回顾4.1商用车发展回顾2012/11/187车型2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-8月份2011年1-8月份同比增长大型客车31,71640,13943,99447,17568,81473,81248,61344,16810.06%中型客车64,61578,63479,10781,94889,88291,57755,81253,7143.91%轻型客车192,575230,707217,492224,931284,355322,473220,476202,9508.64%合计288,906349,480340,593354,054443,051487,862324,901300,8328.00%By:ColinHuang中国汽车市场发展回顾4.1商用车发展回顾◙2006-2012年1-8月份客车市场分车型销售情况由于近年来客车政策环境相对稳定，客车三大细分车型同比呈增长态势，2011年增速最快的是轻客，同比增长13.41%，主要是受益于城市物流需求增长等因素的影响。在出口较快增长及校车市场等刺激因素的拉动下，大中型客车市场也表现良好。2012/11/188车型2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年（预测）同比增长轿车3,828,2004,726,4005,046,9007,473,1009,228,3479,565,00710,081,5175.4%MPV191,100255,700197,400248,900464,341504,710504,205-0.1%SRV238,000357,300447,700658,8001,232,1071,493,6111,871,49425.3%合计4,257,3005,339,4005,692,0008,380,80010,924,79511,563,32812,457,2167.7%By:ColinHuang2012年受整体经济低迷的影响，MPV需求从第二季度开始减少，市场走低，同比下降25.3%。单位：辆◙2006年~2012年(预测)狭义乘用车分车型产销情况中国汽车市场发展回顾4.2乘用车发展回顾2012/11/189YearCar(includingSUV/MPV)LDCV(includingMiniCV/MiniBus/Pickup)M/HCVTotal201112,292,8434,983,0171,282,78318,558,643201213,205,3465,157,9651,139,31219,502,623201314,639,3865,368,1211,261,65421,269,161201416,771,9005,480,0431,192,88823,444,831201518,448,7725,938,3431,248,55125,635,666201620,048,2216,155,3141,299,43827,502,973201721,324,3386,390,5011,334,34329,049,182By:ColinHuang10中国汽车发展规模预测ChinaAutoSalesOverview-(2011-2017)2012/11/18YearCar(includingCDV)MPVSUVTotal20119,988,183618,1691,686,49112,292,843201210,638,345607,5641,959,43713,205,346201311,551,895717,2712,370,22014,639,386201412,910,744858,5383,002,61816,771,900201513,801,434980,7573,666,58118,448,772201614,842,7161,123,8834,081,62220,048,221201715,717,8481,230,5084,375,98221,324,338By:ColinHuang11中国汽车发展规模预测中国乘用车发展规模预测ChinaCarSalesOverview国内乘用车市场从2002年以来一直延续着两位数以上的增长幅度，期间2008年由于金融危机的影响放慢了脚步，但很快被2009-2011的报复性增长弥补回来。未来5年，国内乘用车市场增速仍将维持两位数增长，平均增幅10%左右。2012/11/18―物流行业标准化”《燃油税》法规因素•国4、国5实施（欧盟：2013欧6）排放快速升级环保/高效标准化、信息化应用甩挂模式应用、集团化趋势•标准化进程加快•振兴调整力度加大•国内：修订版执行安全项目升级安全/可靠安全/可靠性提高•要求厂家严格执行•限值标准进一步提高节能技术提升节能/新能源应用节能技术应用燃油经济性提升新能源推广利用•新能源应用及节能技术推广《GB1589-2004》《GB7258-2004》《排放法规实施》（2009年国3）《商用车燃油限值法规》未来动向（2010-2015）车辆影响未来动向（2010-2015）•可能放宽整车限长（欧盟：允许高速全挂列车）可能出现高速全挂车多轴化轻量化公路运输车辆多轴化、大型化车辆标载和轻量化•计重收费全面推广•二级公路严格治超―治理超载/超限”―商用车召回”By:ColinHuang行业政策、法规的影响3-1、政策、法律法规影响趋势《物流业