中国教育与科技发展思考

中国教育与科技发展思考2013.2013年3月2目录前言3第一章中国民办教育行业介绍41.1中国民办教育行业现状41.2中国民办教育细分市场分析51.3中国民办教育行业政策环境更新71.4中国民办教育行业问题与风险9第二章外资在中国教育市场的发展112.1外资进入中国教育现状112.2学历教育132.3职业培训15第三章科技推动教育发展183.1中国教育信息化发展现状183.2中国教育信息化发展困境193.3中国教育信息化发展方向与机会20第四章教育行业的争论和思考27团队通讯31德勤大中华联系方式32研究与撰稿人33中国教育与科学发展思考20133从2009年伊始，德勤已经连续多次出版关于中国民办教育方面的研究报告，分享德勤在教育市场的思考和建议。进入2013年，我们在寻找教育行业发展新的动力时，着重关注到了科技发展这一关键因素，并针对科技对教育的影响展开论述，希望引发教育界对此更多的关注和思考。在政策层面来看，2012年3月国家教育部印发了《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，提出教育信息化将成为未来十年发展的重点。并把建设教育云网络、培养信息化人才和建立信息化管理体系等三项任务作为十年发展规划的主要任务。由此可见，中国已经进入了利用科技手段来提高教育水平和质量的阶段。未来教育发展的十年，必将是科技推动教育重大发展的十年。而从实际发展来看，尽管中国面临着应试教育模式限制创新、内容与资源的短缺以及复合型人才的匮乏等诸多困难，但未来中国教育与技术结合的潜力仍然十分巨大，社区化和社交化的学习模式将被更广泛地采纳，教育电子出版市场亦将更加繁荣。对于进入在线教育市场的竞争者来说，未来在线教育的机会很大可能存在于如何满足升学与就业之间的鸿沟。此外，外资在中国教育行业的前景被进一步看好。目前中外合作办学的模式受到越来越多的关注。不过由于中国政府在学历教育方面严格的行政审批及特殊规定，以及中外教育理念和文化的差异，未来外资在学历教育的发展上将面临不少挑战。而在职业教育领域，鉴于中国政府的进一步鼓励，包括语言、IT以及其他新兴领域的职业技能教育将成为外商投资的新热点。最后在教育发展的争论和思考的章节中，我们仍然总结了几个关于发展趋势的热点和话题，包括高等学历的中外合作模式的可持续性与否、微学位是否会在中国成功以及教育应用软件的核心价值问题等，希望继续引发中国教育业内的讨论。最后敬谢诸位教育业内专家和从业者们对德勤中国民办教育行业的发展报告的支持。前言周锦昌德勤中国教育行业顾问合伙人卢莹德勤中国教育行业领导人40%20%40%60%80%100%第一章中国民办教育行业介绍1.1中国民办教育行业现状随着中国经济稳定增长以及中国家庭对教育支出的持续走高，中国民办教育行业也保持着稳定增长。特别是2012年中国教育部颁布了《关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》，在政策层面上极大地肯定了民办教育的地位，并提出民办学校的办学制度、招生办法和教师地位与公办学校享受同样待遇，可以预见未来三至五年，民办教育市场将依然保持快速稳定增长。德勤预计2013年达到4,900亿元左右的规模，相比2012年的4,260亿增长15%。•民办教育比例继续提升从《中国统计年鉴2012》公布的教育机构数量来看，中国民办学校的比例再一次提升，特别是在相对开放的学前教育和培训机构市场。学前教育市场中，民办学前教育机构增加13,215所，与公办机构的比例从68%上升至69%；培训机构市场中，民办培训机构增加2,789所，与公办机构的比例从85%上升至86%。图1：2011年中国教育公办民办学校比例此外，中国优质上市教育集团依然保持稳定发展，从2012年财报可见中国上市教育集团营业收入全面提升。•中外合作办学高等学历项目逐渐增多近年来中外合作的高等学历项目越来越多，西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学和2012年成立的上海纽约大学，以及正在筹备之中的温州肯恩大学、昆山杜克大学等，都表明越来越多的海外名校正在走进中国教育市场。中外合作的学历教育在中国已经经过近10年的发展，不过中国教育与国际接轨仍然处于尝试和探索阶段，这种合作学历项目仍面临众多挑战，一是目前合作中外双方期望值差异较大，二是中国招生体制与外国教育项目设计的冲突，三是优秀海外师资资源提高了学校的运营成本。所以外资在中国学历教育市场的发展，仍需要时间来验证其成败。更多内容请参见本文第二章。注：本文中所有金额单位除特殊说明为美元外，一律默认为人民币。来源：公司年报，德勤研究来源：中国统计年鉴2012，德勤研究中文名称业务类型2011FY营业额2012FY营业额2011FY净利润2012FY净利润财务指标统计截止日期新东方语言培训、考试辅导及其他5587721021332012.5.31学大教育课外辅导222293522012.12.31学而思课外辅导11117824242012.2.29弘成教育在线教育7078362012.12.31北京全美考试服务4856392012.3.31正保远程在线教育4252-482012.9.30现代教育课外辅导、语言培训3541342012.6.30诺亚舟语言培训、中小学教育服务1526(65)(1)2012.6.30 学前教育中小学教育高等教育培训机构民办公办及其他31%95%71%14%86%29%5%69%表1：中国上市教育集团2012/2011业绩对比（百万美元）中国教育与科学发展思考201351.2中国民办教育细分市场分析民办教育，其中主要的细分市场包括学前教育、中小学课外辅导、民办高校、职业技能培训、在线教育、语言培训以及证书资格培训等。不同的教育细分市场发展情况各不相同，其中在线教育还处于起步阶段，中小学课外辅导仍保持稳定快速发展，学前教育、语言及证书培训类正在走向成熟的竞争阶段，而民办高校等则前景不明，这里将以学前教育、中小学课外辅导和民办高校三个细分市场为代表来介绍整体市场情况。•学前教育市场正在进入质量竞争阶段图2：中国幼儿园数量2007-2011•在线教育市场迎来新一轮发展高潮2012年，美国KhanAcademy和Coursera推动了在线教育的蓬勃发展。KhanAcademy主旨在于利用网络短视频进行免费授课。过去两年里，KhanAcademy的教学视频被浏览过2亿次，每个月有600万独立的学生登陆这个网站。而Coursera的免费课程则由包括普林斯顿大学、斯坦福大学和杜克大学在内的36所美国大学提供，目前已有230多万学生免费学习科学、商业、经济、艺术和法律课程。目前中国在线教育市场各方阵营也开始积极参与这场由技术带来的教育革命：传统教育企业加大在线教育业务的投入、互联网企业和创业公司则在教育分享平台的发展方面积极投入。在美国上市的中国教育企业中，新东方、学而思、弘成、正保远程教育、安博均开展了在线教育业务。对于新东方、学而思等培训类企业而言，线上教育可以覆盖线下教育尚未覆盖的市场，其课程以预先录制为主，属于线下课程的一种补充方式。而更多互联网企业则在教育内容分享平台积极投入，例如腾讯在公开课的基础上推出了“腾讯微讲堂”，其微信产品也被很多老师用来作为与学生交流的平台。2012年12月末，网易在公开课项目的基础上，正式上线“网易云课堂”，为学习者提供海量免费优质课程和自由开放的交流互动环境。而刚刚在2012年11月上市的YY语音集团，也有一款平台型教育分享产品，目前YY教育平台上入住的机构超过1,600家，举办公开课超过10万场。随着中国政府开始把教育信息化放在教育发展首位之后，未来十年必将是科技带动教育发展的十年。来源：WindInfo，德勤研究20072008200920102011民办公办及其他03060901201501805151498948511151027883602004006008001000120014001600180020009.2%9.4%9.6%9.8%10.0%10.2%10.4%10.6%10.8%11.0%11.2%11.4%中国幼儿园数量随着新生人口的增长显著增长。根据国家统计局发布的数据，中国2006年出生人口为1,584万，2010年出生人口为1,709万，而2012年这一数字估计将达过2,000万左右，人口学专家预测，从2006年开始的人口出生攀升过程将持续至2015年才会结束。而这无疑会使得近年来的幼儿园入学难问题更加突出。根据统计局发布的数据来看，中国民办幼儿园的复合增长率为10%左右（2007-2011年），而同期的公办及其他形式的幼儿园的数量几乎没有增长，由此可见民办幼儿园及学前教育在未来五年的市场发展空间仍较大，特别是在经济发达、人口密度大的地区。随着民办幼儿园的快速扩张，中国学前教育市场正在逐步进入相对成熟的质量竞争发展阶段，优质的学前教育机构将会赢得更多的市场。•中小学课外辅导市场虽遇禁令依然增长中国人均可支配收入的增加，以及对优质教育资源的强烈需求，中小学课外辅导市场增速依然不减。根据《2011年中国家庭教育消费白皮书》的统计，71.4%的家长为孩子支出过各种课外培训费用，其中中小学辅导最受关注。而进入2013年，德勤预计随着中国家庭对教育支出的比例不断提高，中小学课外辅导市场依然会保持平稳增长，达到1,600亿元左右，同比增长11%。图3：中国课外辅导市场规模(亿元)但是在2012年课外辅导市场也遭遇了一场政策风雨。2012年教育部宣布，从2011年秋季进入高一的学生，参加全国中学生数学、物理、化学、生物学、信息学奥林匹克竞赛获得全国决赛一、二、三等奖，不再具备高校招生保送资格。据近日一些媒体报道，在教育部门禁止奥数成绩与义务教育阶段招生录取挂钩、以及禁止各类培训班将奥数内容纳入教学和考试后，奥数培训班名字都改为拓展班、尖子班、提高班等，仍然受到学生和家长的追捧。亚洲人热衷补习和应试文化，加之中国竞争激烈的考试选拔制度，这一切使得中国中小学课外辅导市场具备强大的发展空间。从短期内来看，下禁令只是治标，而均衡配置教育资源、改革升学考试制度、注重人才素质教育才是治本之策。在教育公平制度没有建立之前，与考试升学息息相关的课外辅导依然具备很大的发展空间。•民办高校的改革力度将继续加大图4：中国民办高校数量2007-2011来源：IDC，德勤研究来源：中国统计年鉴2012，德勤研究56058060062064066068070072020072008200920102011200920102011201220132014中国课外辅导市场规模增长率615640658676698中国教育与科学发展思考201372012年高考报名人数再次下降，达到915万人，这已经是2008年后连续第4次下降，但录取人数仍然缓慢上升，达到685万人。同时，中国出国留学人数2012年估计将达到40万左右。生源的下降将直接对高校生存带来威胁，其中影响最大的必然是民办高校。但从中国统计年鉴的数据来看，到2011年为止，中国民办高校的数量仍保持增长。但对民办高校有利的消息是，随着民办教育政策的逐渐开放，以及中外合作办学模式的推广，中国民办高校的改革力度将继续加大。温州作为民办教育改革试点的示范效应显现，并在办学体制方面开创了民办教育的发展新模式。例如在招生环节，温州市落实了民办学校的收费自主权，民办学校按不高于当地上年度生均教育事业费3倍的标准自主确定，这样一来，优质的民办学校可以把提高的学费用来吸引更加优秀的教师资源，优秀的教师自然也会吸引更多的学生生源，这样学校就进入了良性发展循环。随着政策对民办高校的逐步松绑，民办高校应该抓住这次机遇，在办学改革和管理创新等方面尝试新的挑战。1.3中国民办教育行业政策环境更新中国民办教育行业发展受国家政策和制度环境影响较大，更新国家政策环境如下：•中国教育经费投入已经实现4%的目标2012年12月，财政部部长谢旭人在全国财政工作会议上指出，2012年，财政部门各方面工作取得了新成绩，其中在保障和改善民生方面，国家财政性教育经费预计约2.2万亿元，占国内生