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中国油脂油料产业现状及发展展望中粮集团油脂部副总经理昌木平2010年11月6日广州目录•第一部分国内油籽油料产业现状一、国内油籽油料供应现状二、国内油籽油料加工现状三、国内油脂加工企业基本特征•第二部分国内油籽油料产业展望一、行业新趋势二、行业竞争格局三、行业发展空间四、行业发展面临的一个问题第一部分国内油籽油料产业现状一、国内油籽油料供应现状•1、油籽播种面积减少,特别是大豆,最近两年面积大幅下降4,8204,5005,3005,9005,350595062006050525052504,9904,9205,0574,7454,663396039454246426043007,0957,1437,2207,2717,278598456426594720071009,4809,5469,3139,5909,591928087509130880084001,0161,1311,1739351,02085080096492093001/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11中国油籽播种面积(千公顷)棉籽花生菜籽大豆葵花籽数据来源:USDA一、国内油籽油料供应现状•2、油籽产量徘徊不前,大豆产量在1500万吨上下波动151517151716161416151414141513141413131415151111111113131111121413810109121114151413122122222122211.8%2.1%2.9%-4.5%13.7%-2.7%-2.8%-3.4%8.9%-1.5%-2.5%-200%-150%-100%-50%0%50%01020304050607080百万吨中国油籽产量大豆花生菜籽棉籽葵花籽油籽增长率数据来源:USDA一、国内油籽油料供应现状•3、油籽(主要是大豆)压榨量增长迅猛,年压榨量超过了5000万吨010203040506097/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11百万吨各种油籽压榨量大豆菜籽棉籽花生葵花籽数据来源:USDA一、国内油籽油料供应现状•4、对进口油籽的依赖逐年上升,大豆和菜籽的合计进口量接近5300万吨,本年度预计接近5700万吨00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11进口量1560611160214681735226118289932968738621441325260056900产量5113252194537015130758349567995523053350581165727055810压榨量4535046755525425188760538649696527768466731238114089200020406080100120百万吨中国油籽供求形势数据来源:USDA一、国内油籽油料供应现状•5、大豆压榨原料主要依赖进口,近几年国产豆每年的压榨量只有3、400万吨。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%010000200003000040000500006000000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11千吨中国大豆进口和依存度大豆大豆依存度数据来源:USDA二、国内油籽油料加工现状•1、据不完全统计,2010年底,中国大豆压榨产能约8000-9000万吨之间,82%的产能分布在沿海地区,其中,山东、江苏和广东三省产能最大,日压榨产能分别在5.5万吨、5.3万吨和3.7万吨左右,折年压榨产能在1650万吨、1590万吨和1110万吨。东北10%江苏19%山东20%广东13%华北11%广西7%福建6%浙江5%河南4%安徽1%其它4%中国大豆年压榨能力区域分布二、国内油籽油料加工现状•2、压榨企业集团规模越来越大,行业集中度提高。前11家大企业集团的压榨产能占全部产能的一半左右,而大豆加工量的市场份额占到近四分之三。排名名称2009年加工能力2009年大豆加工量2009年市场份额1益海114688521%2中粮45041510%3嘉吉4203528%4九三4503438%5来宝3302285%6邦基2822135%7渤海2251894%8中纺4741884%9植之元1951554%10汇福2401173%11达孚1441052%总计4356319074%二、国内油籽油料加工现状•3、过去两年加工产能扩张速度放缓,产能利用率有所好转。09年全国产能利用率从之前的不到50%回升到50%之上,但产能依然严重过剩。0%20%40%60%80%100%020004000600080001000020002001200220032004200520062007200820092010大豆产能与实际加工对比年加工能力实际加工量产能利用率二、国内油籽油料加工现状•4、大集团油厂开工率较高,特别是外资油厂,基本保持在75%以上的开工率,但小企业开工率偏低,特别是东北小厂停工现象普遍0200400600800100012001400益海中纺中粮九三嘉吉来宝邦基汇福渤海植之元达孚各主要油厂的开工情况(万吨)年加工2009年实际进口二、国内油籽油料加工现状•5、08年之前外资加工企业发展迅速,但随着发改委出台《促进大豆加工业健康发展的指导意见》,外资油厂的扩张速度受到一定限制。2003年益海嘉吉金光日清正大---------日压榨产能3.2万吨占全国总产能18%2010年益海嘉吉来宝邦基达孚金光日清--------日压榨产能8.5万吨占全国总产能30%二、国内油籽油料加工现状•6、过去几年外资企业的压榨量占压榨总量的比重稳定在40%左右20%25%30%35%40%45%01000200030004000500060001998199920002001200220032004200520062007200820092010中国大豆实际加工与外资增长进口大豆国产油豆外资加工率三、国内油脂加工企业基本特征•1、低利润--加工利润维持在低位徘徊,年平均利润在70-80元/吨。05010015020025000年01年02年03年04年05年06年07年08年09年10年三、国内油脂加工企业基本特征•2、高风险--原料价格剧烈波动,原料供应商高度集中。大豆供应集中在几大家跨国公司手中,棕榈油供应商集中度更高。国内油籽油料产业现状小结•国内油籽供应有限,对进口大豆的依赖越来越重。•压榨行业利润低,风险大,小企业对抗风险的能力弱,大企业利用自身各种优势,不断扩大规模,致使压榨行业集中度越来越高。•压榨产能过剩问题还将存在。第二部分国内油籽油料产业展望19一、行业新趋势1996199719981999200120022003200420052006200720082009201020122013实行关税配额管理制度,配额内3%关税进口和加工量迅速增长,但总量还不高大型压榨企业少取消关税配额管理,统一3%关税;进口和加工量迅速增长,行业形成规模;大型压榨企业如雨后春笋,产能逐渐过剩;利润丰厚且价格呈上涨趋势,企业不必关注国际价格变化建好工厂就能赢利的阶段做好采购才能生存的阶段依靠系统能力竞争的阶段价格上下波动,风险急剧增加需求高速增长,产能过剩,行业整合国际巨头大举进入企业必须适应国际农产品定价体系,培养国际化的的采购和风险管理能力大量缺乏采购能力的企业被淘汰需求高速增长,产能趋于平衡几大巨头垄断市场主要竞争对手都没有短板,行业进入依靠系统能力竞争的阶段。拼采购、拼销售、拼1、驱动中国油脂加工业变革的三个因素:行业的规模、价格走势、国际化20一、行业新趋势2、油脂加工企业的获利空间取决于成本优势采购采购生产生产物流物流□采购成本占总成本费用的85%以上。□原料价格非常透明,而且剧烈波动,采购成本很难控制。□主要取决于企业的设备、技术和生产管理水平□生产成本一般比较稳定□主要竞争对手之间差别不大□主要取决于工厂的位置和配套的物流系统□主要取决于企业的投资行为(资产的有效配置),受管理的影响较小□不同企业之间相差很大,而且会维持很长一段时间21一、行业新趋势3、油脂加工企业必须打造高效率的生产和物流系统高级阶段——形成优化配置的网络:□具有多个规模和布局合理的工厂,能够以最优的运输路线覆盖主要消费市场□在关键物流节点,拥有沿海或沿江大型码头等稀缺资源□除工厂和沿海、沿江大型码头外,还有一些辅助性的物流设施,包括沿江小型码头、中转库等,能够有效支持产品的分销和配送,实现最低的物流成本初级阶段——拥有规模和布局合理的工厂:□工厂位置合理(进口原料一般应位于港口,紧邻码头建设,国产原料一般应位于主产区或重要集散地)□具有铁路专用线等必要物流设施□设备和技术水平先进□具有一定规模,大豆加工一般在2000吨/日以上22一、行业新趋势农业(油料种植业)农业(油料种植业)油料贸易油料贸易油料的初加工油料的初加工饲料加工业养殖业饲料加工业养殖业期货市场期货市场风险通过套期保值控制风险通过对区域市场的控制向下游转嫁风险4、油脂加工企业要在行业内持续地经营,就必须建立以套期保值为核心的风险管理体系风险管理体系的构成:风险管理团队、风险管理机制、风险管理策略23一、行业新趋势5、产业变革从油脂油料开始大规模跨区域、跨国流动开始,从有了油脂油料期货开始,油脂加工已经不再是简单的加工或贸易业,而是加工、物流、贸易、金融业的有机结合油脂加工业加工贸易物流金融技术和人才驱动技术和人才驱动24二、行业竞争格局主要企业竞争群组加工能力加工能力占比09年市场份额最新动向嘉吉、邦基、路易达孚、来宝控制国际大豆收储、加工和贸易的国际巨头,具有强大的综合能力1110万吨18%21%试图扩张,但受制于国家政策益海、中粮扎根中国市场,有国际视野的大型集团,既实力雄厚,又精力旺盛1635万吨27%33%继续扩张九三油脂、中纺规模较大的国有企业集团1284万吨21%12%努力扩张植之元、渤海经营稳健、管理水平较高的区域巨头393万吨6%7%努力扩张大量企业灵活、但弱小的中小型企业1713万吨28%27%逐步退出1、竞争群组二、行业竞争格局•行业前11名企业集团加工能力和加工量还在不断增长。•市场份额有进一步向大企业集团集中的趋势。•行业整合还在加剧,例如中纺通过租赁、收购,大跨步地从贸易向实业转型,迅速跻身行业前十。•原开工率较低的企业,加工量有明显的上升,竞争愈加激烈。•从长期趋势看,真正有竞争力的企业只有少数几家,一些中小企业将会逐步被挤出市场。2、发展趋势二、行业竞争格局•国家粮油信息中心称,2010-2011年我国至少有15个日压榨能力超过1000吨的大豆加工项目竣工投产,2年之内新增大豆压榨能力超过1600万吨。•预计到2011年底,我国大豆压榨能力将超过1亿吨。3、今后两年扩张势头更猛二、行业竞争格局•益海:2009年在防城大海新建一条4000吨生产线,河南周口益海的产能在2010年上半年由2000吨扩到3000吨;•中粮:山东黄海由2000吨扩产到6000吨,广西钦州新建4000吨工厂;•天津临港新建4000吨工厂;•中纺:中纺和中储粮合资在日照建厂,预计2010年一季度投产;•中储粮:2009年在广东新建3600-4000吨生产线,预计今年底投产,2009年在镇江新建3600-4000吨生产线,也预计年底投产;•京粮集团:2009年在天津临港新区投资新建4000吨生产线4、近年部分新建和扩建油厂资料二、行业竞争格局•国家发改委主任张平今年8月份在向全国人大常委会报告近几年国务院关于国家粮食安全工作情况时表示,今后要加强对玉米、大豆加工业调控,制止玉米深加工和大豆压榨产能盲目扩张,大豆和菜籽食品油脂加工、玉米深加工列为限制外商投资类别。•张平还表示,我国将大力推进油脂加工品种多元化,着力发展以花生、菜籽、棉籽
本文标题:中国油脂油料产业现状及发展展望
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