中国移动互联网产业发展趋势分析(45页

中国移动互联网产业发展趋势分析二零零九年二月1目录●互联网产业模式研究–互联网市场发展态势分析–互联网产业未来发展趋势–互联网商业模式探索发现●移动互联网产业模式研究–移动互联网市场发展环境分析–移动互联网产业价值链的演进–移动互联网商业模式探索发现–移动互联网未来发展趋势分析2中国网民规模增长迅速，潜力巨大●截至2007年6月，中国网民人数已经达到1.62亿，仅次于美国2.11亿的网民规模，位居世界第二。●中国网民年增长率达到31.7%，步入新一轮的快速增长阶段。●尽管中国互联网规模巨大，但与发达国家相比普及率偏低，未来的发展空间仍然巨大–2007年6月中国的互联网普及率达12.3%17.6%69.9%67.1%66.5%19.5%12.3%3.7%39.8%86.3%0%20%40%60%80%100%全球冰岛欧洲美国日本韩国俄罗斯中国印度中国与其他国家或地区互联网普及率比较，2007.06458059106800795087009400103001110012300137001620031.7%75.4%72.8%48.5%23.4%19.4%18.1%18.4%18.2%27.9%34.5%0200040006000800010000120001400016000180002002.062002.122003.062003.122004.062004.122005.062005.122006.062006.122007.060%10%20%30%40%50%60%70%80%网民人数网民规模年增长率中国网民规模和年增长率万人，2007.063中国互联网产业收入规模持续高速增长，盈利模式趋向多样化中国互联网收入规模持续高速增长数据来源：艾瑞中国互联网产业经济前景广阔，收入规模持续增长2006年中国互联网产业收入规模为336亿元，2004-2010年收入规模年均复合增长率为41%，增长速度远远快于国民经济的增长速度中国网络经济市场规模占国民经济的比重逐年增加，已经由2003年的0.07%增加到2006年的0.16%，未来几年中国网络经济在国民经济中的比重将继续增加中国互联网产业已有清晰的盈利模式，并趋向多样化移动增值、网络游戏和网络广告是中国互联网产业的主要盈利模式电子商务、搜索引擎广告、旅行预订等新兴盈利模式在互联网经济中的比重和地位日益提升2006年中国网络经济收入市场份额行业细分4客户需求正从基于网络连通性的基本通信需求向基于网络功能与用户生活形态的多元化体验转变，用户价值日益分裂为基于基础网络的价值和基于内容应用的价值。基于网络的价值呈下降趋势，而非语音的价值呈上升趋势移动话音业务资费不断下降，话音业务将趋向廉价消费品点对点SMS和简单的移动信息点播服务增长趋缓243141115102929090880501001502002503002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年1H中国移动客户ARPU呈持续下降趋势单位：人民币元信息通信业务需求趋势话音当前客户对信息通信消费的需求逐渐升级，传统电信业务增长已较为乏力M2Metc.20002010收入1995话音业务电信增值业务互联网业务时间5单位：亿美元，以2007年5月25日股价为例市值P/E公司AmazonYahooGoogleeBay英国电信TelenorTeliaSoneraMobileat&tVodafoneVerizon固线运营商移动运营商互联网企业06年收入106641076012312551038263188106年EBITDA41156204337224106202279相比电信企业，领先的互联网公司得到了资本市场更大的肯定4452813841,5063243321,5885291,2342,513116564237131514917206资料来源：PricewaterhouseCoopersLLP,IDC,Gartner,ITU,CreditSwiss,Datastream,Yankee,Datamonitor,Jupiter,IVW,Kagen,麦肯锡分析在全球范围内，价值将从传统电信行业向互联网行业转移西欧市场互联网和电信运营商收入规模，2006-2012亿美元，百分比465222006互联网移动电信固线电信两种可能的发展情况324920互联网移动电信固线电信405194,100互联网移动电信固线电信100%=100%=3,6852006年2012预测运营商保持优势，但互联网企业仍然分得更大的份额互联网企业重新定义行业，替代趋势明显7时间互联网发展趋势：web2.0化、移动化、融合化、媒体化90年代末21世纪10年代中期纵观互联网发展，根据互联网的技术实现特点和业务应用特点，互联网发展可以分为三个阶段交流形式发展阶段代表业务20世纪70年代初90年代初Web2.0mobile2.0融合Web1.0MobileWeb2.0中国当前阶段处于第二阶段向第三阶段过渡，关注创新和发展•电子邮件•包数据传输服务（Telnet）•新闻组服务•文件传输服务（FTP）•成为主要应用•提供关键字检索和信息查找服务•博客、Wiki•RSS、•即时通讯和社会化网络（SNS）•移动博客•移动搜索•手机邮箱•移动IM•移动广告•手机电视•政府主导建立的科研网络引发互联网革命•互联网进入门户时代•中国互联网掀起第一轮投资和发展热潮•网络经济模式向多元化扩张•移动增值、网络游戏和网络广告成为互联网最主要的盈利模式•网络媒体垂直化趋势不可阻挡•web2.0应用形式日趋深化发展特征8互联网发展趋势：内容回归深耕，服务模式N.0•门户与搜索的融合•各大门户网站不断升级和改进搜索服务•以百度和谷歌为代表的搜索引擎已经成为新型门户•Web1.0向Web2.0的推进•博客、社区等web2.0应用日趋深化•网络应用向个性化和互动化发展•大众向分众的渗透•综合网络媒体的服务逐步细化•中小垂直媒体在网络经济中的地位日益提高•单一向多元的扩张•中国网络经济盈利模式单一•搜索引擎和电子商务将成为新的盈利增长点•保持核心业务优势，追求多元化发展内容回归深耕，服务模式N.09互联网商业模式分析网络广告移动增值定制电子商务网络游戏web2.0网站服务搜索竞排、分类网址等注册会员收费企业信息化服务互联网商业模式10•网络行为日益复杂•媒体细分•通过数据库技术•网络购物能力增强•广告数量繁多•销售渠道权利的转换•要求可说明性。。。•品牌图形•付费搜索•分类广告•富媒体•文字链•视频广告•电子邮件•。。。网络广告向整合营销传播方向发展单一广告广告组合整合营销传播广告主•营销计划•目标与目的•消费者和潜在顾客数据库广告代理公司•研究•策略创意•制作•媒介选择网络媒介•传统门户•垂直媒体•搜索引擎•网络社区•电子商务•网络游戏•。。。整合营销传播管理品牌广告内容行销互动营销事件营销公共关系电子商务消费者和潜在顾客网络广告趋于体系化和系统化网络广告市场占整体广告市场比重不断增加4.5%3.6%4.2%5.2%6.5%7.9%1.2%1.5%2.1%3.1%4.7%6.0%0.6%1.2%2.9%3.8%0.7%1.9%0%2%4%6%8%10%200120022003200420052006美国日本中国11●休闲游戏的游戏背景和游戏内容适合广告的投放，不容易引起玩家的反感。●具备游戏内置广告互动性强的优点，广告效果好。●休闲游戏是目前最具实效的平台，也会是未来游戏内置广告的主要投放平台。网游媒体为网络营销开辟新的空间网络媒体的蓬勃发展为网络营销开辟了新的空间，网络营销的高速发展为网游媒体创造了巨大机遇！12电子商务是网络经济深化发展的必然趋势和方向相对寡占型完全独占型分散型绝对独占型二大寡占型B2C处于该阶段，谁能先取得先机，谁将有更多的机会B2B和C2C处于该阶段，格局的变化有待市场的重新洗牌1、从网络经济发展阶段来看：电子商务是网络经济平稳成长的坚实基础2、从网络经济盈利模式来看：电子商务将是门户广告、移动增值、付费搜索模式后的另一支柱模式3、网络社会化重要体现：网络购物已经成为主流网络服务之一13搜索引擎未来的商业模式将是基于需求语义的商务＋广告●依赖网络广告的商业模式不是可持续性的，搜索引擎不仅仅是媒体完善商业模式以求得平衡用户体验网络广告有矛盾有冲突●优化商业模式，并依托自然语言处理分析用户需求的语义，还大多数用户良好的体验，同时最大化广告主价值，继而拓展商业交易价值链14Web2.0服务使用率逐渐增长iUserTracker数据显示，博客、网络社区、视频分享、知识搜索等Web2.0服务的使用频率呈增长趋势。网页搜索、新闻资讯等服务依然表现抢眼，一些服务出现了增长缓慢迹象，Web1.0感受到了来自Web2.0服务的挑战。15整合、包容、商务导向是未来互联网产业发展的主题●未来中国网民覆盖将更为普及，网民的年龄和收入层次提高，网民结构越发向全民人口结构靠拢，服务全民的民生商务应用是未来的方向。●未来各细分网络经济将经历整合过程，包容其他更多的商业应用，在国民经济中的地位更为重要。●未来十年，将是中国互联网经济从量变到质变突破的十年。网民覆盖率网民年龄、收入层次服务年轻人群的娱乐化应用服务全民的民生商务化应用网络交友搜索引擎C2C商务网络视频即时通讯B2C商务B2B商务网络门户旅行预订数字杂志电子邮箱Web2.0网络游戏新兴业务现有整合、转型业务移动增值网上招聘数字音乐网上教育网络整合营销语义搜索＋大商务16目录●互联网产业模式研究–互联网市场发展态势分析–互联网产业未来发展趋势–互联网商业模式探索发现●移动互联网产业模式研究–移动互联网市场发展环境分析–移动互联网产业价值链的演进–移动互联网商业模式探索发现–移动互联网未来发展趋势分析17移动互联网将承载未来移动通信业务发展趋势中国移动通信市场发展趋势TelecomInformationTIME198020022010M2Metc.话务量运营差异化整合运营融合转型（全业务）语音业务移动/固定增值业务数据驱动(richvoice,IM)FMC,Tripleplay,ICTetc2015商业价值基础通讯驱动的理性需求综合信息驱动的理性加感性需求完全价值设计驱动非语音为核心，差异化加个性化M2M增长迅捷复杂的商务及运营模式，平台管理为增长动力交付质量能力竞争，合作伙伴管理成为成本中心。精细化瘦身运营的竞争力建设整合服务导向简单产品所创造的高额收入资费驱动力，政策干预度高l较短的价值链管理相对容易的运营模式语音运营导向多产品低业务量运营市场驱动，价值消费单一产品高成本价值链向长度延伸运营模式复杂。。。信息提供导向18移动增值业务的内容将极大丰富，推动移动互联网发展互联网内容的引入使移动增值业务的内容极大丰富互联网行业的创新能力将进一步提高移动增值业务领域创新的活跃度互联网内容与移动业务的无缝融合将进一步提升用户的使用体验整个Internet2006年全球互联网网站数量已经达到100，435，253个（来源：英国Netcraft公司）截至2007年6月，中国互联网网站数达到131万个，合44.7亿个中文网页（来源：信息产业部）全球的每用户每月收益（单位：美元）31.324.16.530.229.329.530.331.128.827.526.525.624.94.93.732.72.405101520253035200220032004200520062007总的ARPU值话音业务ARPU值增值业务ARPU值1893415257781073151154.0%48.2%37.9%40.8%-2004006008001,0001,2001,4001,6002003年2004年2005年2006年e2007年e2008年e0%10%20%30%40%50%60%亿元增长率中国移动增值业务发展情况19通信技术的革新推动移动互联网