中国联通研究院中国宽带网络发展展望

中国宽带网络发展展望中国宽带网络发展展望唐雄燕博士中国联通研究院[e-mail]2010年12月10日，三亚内容宽带市场概况宽带市场概况宽带技术与产业宽带发展的驱动力我国电信业务概况‰2010年1-9月，全国电信主营业务收入累计完成6675.1亿元，比上年同期增长6.8%。‰2010年9月，电话用户总数达到11.3亿‰2010年1-9月，固定电话用户减少1246.2万户，达到30127.0万户。‰2010年1-9月，移动电话用户净增8608.7万户，达到83330.0万户。‰2010年1~9月，移动通信收入比上年同期增长12.0%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的66.42%上升到69.68%；固定通信收入比上年同期下降3.6%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的33.58%下降到30.32%。‰趋势9移动对固定的替代加速9话音业务低值化，宽带业务成为新的增长点¨例：2010年上半年，中国联通宽带业务同比增长23.4%；固话业务同比下降12.2%。我国广电业务收入状况¨2010年1-6月，全国广播电视实际收入834亿元，增幅31%。其中广告收入437亿元，增幅26%；网络收入215亿元，增幅19%；其他收入181亿元，增幅64%。9上半年全国广播电视广告收入中，广播广告收入43亿元，增幅22.86%；电视广告收入381亿元，增幅26.16%；其他广告收入13亿元，增幅59.04%。9上半年全国广播电视网络收入中，有线广播电视收视费收入145亿元，增幅12.41%；付费数字电视收入13亿元，增幅30%；其它网络收入57亿元，增幅42.50%。9上半年有线电视用户数1.77亿户，同比增加1044万户，增幅6.27%，其中数字电视用户为7231万户。中国十年宽带路：2001-2010‰中国宽带接入的发展始于2001年，ADSL与FTTx+LAN同时起步，而后ADSL更迅猛发展‰截至2010年6月，我国互联网用户数达4.2亿户，其中有98.1%固定接入用户使用宽带，即有3.64亿网民使用宽带上网。‰2010年1-9月，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1715.7万户，超过1.2亿户‰中国宽带接入的发展始于2001年，ADSL与FTTx+LAN同时起步，而后ADSL更迅猛发展‰截至2010年6月，我国互联网用户数达4.2亿户，其中有98.1%固定接入用户使用宽带，即有3.64亿网民使用宽带上网。‰2010年1-9月，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1715.7万户，超过1.2亿户中国网民数增长趋势中国宽带接入用户数增长趋势1114.72385.13750.45189.96646.48342.510322.60200040006000800010000120002003200420052006200720082009单位：万户¨截至2010年9月，固网宽带用户总数中国电信达到6107万户，中国联通达到4600万户¨截至2010年6月，中国DSL用户9500万，FTTx用户2514万（Point-Topic）按照接入技术分类的宽带用户数（截至2009年底）CableFTTxDSL中国美国日本德国韩国法国英国意大利巴西俄罗斯基本特点：9日本、韩国、中国等亚太国家的FTTx比例高9北美的Cable接入比例高9欧洲的DSL比例高100060百万8040120DSL3.03亿（64.0%）Cablemodem9.51千万（20.37%）FTTx5.72千万（12.24%）20截至2010年6月DSL3.20亿（64.3%）Cablemodem9.99千万（20.1%）FTTx6.58千万（13.21%）全球FTTH/B用户数（2010年5月）~38.9M~38.9M~3.4M~3.4M~7.9M~7.9M来源：FTTHCouncil来源：FTTHCouncil我国还处于“低速宽带”阶段¨中国的宽带普及率与发达国家的差距在拉大¨中国虽然已成为宽带用户数昀多的国家，但还处于“低速宽带”阶段（2M接入为主），在接入速率上与日韩欧美等发达国家还有很大差距¨根据2010年11月Pingcom报告，中国的平均网速为0.86Mb/s；世界平均网速为1.8Mb/s；在网民数昀多的前50个国家中，中国的网速排名42位；排名第一的韩国为17Mb/s。0.32.22.94.87.210.213.417.020.021.322.80.3 0.9 1.8 2.9 3.9 5.0 6.3 7.10.05.010.015.020.025.01999200020012002200320042005200620072008.062009.06OECD与中国宽带普及率发展情况（%）OECD中国中国中国韩国电信的FTTx定义88ScopeScopeDefinitionDefinitionPhysicalArchitecturePhysicalArchitectureFiber-basedaccessNetwork[FTTH,ActiveEthernet,FiberbackhauledDSL]Fiber-basedaccessNetwork[FTTH,ActiveEthernet,FiberbackhauledDSL]ServicesServicesTPSincludingvoice,data,video,broadcastingTPSincludingvoice,data,video,broadcastingBandwidthBandwidth50~100MbpsforprovidingstableTPS50~100MbpsforprovidingstableTPSFunctionsFunctionsQoS,AAA,SecurityfunctionsforqualityguaranteedservicesQoS,AAA,SecurityfunctionsforqualityguaranteedservicesOpticalaccessnetworktosupportmorethan50Mb/smaximumbandwidthwithQoSguaranteeOpticalaccessnetworktosupportmorethan50Mb/smaximumbandwidthwithQoSguarantee来源：KTPage 9家庭接入带宽需求分析z8M~20M带宽到户是近期发展的目标，中期需要30~50M，长远发展需要100M或以上；下行带宽下行带宽上行带宽上行带宽Mbps10010VoIP125101520501002510152050标清IPTV高清IPTV60~120kbit/s60~120kbit/sVideoCall256~512kbit/s256~512kbit/s3M~4Mbit/s50kbit/s高速上网8M~10Mbit/s2M~4Mbit/s50kbit/s512k~1Mbit/s业务业务2路高清+4M上网+VoIP1路高清+2M上网+VoIP2路高清+8M上网+VoIP30Mbit/s8Mbit/s20Mbit/s2Mbit/s10Mbit/s2Mbit/s3DIPTV50Mbit/s50kbit/s1路3D+50M上网+VoIP100Mbit/s50Mbit/sz带宽需求–各类业务需要的入户带宽加快宽带提速步伐（2009年）2009年中国联通在全国范围内投资上百亿元，启动了宽带升级提速工程，2010年继续推进，带宽目标：¨基本要求（对大部分地区的要求）2M（2009）——4M（2010）——8M（2011）¨城市新建及高端地区16M（2009）¨农村新建区域2M（2009）——4M（2011）北京联通¨2009年2M宽带已实现全市覆盖，20M接入能力达到30%，2010年将在全网实现20M宽带接入用户覆盖率达50%，2012年，实现20M接入全覆盖。¨在2012年前，完成城乡家庭宽带接入能力达到20M以上，企业宽带接入能力达到100M，高端企业达到千兆的发展目标。z新增宽带用户FTTx+LAN逐步超越ADSL成为主流；原有ADSL用户也逐步向LAN转化z在新建区域采用一步到位的FTTH方式越来越被看好，FTTH呈现出良好的发展势头。内容宽带发展的驱动力宽带发展的驱动力宽带技术与产业宽带市场概况我国光纤宽带步入黄金发展期¨2010年3月17日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、国家税务总局联合印发了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》。¨到2011年，光纤宽带端口超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上，农村用户接入能力平均达到2兆比特每秒以上，商业楼宇用户基本实现100兆比特每秒以上的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。光纤宽带的主要驱动力¨业务需求¨成本下降¨市场竞争¨国家战略新一代信息技术¨国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》9节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业9新一代信息技术产业。加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。¨《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》9培育发展战略性新兴产业。……积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业9全面提高信息化水平。推动信息化和工业化深度融合……。实现电信网、广播电视网、互联网“三网融合”，构建宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施。推进物联网研发应用。以信息共享、互联互通为重点，大力推进国家电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力。确保基础信息网络和重要信息系统安全。三网融合背景（1）•1998年，“三网融合”“三网合一”大辩论–提出三网融合，电信行业整合，打破垄断•1999年9月17日，《关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》（82号文）–电信不能从事广播电视业务，广电不能从事通信业务•2000年10月，十五计划–抓紧发展和完善国家高速宽带传输网络，加快用户接入网络建设，扩大利用互联网，促进电信、电视、计算机三网融合•2005年，十一五计划–加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合•2008年1月18日，《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》（国办发1号文件）–加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息网络资源的统筹规划和管理，促进网络和信息资源共享–在确保广播电视安全传输的前提下，建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制1999年9月17日2000年10月2005年2008年1月18日2009年4月14日2009年5月25日2010年1月13日•提出•1•禁止•2•推进•3三网融合背景（2）•2009年4月14日，《电子信息产业调整和振兴规划》–落实数字电视产业政策，推进“三网融合”•2009年5月25日，《国务院批转发展改革委员会于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》（国发【2009】26号）–落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展•2010年1月13日，国务院常务会议《推进三网融合的总体方案》（5号文）–加快电信网、广播电视网和互联网三网融合。推进电信网和广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供语音、数据、广播电视等多种服务–按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广电企业可以经营增