中国软件产业发展分析报告

2008年中国软件出口与服务外包中国软件行业协会副理事长兼秘书长胡崑山2009年5月2008年中国软件出口142亿美元，同比增长39%，其中完成软件外包服务出口15.9亿美元，同比增长54.3%。从表1可以看出，软件出口占软件产业总额的比例逐年稳步提升，从2001年的7.5%提升到了2008年的13.1%。但是比例仍偏低，这说明国内软件市场需求旺盛，持续保持了高速发展势头，也说明软件出口与服务外包仍没有取得突破性的进展，未来将有很大的发展空间与潜力。7.215202835.960.6102.4142100.0%28.2%68.8%69.0%38.7%40.0%80.0%33.3%0204060801001201401602001年2002年2003年2004年2005年2006200720080%20%40%60%80%100%120%出口额增长速度图12001-2008年中国软件出口增长情况图(单位：亿美元)一、软件出口与服务外包市场表12001-2008年中国软件出口占产业总额的比例单位：亿元软件产业总额软件出口额出口额所占百分比2001年796607.5%2002年110012411.3%2003年160016510.3%2004年27802328.3%2005年39002977.6%2006年480050110.4%2007年583472712.5%2008年7572.999413.1%受金融危机的影响，使得全球外包需求大幅下降，另外由于受人民币升值、人力成本上升等因素，软件外包企业面临较大的生存压力，从2008年下半年增速有所放缓。我国外包主要是来自于日本的金融类和消费电子类企业，目前日本的经济陷入衰退的迹象明显，短期来看我国的软件外包产业将受到一定的影响。从发包地区构成看，日本依然是中国软件外包业务的主要市场，占中国整体软件外包收入的将近60%。对欧美的出口外包快速增长，占出口总额已经超过20%。中日双方在软件与信息服务产业之间的合作也在不断深入,正在由“试探磨合”、“发包合作”向“战略协作”阶段过渡，两国企业之间的交融度逐渐增强。未来国际软件外包多元化的趋势将更加明显，对欧美的外包出口将是下一个增长点。为了防范各种不可预期的风险，美国正在降低印度的接包比例，而且，在接包市场培养更多的竞争对手也有利于美国自身保持谈判的主动地位。未来，将会有更多的外包业务流向中国、菲律宾、巴西、俄罗斯、墨西哥、新加坡、以色列、澳大利亚等国家。目前我国已有49家软件企业获得了CMM5(含CMMI5)级别评估，近30家企业获得CMM4（含CMMI4）级别评估，300多家软件企业获得了CMM3（含CMMI3）级以上评估。软件出口群体逐渐形成，外包层次不断加大，自主知识产权软件产品出口不断增多，出口价值链逐渐从低端向中高端转移，利润率也有所提高。2008年中国软件出口额排名第一东软集团出口1.82亿美元，同比增长29.6%，增速有所放缓，占公司营业收入的份额上升至33.9%。目前东软软件与服务外包业务覆盖汽车电子、手机、数字家电、DVD、金融、证券、ERP实施等嵌入式和应用软件领域，员工10000多名。2008年5月在美国华盛顿举办的Gartner外包峰会上，东软、中软国际、博彦、软通动力、海辉、文思、信必优等20家信息服务提供商和上海、西安2个国家软件出口基地集体亮相，占据了峰会展区1/3面积，企业就中国发展服务外包优势、企业实力和成功案例进行了精彩演讲与推介，中国品牌争逐渐得到国际的认可。二、软件企业通过资质认证情况印度软件与服务业全国协会(NASSCOM)发布的数据显2008-09财年印度软件与服务市场总额达596亿美元，同比增长14.6%，其中出口470亿美元，同比增长16.3%。受全球金融危机影响，增长速度大幅下降。印度的软件出口主要面向欧美市场，其中美国占其出口总额的60%，欧洲占到31%，印度已经形成了一批稳步发展的大型软件企业集群，在国际市场上具备了雄厚的竞争能力，最大的企业年出口额超过10亿美元。序号公司名称序号公司名称1TataConsultancyServices11ComputerSciencesCorp's2InfosysTechnologies12Aricent3WiproLtd13SyntelInc4SatyamComputerServices14PrithviInformationSolutionsLtd5HCLTechnologies15HexawareTechnologiesLtd6TechMahindraLtd16PolarisSoftwareLabLtd7PatniComputerSystems17NIITTechnologiesLtd8i-flexsolutionsLtd18SonataSoftwareLtd9MphasisLtd19MastekLtd.10L&TInfotechLtd.20GenpactIndiaLtd表22007-2008财年印度出口额排前二十名的软件企业三、印度的软件服务外包情况表32004-2008印度软件与信息服务业发展状况表单位：10亿美元2004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009IT服务13.517.823.531.035.2出口额10.013.318.023.126.9国内额3.54.55.57.98.3ITES-BPO5.27.29.512.514.8出口额4.66.38.410.912.8国内额0.60.91.11.61.9软件产品及R&D3.85.36.58.59.5出口额3.14.04.96.37.3国内额0.71.31.62.22.3软件与信息服务总额22.530.339.552.059.6其中出口额17.723.631.340.347.0硬件5.67.18.512.012.1信息产业总额(含硬件)28.237.448.064.071.7通过2001-2008年两国出口数据对比可以看出，近几年中印两国在软件外包领域的差距在逐年拉大，但是金融危机给印度外包产业带来了较大不利影响，这也给中国的外包提供了新的机遇与发展空间。图22001-2008年中国、印度软件出口额对比图（单位：亿美元）7.277.81599.8201292817735.923660.6313102.440314247001002003004005002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年中国印度在软件从业人才方面，印度软件人才的供应能力也比中国要强大。图32003-2008年中国、印度软件人才总量对比图（单位：万人）628372106901291101631482001802240501001502002502003年2004年2005年2006年20072008中国印度1.今年1月印度第四大软件公司-萨蒂扬软件技术有限公司(Satyam)10亿美元造假帐案，背后是真正的亏损，仅靠卖50%股权过日子，最后被TechMahindra并购。由于接包企业信用出现危机，世界银行披露，又禁止两家印度接包企业Wipro和Megasoft与其总部开展业务。这又是雪上加霜。Satyam是做假帐，而另外两家公司是由于贿赂。2.由于印度政府采取国内保护主义的措施，明文规定在竞购Satyam公司问题上不许中国企业参与竞购，还是印度的TechMahindra成功并购Satyam。四、印度外包企业的负面消息对中国外包企业的警示3.我们应该吸取的经验教训（1）建立企业的诚信度—信用评价：CSIA从去年已经开始对软件与信息服务(包括外包)企业进行信用评价，其中包括财务状况(29分)、企业竞争力(28分)、信用度(10分)—包括商业信用记录和社会信用记录。这些对发包企业和接包企业都有非常重要和深远的意义。（2）加强政府对企业的财务监督管理，尤其是银监会、证监会对上市公司的监管。（3）企业内部的民主决策管理。（4）提高企业对于风险防范和控制的能力。