中国风电发展现状

2009中国风电发展秦海岩中国可再生能源学会风能专业委员会2010.03.18数据来源：GWEC全球风电累计装机突破150GW中国13000美国9922西班牙2459法国1088意大利1114葡萄牙673加拿大950英国1077其他3994%国家美国德国中国西班牙印度意大利法国英国葡萄牙丹麦前10位其他总计累计装机351592577725104191491092648504492405135353465136508213913515922.316.315.912.16.93.12.82.62.22.286.513.522.3美国35159中国25777德国25104西班牙19149意大利4850印度1271印度10926德国1917法国4492丹麦3465葡萄牙3535英国4051其他213912009年全球新增风电装机37466MW，累计风电装机157899MW%国家中国美国西班牙德国印度意大利法国英国加拿大葡萄牙前10其他总计新增装机1300099222459191712711114108810779506733347139943746634.726.56.65.13.432.92.92.51.889.310.7100数据来源：GWEC注：按照最新统计结果，中国当年新增13803MW，累计25805.3MW，新增世界第一，累计世界第二位77.3341.657.2398.866.3465.198.3563.4196.8760.2506.91267.11287.62554.73311.35867.46153.712019.613803.225805.32000200120022003200420052006200720082009新增累计中国风电发展现状2000-2009年中国风电装机容量单位：MW2009年中国（不含台湾省）新增安装风电机组10129台，容量13803.2MW，年同比增长124%；累计安装风电机组21544台，容量25805.3MW，年同比增长114%。注：1.此数据并非最终统计结果，本PPT依据当前结果整理。最终统计可能会存在微小调整，请关注中国风能协会进一步结果公布2.2009年Nedwind35台机组退役，计17.5MW数据来源：CWEA中国风电发展现状3.风电设备制造2.风电场开发商1.各省风电场建设省2008年累计2009新增2009年累计内蒙古河北9196.162788.15545.171680.43650.991107.7辽宁吉林黑龙江山东甘肃江苏新疆2425.312063.861659.751219.11187.951096.751020.061201.05997.4823.45656.85548451.5443.251224.261066.46836.3562.25639.95645.25576.81100MW100-1000MW1000-2000MW2000-5000MW5000MW数据来源：CWEA中国风电发展现状截止到2009年12月31日，中国（不含台湾省）风电累计装机超过1000MW的省份超过9个，其中超过2000MW的省份4个，分别为内蒙古（9196.2MW）河北（2788.1MW）辽宁（2425.3MW）吉林（2063.9MW）内蒙古2009年当年新增装机5545MW，累计装机9196.2MW，实现150%的大幅度增长。表：超过1000MW装机的省份单位：MW内蒙古9196.2新疆1002.6黑龙江1709.3吉林2063.9辽宁2425.3山东1229.2江苏1097山西320.5云南120.8广东569.3福建567.3浙江234.2河北2788宁夏682甘肃11881143MW，年同比增长865%）国电18.83%（2600MW,年同比增长98%）12.60%大唐（1740MW）华能11.92%（1645MW，年同比增长102%）华电8.28%（京能5.78%（798MW中广核（854MW）6.14%）国华4.28%（590MW）中节能2.90%（400MW）金风2.52%（347MW）中电投（320MW2.32%）其他24.38%（3346MW）数据来源：CWEA中国风电发展现状2009年新增13749MW装机中，五大电力集团占到54%注：1.国电中含龙源电力2005MW项目2.数据来源于制造商填报信息，会与各开发商公布存在误差中国风电发展现状2009年，龙源新增风电装机2005MW(200万千瓦)，累计装机超过4500MW(450万千瓦)同年12月10日，龙源电力于港股主板成功上市中国风电发展现状2009年，大唐累计风电装机突破3000MW（300万千瓦）图片来源：大唐开发商中电投三峡/长江新能源龙源龙源龙源中能联合三峡/长江新能源华能省江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏山东上海场址大丰响水如东如东如东灌云燕尾港盐城陈家港荣城东海大桥制造商上海电气上海电气上海电气明阳联合动力海装东汽华锐华锐项目类型滩涂/潮间带滩涂/潮间带滩涂/潮间带滩涂/潮间带滩涂/潮间带滩涂/潮间带滩涂/潮间带滩涂/潮间带海上风电示范项目安装台数11122441221容量22233861.5663汇总7589中国风电发展现状各开发商积极进行近海风电及海上风电实验，加快海上风电开发布局企业名称装机容量(MW)市场份额华锐349525.3%金风272219.7%东汽2035.514.7%联合动力7685.6%明阳748.55.4%Vestas608.754.4%湘电风能4543.3%GE322.52.3%Suzlon2932.1%Gamesa276.252.0%其他2079.7115.1%总计13803.2100.00%企业名称装机容量(MW)市场份额华锐565221.9%金风5343.8520.7%东汽3328.512.9%Vestas2011.57.8%Gamesa1828.757.1%GE9573.7%明阳895.53.5%联合动力7923.1%Suzlon605.252.3%运达5942.3%其他3814.4514.8%总计25805.3100.00%中国风电发展现状华锐21.9%金风20.7%东汽12.9%明阳3.5%GE3.7%运达2.3%Suzlon2.3%联合动力3.1%其他14.8%Gamesa7.1%Vestas7.8%数据来源：CWEA2009年中国风电累计装机前10位制造企业市场份额华锐25.3%金风19.7%东汽14.6%Vestas4.4%上海电气2.0%Gamesa2.0%GE2.3%湘电风能3.6%其他15.0%明阳5.4%联合动力5.6%数据来源：CWEA数据来源：CWEA2009年中国风电新增装机前10位制造企业市场份额2009年我国华锐风电、金风科技和东方汽轮机有限公司继续保持市场“三甲”的位置。2009年华锐新增装机349.5万千瓦，金风新增装机272.2万千瓦，东汽新增装机203.5万千瓦，三家企业合计825.2万千瓦，占全国新增市场的59.7%，独据大半市场。中国风电发展现状风电机组制造市场集中度高排在第四位以后的企业新增装机容量最高不到80万千瓦，与前三家企业差距较大。市场份额从高到低依次是国电联合动力、广东明阳、Vestas、湘电风能、GE、Gamesa、上海电气、Suzlon、浙江运达等。新增装机在10~80万千瓦的有16家企业，这16家企业，占我国新增市场的36.1%。2009年新增装机低于10万千瓦的还有20多家企业，其中多数企业刚刚进入样机试运行阶段。这些企业合计装机55.12万千瓦，仅占全国新增市场的4%。数据来源：CWEA2009年我国新增风电装机排名前20家整机制造企业产量对比机组制造企业竞争进一步加剧由规模化效应及零部件供应体系完善带来的成本降低；成本降低引发价格进一步下跌，单位千瓦报价已在5000元左右徘徊；中国风电发展09年回顾2004~2009年国内风电机组（含塔筒）市场价格走势兆瓦级机组成为我国风电装机主流产品中国风电发展现状2005年，我国风电场新安装的兆瓦级风电机组（≥1MW）仅占当年新增装机容量的21.5%。随着国内企业兆瓦级风电机组产量的增加，2007年兆瓦级风电机组的装机容量占到当年新增市场的51%，2008年占到72.8%，2009年占到86.8%。兆瓦级风电机组目前已经成为我国风电市场的主流产品。2005~2009年我国各年新增装机平均功率1500kW67.05%1250kW2.62%2000kW5.72%数据来源：CWEA850kW8.53%750kW11.64%2009年安装的风电机组，当年平均功率达1363kW兆瓦级机组安装7866台，比2008年同比增长168%1.5MW机组安装6790多台，占总装机的67.05%中国风电发展现状兆瓦级机组成为我国风电装机主流产品其它4.44%2009年我国在多兆瓦级（≥2MW）风电机组研制方面也出现新的成果，如金风科技股份有限公司研制的2.5MW和3MW的风电机组已在风电场投入试运行；华锐风电科技股份有限公司研制的3MW海上风电机组已在东海大桥海上风电场并网发电；由沈阳工业大学研制的3MW风电机组也已经成功下线。此外，我国华锐、金风、东汽、海装、湘电等企业已开始研制单机功率为5MW的风电机组。我国开始迈进多兆瓦级风电机组研制的门槛。我国机组研制走向大容量、多兆瓦级机组中国风电发展现状华锐3MW机组5MW机组已安装23台预计2010年下线金风东汽07年首台1.5MW海上风电机组2.5MW、3MW海上风电机组5MW海上风电机组在研5MW海上风电机组在研国电联合动力3MW预计2010年下线明阳湘电2MW紧凑型双叶片海上风电机组3MW海上风电机组预计2010年下线5MW海上风电机组在研（湘电达尔文）上海电气3.6MW海上风电机组预计2010年6月下线海装南车5MW海上风电机组在研3MW机组在研，样机预计2010年下线银河艾万迪斯2.5MW海上风电机组试验中国风电发展现状我国研制大容量、多兆瓦级产品目前华锐、金风、东汽、浙江运达、湘电风能、国电联合动力、广东明阳7家企业基本具备了兆瓦级风电机组设计能力和制造的关键技术，通过引进或开发先进的设计软件和控制策略、建设高水平的试验室和检测装置等研发平台、培养专业的风电技术人才等措施，形成了比较完善的自主研发体系。2009年，上述7家企业装机容量占到全国新增市场的69%，为我国风电产业稳步、快速发展提供了有力支持。另外，以上述企业为代表的国内整机制造业凭借已形成的自主研发能力，开始自主研发新的产品并且已取得一定成果中国风电发展现状机组制造企业自主研发能力提高企业名称机型台数容量出口国家华锐SL1500/821015印度金风GW77/150034.5美国上海电气W1250/6456.25英国（3台），泰国（2台）常牵新誉SD77/150023美国（1台），泰国（1台）总计2028.75数据来源：CWEA中国风电发展现状“中国造”风机走出国门，当年出口机组20台，共28.75MW2009.8.28，金风出口美国的风电机组从天津港起运，12月31日，三台机组全部并网发电中国风电发展现状“中国造”风机走出国门，当年出口机组20台，共28.75MW中国风电发展现状“中国造”风机走出国门，当年出口机组20台，共28.75MW2009.2.26，新誉1.5MW机组出口泰国发运仪式2009.8.5，新誉1.5MW机组出口美国发运仪式中国风电发展现状2009年中复连众叶片出口英国、日本起运中国风电发展现状2009年中材叶片出口东南亚国家中国风电发展现状南高齿2009年出口美国GE1.5MW齿轮箱约400台,出口日本2MW齿轮箱约50台中国风电发展现状零部件供应体系进一步完善关键零部件制造商数量增多已开始生产的内资企业叶片52家，轴承16家，齿轮箱10家，变流器12家供应能力进一步提高叶片制造企业中中航惠腾、中复连众、中材科技年供货已超过500套，其中中航惠腾超过2000套轴承制造企业洛轴、瓦轴、天马等已具备批量主轴轴承生产供应能力齿轮箱制造企业