中国经济新常态的基本特征与发展趋势展望

12中国经济新常态的基本特征与发展趋势展望张占斌国家行政学院经济学部主任、教授、博导3主要内容一、当前宏观经济形势分析二、新常态的五大经济特征三、新常态经济仍需合理发展速度四、适应新常态，推进经济持续健康发展4一、当前宏观经济形势分析5•我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。在战术上要高度重视和防范各种风险，早作谋划，未雨绸缪，及时采取应对措施，尽可能减少其负面影响。——习近平：在河南考察时的讲话，2014年5月10日总书记两提“新常态”6•把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，正确认识我国经济发展的阶段性特征，进一步增强信心，适应新常态，共同推动经济持续健康发展。——习近平：在党外人士座谈会上的讲话，2014年月29日总书记两提“新常态”7深刻揭示了中国当前经济发展阶段的新变化准确研判了中国未来一段时期的宏观经济形势充分展现了党中央高瞻远瞩的战略眼光和决策定力习近平总书记提出的“新常态”重大战略判断：8习近平总书记为什么提出这一重大战略判断？我们认为：这主要是基于当前国内外宏观经济形势的正确分析和准确研判。9我国正处于社会主义初级阶段，全面建成小康社会进入决定性阶段，改革进入攻坚期和深水区，国际形势复杂多变，我们党面对的改革发展稳定任务之重前所未有，矛盾风险挑战之多前所未有。—习近平：中央政治局会议，2014年7月29日10第一，经济结构发生重大变化，经济增长动力正在逐步调整2013年全年国内生产总值568845亿元，比上年增长7.7%。其中，第一产业增加值56957亿元，第二产业增加值249684亿元，第三产业增加值262204亿元，三次产业所占比重比重分别为：10.0%、43.9%、46.1%，第三产业增加值占比首次超过第二产业。112013年我国需求构成比例图50%54.40%-4.40%-10%0%10%20%30%40%50%60%最终消费资本形成净出口12当一个经济体中的服务业、消费和内需占到更大份额，并成为经济增长的主要驱动力量时，所对应的潜在增长率会下降，经济增长速度会出现一个换档期，出现常态化的中高速或中低速增长。世界经济史的研究表明：13•2012年末，我国16-59岁劳动年龄人口9.2亿人，比上年末减少205万人，为近年来首次下降；占全部人口的比重为68.1%，下降0.5个百分点。相应地，劳动力成本出现快速上升。2005-2012年，我国城镇单位就业人员平均货币工资年均增长22.0%；2010-2012年，农民工月均收入年均上涨16.3%。第二，国内劳动力供给趋紧，传统人口红利逐渐减少1462646668702000200120022003200420052006200720082009201020112012（%）16-59岁劳动年龄人口占比变化情况劳动力供给趋紧，传统人口红利逐渐减少1566818200467690100002000030000400005000019791981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011（元）05101520253035（%）工资额（左轴）增速（右轴）城镇单位就业人员平均工资增长情况16我国改革开放三十多年所创造的“经济奇迹”，很大程度上得益于巨大的“人口红利”。随着“人口红利”的逐渐衰退，我国经济的潜在增长率将会下降，实际增长率向中高速转换将成为常态化。17第三，我国面临“中等收入陷阱”又称为“拉美化陷阱”：拉美是中等收入国家最为集中的地区，在其33个经济体中，中等收入有28个，其中，下中等收入9个，上中等收入19个。182013年，我国人均GDP已经6000美元，按照世界银行的划分标准，已迈入中等收入国家行列。19截至2014年，拉美地区国家在“中等收入陷阱”平均滞留时间40年，其中智利43年，乌拉圭41年、墨西哥40年，巴西39年，哥伦比亚35年，阿根廷更是长达52年。20国际经验表明，发展中国家在摆脱贫困时，往往追求经济的快速增长，容易忽视技术进步、结构优化，以致出现经济与社会、城乡、地区、收入分配等结构失衡，经济停滞不前，经济下滑可能成为常态化。21第四，资源环境约束增强，要素驱动的增长模式难以为继•2012年，我国GDP占世界总产出份额为11.5%，消耗的煤炭、一次能源消费总量和淡水却分别占世界消耗总量的50.2%、21.9%和15%左右。22年份中国世界平均占比(%)人均煤炭可开采储量（吨）201284.8122.269.4人均石油可开采储量（吨）20121.7833.465.3人均天然气可开采储量（立方米）20122295265818.6人均可再生淡水资源拥有量（立方米）20112092.86122.634.2人均可耕地面积（公顷）20110.080.2041.5中国人均资源拥有量与世界平均水平的比较23GDP占世界份额（%）消耗煤炭占世界份额（%）消耗石油占世界份额（%）一次能源消耗总量占世界份额（%）中国11.550.211.721.9美国21.911.719.817.7日本8.33.35.33.8德国4.72.12.72.52012年世界主要国家能源消耗情况2456.458.96458.757.557.76262.658.554.651.556.754.852.65149.447.24539.131.927.724.71020304050607020012002200320042005200620072008200920102011（%）中国石油和铁矿石对外依存度25从经济增长的投入产出角度看，发展中国家的快速经济增长往往是依靠不断增加的要素投入来实现的。随着我国资源环境约束的日益增强，在找到新的强大增长动力之前，经济增长转向中高速阶段也就将成为常态化。26国际货币基金组织：2013年世界经济增长2.9%，预计2014年为3.7%（发达国家2.2%，新兴市场经济体5.5%）。2014年达沃斯世界经济论坛执行主席施瓦布：谨慎的乐观、期望值降低、许多“已知的”未知。第五，世界经济复苏艰难，外需拉动经济增长有限27世界主要经济体经济发展形势28•2013年是美国财政拖累最严重的一年29•欧、日经济前景并不明朗302008年金融危机以来，发达国家为了应对本国经济增长和就业问题，纷纷制定本国的产业振兴计划和贸易保护政策，中国出口导向型经济发展战略遭遇严峻的国际形势。十一五期间，我国经济对外依存度高达59.05%出口导向型经济发展战略第六，国际经济格局发生重大调整，出口导向面临严峻形势312001-2013中国出口增速32各国在进行经济结构和发展模式调整，培育新的经济增长点•大西洋和跨太平洋区域合作——重塑世界贸易版图，对我国等新兴经济体形成反制。33美国主导的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）将对世界贸易规则产生重大影响。区域贸易安排和贸易保护主义影响逐步显现34•发达国家将“再工业化”作为重塑竞争优势的重要战略•发出向实体经济回归信号，围绕信息、生物、环保等领域的新一轮科技和产业竞争愈演愈烈。35外需是支撑我国三十多年高速增长的重要力量，而随着世界经济复苏的不稳定不确定因素增多，世界经济格局正在发生重大变化，外部需求萎缩将成为常态化，这种变化将带动我国经济增长转向常态化的中高速阶段。36总之：我国经济增长由高速增长向中高速增长的转换，表面上上看增长速度的放缓，其实质是宏观经济背景下经济结构重大调整和发展环境深刻变化的必然结果。37二、新常态的五大经济特征38第一，经济增长由高速增长向中高速增长转换从速度层面看，经济增速换挡回落、从过去10%左右的高速增长转为7%-8%的中高速增长是新常态的最基本经济特征。39我国经济已由高速增长阶段进入中高速增长阶段9.110.915.213.59.214.013.110.910.09.39.110.111.314.29.37.810.49.29.612.710.08.38.47.67.814.23.84.111.311.68.85.27.87.611.70481216197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012（%）402012年我国的经济增长率为7.8%2013年我国的经济增长率为7.7%2014年上半年的经济增长率为7.4%国家统计局的数据显示：2014年《政府工作报告》：2014年预期我国国内生产总值增长7.5%左右41世界经济史的研究表明：当一个国家或地区经历了一段时间的高速增长后，都会出现增速“换挡”现象：1950年—1972年期间，日本GDP年均增速为9.7%，1973年—1990年期间回落至4.26%，1991年—2012年期间更是降至0.86%；1961年—1996年期间，韩国GDP年均增速为8.02%，1997年—2012年期间仅为4.07%；1952年—1994年期间，我国台湾地区GDP年均增长8.62%，1995年—2013年期间下调至4.15%。42当然，这种“中高速”是一个相对概念。根据IMF的统计数据，2013年全球平均经济增长率为2.6%，美国、欧元区、日本的GDP增长率分别为2.5%、0.1%、1.6%。因此，经济新常态下的“中高速”是相对国内往年的增长数据而言，对其他经济体而言依然是“高速”。43第二，经济结构由结构失衡逐步向结构优化转换（一）从产业结构看我国第三产业（服务业）增加值占GDP比重达46.1%，首次超过第二产业；今年上半年，这一比例攀升至46.6%，而美国等发达国家服务业已占GDP的80%以上。新常态下，我国产业结构由中低端向中高端提升将是长期趋势。44宽带中国健康中国休闲中国养老中国……45昆山产业结构的转型与升级2013年，昆山三次产业增加值的比重为：0.9%：57.9%：41.2%，产业结构以第二产业为主。46（二）从需求结构看从今年上半年数据看，消费对经济增长贡献率自2006年以来首次超过投资。最终消费对GDP增长贡献率达54.4%，投资为48.5%，出口则是负2.9%。新常态下，以消费尤其是居民消费主导经济增长将是长期趋势。47立足消费需求是经济新常态的重要基础。48（三）从城乡结构看2011年末，我国城镇人口比重达51.27%，数量首次超过农村人口。2013年城镇化率为53.7%。随着国家新型城镇化战略的实施，城镇化速度将不断加快，城乡二元结构将逐渐打破。新常态下，城乡逐步走向融合将是长期趋势。同时，区域差距也将逐渐拉近。49新常态下，走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路。50第三，经济质量由过度唯GDP向可持续增长转换GDP导向下的两大顽症：重复建设与产能过剩。512012年底，我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明显低于国际通常水平。——《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见国发》〔2013〕41号52新常态下，逐步改进考核手段，不再简单以GDP论英雄，以提高经济发展的质量和效益为中心，实现实实在在和没有水分的增长，将是长期趋势。53第四，经济增长动力由要素驱动向创新驱动转换1998年至2008年，全国规模以上工业企业利润总额年均增速高达35.6%，而到2013年降至12.2%，今年1至5月仅为5.8%。54我们必须增强忧患意识，紧紧抓住和用好新一轮科技革命和产业变革的机遇，不能等待、不能观望、不能懈怠。——习近平：中央政治局第九次集体学习55随着我国劳动力、资源、土地等价格上扬，过去依靠低要素成本驱动的经济发展方式已难以为继，必须把发展动力转换到科技创新上来。新常态下，实施创新驱动战略，经济增长速度就可能会放缓，要为结构调整腾出空间、留出时间。56第五，资源配置由市场发挥基础性作用向发挥决定性作用转换一方面，发挥市场在资源配置中的