二手车流通行业统计分析报告

2012年二手车流通行业统计分析报告商务部市场体系建设司中国汽车流通协会2013年7月目录2/10一、行业发展基本情况3（一）行业规模不断扩大，促进了汽车消费3（二）行业结构逐步优化，增强了发展实力4（三）市场服务功能日益提升，发挥了主渠道作用7（四）新型经营模式不断涌现，激发了市场活力7二、存在的问题8（一）二手车交易规模偏低8（二）拍卖经销置换仍不足8（三）市场秩序有待规范8（四）相关税收政策有待完善9三、2013年市场影响因素及趋势预测9（一）有利因素9（二）不利因素9四、措施和建议9（一）大力发展品牌二手车经营9（二）推动交易市场优化升级9（三）加快信息化建设进程10（四）完善相关政策和制度10（五）引导行业规范发展10一、行业发展基本情况随着人民生活水平的不断提高，国家相关政策的不断深入，在《商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》引导下，近年来，我国二手车流通行业得到较快发展，新型流通方式不断涌现，营销服务能力日益增强。2012年，二手车交易量规模快速增长，行业发展呈良好态势。b5E2RGbCAP（一）行业规模不断扩大，促进了汽车消费。据对全国975家经营面积3000平方米以上的二手车交易市场调查统计，截至2012年底，其场内二手车流通企业已达到32051个，经营面积2381万平米，同比增长16.9%，其中交易大厅面积为132万平方米，同比增长7.3%，从业人员175390人，同比增长11%，其中市场管理和服务人数为19965人，同比增长0.2%。p1EanqFDPw3/10图1、二手车交易市场经营面积（万平方米）157960199181753901996505000010000015000020000020112012从业人员其中市场人员图2、二手车交易市场从业人员（人）2012年，二手车交易额为3593亿元，同比增长22.5%，交易量达到794万辆，同比增长16.4%，增速高出同年新车销售12.1个百分点，相当于新车销量的41%，其中，北京地区二手车交易量首次超过新车。二手车流通规模的快速增长，促进了循环消费，推动了汽车市场发展，并为社会提供了更多的就业岗位，社会效益不断显现。DXDiTa9E3d表１、二手车交易市场基本情况表单位：万平方米、个、万辆、亿元、人年份经营面积交易大厅面积驻场企业数交易量交易额从业人员市场人员201223811323205179435931753901996520112037123325496822933157960199184/10293335930500100015002000250030003500400020112012图3、二手车交易额（亿元）68218517941931050010001500200020112012二手车新车图4、二手车交易量和新车销量（万辆）（二）行业结构逐步优化，增强了发展实力。从集中度看，交易量排名前100家二手车市场交易量为395万辆，同比增长19%，占总交易量的49.8%；交易量排名前10家的交易量141万辆，同比增长36.8%，高出全国平均水平20.4个百分点，占总交易量17.8%，比上年增加2.7个百分点；交易量排名第一的市场交易45万辆，同比增长24%，占总交易量的5.6%，比上年提高了0.5个百分点，市场集中度有所提高，行业引领作用明显增强。RTCrpUDGiT33215743951884050010001500200020112012交易量交易额5/10图5、交易量前100家二手车市场交易情况（万辆、亿元）从前100家二手车市场地区分布来看，经济较发达、汽车产业发展较成熟地区的大型二手车市场更多，其中江苏省占据了其中的16家。5PCzVD7HxA表２、2012年交易量前100家二手车交易市场地区分布表单位：家、万辆、亿元省份市场数量交易量交易额江苏1641225河北92378上海834189广东71883四川73547浙江725188北京662415山东64351深圳413124其他省份30102484从交易规模看，交易规模在10万辆以上的市场由2011年3家增至6家，其交易额436亿元，占总交易额的12.1%，交易量超过100万辆，占交易总量的14%；1万到10万辆之间的市场208家，同比增长16.2%，交易额2104亿元，占比58.6%，交易量430万辆，同比增长16.2%，占总交易量的54.2%；1万辆以下的市场761家，占比78.1%，交易额1052亿元，占比29.3%，交易量253万辆，同比增长0.8%，占比31.9%。jLBHrnAILg表3、按交易规模划分二手车交易市场交易情况单位：家、%、万辆、亿元规模市场数市场数占比交易量交易量占比交易额交易额占比10万辆以上60.61111443612.15-10万辆80.8536.72938.21-5万辆20020.537847.6181150.41万辆以下76178.125331.9105229.3从区域发展看，东部地区引领着行业发展，其二手车交易量475万辆，同比增长18.5%，占总交易量的59.9%；西部地区交易量148万辆，同比增长17.8%，高于行业平均水平，占总交易量的18.6%；中部地区和东北地区发展势头与东部和西部相比存在一定差距，有待进一步释放发展潜力。xHAQX74J0X表４、按地区划分二手车交易市场交易情况单位：家、%、万辆、亿元地区市场数市场数占比交易量交易量占比交易额交易额占比6/10东部40141.147559.9236165.7中部21822.410112.740111.2西部25025.614818.649413.8东北10610.9698.73359.3图6、按地区划分驻场企业数分布图（家）图7、按地区划分交易量（左）和交易额（右）占比图7/10图8、按省市划分交易量分布图（万辆）此外，从交易车型看，乘用车、私家车成为二手车交易主流，据中国汽车流通协会对500余家二手车交易市场统计，二手乘用车、私家车分别占总交易量的6成和8成以上。从交易车辆车龄看，使用年限在3年以内的二手车占交易量的21.3%，比上年高出3个百分点，使用3-10年的二手车占71.8%，比上年下降3.5个百分点，使用超过10年的与上年基本持平，二手车交易向低龄化发展。LDAYtRyKfE（三）市场服务功能日益提升，发挥了主渠道作用。二手车交易市场已成为我国二手车交易的集散中心，流通主渠道、价格发现和形成作用日益明显，同时，在升级改造等政策引导和市场发展推动下，二手车交易市场积极转变发展方式、创新经营理念，服务意识明显增强。一是服务功能逐步改善，相关设施设备不断完备，鉴定评估、转移登记、金融、保险等服务功能得到拓展，为消费者提供通畅便捷的一站式服务。二是车辆交易透明度明显增强，通过设立电子显示屏、触摸式查询机、展示车上张贴表格等形式，方便消费者查询车辆信息，促进放心消费。三是逐步向综合服务平台升级，从出租场地收取“进场费”、“摊位费”、“过户费”的传统模式向集展示、销售、置换、拍卖、信息、结算、交易集散、综合服务中心为一体的综合服务平台转化。Zzz6ZB2Ltk（四）新型经营模式不断涌现，激发了市场活力。近年来，品牌二手车经销、置换、拍卖、二手车认证服务等先进的交易模式不断涌现并逐渐走向成熟。一是品牌二手车经营稳步推进。目前，已有20家乘用车供应商推出了二手车置换业务，经营规模呈增长态势，一些企业二手车置换量已接近其新车销量的10%；一批“二手车连锁经营”、“品牌二手车卖场”、“二手车专营精品店”开始在市场显露活力，积极发展连锁经营网点，并出现了集买卖、置换、延保、金融等一体的二手车超市，为消费者提供了多种品牌选择。二是认证二手车成为经营新理念。23个品牌乘用车品牌陆续推出二手车认证业务，有的汽车交易市场专门开辟了展销区，率先引入经过第三方评估的认证二手车业务。三是拍卖业务快速发展。由于二手车拍卖具有集散资源、消费者能获取最大利益等特点，无论是基于互联网技术的网上竞价拍卖，还是从事专业二手车线下实物拍卖，都开始受到市场关注，尤其是网上竞价拍卖及时、便捷，并不受地域限制，业务量增长迅速。dvzfvkwMI1表5、汽车供应商推出品牌二手车认证时间表8/10年份品牌二手车年份品牌二手车2000上海大众-特选二手车2009一汽奥迪-品荐二手车2002上海通用-诚新二手车2009梅赛德斯奔驰-星睿二手车2003东风日产-认证二手车2010东风标致-诚狮二手车2004一汽大众-认证二手车2011广汽丰田-心悦二手车2005一汽丰田-安心二手车2011捷豹认证二手车2006东风悦达起亚-至诚二手车2011路虎认证二手车2006宝马(中国)-尊选二手车2012东风本田-心誉二手车2007广州本田-喜悦二手车2012保时捷（中国）-认可易手车2007江淮汽车-一家亲二手车2012沃尔沃认证二手车2007奇瑞汽车-成功二手车2012长安福特-认证二手车2008北京现代-现代首选二手车2012雷克萨斯认证二手车2008东风雪铁龙-龙信二手车数据来源：第一车网二、存在的问题我国二手车流通发展取得了一定的进步，但与活跃的新车市场相比，发展仍显滞后，与发达国家相比差距较为明显。这种差距的产生与我国国民生活水平、消费习惯，以及二手车、新车市场所处的发展阶段具有一定的关系。主要表现在：rqyn14ZNXI（一）二手车交易规模偏低。尽管我们新车销量已刷新全球历史记录，但二手车年交易规模远远低于美国4000多万辆的水平。同时，2012年二手车交易量仅相当于新车销量的41%，而发达国家一般为新车的1-3倍，与发达国家的差距明显。EmxvxOtOco（二）拍卖经销置换仍不足。虽然新形势下新型业态得以不断发展，但与发达国家相比仍显不足。当前，我国二手车交易多采用直接交易或通过经纪完成，通过经销商交易、置换的不到5%，拍卖交易仅约占1%。而日本80%以上二手车通过品牌经销商置换和拍卖，美国一半的二手车通过经销商置换销售。经销、置换、拍卖等交易模式发展滞后，不利于实现规模化、品牌化经营和降低交易成本。SixE2yXPq5（三）市场秩序有待规范。由于信息不对称，交易中仍存在一些车辆没有按规定披露相关信息，隐瞒了质量缺陷，同时，鉴定评估缺乏统一标准，评估随意性大，导致市场诚信度不高，既损害了消费者利益，又影响了行业形象，从一定程度上抑制了二手车消费需求的释放。欧、美、日等国之所以发展快，主要是诚信度高、公信力强、交易公开透明、车辆质量有保障。6ewMyirQFL（四）相关税收政策有待完善。目前，二手车拍卖企业需按拍卖标的成交价的4%缴纳增值税，经销企业需按交易价的2%缴纳9/10增值税，经纪公司、交易市场则只需缴纳5%营业税。相比之下，拍卖企业、经销企业的税收负担较重，并且不同经营主体间存在较大税收差异，影响置换、经销、拍卖等先进交易模式的发展，不利于提高行业整体经营水平。kavU42VRUs三、2013年市场影响因素及趋势预测（一）有利因素。经济和社会发展等因素有利于二手车市场发展。我国经济稳定持续增长、扩大消费长效机制的逐步建立，将有效促进汽车消费需求；居民收入的提高、物价的稳定、社会保障体系的逐步完善，将提振消费信心和实力；城镇化建设的推进，将使中西部、三线城市和农村地区汽车消费潜力进一步释放。y6v3ALoS89汽车保有量不断扩大将为二手车流通提供支撑。据有关统计，2012年末全国民用汽车保有量达到12089万辆，同比增长14.3%。汽车保有量的快速增长将为二手车交易提供了充足的车源，成为二手车市场的增长动力。同时，新车市场的增长对二手车市场具有联动效应。根据新车市场与二手车市场内在规律，2013年二手车市场增长率与2009年新车增长率有密切关联。2009年我国新车市场增长高达46.2%，如果扣除政策因素的增长，约为20%，理论上2013年二手车市场增长率也将保持相应水平。M2ub6vSTnP（二）不利因素。全国性的二手车“限迁”将会使2013年二手车市场增长受到一定影响。据中国汽车流通协会统计