光伏发电产业发展现状及趋势思考-赵玉文老师

光伏发电产业发展现状及趋势思考赵玉文分布式光伏发电系统研讨会，2013.01.18,上海12提纲一、引言二、世界光伏发电发展现状及趋势三、我国光伏产业发展概况及思考四、结语参考资料：PVNEWS,EPIA,CPIA,本报告分析3一、引言◆世界光伏产业近10年进入超高速发展时期。而光伏制造业目前由于“相对短期过剩”处在严重低迷期，加之欧洲“双反”，我国光伏制造业形势严峻。◆前景依然光明，发展大趋势不会改变。二、世界光伏发电发展现状及趋势1、光伏产业持续高速发展（1）太阳电池◆最近10年平均年增长率为53%（2002~2011），（2007、2008世界金融危机）（2011年至今世界遭受严重主权债务危机）◆2011年太阳电池产量37.675GWp，同比增长57.64％（2010年太阳电池产量23.9GWp，同比增长124％）。◆2012年保守预计47GWp左右，增长率约25%。4552011年世界太阳电池出货量约37.675GWp，同比增长57.65%。中国(ML)21.157GWp，占56.16%，台湾4.5GWp,占11.94%。中国连续5年占世界第一。2004-2011年世界各大地区和国家太阳电池增长情况62010、2011年世界各地区太阳电池产量及份额，MWp2010年中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量59.4%2011年量中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量68.1%◆2011年晶硅电池同比增长60%，保持强劲主导技术地位。◆薄膜电池同比增长42.5%，其市场份额由2009年的18%下降到2011年的12%，仍然保持其成长期的特点。72010、2011年不同光伏电池产量及分额8NameCellsTech.RankSuntech(CN-ML)2070C-Si1Firstsolar(U.S.)1981CdTe2JASolar(CN-ML)1775C-Si3Yingli(CN-ML)1684C-Si4Trina(CN-ML)1604C-Si5Motech(CN-TW)1120C-Si6ATS(CN-ML)1058C-Si7SunPower(U.S.)922SuperC-Si8Gintech(CN-TW)882C-Si9Hareon(CN-ML)855C-Si10Jinko(CN-ML)840C-Si11NeoSolar(CN-TW)805C-Si12Hanhwa(CN-ML)788C-Si13REC(U.S.)765C-Si14Q-cells(Germ.)717C-Si15EgingPV(CN-ML)700C-Si16LDKSolar(CN-ML)680C-Si17Kyocera(JP)660C-Si18Sharp（JP）637C-Si19SolarWorld(GERM.，U.S)605C-Si202011年世界前20家太阳电池厂商排序（GWp）其中中国大陆10家，台湾3家9◆晶硅组件30.213GWp(高效组件1.507GWp），占87%，◆薄膜组件共计4.575GWp，占13%。（2）光伏组件①区域分布②技术分布2011年光伏组件产量共计34.788GWp,同比增长45.6%，中国大陆占全球组件总量的61%。2012年全球光伏组件产量估计约43GWp。10NameModulesTech.RankSuntech(CN-ML)2010C-Si1Firstsolar(U.S.)1981CdTe2Yingli(CN-ML)1684C-Si3Trina(CN-ML)1510C-Si4ATS(CN-ML)1386C-Si5SunPower(U.S.)986SuperC-Si6Tianwei(CN-ML)964C-Si7Hanwha(CN-ML)938C-Si8Sharp（JAPAN）928C-Si9LDKSolar(CN-ML)880C-Si10Hareon(CN-ML)855C-Si11JASolar(CN-ML)820C-Si12Jinko(CN-ML)792C-Si13Kyocera(JAPAN)660C-Si14REC(U.S.)644C-Si15SolarWorld(GERM.，U.S)605C-Si16JiaweiCN-ML)598C-Si17Atronergy(U.S.)550C-Si18EgingPV(CN-ML)525C-Si19AideSolar（CN-ML)497C-Si202011年全球前20家光伏组件厂商产量和排序其中中国大陆13家11NameMWpTech.RankFirstsolar(US.)1981CdTe1Solarfrontier(JP)453CIGS2Sharp(JP)220Si-base3GSSolar(CN)165Si-base4TronySolar(CN)146Si-base5NexPower(JP)97Si-base6Hanergy(CN)82Si-base7Solibro(Germ.)66CIGS8Tianwei(CN)64Si-base9Solyntra(US)60CIGS102011年全球前10家薄膜组件厂商产量和排序其中中国有4家，全部为硅基薄膜。（3）光伏市场的发展◆2000－2011世界光伏发电系统年安装量增长情况，MWp2011年全球光伏发电系统安装量达到30GWp，其中欧洲为21.9GWp，占全球的72.7%；美国2.2GWp，7.4%、日本1.296GWp，4.3%、中国（ML）2.7GWp，8.95%。2012年估计全球安装量约36～40GWp，增长率约20%～33%。13◆2000－2011光伏发电系统累计安装量增长情况，MWp2011年底，全球光伏发电累计安装量达到70GWp，其中欧洲为51.716GWp，占全球的73.78%；美国5.053GWp，7.21%、日本4.91GWp，7.01%、中国（ML）3.5GWp，5%。2012年底，全球光伏发电累计安装量约达到106～110GWp.1414142010年世界光伏市场17.5GWp，同比增长143%,欧洲占79.4％。世界光伏累计并网装机容量40GWp.142010、2011世界光伏市场的分布情况2011年世界光伏市场30.156GWp，同比增长72.3%。欧洲占72.7%，世界累计装机约70GWp,其中并网69.5GW.3、发展趋势－几个路线图案例－(1)欧盟2050年路线图－◆2020目标－RE替代20%、减排20%、节能20%；（约束性指标）◆2030目标－RE替代43%；（约束性指标）◆2050目标－RE替代100%，在零碳电力基础上，实现CO2减排80%。1516欧盟2050年100%RE路线图－RE对总能耗的贡献2020年20%，2030年43%，2050年100%1617欧盟2050年100%RE路线图——RE对电力的贡献2020年44%，2030年66%，2050年100%171818(2)联合国最新报告（2011-05-11）－2050年可再生能源替代80%◆联合国气候变化专委会(IPCC－由194个国家组成的政府间组织)，5月9日在阿布扎比发布《可再生能源特别报告》。在长达1000页的研究报告中，评估了164种开发方案。报告称：“若得到政策支持，本世纪中期，可再生资源可供应全球能源的80%（现为12.9%）”◆“报告用压倒性的科学证据证明了，可再生能源在满足世界不断增加的能源需求、减少排放及改善全球人类生活方面是不可替代的。”（3）美国、澳大利亚、日本等许多国家都正在进行未来高比例RE的研究和规划。2050高比例可再生能源替代已经成为全球发展的必然趋势！2011年中国大陆太阳电池产量21157MWp，(其中晶硅电池20592MWp)，占世界产量56.16％，连续5年占世界第一.2012年我国太阳电池产量约25～28GWp.三、我国光伏产业及市场发展概况1、中国（ML）太阳电池/组件增长情况2021公司名称电池产量，MWpSuntechPower2,070JASolar1,775YingliGreenEnergy1,684TrinaSolar1,604CanadianSolar1,058HareonSolar855JinkoSolar840Hanwha-solarOne788ChangzhouEgingPV700LDKSolar680小计12054总计211572011年中国（ML）前10家厂商太阳电池产量，MWp2011年中国太阳电池产量21157MWp占世界总量37675MWp的56.16%。2222公司名称组件产量，MWpSuntechPower2,010YingliGreenEnergy1,684TrinaSolar1,510CanadianSolar1,386TianweiNewEnergy964Hanwha-solarOne938LDKSolar880HareonSolar855JASolar820JinkoSolar792小计10999总计21,2652011年中国前10家厂商光伏组件产量，MWp2011年量中国光伏组件产量21,265MWp，占世界总量34,788MWp的61.1%2、产业链个环节谐调、快速发展◆整个光伏产业链呈现快速、谐调发展；◆设备制造及原原辅材料的国产化速度加快，有些设备开始出口；◆掌握了产业链各环节的关键技术，并有所创新和发展，如电池技术、硅材料技术等；◆中国光伏企业的综合竞争力不断提高。2324243、中国光伏发电市场发展概况24◆2011年我国(ML)新增光伏系统2.7GWp，占世界当年市场(30.165GWp)的8.95%；占我国当年产量的12.7%，首次超过10%。◆2012年我国(ML)新增光伏系统约3.5～4.0GWp，累计安装量将达到7～7.5GWp。◆最新消息：2013年计划安装10GWp。254、我国光伏发电产业的发展前景(1)“十二五规划”及2020目标2011年－3.5GWp，实际2015年－20GWp最新消息－40~50GWp2020年－50GWP最新消息－80~100GWp2626年201120152020总发电装机容量，GW100012651600总发电量*，GWh500000060720007200000PV累计安装量，GWp3.5GWp20GWp40～50GWp50GWp80～100GWpPV发电量*，GWh45502600065000PV占总发电量比例0.09%0.4%0.8%～1%0.9%1.6%～1.8%我国光伏发电2015、2020年规划装机目标及贡献*总当量发电小时由于RE的增加而减少，假设目前5000H，2015为4800H，2020为4500H，光伏发电全国均为1300H。27(2)长远（2050）目标国家可再生能源中心正在启动“我国2050年高比例RE研究”的课题。在研究大纲中明确提出，要树立100%接受RE的理念。我们期望、也相信会有一个及符合我国情况又与国际大家庭一致的结果出来。总之，我国光伏产业发展前景光明，潜力巨大，大发展是必然的大趋势！285、我国光伏产业发展思考及建议（1）制造产业链各环节竞争力不平衡◆晶硅太阳电池及组件具有较强的国际竞争力PRTM综合竞争力排序,2011.7◆25个公司中,中国大陆10个,台湾6个.◆前10名中国大陆6个,台湾2个.29◆多晶硅业发展迅速，创造了产业界奇迹，打破了国际垄断，对降低多晶硅材料成本乃至全球光伏电成本都发挥了非常积极的意义。但我国多晶硅性价比不具备优势。平均成本高于国际市场，使得我国多晶硅在国内销售受到严重挤压，多数企业停产，产能过剩，而产量不足，2011年我国进口多晶硅达6万多吨。30◆原辅材料及设备制造业近年来发展迅速，技术水平和国产化率大幅提高，对降低光伏产品成本发挥了重要作用。但高端原辅材料及高端设备制造及其中的元器件技术与国际先进水平相比还有相当差距。31（2）当前光伏制造业经济经济低迷的思考光伏市场和光伏制造业都是持续增长的，但光伏制造业的经济状况自2011年以来渐入困境，低迷状态持续，困境加剧。为什么？◆但光伏产