北京民营书业发展报告

《北京民营书业发展报告》勾画民营书业发展走向改革开放以来，民营资本开始进入出版物发行领域并逐步介入出版策划领域，经过近30年的发展，已经成为出版业中一支不容忽视的力量。北京是我国非公有出版工作室集中的地区，北京非公有出版工作室的发展对于全国非公有出版工作室的走向具有重要的指标意义。为了摸清北京地区非公有出版工作室以及非公有出版物发行业情况，为制订有关促进北京民营书业发展的政策提供依据，2009年4月北京市新闻出版局委托中国出版科学研究所开展了“北京民营书业发展研究”课题。经过大量的调查研究，课题组于2009年7月形成初稿，2009年10月召开了专家座谈会，对课题成果进行了研讨，2010年1月定稿。《北京民营书业发展报告》是课题的最终成果，共分三大部分：第一部分，北京民营书业发展状况报告；第二部分，北京非公有出版工作室发展状况报告；第三部分，北京民营发行业发展状况报告。本报今日以两个版面的篇幅独家对这三个部分选编刊发，以飨读者。凭借地域优势扩大市场基盘现状经济实力与地区影响力渐兴从涉足的出版业的领域来看，北京民营书业包括两端：一端是图书选题策划、创意、组稿等上游环节，另一端是出版物的发行，包括零售、批发、连锁经营、网上书店等下游环节。除此之外，民营装帧设计、排版、校对以及咨询服务机构也属于北京民营书业的组成部分。零售是民营资本进入图书发行业最早也是最普遍的业务，大致经历了由小书摊到大书店，由零售到二级批发，由个体运营到区域性、全国性网络建立的发展过程。从经营数量来看，北京民营书业一直处于不断攀升的发展势头。根据新闻出版总署的统计数据，2008年，全国二级民营批发网点5454处，北京二级民营批发网点752处，北京占全国的13.79%；全国集个体零售网点105563处，北京集个体零售网点4026处，北京占全国的3.81%；北京的二级民营批发网点和集个体零售网点两项共计4778处，占北京发行机构总数的65.62%，全国的二级民营批发网点和集个体零售网点两项共计111017处，占全国发行机构总数的68.85%，略高于北京市的水平；北京民营发行机构数量是北京地区国有书店及国有发行点的42.66倍，全国民营发行机构数量是全国国有书店及国有发行点的10.78倍，远低于北京的水平。从类别形态来看，经过多年的发展，目前北京民营书业已经不再局限于零售环节，主要表现为横向通过获得总发行权、特许加盟和连锁经营方式扩大发行规模和市场份额以及通过网络平台，如开设网上书店进行分销活动；纵向通过向出版上游追溯，建立文化公司或图书工作室进入出版上游环节，同时在图书的装帧设计、排版、咨询服务等各个环节都有所涉足。从经营规模来看，北京已出现一批资金雄厚，拥有较大经营规模的民营书业，表现为大批公司化、现代化的非国有书业企业的不断涌现。以图书工作室为例，北京已登记注册的图书工作室注册资金从几万元到上百万元不等，多数图书工作室的年销售码洋在100万元以上，销售码洋在1000万元以上的百余家，其中还有一部分图书工作室年销售码洋超过亿元。获得总发行权的一些个别民营企业，资产、发行销售册数、发行金额已与国内某些大型出版社和新华发行集团持平，并且每年保持增长的趋势，其经济实力及地区影响力让国有发行业不可小视。民营发行业是北京地区图书发行业的重要组成部分。北京民营书业在出版下游的批发、零售业务都有所涉及，并且呈现出版物总发行、连锁经营、网上书店等多样化形态。从北京地区发行网点的统计来看，零售是北京民营发行业最普遍，也是数量最多的业务。一般经营品种不多、经营规模较小，主要以市场需求量较大的畅销书、以大众为读者对象的社科类书籍为主。20世纪90年代，学术书店、科技书店、建筑书店、法律书店等专业书店相继出现，在市场细分的基础上都取得一定的成功。2001年起，连锁书店掀起书店建设新热潮，网上书店也随着网络的普及和电子商务的兴起而产生。在近10年的网上书店发展的进程中，民营书业成为新兴行业的先行者。北京民营文化公司和图书工作室的发展提高了出版业产品创新能力。北京民营书业在发行环节的数量和规模扩大后，不满足于只赚取分销环节的利润，又逐步向出版上游业务靠拢，形成了图书工作室和文化公司，从事图书选题策划、组稿、编辑的工作，同时呈现民营图书装帧设计、排版、校对、第三方咨询机构等多元化发展。从事选题策划的民营图书工作室和文化公司是经过工商注册，在政策法规许可的情况下从事策划、创意、组稿活动，其以收编和合作的方式，参与出版社的内容策划和制作。他们为出版社提供选题策划和内容编辑服务，由出版社负责最后终审和发行，成为出版社的“内容提供者”，是北京民营书业中最为活跃的力量。优势政策人才市场资源集于一身北京为民营书业的发展提供突出的资源优势。首先，政策的推动是北京民营书业发展的原动力，党的十六大提出了发展文化事业和文化产业的要求，文化产业被确定为北京的支柱产业，北京文化产业创造增加值年均增长15%以上，在北京市国民生产总值中所占比重达到9%左右，成为首都经济新的增长点。其次，出版业的发展需要社会投入大量的资源，这些都有赖于经济发展和社会的进步，依托首都的政治、经济、文化优势，北京为民营书业的发展提供了良好的书业环境。再次，北京作为全国的出版中心，拥有丰富的出版资源，在这个背景下，北京集纳了信息、人才、媒体、出版、发行网络方面的诸多优势，这些优势也为北京民营书业的发展提供了良好的资源基础。北京拥有全国最多的民营大型出版物发行企业。2003年9月19日，国内第一家获得出版物总发行权的民营企业——文德广运发行集团在北京成立，随后，北京国铁传媒、时代经纬、天合行、小红帽等公司取得了总发行权。目前，北京金星书业公司、北京同盟浙少图书销售中心、北京全品文化公司等都是在规模或特色上比较突出民营发行公司。同时，纸老虎等北京民营书业的连锁经营也有相应的发展。北京是全国民营工作室分布最为集中的地区。北京聚集了全国最多、最优秀的出版人才精英，也成为全国图书工作室聚集的地区。对于北京民营工作室的总数缺乏精确的统计，北京地区的图书工作室大约有一万多家。根据相关统计，工作室从城市分布上看，第一阵容是北京、广州和成都，第二阵容是武汉、长沙、西安，第三阵容是上海、沈阳和深圳。其中，北京的图书工作室最为集中，数量约占全国总数的70%～80%。无论从所策划图书的市场影响还是从经营规模和实力来看，工作室都是北京地区新闻出版业的有生力量，对于图书市场具有巨大的辐射和吸引作用，市场上很多畅销书往往出自民营工作室之手，由此引起各出版社出版相似选题图书的风潮也是常见的。北京民营书业已逐步形成相对完整的产业链。目前，北京民营书业已经形成了独立于国有书店之外的产、供、销产业体系，进入到图书出版的整个流程。在出版下游环节，民营书业主要以零售、批发方式进入发行业，从形态上来分主要包括独立书店、发行集团、连锁书店、网上书店等类别。在出版上游环节，形成了一批能够独立策划选题、组稿、编辑加工的工作室和文化公司。同时，民营图书装帧、排版、校对的民营工作室等出版服务业刺激整个书业的市场化发展。民营书业已经渗入到出版及相关服务业的各个领域，形成相对完整的产业链。挑战提高国民待遇与自身正确估值国民待遇问题。在出版业务上，民营工作室由于生活在出版的灰色地带，常会有一种“为他人做嫁衣裳”的感觉，这使他们有一种“游击队心态”。这种游击队心态，使他们总是打一枪换一个地方，以实现短期利益为出发点。民营渠道过去一直被称为“二渠道”，由于惯性作用，民营发行企业会在潜意识中产生自卑心态。在与出版社的竞争中无论资金、资源、场地、流通，民营都处于弱势。民营书业占有的出版资源、人才资源有限，对于民营工作室来说，由于政策的制约，民营工作室只能采取“曲线运作”的办法进入出版环节，虽然能够策划几本畅销书，但由于缺少合法身份，自己策划、编辑的品牌图书不能归于自己的名下，所以很难形成自己的品牌，要发展壮大，还要等待政策的支持和与出版社真正意义上的联手。诚信危机是民营书业发展的痼疾。众所周知，拖欠书款是出版发行业的久治不愈的痼疾，已经影响到许多批发商和零售书店的形象。民营书业诚信度的下降与图书分级代销所导致的产销脱节、与出版业的无序竞争有关。中国图书销售实行赊销制，书业中形成的“发新书——收旧款”的循环，让拖欠书款成为常见现象，但是这是一种不良循环，容易使民营渠道回款状况日益恶化，产生诚信危机。另外，一些民营工作室买卖书号刊号的违规行为，剽窃抄袭的侵权行为，盗版盗印的非法活动，区域封锁，无一不是加剧了中国图书市场的无序运作，不但搅乱了图书市场，也导致了诚信的缺失。市场无序竞争加剧了民营工作室和零售业生存环境的恶化。民营企业进入出版业的门槛不高，很多人纷纷进入图书策划领域来淘金，造成书业繁荣发展的表象，同时也造成市场竞争的加剧，越来越多的民营企业面临生存与发展的压力。随着市场竞争的加速，民营书业的竞争力在相对减弱，图书市场已由卖方市场转为买放市场。想要占有更多的市场份额，很多的工作室只有靠不断生产新品种、提高出版周期来拉动销售，又容易造成选题的粗制滥造，缺乏创新，图书生命周期缩短，不但变相增加了生产成本，而且加大了退货率，整个图书市场陷入到了恶性循环中。在零售市场上，第三极书局的兴衰可以印证市场无序竞争加剧了零售业生存环境的恶化。民营企业自身正确估值的问题。国家政策鼓励在文化出版领域形成大的集团，民营企业尤其是北京地区的民营企业将会面临独立发展、与大集团资本合作、业务合作、被大集团兼并重组等几种发展选择。在国家大政策和大集团资本、资源的影响下，正确评估自身企业的能力和价值，及其未来发展的方向、定位是摆在民营企业股东和决策者们面前的又一道难题。而难题最好的生路就是做书业的文化理想与现实利益均能得到实现。趋势合纵连横协调发展党的十七大以来，党中央、国务院高度重视发展文化产业，采取了一系列政策措施，深入推进文化体制改革，加快文化产业发展，我国文化产业呈现出健康向上、蓬勃发展的良好态势，出版产业正在成为推动社会主义文化大发展大繁荣的重要引擎和经济发展的新增长点。《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》(国发[2005]10号)明确写明“将非公有出版工作室作为新闻出版产业的重要组成部分；开展国有民营联合运作的试点工作；鼓励国有出版企业与非公有出版工作室进行资本、项目等多种方式的合作。”在这种大背景下，民营书业面临巨大的挑战和机遇。相比而言，时代的机遇多于挑战。北京民营书业凭借地域优势，比其他地方的民营书业更具备优势。谋求曲线上市，促进自身快速发展。大的民营文化公司势必立足优势领域，积极主动寻求与国内外大出版集团整合重组的途径，通过资产重组，迅速扩大市场基盘；集中自身优良资产，联合优势资源，尽快实现上市目标；使公司真正成为面向市场的出版传媒文化企业；经上市后再次拓展业务规模和水平，形成新的竞争优势。资本运营将加强，联合更多的优秀出版发行资源。实施资本运作，加快外延式扩张步伐。发挥民营体制和运作灵活的优势，配合新闻出版行业的文化体制改革，开展资源重组，整合自身优势领域内的资源；抢抓国家文化体制改革全面推进的有利时机，主要依靠市场手段，采取参股、联合重组等战略投资方式，获取优秀出版资源，迅速扩张企业规模。通过资源整合与战略重组，推进产品经营与资产经营协调发展，做强主业、优化结构、培育公司的出版核心资源优势和竞争优势，实现稳定、持续发展。民营公司制度建设逐步加强，法人治理结构逐步完善。随着民营书业的进一步做大做强，散兵游勇、老板独断、任人唯亲、家族式的管理将会逐步退出历史舞台。规范的民营书业将会按照现代企业制度要求，健全与完善法人治理结构，形成股东会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、规范高效的运营体制。经营范围较多、业务领域较大、投资较多的大型民营集团将会形成以集团公司为母公司，各子公司、控股公司、参股公司以资产为纽带组成企业团体，按照资源统一开发、业务各有分工、产权集约经营的管理体制，构建集团的运行模式。建议优化结构布局增长点北京是我国民营书业最集中的地区，也是民营书业与出版环节结合最集中的地区，为充