北车集团发展战略建议报告

北大纵横----北车集团战略建议1中国北方机车车辆工业集团公司发展战略建议报告北大纵横管理咨询公司二零零二年一月机密北大纵横----北车集团战略建议2资料采集如何发展多元化业务北车集团发展现状分析如何进行国际化扩张集团重组方案竞争对手客户需求政治经济预测市场需求及发展方向北车集团发展战略建议报告如何做强机车车辆主业北车集团集团公司下属企业访谈信息分析调查问卷分析实地调研竞争环境分析宏观环境分析母子管理体系项目正式启动专家访谈北车集团咨询项目工作流程北大纵横----北车集团战略建议3导读战略问题确认战略问题二战略问题一战略问题三战略目标北大纵横----北车集团战略建议42000年9月与铁道部彻底脱钩后,北车集团公司逐渐成为市场竞争的主体铁道部北车集团过去现在•承担政府和社会稳定职责•企业资产运营责任•竞争规则的制定者•直接用户•行业标准的制订者•直接用户•铁道部机车车辆的加工中心•生产计划、定价、销售完全依靠铁道部•接受铁道部的大量研发投入•自主经营•自负盈亏•自我发展•自我积累北大纵横----北车集团战略建议5市场客户主体的变化指日可待装备司计划司铁道部各地路局14个地方路局产品要求购买方式定价回款•一致性较强•招议标•部里决定价格范围•有保证，不良帐款少•客户定制化较强•可能出现多种形式•逐渐出现竞争性定价•不良帐款会有增加趋势北大纵横----北车集团战略建议6划入中央企业工委体系后,国有资产的运营效率和保值增值成为北车最重要的企业目标评价内容评价指标指标参考标准北车现状财务效益总资产报酬率4.2(优）2.7(良)0.29(01年上）0.9(00年）净资产收益率4.4(优）2.2(良)资本保值增值率104.3(优）101.5(良)资产营运…偿债能力…发展能力…北大纵横----北车集团战略建议7南北集团对峙的局面使得在机车车辆制造业务上全面与南车竞争成为北车的第二重要战略目标-3-3-500-5-1-1经济学中的“囚徒博弈”模型北车与南车的全面竞争已不可避免•产品线：机、客、货车产品北南双方各有所长•上市融资：都在努力，南车已有上市子公司•外资合作：都有合作，南车在合作数量上占优北车目标是在未来的竞争中占据明显的优势！北大纵横----北车集团战略建议8为此,北车集团提出了自己的跨越式发展目标北车“十五”规划•销售收入：年均增长8％以上，年销售收入实现170亿元•资产回报：经营性资产回报率达到4％以上•全员劳动生产率：达到15万元/人年•职工收入：人均年增长5％•产品技术水平：…•国内市场份额：…•出口额：…•体系建立：…•企业建制：…北大纵横----北车集团战略建议9从企业长远发展考虑，北车集团的战略目标体系应由以下几部分构成战略目标体系市场目标内部运作目标财务目标人力资源目标市场占有率销售收入总资产报酬率净资产收益率技术目标质量目标成本目标总量控制目标人才结构目标北大纵横----北车集团战略建议10目前，北车集团公司需要解决以下战略问题问题一：面对南北对峙、外资竞入的竞争格局，如何巩固既有市场，强化其在我国铁路机车车辆制造领域的龙头地位？问题四：面对集团各自为阵、散兵游勇式的产业布局，如何整合集团内部资源与能力，构建面向市场的联合舰队，提升集团整体实力，形成企业的核心竞争能力？问题六：面对新的外部环境，集团公司如何协助子企业解决资金、人才两大突出问题？问题五：从行业管理机构脱胎出来的集团公司，如何从行业管理中心转向企业化的集团管理机构，实现管理模式的重大变革，以适应未来发展？问题二：面对增长不大的传统市场，如何开展多元化经营，营造新的经济增长点，提高资产收益率，同时支持主业的发展？问题三：面对全球经济一体化的发展趋势，企业如何开拓国际市场，实现国际知名的战略目标？北大纵横----北车集团战略建议11导读战略问题确认战略问题二战略问题一战略问题三战略目标北大纵横----北车集团战略建议12机车车辆行业是典型的技术资金密集型行业涉及到的技术–机械设计、制造、工艺–电子技术、自动化技术–材料学–动力学技术密集型–设备投资巨大–科研费用投入巨大资金密集型北大纵横----北车集团战略建议13技术进步的因素在技术资金密集型行业的发展中举足轻重技术进步形成产品差异化高技术或高附加值行业规模经济形成进入壁垒成熟的传统行业降低成本形成进入壁垒成熟的传统行业三种重要因素主要目的适合的行业北大纵横----北车集团战略建议14在技术能力方面，南北集团各自拥有一定的比较优势设计能力制造能力工艺水平拥有全系列干线客车开发能力，关键技术方面处于国内领先地位。年产2000辆电力牵引部分受制于南车集团制造经验丰富，年产200多辆不占优势处于领先水平年产28000多辆双方相当设计能力较强，但大功率机车开发晚年产400台左右优势不大设计能力落后，品种系列单一年产160台左右不占优势内燃机车电力机车动车组客车货车双方相当北大纵横----北车集团战略建议15所以，在各项业务中巩固原有和取得新的技术竞争优势，是北车未来发展中的要害和关键内燃机车加快大功率内燃机车技术的研发电力机车通过高起点引进消化等手段迅速缩小与南车的差距客车提升技术形象，树立高档品牌品牌动车组巩固已有的总体设计、从业经验和商誉优势，发展并保持优势货车巩固已有优势，发展并保持优势优势北大纵横----北车集团战略建议16技术优势的加强技术优势的产生要求集团必须集中各种资源进行扶植和培育资金资源政策技术资源包括技术资料、设备、技术人员等相应配套的鼓励政策研发经费北大纵横----北车集团战略建议17•业务单位的合并重组•分级研发机构集中资源要求集团必须进行业务的重组和组织架构的重新搭建业务重组组织调整•资金融资：消除同业竞争，发行上市•集中技术资源：分级研发体系北大纵横----北车集团战略建议18机车业务集团业务分布上各专业化小集团出现大连机车厂客车、动车组业务集团长客货车业务集团齐车北车总部北大纵横----北车集团战略建议19组织机构上母子公司关系清晰集团总部各子公司控股公司–战略、中央研发、重点市场开拓职能–财务、人力资源的统一调度分配职能–其他整体支持性活动独立法人–利润中心或成本中心–自主经营北大纵横----北车集团战略建议20具备健全的法人治理结构约束与激励政策股东管理层员工社会选举权、表决权实现具体的工作目标最大化股东利益提供必要的经营环境北大纵横----北车集团战略建议21建立以支持为主要特征的母子公司控制关系融资支持技术支持决策支持信息支持营销支持政策支持公关支持集团公司子公司最好的控制是支持北大纵横----北车集团战略建议22导读战略问题确认战略问题二战略问题一战略问题三战略目标北大纵横----北车集团战略建议23导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横----北车集团战略建议24面向21世纪的北车集团提出了跨越式发展战略目标，这就要求北车集团必须寻求新的增长点机车车辆机车车辆？2000年2005年集团收入114亿170亿如何实现机车车辆？2010年传统市场空间有限北大纵横----北车集团战略建议25开发新市场，进军新行业从事多元化经营是企业实现增长目标的两大途径机车车辆业务新业务已有市场新市场开发路外与国际市场进行多元化经营北大纵横----北车集团战略建议26在国内外市场竞争日趋激烈的情况下，北车集团必须借助多元化经营来保证跨越式发展目标的实现？2000年2005年集团收入114亿170亿？2010年机车车辆传统市场机车车辆新市场机车车辆路外市场、国际市场竞争极为激烈，从长远来看，市场开发并不能保证企业一直保持不断增长的态势，并实现跨越式发展的目标，因此从事多元化经营是北车集团的必然选择北大纵横----北车集团战略建议27与此同时，出于分流主业富余人员，巩固提高主业竞争地位的需要，北车集团必须大力发展多元化业务北车与国内外同行人均销售收入比较101289911227.72020406080100120140北车siemensAlstomBombardier江南重工万元/人北车集团人员构成31%25%15%8%21%初中以下高中技校中专大专以上北车集团职工12.49万人，其中工人9.29万人。从结构来看，高层次人才缺乏，低素质人员严重过剩，这明显与机车车辆这一技术资金密集型行业的发展不适应由于沉重的人员包袱，北车的劳动生产率远远落后于国内外同行。机车车辆业务未来重组上市，大量精简人员势在必行北大纵横----北车集团战略建议28此外，在集团存量资产庞大，资产运营效率较低的情况下，发展多元化业务对提高集团经济效益有着十分重要的意义2000年集团总资产171.6亿元，实现收入114.1亿元，实现利润1738万元，资产利润率1.52%2001年上半年，集团所属企业总资产报酬率在-2.52%~1.55%之间，每元净资产所产生的利润额在-0.075%~0.020%之间如何盘活存量资产，提高资产运营效率集团资产闲置较多，资产利用率较低北大纵横----北车集团战略建议29需要指出的是，多元化经营并不一定能够分散经营风险，目前防范经营并不是北车集团急需解决的重要问题来源国家层次的风险：如战争、政策法规的变化来源行业层次的风险：如市场、技术的变化等来源企业自身的风险：如劳资关系、文化冲突等企业经营风险三个来源对于企业而言，无论是专业化经营还是多元化经营，来源于国家层次的风险基本一样，来源于企业自身的风险差别不大，因而风险差异主要取决于行业多元化经营并不一定能降低企业风险专业化风险源于本行业市场、技术、法律的变化，多元化风险来源多于专业化多元化企业风险是复合的，风险结构叠加时风险增大，互补时风险降低是否分散风险的关键：如何从事和从事什么样的多元化业务在机车车辆行业市场、技术发生变化的情况下，北车集团所面临的核心问题是如何巩固主业地位，提高主业的竞争能力，而不是风险防范问题北大纵横----北车集团战略建议30因此，谋求增长、解决人员包袱是北车集团进行多元化经营的两大战略目标谋求增长解决人员包袱盘活存量资产可结合两大目标的实现来完成多元化经营的主要战略目标北大纵横----北车集团战略建议31导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横----北车集团战略建议32需要界定的是，多元化指的是业务多元化，而非市场多元化，也不同于多种经营机车车辆业务新业务已有市场新市场开发路外与国际市场多元化指业务多元化北车多种经营分类路外产品销售产品出口零部件销售多经企业收入承揽市场产品剥离后勤生活服务系统面向社会服务收入北大纵横----北车集团战略建议33从历史来看，北车集团多元化业务取得了一定的发展北车集团多种经营收入构成164899984089143418795179724497368120556105000010000015000020000025000030000035000020002001多经企业市场承揽后勤服务出口路外与零部件北车集团多经企业主要指标984089143426992584146361326502000040000600008000010000012000020002001销售收入利润从业人数北大纵横----北车集团战略建议34多经企业达到210多家，业务涉及机械加工、建材、运输、租赁、商业贸易、餐饮服务等许多领域主要领域化工建材、复合建材、建筑类、净水处理、货车租赁、机械加工修理、服务、商贸等机械加工冷热加工、铆焊、锻铸、冲压等诸多产品加工建材PVC建材、钢结构及其附属产品、彩钢复合板电机电器电机电器配件加工服务如住宿、洗浴、美发、餐饮、打印等服务商贸如机械零部件、日用百货、五金建材销售建筑房地产房地产开发、室内外装修、工程建设等－－－－－－－－－－－－－－－－北大纵横----北车集团战略建议35铁道系统68%多元化业务9%路外与出口23%铁道系统路外与出口多元化业务但是整体来看，多元化业务的收入在集团总收入中的比重很小，资产运营效率较低2000年北车集团营业收入构成2001年多经企业主要指标企业总数：213家总资产：16.