金蝶实施方法论

ERP项目实施的方法－KingdeeWay实施方法指引金蝶新实施方法概论（背景、新方法结构）阶段1：项目的定义和组织阶段2：业务蓝图设计阶段3：业务蓝图实现阶段4：上线准备阶段5：系统上线阶段6：项目验交专题1：项目实施顾问的工作方法要点专题2：大型企业的信息系统建设的几点忠告(选讲)专题3：ERP项目实施中常见问题及控制方法(研讨)提纲实施的价值和作用实施的定义实施意义实施的目标实施的方法和步骤2004年推出方法、工具、制度概要介绍KingdeeWay概览金蝶新方法概论----KingdeeWay实施是将软件产品与企业业务结合的过程。实施是什么？实施过程是典型的项目管理过程。实施的价值和作用----实施的定义Why？Implementation！Must！实施的价值和作用----实施的意义实施是管理软件与企业业务之间的桥梁实施是企业实现管理信息化的登陆艇实施是对管理软件客户高层次的、必不可少的售后服务手段实施是必须的！深入了解软件产品的功能和价值重整企业业务流程实现管理软件与客户业务流程的有机结合将优化的业务流程固化在系统中实施的价值和作用----实施的目标实施的方法和步骤客户培训实施维护在线支持服务体验需求抱怨•派出高水平的实施顾问，能够辅助优化流程与制度；•实施成功与快速交付•满足个性需求并与其他系统集成•实施人员项目管理及咨询能力太差•实施周期太长•个性需求难以满足，产品的集成性差•通过培训快速入门并启动实施•经常提供新产品的培训•定期高级培训课程•培训教材按功能编写，不是从我的工作角度，基本无用•培训后仍不会开展工作•对金蝶新产品新功能了解太少•随叫随到，快速反应•及时排除故障•产品不要老出问题，保持稳定•响应太慢•维护人员态度好，但不能解决问题•全国维护服务标准不一致•产品稳定性差•及时得到高质量的在线支持；•反馈的问题希望尽快解决•主动式个性化服务•电话打不进•网络支持少•总是答复“下一版本解决”，到底是什么时间？•问题反映说过无数遍，•对我公司及高层有价值•战略伙伴关系•愉快的交往•感觉不到明显的投资价值，售前与售后感觉不一致•产品稳定性差•财务软件没有问题，生产运营与国外软件比仍有差距金蝶客户对实施的需求与抱怨不合格的详细实施计划模版四月份工作计划工作内容开始日期完成日期备注1.生产计划、车间管理系统模拟试运行定义计划、车间系统参数，确认完毕所有生产计划基础数据，初次确认生产计划业务流程。运算11月份主生产计划、物料需求计划生成并下达生成任务单、采购申请单。4.14.30各相关部门2.成本模块实施准备完成定义成本系统参数，定义成本分配标准，取数来源，定义成本核算业务流程，设置成本考核分析基础数据的准备工作。4.14.30各相关部门五月份工作计划1.生产计划、车间管理系统试运行修订、确认生产计划业务流程。运算12月份主生产计划、物料需求计划生成并下达生成任务单、采购申请单。完成11月份生产任务单限额领料、完工汇报、工序检验等业务试运行。5.85.31各相关部门六月份工作计划1.成本模块切换实施各事业部完成11月初在制品盘点并录入到K3系统中，月末完成生成任务单汇报（包括产量、工时），根据定义完毕的成本分配标准，计算产品成本，并按照设置完毕的成本考核分析基础数据进行成本控制与分析工作。6.16.30各相关部门2.管理会计、项目管理培训与实施准备K3管理会计系统培训，定义完毕预算管理、项目管理系统参数，设置完毕责任中心、预算科目、取数公式、预算方案、预算指标的定义；定义完毕工程项目、工作分解结构、项目概算等项目管理基础数据。6.16.30各相关部门某机构实施方法第一部分：标准实施法注：加【】标志的为必填文档。加下划线标志的文档为必须经双方项目经理签字确认的文档。阶段任务列表目标角色程序交付物风险分析备注质控点0、任务交接0.1项目提交1、确认项目成立销售经理实施经理销售经理提交《项目交接单》给实施经理1.【项目交接单】2、【实施任务】《项目交接单》0.2项目分析1.了解企业特点；2.了解特殊期望；3.内外人际关系；4.合同：模块、期限、范围、承诺、收款；5.成本分析1.销售经理（销售代表）；2.售前顾问；3.实施经理；4.实施顾问实施经理组织1.【项目分析报告】2.【内部项目组织】3.【首访计划】4.【合同副本】1.项目情况描述不准确；2.人员安排不当；3.首访计划难以落实首访计划1、项目组织1.1首访客户1.确定调研计划；2.落实2项培训时间；3.初步了解人员情况；4.了解硬件与网络情况；5.了解旧系统情况；6.拜访高层1.销售经理（销售代表）；2.项目经理；3.实施顾问；4.对方项目负责人1.销售代表与对方项目负责人共同确认《首访计划》；2.共同确认《调研计划》3.执行1、【调研计划】；2、中高层培训计划；3、【首访报告】；4、【现场工作明细】1.高层无法参与；2.调研、培训计划难以落实首访报告另一机构实施方法二.项目启动100111*1项目启动会《项目启动PPT》0.50.50.52项目领导小组总体培训、项目培训《培训计划》《培训签到表》《考试成绩单》0.510.50.5*3公布实施计划及项目管理制度《项目实施开始前会议备忘录》0三.系统定义44.514.53.53.51.原型测试《测试报告》1111*2.流程整理《主要流程报告》*3.确定分类及编码方案《编码方案》0.51120.50.54.辅导客户整理档案《对以后实施有价值的方案报告》110.5115建账，培训基础档案录入116．最终确定各种需求文档《与K/3软件有差异的方案确认书》0.50.50.511四.数据准备44243.53.51.静态系统数据准备《数据收集摸版》0.50.51112.动态数据准备《数据收集摸版》00.511113.科目建议设置方案14.单据设计解决方案0.50.55.报表及查询方式方案0.50.56.功能、数据、金额权限规划0.5117.初始参数方案0.50.5111*8.最终确定方案《数据准备整体方案》0.50.510.50.5导致客户对实施报怨的主要原因分析导致客户对实施报怨的主要原因产品问题稳定问题效率问题集成问题满足个性化需求顾问问题产品知识行业知识项目管理能力工作态度实施方法问题专业素养术语统一过程统一方法论统一方法持续优化和更新制度和机制问题客户导向流程跨部门合作快速反应机制项目管理成熟度模型（ＰＭＭＭ）Level1Commonlanguage通用术语Level2Commonprocess通用过程Level3SingularMethodology单一方法论Level4Benchmarking基准比较Level5Continuousimprovement持续改进过程定义过程控制过程改进ＰＭＭＭ（ProjectManagementMaturityModel)基本知识KINGDEETools工具实施&咨询方法企业应用评价模型界面设计工具企业流程优化工具K/3+解决方案库行业别知识库企业管理方法库KINGDEEPeople人咨询专家（行业）项目实施顾问IT技术专家专业化的团队KINGDEEProcesses过程面向项目的业务处理规范项目管理规范的项目质量监督机制（顾问方）系统实施的成功保障体系金蝶系统实施的方法与工具三大方法论+七大工具快速实施规划分析方法论——快速诊断管理结症，分析规划信息系统目标；系统实施方法论——阐述系统实施方法、步骤、工作规范；价值评估方法论——评价企业应用信息系统后的主要变化和以此带来的价值；三大方法论+七大工具快速实施企业应用规划工具K/3+解决方案库行业别实施案例库界面设计工具BOS工具企业流程优化工具项目实施工具包见注释金蝶系统实施的方法与工具1、项目定义2、业务蓝图3、蓝图实现5、系统上线6、验收交付4、上线准备项目进程与工具匹配图3-6月项目进程系统规划管理系统优化项目实施工具包企业应用规划工具规划分析方法价值评估方法K/3+解决方案库行业别实施案例库界面设计工具BOS工具企业流程优化工具界面设计工具BOS工具系统实施方法论快速诊断快速确立方案快速建立系统快速建立规范快速适应变化知识库、工具包方法论实施过程工具包1、项目定义2、业务蓝图3、蓝图实现5、系统上线6、验收交付4、上线准备3-6月项目进程系统规划管理系统优化项目实施工具包企业应用规划工具规划分析方法价值评估方法界面设计工具BOS工具系统实施方法论知识库、工具包方法论BOS工具使用手册实施参考案例集（10）K/3报表/报告集K/3经典规程库系统实施工具集软件成熟度项目管理的规程与制度客户培训标准教材（6）2004年推出的方法、制度、工具一览2004年推出的方法、制度、工具一览对阶段的科学定义便于控制的管理思想旨在提升交付能力和实施效率的工具策略汇集Kindeeway方法2004年推出的方法、制度、工具一览实施顾问绩效考核制度战略客户管理流程内部流程整合及相关规定总部顾问对应机构的机制样板客户管理制度相关制度2004年推出的方法、制度、工具一览工具一览系统实施工具集K/3经典规程库K/3报表集模块实施策略表行业经典流程库1、项目定义2、业务蓝图3、蓝图实现5、系统上线6、验收交付4、上线准备3-6月项目进程系统规划管理系统优化项目实施工具包企业应用规划工具规划分析方法价值评估方法界面设计工具BOS工具系统实施方法论知识库、工具包方法论BOS工具使用手册实施参考案例集（10）K/3报表/报告集K/3经典规程库系统实施工具集软件成熟度项目管理的规程与制度客户培训标准教材（6）2004年推出的方法、制度、工具一览致谢：期望完善：项目组标准培训现行业务流程整理经典案例研究阶段四上线准备阶段六项目验交阶段二业务蓝图阶段一项目定义阶段五系统上线阶段三蓝图实现项目的定义和组织经典规程库业务蓝图设计沙盘演练/业务蓝图修正业务规程草案数据准备方案单元上线方案客户化方案最终用户培训方案确认业务蓝图环境准备用户培训静态数据ＫingdeeWay实施方法总览初始化\上线流程修订运行报告业务规程实施文档项目验交建立业务应用框架评审点/里程碑(例如开始,结束,讨论)or金蝶提供文档(如业务流程整理指导说明书)金蝶与客户共同完成的活动/事件（如实施策划）客户自行完成活动/事件（如:基础资料录入）客户所填表格（如培训签到表）金蝶与客户共同完成的文档(如业务操作规程)图例金蝶完成活动/事件（如:原型测试培训）客户完成文档(如系统编码原则)金堞所填表格（如立项申请表）金堞与客户共同填写的表格（如立项申请表）ＫingdeeWay实施方法概览项目组织结束开始需求评审系统培训阶段项目计划书继续实施计划②项目评审点④阶段如何开始③进一步描述⑤在这一阶段中要做的工作⑥阶段如何结束⑦下一个阶段如何开始定义评审规划示意图项目定义蓝图实现上线准备系统上线验收交付①系统实施各阶段业务蓝图开始结束实施合同ＫingdeeWay实施方法概览项目定义结束开始业务蓝图阶段继续企业调研阶段评审项目组织企业基本情况调查表启动大会实施策划可行性评审实施策略与目标项目总体实施计划项目组织要求项目公约项目准备中高层培训PPT启动大会PPT立项公告项目风险评估报告结束项目定义业务蓝图蓝图实现上线准备系统上线验收交付开始阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审结项评审立项评审实施合同ＫingdeeWay实施方法概览业务蓝图结束开始蓝图实现阶段继续阶段评审现行业务流程整理新系统业务遍历制订业务蓝图标准培训系统培训大纲及讲义业务蓝图草案培训计划经典案例研究经典规程库培训质量保障计划培训环境确认单阶段评审表ＫingdeeWay实施方法概览结束项目定义业务蓝图蓝图实现上线准备系统上线验收交付开始阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审结项评审立项评审蓝图实现结束开始上线准备阶段继续阶段评审沙盘演练建立业务规程原型测试报告沙盘演练准备最终用户培训方案原型测试方案阶段评审表ＫingdeeWay实施方法概览结束项目