台湾塑胶产业发展趋势

塑膠產業發展趨勢塑膠中心林志清總經理2簡報內容產業現況面對重要議題產業發展趨勢結語3塑膠產業現況4塑膠產業關聯圖逆向整合塑膠產業5本產業主要包含聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）及ABS樹脂（ABS）。資本密集與技術密集型產業，市場進入障礙高。技術層次高、投入資金多、規模大，形成寡佔市場，同一產品的生產廠商大多不超過3家。原料替代性低，下游製品業者與供應商議價空間低。高度外銷導向。塑膠原料業定義與特性6PS及ABS的年產能均超過百萬公噸，產品外銷比率極高，以ABS而言，我國生產量位居世界第一，我國也因而成為全球重要的PS及ABS生產基地。國內生產過量，必須大量外銷，出口以低單價產品為主。而針對國內的需求，則必須仰賴進口，各國平均進口單價均高於我國平均出口單價。目前我國五大泛用塑膠產品皆以中國大陸為主要出口國，中國大陸已成為我國塑化產品去化產能之主要市場。台灣原料廠商看好中國大陸市場，積極至中國大陸投資佈局。塑膠原料業現況7塑膠製品業可分為塑膠皮、板、管材料、塑膠膜袋業、塑膠日用品業、塑膠鞋業、塑膠皮製品業及其他塑膠製品業。工廠家數多，以中小企業為主，機動靈活，交貨迅速。上、中、下游及週邊產業體系比較完整。產業關聯性高，支援重要產業如光電、醫療及環保等。勞力密集度高，資本密集度低。外銷依存度高。產品種類眾多，少量多樣化生產。塑膠製品業定義與特性8塑膠製品內外銷比重出現內銷值超過外銷值。塑膠製品由『出口導向』轉型成『支援導向』。加入WTO後與大陸產業由合作互補走向競爭。塑膠製品產業型態由二次加工及低價轉為精密性工業產品(結構品，如3C產品機殼)及功能性生活用品（高級食品包裝/醫療器具及廚具）塑膠製品業現況9塑膠產業歷年產值變遷2,7422,8012,8102,2862,9442,3482,7532,3342,8632,3802,7782,8052,4782,7182,5922,8702,6343,3282,8124,22926704,15125594,38701,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0001995199619971998199920002001200220032,00420052006原料塑膠製品西元年新台幣：億元5,2925,0875,2435,5835,1965,4635,9626,8215,0965,544資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫資料彙整：塑膠中心6,9467,04110塑膠產業歷年企業家數變遷資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫資料彙整：塑膠中心6346346656786486479,00011,35410,93310,16510,10210,0359,64710,63810,78010,83011,56711,98802000400060008000100001200014000200120022003200420052006塑膠原料塑膠製品合計企業家數年度11塑膠產業歷年就業人數變遷資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫資料彙整：塑膠中心18,49018,37517,76818,73118,81319,296190,970195,118197,550175,728172,422173,195153,899172,480176,743179,782156,997153,609050000100000150000200000250000200120022003200420052006塑膠原料合計塑膠製品就業人數年度12塑膠產業面對重要議題13電子垃圾的危害14國際綠色法規與規範國際綠色法規與規範資料來源：工研院IEK2002制定2005施行每年500萬回收車輛之環境影響降至最低，以汽車製造者為回收中心進行回收義務分擔，並將其中有用金屬、零組件等回收利用汽車回收法日本20052007生效因應WEEE制定之法案家用電器回收管理條例中國2006.7.1強制訂定廢棄設備回收比例，並將其材料加以回收再利用(製造商、品牌商、代理商負責)WasteElectronicalandElectronicEquipment(WEEE)2006.02.28公佈2007.03.01生效因應RoHS制定之法案電子信息產品污染防治管理辦法2001制定針對CFC特定產品（業務用冷凍及車用空調機）具回收義務CFC回收破壞法2006.7.1禁止電機電子產品內含汞(Hg)、鉛(Pb)、六價鉻(Cr)、鎘(Cd)、多溴聯苯(PBB、PBDE)RestrictionofHazardousSubstances(RoHS)2003.7.1為防止廢棄汽車污染環境，禁止汽車零組件內含汞(Hg)、鉛(Pb)、六價鉻(Cr)、鎘(Cd)EndofLifeVehicles(ELV)歐盟實施日期內容說明法令/政策名稱地區15綠色是一個概念綠色是一個概念...21...21世紀產品的內涵世紀產品的內涵綠色法規綠色法規++產品規格產品規格健康健康++省能省能++地球環境地球環境能源能源資源資源安全安全人人環境環境製程與產品製程與產品危害物質避免危害物質避免製程與產品使用製程與產品使用省能源省能源產品用後與製程中廢棄產品用後與製程中廢棄資源有效利用資源有效利用16SWOT分析Threat(威脅)•原油價格的上漲•關鍵原料不足•景氣低落環境中廠商僅能以產業外移因應•大陸廠商的低價競爭•環保的技術貿易障礙Opportunity(機會)•大陸市場的需求•綠色採購的商機•在3C、醫療產業等高科技領域之應用•近年泛用塑膠在工程領域中的需求量日益增加。Weakness(劣勢)•關鍵原料議價能力差•人才明顯流向新興熱門產業，本產業後進人才吸收不易•缺乏跨領域的認證平台及研發能量。•大部分廠商屬中小企業，普遍缺乏研發能力•國外大廠以專利佈局保護市場，突破不易•針對國內的需求，則必須仰賴進口，各國平均進口單價均高於我國平均出口單價。Strength(優勢)•製程技術發展成熟•廠商與國際市場高度接軌•廠商快速回應客戶需求•周邊產業完整，技術支援度高17塑膠產業發展趨勢18高性能高附加價值技術趨勢傳統製造業轉向工業類高科技產業市場趨勢大型化自動化電腦化設備趨勢環保型永續型節能型環境趨勢19技術發展趨勢泛用塑膠材料應用PP、PE、PVC、ABS、EVA…泛用塑膠材料應用PP、PE、PVC、ABS、EVA…泛用工程塑膠材料應用PA、PBT、POM、PC、PPO…泛用工程塑膠材料應用PA、PBT、POM、PC、PPO…高性能工程塑膠材料應用高機能性複合材料應用奈米高分子複合材料生質複材LCP、COC…高性能工程塑膠材料應用高機能性複合材料應用奈米高分子複合材料生質複材LCP、COC…產品附加價值用途：一般工業民生工業包裝工業用途：3C產業交通器材建材業機電產業用途：高速度/高頻率/高密度新世代3C產業生醫產業綠色材料產業技術難度20塑膠產業附加價值原料加工設備模具競爭力三利器高品質、高效率高功能性高精密性、高穩定性21綠色技術及其潛力產品高性能及高功能性生質複材技術符合RoHS、WEEE之無鹵難燃材料技術省能源高效率塑膠射出成型技術太陽能電池用塑膠薄膜技術22綠色技術及其潛力產品高性能及高功能性生質複材技術23生質材料(BiomassMaterials)的優點非石化系統，原料來源生生不息。生產過程消耗能源少，如製造1kgPLA只需58MJ能源，但PS則需耗能85MJ，PET，PP，及PE需80MJ。CO2排放量少，生產1kgPLA會產生1.8kgCO2，但PET則會產生3kgCO2。水量使用少，生產1kgPLA用水量約50kg，但PS則需150kg。可生物分解，廢棄物對環境衝擊低。24生質塑料PLA合成應用再循環25生質塑料PLA生分解26生質複材發展趨勢技術門檻一般性能短效型生質複材高效能短效型生質複材高性能長效型生質複材年度919497100替代石油系泛用塑膠如包裝用途塑膠產品替代石油系工程塑膠如室內用途塑膠產品替代石油系高性能工程塑膠及工程塑膠合金如戶外用途塑膠製品27綠色環保塑膠複材發展趨勢技術瓶頸發展年代200520072008以後清潔及廢棄物減量製程回收再利用，無公害如：歐盟ＲＯＨＳ及ＷＥＥＥ非石油製程、環境友善、廢棄回歸大自然生質高分子材料PLA&石油系塑膠價格趨勢0501001502002508990919293949596年度價格生質材料PLA泛用工程塑膠泛用塑膠28國外生質材料發展生物可分解的Walkman(SONY)SONY最新隨身聽(walkman)機身主體採用的植物原料塑膠原料，是以玉米、馬鈴薯等等天然作物為基礎所新開發製造的聚乳酸塑料。因為主原料可回收作為植物資源而與以石油作為原料的傳統的塑料相比，能謀求環境資源的節約和保育之優點。SONYWM-FX20229國外生質材料發展日本電子大廠Pioneer公司研究人員4日展示他們研製的藍光光碟片，這種光碟片基材使用玉米澱粉化合物，ＤＶＤ的儲存容量多達25GB。【2004/11/05聯合報】廣角鏡》含玉米澱粉的光碟片30國外生質材料發展9TOYOTA的PLA與東麗的纖維複合(3:7)9紅麻纖維與PLA纖維編織，利用PLA作接著劑9在PLA中添加裂化防止劑9高耐久性、耐摩耗性、耐光性9TOYOTA在印尼以栽培面積6000ha種植聚乳酸原料植物9TOYOTA承繼島津製作所的聚乳酸技術，2004年年產量1000噸。資料來源：GREENPLAJOURNAL2003NO.11TOYOTA內裝31國外生質材料發展(2002年6月)—富士通發展了世界上第一個將植物來源的生分解塑膠應用在筆記型電腦外殼上。筆記型電腦的產品名稱為FMV-BIBLONBcomputer。富士通預計在2004年全面使用在電腦外殼上。富士通-筆記型電腦外殼32國外生質材料發展(2000)—富士通發展了世界上第一個將植物來源的生分解塑膠應用在IC封裝捲帶。富士通-IC封裝捲帶33為遵循國際綠色環保規範WEEE（歐盟電子電氣設備廢棄物處理法案）及ROHS（歐盟電子及電器產品特定有害物質限制使用法規）的要求及我國未來2008年「國發重點計畫」，更應該走向廢棄物減量堆肥資源化及再利用的趨勢，而生質複合材料的開發，預估將是塑膠產業未來5-10年的發展方向。英國，科芬特里，2004-12-01(ENS)-將廢棄的手機轉變成鮮花，是華威大學的科學家們目前最新的研究計畫。由一種新的高科技材質所製造出的電話，外觀看起來亮麗而光滑。但是當它過氣的時候，他的擁有者可以將電話直接埋進堆肥裡，並且看著它發芽成長。這種手機外殼是利用PVA製造的可生物堆肥的聚合物，這類聚合物可經由生物分解變成無毒的殘餘物質，並可用利用纖維押出加工、射出成型、應用製膜以及中空成型等製程製出，也已通過食品和藥物相關檢驗，不過過去從未應用在手機上。34PIDC相關生質複材研究生分解塑膠應用於導電材料領域本研究係利用通過溫度及分散控制處理過的奈米碳管，採用塑譜儀共混的方法，合成導電複材，並與未處理的碳管合成導電複材來作比較，有處理的碳管有比較好的效果呈現，並且在奈米碳管含量較低（3wt％）的情況下，就能使複合材料靜電消散效果，而含量8wt％則可達到EMI效果。2-385-658-93≧150MWCNTPLAPolymermatrixFibertypeFiberconcentration（wt.%）Surfaceresistivity【log（Ω/□）】356008001000120014001600180020001248C-O1687COO-dcbaTransmittance(%)Wavenumber(cm-1)a處理0.5小時b處理1小時c未分散d已分散羧化碳管之示意圖多層奈米碳管與羧化碳管之FTIR光譜PIDC相關生質複材研究生分解塑膠應用於導電材料領域36PLA/MCNT不同碳管比例之表面電阻圖02468101235810MCNTconcentration,wt.%Surfaceresistivity,log(Ω／□)PID