商务航空发展现况及未来趋势-兼谈台湾之商机

商務航空發展現況及未來趨勢-兼談台灣之商機2005年12月黃湘Dec.2005TPEshaunhuang2民用航空之分類Dec.2005TPEshaunhuang3通用航空活動類型•通用航空器–除公共運輸及軍用飛機以外之航空器.•商務航空:以商務活動為主要目的之飛行及相關航空活動–營業性:通勤,包租(charter),出租(airtaxi)–非營業性:企業,組織,個人,分時擁有,共同擁有之飛行器•私人航空:休閒,娛樂,旅遊,嗜好,研究及交通工具等•飛行訓練:私人飛行,職業飛行,航空研發訓練等•空中作業:工業生產,建築營造,農林漁牧,郵政,電力,石油,海洋國土環境監測,環境保護,航空探礦,氣象觀測,空中攝影,航空遙感,交通管理,文化體育,醫療衛生,觀光旅遊,跳傘運動,科學實驗,搜尋救援,緊急運輸,新聞攝影,廣告循傳,保安巡防,空中偵測等空中飛行活動•通用航空為民用航空一重要組成部分Dec.2005TPEshaunhuang4全球通用飛機概況地區通用飛機數量北美洲244,701歐洲45,011澳洲/紐西蘭9,351南美洲9,321非洲4,124亞洲2,402全球總數314,910*資料來源;IAOPA2002,統計不完全.(並非所有國家都被納入統計)Dec.2005TPEshaunhuang5美國通用航空概況Dec.2005TPEshaunhuang6美國通用飛機銷售統計Dec.2005TPEshaunhuang7美國通用飛機銷售類型Dec.2005TPEshaunhuang8美國通用飛機數量預測Dec.2005TPEshaunhuang9美國民用航空發展策略•民用航空為經濟活動極為重要之一環•空域為國家資源之一,為經濟活動有效使用服務•空域使用最大化,限制最小化之策略•發展通用航空作為架構21世紀空中高速公路•通用航空為未來民航運輸發展策略,因為地面交通運輸及公共航空運輸日益擁擠,及航空帶來高效率的,點對點的交通運輸.•通用航空將被認為是高速交通旅行的第四次革命(第一次汽車替代馬車,第二次螺旋槳飛機替代汽車,第三次噴氣機替代螺旋槳飛機)Dec.2005TPEshaunhuang10AGATE•美國於1994成立‘先進通用航空運輸實驗’AdvancedGeneralAviationTransportExperiment,簡稱AGATE.由美國航空航天局(NASA)及民航局(FAA)結合民間企業,研究機構組成.•其構想是將通用航空飛機包括商務飛行,出租包機,私人飛機納入國家航空運輸系統.•AGATE發展計劃包含飛機,機場及空管三個核心,並進行一系列的開發新科技及航空產品製造之研究.•最終目標是建立‘小型飛機運輸系統’SmallAircraftTransportationSystem,簡稱SATS.成為21世紀的高速交通運輸工具.Dec.2005TPEshaunhuang11SATS‘小型飛機運輸系統’SmallAircraftTransportationSystem簡稱SATS•起源:未來地面交通,高速公路及樞紐輪輔式航空運輸網將嚴重堵塞,不能滿足21世紀發展需要.•策略:建立SATS,將該系統作為骨幹,區域航空之外的第三種國家航空運輸能量,並成為4倍於高速公路的快速交通運輸方式.•第一個五年研究目標:進行儀表飛行規則(IFR)條件下使用‘空中高速公路’HighWayintheSky引導顯示系統進行目視飛行規則(VFR)進近實驗;無管制或儀器道行設備機場的高容量飛行;有效的將小型飛機容入高量大型機場交通;增進單飛行員飛機的安全與能力.Dec.2005TPEshaunhuang12SATS新一代通用航空飛機•新研制輕型小飛機為4-6人座,航程為150-1,000英里,具有新技術,工藝,防墜毀機身,安全設施,單或雙發動機,下一代導航和氣象電子系統,可以全天候飛行,自動駕駛,並像小汽車一樣容易駕駛.NASA所擁有的Lancair350飛機.該飛機用來做各項電子導航科技實驗.Lancair為馬來西亞投資的公司ECLIPS500被認為是新一代通用飛機的典型代表.Dec.2005TPEshaunhuang13即將推出的新型商務飛機(1)截至2004年10月止,全世界共有29款新研發的商務飛機將推入市場;其中從大型遠程重達98,000磅的GlobalExpressXRS,到單引擎噴射機重量只有4,750磅的DiamondJet;有渦輪螺旋槳飛機,到多引擎噴射商務飛機.更有台灣參與的SinoSwearingenSJ30IbisAerospaceAe270飛機等.(資料來源:AviationInternationalNews)SJ30已於2005年10月28日得到美國FAA認證.SJ-30商務噴射飛機Dec.2005TPEshaunhuang14即將推出的新型商務飛機(2)Dec.2005TPEshaunhuang15即將推出的新型商務飛機(3)IBISAerospaceLtd.為台灣漢翔及捷克AeroVodochody合資成立,主要生產Ae270高性能單引擎渥槳飛機.Dec.2005TPEshaunhuang16全球商務飛機市場概況2003年全球共有23,121架商務航空飛機,其中:•北美–16,650架,佔72%•歐洲–2,378架,佔10%•南美–1,533架,佔7%•其他地區-2,560架,佔11%Dec.2005TPEshaunhuang17全球商務飛機市場發展預測HoneywellAerospace2004marketreportHoneywell公司預測在2003–2013年間,全球將有超過7,600噴氣式商務飛機的需求量據各項市場分析顯示,今後10年間,噴氣式商務飛機每一年約有600–700架的的需求,而渦輪螺旋槳飛機每一年也有300-400架的需求量.IBAC:噴射商務飛機與國家GDP之關係InternationalBusinessAviationCouncil(IBAC)國際商務航空組織預測,未來在2002–2011年間將有6,470架新的噴氣式商務飛機的需求.Dec.2005TPEshaunhuang18美國商務飛機市場概況•美國有10,661家公司企業運行著15,879架商務飛機.•在財富500大企業中,有376家企業擁有企業自用飛機,佔75%.•在財富100大企業中,有92家企業擁有企業自用飛機,佔92%.•擁有企業自用飛機的財富500大企業總營收入高達6.1兆美元•擁有企業自用飛機的財富500大企業總資產高達17兆美元,超過美國一年的GDP總額(約10兆美元).•2002年美國的民用航空整體為美國GDP創造9千億美元的產值,佔美國國家GDP(約10兆)的9%.其中通用航空(包括商務航空)的產值為1千億美元.•航空公司商用客機–7,100架•通用航空各式飛行器–221,200架•航空公司固定航班飛機場–563個•通用航空機場–5,300個•航空公司一年運載旅客–6.62億人次•通用航空一年運載旅客–1.45億人次•美國商務航空協會NBAA每年舉辦航展.2004年航展有1,000廠商及30,000參訪客及100架飛機參加.均創歷史紀錄.Dec.2005TPEshaunhuang19歐洲商務飛機市場概況NumberofflightDepartmentsownedbyEuropeanCorporations615NumberofBusinessAircraftregisteredbyEuropeanCorporations861NumberofPeopledirectlyemployedbyFlightDepartments3.750TotalnumberofEmployeesincombinedCorporations3million歐洲商務航空協會EBAA會員統計歐洲Netjet商務航空公司與德航合作,提供定期航班與商務航空連程飛行業務.英國倫敦地區有10多個機場.其中多為商務及私人飛機服務.Dec.2005TPEshaunhuang20亞洲各國商務飛機市場概況Source:FlightInternationalBusinessAircraftCensus2004CountryJetsPropsTotalAustralia77152234Japan3279111India245276China371249Philippines172946Malaysia10717Pakistan9415Thailand31215S.Korea9211Taiwan235HongKong404Macau33Dec.2005TPEshaunhuang21亞洲商務航空活動•亞洲商務航空協會AsiaBusinessAviationAssociation(AsBAA)•2004年中國珠海協會會議重振會務•重組協會組織及重選理事(黃湘被選為理事之一)•NBAA亞洲展覽佈局ABACE(AsiaBusinessAviationConferenceExhibition)•2004年7月15-16日香港ABACEForum•2005年8月9-11日於上海舉行第一屆亞洲商務航空會議及展覽(ABACE)Dec.2005TPEshaunhuang22各國商務飛機營運狀況(1)日本•日本商務航空協會JBAA是亞洲唯一的國家商務航空協會.與美國NBAA,歐洲EBAA,加拿大CBAA等協會聯盟成立了國際商務航空組織InternationalBusinessAviationCouncil(IBAC)為ICAO一成員.•日本SONY公司旗下有編號JA55TH的Falcon900EX(上左一),及JA8418Citation500商務飛機•日本HONDA本田公司正在開發新商務飛機HONDAJET•日本名古屋民間組織FriendshipFlight2005編號JA9313歐直AS350直升飛機今年3月間由澳洲飛往日本途中經過台灣高雄及台北.圖為飛機在中正機場(上右)•日本原來對商務或通用航空的發展有所限制,但最近日本政府態度開始轉變.日本中部名古屋新機場自今年初啟用之後,原有機場將轉變為商務航空專用機場,積極招攬商務航空客戶.(左)資料來源:AviationInternationalNewsApril2005Dec.2005TPEshaunhuang23各國商務飛機營運狀況(2)韓國•資料顯示,韓國共有11架商務飛機.•韓國的三星集團是韓國最大的集團之一.其企業自用商務飛機機隊包括:編號HL7770BoeingBBJ(左上)(三星董事長李健熙搭乘此機參加北京財富論壇)編號HL7576GlobalExpress(左中)編號HL9271EC155b直昇機(左下)HL1065韓國航空大學Mooney教學飛機韓國在航太工業有強列的企圖心及長遠規劃.計畫在2015年到達到世界第八大的航空工業國家.韓國航太工業以韓國航空工業公司(KoreaAerospaceIndustries)為主力.最近研發KT-1(右圖)初級教練機及T-50高級教練機.Dec.2005TPEshaunhuang24各國商務飛機營運狀況(3)香港•香港國際機場有設立一個國際級的商務航空中心.目前每一年處理約1,500架次商務飛機.(上中圖)•香港中信泰富公司的一架編號BHMAGX飛機(上右)•現有港聯航空提供香港-澳門之間直昇機客運,飛行時間15分鐘,收費約150-200美元.左上圖•報載香港將快速發展珠江三角洲直昇機航空運輸業務.•香港有二家商務航空公司提供高級商務專機服務;-MetrojetGulfstream有3架G200商務飛機(下中)-JetAviationDC8大型商務專機瑞士註冊HB-IGH香港機場(下右)Dec.2005TPEshaunhuang25各國商務飛機營運狀況(4)澳門•澳門機場有一個專門服務商務航空的澳門商務航空中心(上).•澳門的商務航空有JetAsia,旗下有2架Challenger601商務噴氣飛機提供包租服務.(左上)•JetAsia於今年初與澳門Landmark集團簽