国内蓝宝石产业发展之浅见

AURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司国内蓝宝石产业发展之浅见国内蓝宝石产业发展之浅见左洪波2012-07-28rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司提纲一、全球蓝宝石产业的总体情况二、国内蓝宝石产业情况和分析三、几个共性的产业问题和个人浅见四、未来和展望rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司一、全球蓝宝石行业的总体情况产业概况技术发展变化和趋势小结rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司一、全球蓝宝石行业的总体情况经历2008-2009的苦难，2010年蓝宝石行业在LEDTV的诱动下，出现了暂时的辉煌。行业的扩产速度远大于行业需求，期待的民用照明市场迟迟没有大幅度开动。2011年下半年至今，行业到了有史以来的价格最低点和经营最困难时刻。投资者的耐心和产业视野技术工作者的责任心、能力、素养全产业的深度思考和理性选择行业的自律和良性发展产业概况：rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司一、全球蓝宝石行业的总体情况Yole2011年度产业咨询报告的几个观点‹过度的供应和趋于饱和的市场；‹价格下降超过历史最低点；‹向大直径过渡已成为事实和未来趋势；‹蓝宝石的低价格为LED行业创造了更多的机会，也巩固了其在LED行业中的稳定地位；‹未来的发展靠技术的提升和有效的优势整合以上图表和文字内容引自Yole2011年度产业咨询报告rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司一、全球蓝宝石行业的总体情况由传统的泡生法(KY)和导膜法(EFG)占主导，逐渐过渡到多种制备方法的交融和竞争。坩埚下降法热交换法VHGF法技术的产业化对整个行业的进步起到了积极的作用技术和发展：rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司一、全球蓝宝石行业的总体情况‹导膜法z斯捷潘诺夫/导膜法（EFG)—可得到长度超2米，宽100毫米或面积9×26或12×20英寸的蓝宝石片；—可得到超过65英寸高的管状或其它形状蓝宝石；—晶体可以有不同晶向（A面，R面，C面或不定向面）；—生长速度为惰性气体（氮气，氩）中每小时1~5厘米；—同时可进行多个晶体生长（可以超过20个晶体）。rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司‹泡生法一、全球蓝宝石行业的总体情况—低温梯生长发，生长过程中晶体几乎不作机械运动；—结晶过程始于将籽晶插入融化的氧化铝表层；—通过对生长炉进行精确地温度变化控制，从籽晶开始向外结晶，直到碰到模壁，该过程可控，晶体质量好，耗料少；—由于生长环境的低温度梯度及无机械约束，得到的晶体通常具有低应力和低缺陷密度的特性；—典型的生长速度为每小时0.15千克；—全程可以高度自动化；—泡生法通常用来生长大型晶锭，通常为晶棒。生长出的晶锭从70~350mm不等，高度可达350mm；—目前该法广受欢迎，应用极广。rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司一、全球蓝宝石行业的总体情况‹热交换法—类似于提拉法，使用热交换法生长蓝宝石是通过结晶过程中液体与固体物质温度梯度的动态控制来实现的；—在热交换法中，使用氦气冷却热交换器；—对单晶炉进行加热控制熔体温度，然后通过调节通过的氦气气流大小控制带走热量。结晶过程在温度梯度场中完成，避免了移动；—这种工艺可以生长出非常高质量（低缺陷，低应力）的大尺寸蓝宝石单晶。rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司以韩国STC公司为代表的企业在传统的VGF方法基础上，改为垂直方向提拉。材料利用率得到很大的提高，产出效率在行业技术中最佳。一、全球蓝宝石行业的总体情况‹VHGF法rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司92英寸产能增长速度超过市场预期，供大于求；引发激烈的市场竞争。高品质、低成本—未来产业的重心在大陆；92英寸衬底片的市场价格由2011年1月的35美元/片现在已经降到8.0美元/片.94英寸、6英寸衬底片的竞争全面开始，激烈程度将会重演2英寸的过程。一、全球蓝宝石行业的总体情况产业发展现状：rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司优化和优势互补是未来发展的趋势和方向产品质量的稳定性和适用性；产品的制造成本；设备的稳定和维修维护成本；产业化实现条件；技术重现性和掌握难易程度；竞争力的保障、盈利能力的保障；变化趋势：一、全球蓝宝石行业的总体情况rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司——技术的革新和进步带动行业的发展；——行业的竞争将会异常激烈；——大尺寸、高品质、低成本将是行业发展的主旋律；——未来2~3年行业整合不可避免。小结：一、全球蓝宝石行业的总体情况rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司二、国内蓝宝石产业的情况和分析‹国内蓝宝石产业的宣传产能远远大于实际产能；光伏产业的影子作用，产业发展初期的不理性投资行为，对行业认识不足，技术门槛较高，产业学习期和准备期时间过长——很多宣传的产能变成了传说；‹大多数长晶企业受困于技术稳定性、制造成本、稳定的产能，市场化工作困难很大；对关键技术的把握能力差、技术基础和专业队伍、产业条件准备等不能满足要求、设备的能力和水平同市场化要求（如成本、效能等）有较大距离——成本过高、质量不稳定、很难实现量产；‹无论是国产还是进口的长晶设备，均遇到了许多问题，需要很长的时间实施工艺和设备良性结合、进而实现产业化达产——很多设备变成了摆设；rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司‹国内的蓝宝石产业的配套条件需要强化。关键的原材料如钨钼材料、氧化铝原材料供应质量、人才的甄别和培养、团队的形成、设备制造及维修维护能力、晶体后续加工和质量检验、控制等基础性问题凸显；——长晶技术基础、人才基础、产业基础、设备制造基础、配套原材料供应基础等均很薄弱；‹2英寸、4英寸衬底片切磨抛产业开动率和运行状况明显优于晶体生长；‹由于国内目前的图形化衬底需求强劲，新一轮的投资热潮又涌向PSS,供大于求的局面将会在年底或明年1季度左右形成。——投资需谨慎。二、国内蓝宝石产业的情况和分析rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司三、几个共性的产业问题和个人浅见产业理性共识和观念技术和人才傻瓜相机带给产业的思考蓝宝石行业的苦辣酸甜rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司‹投资和产能规模一直是值得总结的；‹光伏行业的经验和教训同样值得借鉴，真不希望明天的蓝宝石产业重复光伏行业今天的惨淡和无奈；‹产业的价格和未来：产业呼唤理性的价格、呼唤合理的利润保障、呼唤成熟的供求关系和长久的战略合作。三、几个共性的产业问题和个人浅见产业理性：rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司‹我们的投资热情同技术和产业经验不足所产生的巨大反差；‹蓝宝石晶体的重量真的越大就越好吗？‹傻瓜相机型的设备离我们究竟有多远？‹技术全靠拿来还是有借鉴的引进？‹什么样的技术和发展路线适合我国的蓝宝石产业特点?产出效能、成本、适用性的技术理念、合适的产业化发展路线----未来发展的关键共识和观念：三、几个共性的产业问题和个人浅见rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司‹技术方向选择问题和产业化经验严重不足—国内众多投入产出比例严重失衡的重要原因；‹蓝宝石产业需要什么样的技术人才？---敬业+专业+踏实+认真+企业利益为重+……；‹技术队伍应该如何建设？---专业知识+实际经验+职业道德+……；‹外来的和尚好念经---国内蓝宝石行业发展的现象和分析；技术和人才：三、几个共性的产业问题和个人浅见rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司需要傻瓜相机的理由----工艺重现性、产品质量稳定性、专业技术团队匮乏、关键是老板不想受制于人的观念意识；傻瓜相机应该具备的性能---拿来就好用、适应时代和需求、快速实现产出、学习曲线短、备品备件易购、维修维护方便、性价比可以接受；目前采用傻瓜相机模式的困扰---成本、适用性、维修维护、是否可以称得上是傻瓜相机？应该是：更专业、适用、成本、运行、产品质量满足市场竞争需求的高品质、性价比优良的傻瓜相机！！！傻瓜相机现象带给行业的思考：三、几个共性的产业问题和个人浅见rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司蓝宝石行业一直都是这样的，今天有上的，明天有下的，不足为奇，大家各自的角度不同、目的不同、做法不同、努力程度不同、条件不同、机遇不同，当然结果也不同。做蓝宝石就得承受得起苦辣酸甜。苦，是蓝宝石行业人员必须面对的，企业建立、工艺优化，稳定，人员队伍建设、技术改良，大事小事，工作没时限、什么节假日、什么身体问题统统让路，最后不一定得到投资人的认可，因为和别的行业相比你就是不能直观的告诉他，这个炉子里的晶体能卖多少钱，等一开炉，那酸和辣呀，别提了；当然也有甜，技术改良效果体现了，产品质量提升了、效益好了、管理见效果了等等。三、几个共性的产业问题和个人浅见苦辣酸甜：rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司蓝宝石技术不高深，但很耗时和精力去积累和探索，更不可能今天引进设备、挖两个能人，明天就能够产业化，后天就能赚钱。很多例子已经告诉我们这条路走不通，因为积累不够不可能产生本质的提升，队伍、管理、环境条件保障、后续加工、质量稳定等诸多问题不能一跃千里，必须靠时间和耐心去积跬步，爬台阶，这中间苦辣酸甜是一直伴随着你的，看你如何体会和享受。三、几个共性的产业问题和个人浅见蓝宝石行业需要耐心，需要细心、需要坚持、要戒除投机和取巧的心理，需要资方技术方的最高程度的理解，当然还需要良好的韧性，和体会创业中苦辣酸甜带给你的心性的提升。苦辣酸甜----痛并快乐着！！！！！！成熟、进步在-------苦辣酸甜中！！！！rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司92012年7月初本人在日本街头购买950lm,10w,LED灯泡，900日元/只。1.2$/w,95lm/w;照明的应用已经很近很近，值得期待！9蓝宝石材料在消费类电子产品窗口的应用即将开启！9蓝宝石材料在SOS等领域的应用每年的增长速度超乎预料；四、未来和展望rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司9未来蓝宝石衬底市场需求将会出现两极分化，低端的2~4英寸市场和高端的2、4、6英寸市场9目前报道全球2英寸年产6500万片，已经超过行业需求近30%，尚有大量的产品积压。——激烈的竞争在所难免。4、6英寸的切换工作已经开始，年底前会有近30%左右的产能需求贡献；四、未来和展望rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司四、未来和展望rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司9韩国LG、美国飞利浦、CREE,日本TG、SDK、日亚等诸多领先企业已经陆续开始6英寸的大范围应用和制程切换；9未来的高亮度、大功率需要衬底尺寸向6~8英寸积极变革。——行业的主流趋势四、未来和展望rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司四、未来和展望rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司9产业理念的调整9产业配置的改进9上下游的合理协作9行业内部的有效整合由急功近利-----向理性、合理的利润分配和职责分配过渡四、未来和展望rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司9大尺寸、高品质、低成本是整个产业发展的必然。9各种工艺方法的取长补短，优化整合是最终方向。9引进和扩张要结合市场和企业内部条件，盲目会带来很大的资金、资源浪费。四、未来和展望rnnnCnnnrramAURORA哈尔滨奥瑞德光