外资银行在中国的未来发展方向(安永)

外资银行在中国的未来发展方向2014年1月6日第2页外资银行在中国的未来发展方向►外资银行在中国►未来三年的表现将会如何?►挑战与机遇►拟建议金融改革带来的影响基于对38家外资银行首席执行官和高级管理人员的个人访谈外资银行在中国的未来发展方向第3页外资银行在中国的未来发展方向38家参与调查的外资银行澳新银行德国商业银行西班牙桑坦德银行澳洲联邦银行北德意志州银行西班牙对外银行澳大利亚国民银行德意志银行北欧银行西太平洋银行东亚银行瑞士信贷奥地利奥合国际银行大新银行瑞士联合银行比利时联合银行恒生银行华一银行蒙特利尔银行永亨银行汇丰银行加拿大丰业银行意大利联合圣保罗银行巴克莱银行加拿大皇家银行荷兰商业银行渣打银行法国巴黎银行荷兰合作银行美国银行美林法国农业信贷银行俄罗斯外贸银行摩根大通银行法国外贸银行星展银行富国银行法国兴业银行华侨银行第4页外资银行在中国的未来发展方向当前的业务调查对象包括在中国注册的实体和外资银行分支机构共有38家在中国注册的外资银行及近100家分支机构于2012年12月31日，外资银行在中国设立的各类机构资料来源：中国银监会2012年年度报告法人机构总行（LII）法人机构分行和附属机构外国银行分行总计外国银行独资银行合资银行独资财务公司合计第5页外资银行在中国的未来发展方向大型商业银行股份制银行农村信用合作社农村商业银行城市商业银行新型农村金融机构和邮政储蓄银行非银行金融机构政策性银行和国家开发银行外资银行农村合作银行图4：外资银行在中国的市场份额市场份额资料来源：中国银监会外资银行在总资产中份额有限—不足2%第6页外资银行在中国的未来发展方向六大零售银行的网络分布情况除上图所示的分支外，还有2家东亚银行分支（新疆），1家渣打银行分支（内蒙古）和1家汇丰银行分支及1家东亚银行分支（黑龙江）。所显示为2013年数据，源于六大外资零售银行的网站。由于银行不一定能对这些数据进行及时更新，欢迎审阅者提供最新修订数字。外资银行的版图正在扩大…东亚银行花旗银行星加坡发展银行恒生银行汇丰银行渣打银行辽宁北京天津陕西山西山东河南安徽江苏上海浙江四川重庆湖北湖南江西贵州昆明广西广东福建第7页外资银行在中国的未来发展方向图2：各银行在2013年和2016年的年度资产增长预期……预计未来保持稳定增长银行数量基于对33家银行的采访第8页外资银行在中国的未来发展方向图5：外资银行在3年内的市场份额增加全国范围一线城市一线城市之外的其他地区下降持平增加基于对38家银行的采访整体市场份额预计不会发生剧大变化……除非经营环境发生改变第9页外资银行在中国的未来发展方向挑战可分为三大类：1.监管挑战2.运营挑战3.市场相关挑战我们先了解一下外资银行当前的挑战，再看未来的机遇第10页外资银行在中国的未来发展方向图6：监管挑战针对外资银行的规章制度进入债券市场资本与流动性约束分支扩张限制提供差别化服务的能力20%的所有权限制挑战分为1-5级，其中5级最高监管挑战第11页外资银行在中国的未来发展方向图7：运营挑战吸引并留住技术型人才法律环境盈利能力公司类客户的良好治理税务环境数据质量及利用数据的能力新技术风险管理有效地控制成本会计制度环境挑战分为1-5级，其中5级最高运营挑战第12页外资银行在中国的未来发展方向图9：对国资银行信用与风险评估的看法企业信用个人信用市场风险运营风险更糟不变更好外资银行表示内资银行的企业贷款所面临的信用风险正在上升第13页外资银行在中国的未来发展方向但他们认为外资银行的信用风险保持稳定图10：对外资银行信用与风险评估的看法企业信用个人信用市场风险运营风险更糟不变更好第14页外资银行在中国的未来发展方向Exhibit31:Mostimportantskillshortages05010025ClientrelationshipsProductknowledgeAdaptabletochangeTeamorientationRiskassessmentInternationalexperienceLeadership75125150►领导力►国际化经验►适应变化的能力图31：最主要的技能不足领导力国际化经验适应变化的能力风险评估产品知识团队定位客户关系基于38家银行针对技能不足给出的分数在人力资源方面第15页外资银行在中国的未来发展方向Exhibit30:BankpositionsingreatestdemandThesmallerbarsrepresentthenumberofbanksscoringthatfunctionCashmanagementNewservicedevelopmentpersonnelTaxationpersonnelWealthmanagementpersonnelFinancepersonnelRelationshipbankers-Commercial/SMEAccountingpersonnelCreditmanagementpersonnelRelationshipbanker-FinancialInstitutionsBranchpersonnelRiskmanagementpersonnelComplianceandLegalpersonnelRelationshipbankers-RetailRelationshipbankers-CorporateTreasurypersonnel020804010060Score120Basedonresponsesfrom37banks图30：银行最短缺的职位税务人员新服务开发人员财务人员会计人员客户经理-金融机构分支行管理人员后台人员客户经理-零售客户资金业务人员现金管理财富管理客户经理-商业/中小企业信贷管理人员贸易融资风险管理人员合规与法务人员客户经理-企业客户前三位：►客户经理-企业客户►合规人员►风险管理人员职位需求反映出市场的需要第16页外资银行在中国的未来发展方向Exhibit33:Estimatesofsalaryincreasesin2013byparticipantsfortheforeignbanksasawholeBasedontheperceptionof32banksregardingtheforeignbanksectorasawhole8%7%6%5%12%10%9%3%图32：参与者所在银行2013年工资增加预期图33：参与者对2013年外资银行工资增加情况的总体预期基于对37家银行的采访基于32家银行的观点（外资银行业整体）2013年工资增加约8%Exhibit32:Estimatesofsalaryincreasesin2013byparticipantsfortheirbankonlybankonlyBasedonresponsesfrom37banks0zero36947101512182058246810Numberofbanks银行数量0第17页外资银行在中国的未来发展方向Exhibit36:Foreignbankturnoverratesin2012and2013034985to9%10to14%15to19%20to29%PercentageofturnoverratesNumberofbanksareshownineachcategoryBasedon38banksturnoverratesin2012andprojectedfor20135%30%871197822013201220604080100图36：外资银行2012年和2013年员工流失率图35：员工流失率下降流失率百分比每个流失率类别所包含的银行的数量基于38家银行2012年和2013年（预计）的人员流失率Exhibit35:StaffTurnovertodecline5banksexpectittorise15banksexpectstaffturnovertodrop15家银行预计员工流失率将下降5家银行预计员工流失率将上升员工流失率预计下降第18页外资银行在中国的未来发展方向图8：市场相关挑战利差收窄吸引并留住能够带来收益的零售客户国内银行的竞争行业中的不良贷款经济表现建立客户群吸引并留住能够带来盈利的企业客户成本与增长保持协调外资银行的竞争品牌知名度人民币国际化影子银行业务的竞争挑战分为1-5级，其中5级最高市场相关挑战第19页外资银行在中国的未来发展方向Exhibit18:Margincompressionin2013and201489%Experiencemargincompression20132014NoYesBasedonresponsesfrom37banks图18：2013年及2014年的利差收窄状况89%的银行出现利差收窄基于对37家银行的采访利差收窄否是第20页外资银行在中国的未来发展方向Exhibit17:HowwillyourespondtomargincompressionNumberofbanksBasedonresponsesfrom38banksmakingmorethanoneselectionIncreasedfeeincomeRebalancingofportfolioRepricingofloans05151020图17：您如何应对利差收窄问题?增加手续费收入调整投资组合贷款重新定价银行数量基于选择不唯一的38家银行的采访应对利差收窄第21页外资银行在中国的未来发展方向关键问题……►贷存比►未平仓净头寸针对外资银行的监管评分欧盟商会提出的问题得分取消外债限额评估75%的贷存比取消对外担保额度在比率中包含其他稳定的流动性来源监管机构的协调免除10%的海外融资预扣税免除针对境内、外贷款的5%的营业税取消基于成本的代表处所得税监管机构之间就监管目标及政策加强沟通营业执照审批程序取消中国外汇交易中心银行同业拆放市场（人民银行）的两次资本限制进入债券承销市场外资银行及国内银行更高的所有权比例和范围增设分支/网点更加便捷参与者为每个因素的重要性打分，1分最低，10分最高。希望实施的监管改革内容第22页外资银行在中国的未来发展方向到目前为止，利率市场化一直呈不对称发展，其中贷款利率已经先行一步，但存款利率没有变化参与者普遍认为，随着贷款利率下降，利差率将在短期内收窄导致银行盈利能力下降但外资银行可以从放松存款利率管制中受益利率市场化是威胁还是机遇?第23页外资银行在中国的未来发展方向人民币国际化所带来的机遇业内专家指出，人民币国际化的道路将包括三个步骤：►第一步：用于贸易融资►第二步：用于投资►第三步：人民币作为一种储备货币第24页外资银行在中国的未来发展方向►香港►新加坡►伦敦►法兰克福►悉尼图12：人民币作为一种世界支付货币（2013年9月）人民币0.86%日元2.49%英镑8.79%欧元36.13%美元36.85%资料来源：Swift新的人民币离岸中心，但人民币作为世界支付货币的份额仍然很小第25页外资银行在中国的未来发展方向图13：自由贸易区将允许外资银行引入新服务并实现快速增长基于对22家银行的采访上海自由贸易试验区第26页外资银行在中国的未来发展方向图15：未来增长机遇企业贷款（37）贸易融资（36）项目融资（33）中小型企业/商业（33）现金管理/资金业务（35）企业咨询（31）其他（2）显著增加略有增加持平受访者百分比括号内数字表示银行的数量显略有下降显著下降未来增长领域第27页外资银行在中国的未来发展方向Exhibit16:Revenuegrowthprojectionsfor2013and2016100%60804010in2016Expectedannualrevenuegrowthin2016Expectedannualrevenuegrowthin20139050207030000,-830,30(3)20,20(3)15,15(5)10,10(4)5,5(2)25,30105030709020604080100Basedonresponsesfrom31