家用电器行业发展

北京君略产业研究院2010年中国家用家电行业研究报告君略研究报告网1年中国家用电器行业现状分析一、2007-2009年主要经济指标2008年中国家电行业产值为6823亿元，同比增长13.9%。其中，家用制冷电器行业产值为1485亿元，同比增长4.2%；家用空调行业产值为2389亿元，同比增长14.5%。虽然产值比2007年有所增长，但由于经济环境出现巨大波动，经营形势呈现前高后低态势，从月度产值增长率可以看出，同比增长率逐月下降，到12月已停止增长。与工业产值相似，2008年中国家电行业销售产值为6679亿元，同比增长13.3%。其中，家用制冷电器行业销售产值为1482亿元，同比增长7.8%；家用空调行业销售产值为2383亿元，同比增长13.1%。2009年取得了良好的业绩，家电业工业总产值达到7432亿元，同比增长6.7%，家电行业利税总额增长43%，电冰箱、冷柜、洗衣机、电热水器等产品产量大幅度增长。2010年国家将继续实施家电下乡、以旧换新政策并加大政策力度，同时出口市场正在复苏，中国家电业有望继续上行走趋并实现快速增长2009年我国家电行业累计工业销售产值同比增长3.28%，比1-11月提高了2.53个百分点；累计产销率94.76%，比1-11月提高了0.36个百分点；累计出口交货值同比下降了12.88%，降幅比1-11月收窄1.74个百分点，自6月份以来持续收窄。图表2007-2009年家电行业产值分析5990.36823743216.5%13.9%6.7%0100020003000400050006000700080002007200820090.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%家电产值（亿元）增速资料来源：君略研究报告网北京君略产业研究院2010年中国家用家电行业研究报告君略研究报告网2二、主要家电产品产量国家统计局年度快报数据显示，2008年大家电行业产量三升三降，冰箱、洗衣机和电热水器产量均有不同幅度上升。其中，洗衣机产量为4231万台，同比增长11%，增幅最高；冰箱产量为4757万台，同比增长8%；电热水器产量为1637万台，同比增长8%。空调产量为8307万台，同比下降5%，下滑幅度最大；微波炉产量为6286万台，同比下降2%；冷柜产量为1178万台，同比下降1%。产量变化的态势与2007年几乎所有产品都高速增长的情况已经完全不同，总体上增幅大大回落。2008年小家电产品产量同样有升有降。其中，电饭锅产量达1.24亿台，同比增长7%；电热烘烤器具的产量也有所增长，为1.72亿台，同比增长6.6%；而吸尘器产量下降严重，产量为6368万台，同比下降13%；电风扇产量为1.39亿台，同比下降11%；饮水机产量为956万台，比2007年有0.9%的下降。图表2009年各家电细分品类产量（万台）品类2008年2009年同比增长家用电冰箱5104.026063.5818.8%家用冷柜1016.181258.0323.8%家用洗衣机43684935.8413%家用空调8501.858153.27-4.1%家用电热水器1719.311989.2415.7%微波炉6289.86038.21-4%资料来源：君略研究报告网三、进出口形势2008年中国家电行业出口额仍保持增长，但增速大幅度回落，进出口总额达383.3亿美元，同比增长13.2%，其中：出口额为358.5亿美元，同比增长13.2%，较2007年27.1%的增长率大幅下降；进口额为24.8亿美元，同比增长7.6%，较2007年8.9%的增长率也略有下降。人民币升值是2008年中国家电行业出口额出现较大增长的重要因素。世界银行日前公布的数据显示，2008年人民币升值12.66%，这导致了家电出口价格上升，也使得出口额在出口量增长较小的情况下仍有较大上升。2008年中国家电行业主要出口产品的平均价格都有不同程度上升。以独立窗式或壁式空调与电风扇为例，前者2008年12月平均出口价格为171美元，同比上升21.8%；后者12月平均出口价格为14.7美元，同比上升26.0%。2008年中国家电产品的出口量增长幅度落后于出口额，有些产品的出口量甚至出现下北京君略产业研究院2010年中国家用家电行业研究报告君略研究报告网3降。2008年中国共向214个国家和地区出口了家电产品。其中，对亚洲的出口额最高，达到120.5亿美元；对欧洲和北美洲的出口额分别为105.2亿美元和81.3亿美元。从份额来看，这三大出口市场分别占到同期家电出口的33.8%、29.4%和22.8%。从主要海外市场来看，2008年对欧盟27国出口位居第一，出口额为87.9亿美元，同比增长11.9%，占出口总额的24.6%。对欧盟出口前五名的国家是德国、英国、意大利、法国和西班牙，出口额分别为14.3亿美元、13.0亿美元、11.0亿美元、9.5亿美元和8.0亿美元。对美国出口额为73.7亿美元，位居第二，同比仅增长4.1%，占出口总额的20.6%；对日本出口额为41.0亿美元，位居第三，同比增长20.2%，占出口总额的11.5%；对中国香港地区出口额为15.0亿美元，同比下降4.9%，位居第四，占出口总额的4.2%。另外，对俄罗斯和澳大利亚的出口额分别为10.2亿美元和7.8亿美元，同比分别增长28.2%和16.5%。2009年，家电累计进出口总额达329.6亿美元，比去年同期下降13.1%。其中：出口308.1亿美元，比去年同期下降13.2%，占全国出口总额的2.56%；进口26.7亿美元，比去年同期增加10.6%。累计贸易顺差为281.3亿美元，比去年同期下降-13.3%。从出口的贸易方式来看，1－12月进料加工贸易和一般贸易占有绝对份额，分别占累计出口总额的61.0%和32.0%。与去年同期相比，进料加工贸易额比去年同期下降了16.2%，一般贸易额下降了7.7%，来料加工装配贸易额下降了20.1%。说明一般贸易方式出口受经济危机的影响要小于进料加工和来料加工装配出口方式。2009年，包括空调器、冰箱、洗衣机和冷冻箱4种主要家电的出口仍保持着较大的份额，累计出口额合计占总出口额的29.9%，而包括空调器压缩机、冰箱压缩机和磁控管的关键零部件产品占有了3.6%的份额。家电产品的进口主要集中在空调器零件、空调器压缩机、冰箱压缩机和空调器等产品上。2009年表中产品的进口额合计近13亿美元，占整个进口总额的48.6%。2009年前10名国家累计出口额合计约为184.4亿美元，占总出口额的60%。其中，对美国的累计出口额比去年同期下降了8.9%，其累计出口额仍居第一，约为67亿多美元，占总出口额的21.7%。从大洲的情况来看，对亚洲的累计出口额最高，为109.8亿美元，占总出口额的35.7%，其次是欧洲，占26.1%，第三是北美洲，占23.8%。2009年，中国出口到欧盟的家电产品累计出口额为70.9亿美元，占整个家电累计出口额的23.0%，占到整个对欧洲累计出口额的88.2%，与去年同期相比，2009年对欧盟的累计出口额比去年同期下降了19.3%。第二节2007-2009年中国家用电器行业基本特征分析在2009年消费者同样享受着越来越人性化、越来越环保节能的高端家电。当我们与家电的生产与销售企业一起走到2009年的岁末，当我们回望2009年的家电行业，有这些关键词让我们不能遗忘。北京君略产业研究院2010年中国家用家电行业研究报告君略研究报告网4一、以旧换新家电以旧换新政策是由环境保护部出台的一项惠民政策。既体现了政府对环保工作的重视，同时更在一定程度上刺激了消费，拉动了内需。2009年6月1日，国务院办公厅印发了《关于转发发展改革委等部门促进扩大内需鼓励汽车家电以旧换新实施方案的通知》（国办发〔2009〕44号），拟在北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东、福州和长沙等地市开展家电“以旧换新”试点工作。而商务部最新公布的家电以旧换新统计数据显示，截至12月1日，北京、天津、广东等9个试点地共回收旧家电已经达到了289万台，预计到2009年年底销售额可以达到110亿元以上。商务部透露，2010年家电以旧换新政策是不是要扩大范围，“有关部门正在商讨”。同时，相关部门也注意到了家电以旧换新存在的不少问题。回收企业利润偏少，从而导致回收企业的积极性不高，另一方面，符合要求的拆解企业也不多。二、家电下乡家电下乡，这个似乎与都市人有些遥远的词汇，则绝对是中国广大农村乡镇的福音。它不仅是在经济形势不乐观的形势下出台的一项拉动内需，保增长与调整家电消费结构的政策，更是为广大农村消费者带来的一项实实在在的惠民政策。它虽然早在2007年就在山东、四川、河南等三省开始试行，但在今年2月才在全国范围内施行。在2009年初召开的“构建农村流通网络扩大农村消费”专题新闻发布会上，商务部相关负责人表示，2009年用于家电下乡的财政预算高达200亿，也就是说，政府将补贴200亿元用于农村消费者购买家电下乡产品。就在几天前，一则与家电下乡有关的新闻同样引爆了家电下乡商品质量的话题。家电下乡在全国实施近一年来，终于首次启动淘汰机制。包括浪潮电脑、夏新手机、新科彩电、尚朋堂电磁炉、默洛尼热水器等24个项目日前被财政部和商务部取消了家电下乡中标资格。尽管此次资格淘汰正处于中消协炮轰下乡家电质量不过关之际，但根据有关部门解释，这些产品被淘汰无关质量问题。这是家电下乡实施以来国家首次启动淘汰机制，意味着家电下乡资格开始打破“终身制”。上个月，财政部和商务部曾联合下发《家电下乡中标企业考核及管理办法》，要求从明年1月1日起全面启动淘汰机制，包括生产企业所有中标产品自中标之日起3个月内没有生产，或6个月内没有实现销售以及中标产品出现严重质量问题等都将被直接取消中标资格。三、能效标识工作能效标识的工作并非开始于2009年，但随着节能环保越发地成为世界各国不容回避的话题，家电行业能效标识的推广工作也在2009年得到了大规模全面的提升。而随着媒体对于能效标识的宣传，越来越多的消费者在选购家电时越发关注家电的能效等级。北京君略产业研究院2010年中国家用家电行业研究报告君略研究报告网5早在今年年初，中国家电协会相关负责人就表示：“2009年，能效标识对于中国家电行业将是一个不可回避的话题。”能效标识工作将在今年进一步加大实施力度，除了将电风扇、自动电饭锅、微波炉等家电产品纳入能效标识制度实施范围外，还将完成空调和电冰箱产品的能效标准的升级工作。据了解，作为第一批实施能效标识的产品，家用电冰箱的能效标准要求有了进一步提高，实施4年多的《家用电冰箱能效标识实施规则》已进行了相关修订。并且，除家用电冰箱以外，其他一些家电也会陆续提高能效标准，截至明年3月份，2008版能效标识将逐步取代2004版能效标识。另外，根据国家发改委、国家质检总局和国家认监委联合发布的《实行能源效率标识产品目录（第五批）》公告及相关实施规则，自2010年3月1日起，在我国内地生产、销售和进口的自动电饭锅、交流电风扇、交流接触器和容积式空气压缩机4类产品必须加贴能效标识，低于能效等级5级或3级的相关产品，均不得在中国内地生产、销售和进口。四、高端家电的发展新品上市是每年家电行业的必修课，而2009年的新品上市则出现一个共同的特点，那就是高端家电频出。无论是平板电视中的LED电视，还是冰箱中的多门、变频与洗衣机中波轮也带烘干功能，高端家电的纷纷推出不仅仅是国人收入不断增加的必然需求，更是人们对于生活品质提高的具体反映。在过去很长一段时间里，消费者对家电关注的是价格和质量等基本因素，而从目前的市场需求来看，消费者对大尺寸、大容量、节能舒适、功能丰富、外观时尚的高端家电需求愈加明显，这说明消费者的需求也在升级，市场和行业的游戏规则也将