广东省LED产业发展趋势分析及政策建议

广东省LED产业发展趋势分析及政策建议广东省LED产业始发于上世纪90年代初期，经过多年发展，已经成为国内产业最集中的地区，是全国LED的重要生产基地和贸易中心。为准确把握广东LED产业发展情况，探讨广东LED产业今后发展的方向，本文从广东LED的产业化、载体、企业、产品、技术等方面分析其发展的主要特点，从技术发展路径和区域优势探寻其发展趋势，并从政府和市场层面提出今后促进广东LED产业发展的政策建议。一、广东LED产业发展的特点近年来，广东LED产业发展迅速，形成了从衬底材料、外延片、芯片、封装到应用的较完整的产业链。整体上，广东省LED产业发展呈现以下特点：1、产业发展迅猛，已形成相当大的规模。近年来，广东LED产业发展迅猛，产业产值平均增速40%以上，是全国封装规模最大、投资最活跃的地区，承接了很多海外企业转移，也是产业链最完善的地区之一。目前，广东省从事半导体照明技术及产品研究、开发、生产及销售的企业已超过2600家，这些企业分布在衬底材料、外延、芯片、封装、应用产品和配套产品(设备、零部件、原辅助材料)等环节，覆盖了产业链各个领域，尤其在中下游LED封装和应用产品方面，广东省LED产值占到了全国的70%左右。作为广东最主要的战略性新兴产业之一，即使在国际金融危机背景下，全省LED照明产业仍然逆市上扬，增速超过25%，2009年实现产值390亿元，企业逾2600家，从业人员130万人，产业规模继续位居全国首位。2、外延与芯片环节薄弱，封装与应用环节较强。广东LED产业虽然形成了外延、芯片、封装和应用这一产业链，但是在各环节发展上并不均衡，呈现出外延、芯片环节薄弱，封装、应用环节较强的格局。从现有产业本身来看，广东省LED产业的优势主要集中在LED封装和应用方面，并形成了若干龙头企业，其中，中山木林森电子、深圳量子光电、瑞丰光电、广州鸿利和佛山国星光电在封装领域，东莞勤上光电在功率LED路灯，帝光电子在LED背光源，深圳康佳、联创仲和、联腾科技公司在LED显示屏方面都位居全国前列。另一方面，广东省LED产业在材料、外延和芯片的研发与产业化方面比较薄弱。广东省所需LED芯片绝大多数需要进口或从台湾购得，主要的上游企业有深圳方大国科光电、世纪晶源、东莞福地电子等，均还未形成规模。3、产业分布集中在珠三角地区，集群效应显现。近年来，广东LED产业形成了以深圳为龙头，以广深为主轴，产业链向珠三角辐射延伸的格局。广东LED产业90%以上的产值集中于珠三角地区，呈现产业集群的态势。广东LED产业以深圳市最为集中，广州市次之，其它较为集中的区域还包括珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市等。其中，深圳市LED产业研发实力较强，成为太阳能LED灯具全球最大的生产和供应基地、LED背光源全球主要的生产和供应基地、LED显示屏国内最大的生产和供应基地，LED封装和LED照明灯具的国内主要生产地区。广州市LED企业数量不多，但集中度高，带动能力强，在国内LED产业中处于高端水平，具有一定的创新能力和可持续发展潜力。广东省其他相关城市的LED产业和企业也具备相当的基础和实力，其中佛山市国星光电是国内最具规模的白光LED封装生产企业；惠州市的科锐光电是全球知名LED制造商，是美国Cree公司的封装子公司，其生产的大功率封装产品畅销海内外；江门市的真明丽公司是国内第一家在香港上市的半导体照明应用产品生产企业，在装饰、景观及照明灯具领域具有较强的影响力；中山市木林森光电是国内产量较大的LED封装企业。可见，广东省LED产业集群效应已在珠三角地区逐步显现。4、政府高度重视，大力扶持LED产业发展。广东省委省政府高度重视LED产业的发展，积极推出相关政策措施。广东省把LED列入全省三大战略性新兴产业之一，并发布了《广东省LED产业发展技术路线图》。深圳已出台了《深圳市LED产业发展规划(2009-2015年)》，广州制定了《广州市半导体照明产业发展规划(2009-2020年)》，东莞颁布了《东莞市半导体照明应用工程产品检测与评估方案》等。工作上，广东省政府设立了联席会议制度，加强产业的引导支持，组织实施“十城万盏”、“千里十万”、“粤港招标”、“产学研合作”等示范工程，已成为中国乃至世界LED产业最为集中的地区，是全国LED封装及应用产业的重要基地和贸易中心。2009年广东省组织实施了“绿色照明工程”、“节能减排与可再生能源”等重大科技专项，重点攻关大功率芯片制造、延长大功率LED寿命、灯具结构优化设计和芯片散热等关键技术。在诸多利好政策的引导下，广东的LED产业将取得更大的发展。5、LED主要应用于显示屏、照明和背光，企业细分市场在应用上，广东LED器件主要集中于显示屏、照明和背光。其中，用于显示屏的大约占30%，用于照明领域(包括显示灯、路灯照明、交通指示灯、景观照明等)的占40%，用于LCD背光的占17%.在这些产品应用领域中，企业分工明晰，其中，生产LED显示的主要企业包括深圳洲明科技、联腾光电等；从事LED路灯、隧道灯研发和生产的企业包括珠海杰莱特照明、东莞勤上光电、深圳邦贝尔光电、深圳阳光富源科技、广州中龙交通科技、广东昭信光电等；生产景观及室内照明的企业包括鹤山真明丽灯饰、帝光电子、广州亮美集光电、广东亚一光电等；生产LED背光源的主要企业包括深圳帝光电子、广州鸿利光电子、深圳伟志电子等。二、广东LED产业发展的趋势在未来几年，广东LED产业将迎来发展的春天，在技术上提升LED效率将成为主攻方向，在市场上SMD和大功率LED将成为主流趋势，在产品上白光LED将成为培育重点，而且，LED应用领域将不断扩大，应用产品将不断增多。1、LED产业将迎来发展的春天。2010年，在广东省发布的《关于加快经济发展方式转变的若干意见》中，半导体照明(LED)产业和高端新型电子信息产业、新能源汽车产业一起，成为广东近期重点主抓的三大战略性新兴产业，这为广东LED产业的发展注入了新动力。深圳、东莞、佛山、惠州、江门等地，也将LED产业作为支柱产业来发展，出台了大量的扶持政策，鼓励有实力的企业在上游的外延片、芯片领域进行突破，从而带动广东LED产业实现高端突破。在市场上，LED的应用非常广泛，显示屏、背光源、路灯照明、交通显示等对LED的需求非常大。随着LED通用照明产品在未来1-2年内实现大规模商用，广东省LED产业即将迎来爆炸式增长。预计到2012年，广东省LED产业有望成为产值规模超三千亿元的新兴产业集群。因此，在政策的支持和市场的需求下，广东LED产业必将迎来发展的春天。2、提升LED效率成为技术发展的主要方向。在LED产业发展中，芯片是关键环节。随着国内量产型GaN键合和剥离等设备和工艺的逐步成熟，广东LED芯片企业已开始进入垂直结构芯片量产阶段。下一步，以垂直结构为平台的芯片技术，包括与其它工艺技术的结合，比如低成本表面粗化，三维芯片、低热阻的芯片制备技术等，将使LED效率提升到一个新的台阶。另外，Sideemitting芯片、AC芯片以及NBP(no-bonding-Pad)芯片等新结构和新技术，可能带来LED芯片的技术革命。不论是何种工艺、结构和技术，最终将由它们的性价比决定能否继续引领LED的产业发展。3、SMD和大功率LED将成为LED市场的主流趋势。针对LED应用市场的需求量增长，相应的LED市场增速也随之加快，尤其是SMD和大功率LED增长更为迅速，也逐渐成为LED市场的主流趋势。在LED产品中，广东LED表面贴装式封装支架大约占到40%的市场份额，其余60%则是引脚式，从技术的更替来看，引脚式将在未来几年内逐步被表面贴装式取代。从国内实际需求规模上来看，表面贴装式LED精密支架需求量增长迅速，保持在30%左右的增速，并在2008年达到43.1%的高速增长，表现出强劲的市场需求。因此，广东SMD和大功率LED封装的市场发展广阔。4、产品将以白光LED为主要发展方向。高亮度白光LED的产品应用最为多元发展且成长性强，其需求量每年均以超过25%的速度成长，未来将主要应用于手机背光源、LCD背光源、一般照明及车用光源，因此将是未来成长的焦点。另外，广东省政府组织实施的“十城万盏”、“千里十万”、“粤港招标”、“产学研合作”等示范工程，更加增强了对白光LED的市场需求。因此，广东LED产业将以白光LED的发展为主，重点将集中在SMD、大功率产品等领域。随着惠州科锐将国外先进的大功率LED白光封装量产技术转入国内，估计广东白光LED今后将发展迅速。5、应用领域不断扩大，应用产品不断增多。由于LED具有节能、环保、寿命长等特点，广东省在“十二五”期间把LED产业作为战略性新兴产业来发展。LED具有体积小、驱动电压低、色彩丰富可调、聚光性能好、响应速度快等优点，其应用面正在不断扩大，应用产品也在不断增多。当前，广东省LED主要用于路灯照明、信息显示、景观装饰照明、交通信号灯及部分功能性照明，如台灯、日光灯、射灯、筒灯和手电筒等，特别是城市景观照明和路灯的开发应用，目前正在成为热点。在应用产品中，LED产品不断增多，主要包括：电子仪器、设备、家用电器等的信息显示、数码显示和各种显示器，以及LED显示屏；城市交通、高速公路、铁路、机场、航海和江河航运用的信号灯等；汽车内外灯、转向灯、刹车灯、雾灯、前照灯、车内仪表显示及照明等；手机、MP3、MP4、PDA、数码相机、摄像机和健身器材等。三、广东LED产业发展的政策建议为进一步促进广东LED产业发展，现从顶层设计、省市联动、行业组织、技术创新、资金扶持和配套服务等方面提出政策建议。1、制定产业发展规划，实施“广东LED技术路线攻关计划”。LED产业已列入广东省三大战略性新兴产业发展之一，因此，在政府层面上，要制定并出台《广东省LED产业发展政策》、《关于加快发展LED产业的若干意见》等相关配套政策，引导广东LED市场有序竞争，优化LED产业结构，提升LED产业竞争力。2009年9月，广东省发布《广东省LED产业发展技术路线图》，明确提出广东LED产业的技术升级路线，因此，在今后，要按照产业技术路线图确定的研发项目和创新体系建设，大力实施“广东LED技术路线攻关计划”，建立包括资金、项目、运作、评估等在内的LED研发专项计划和产业化支持计划，促进全省LED产业健康发展。2、建立省市联动机制，促进LED推广应用。省和地方政府要联合建立推动LED产业发展的工作机制，加大投入力度，提升企业的技术创新能力，加速科技成果转化和产业化。在国家和省相关措施基础上，广东各地要根据自身的实际情况，制定一些LED支持政策，对推动广东LED应用起到重要的作用。因此，在今后，要进一步加强省市联动机制，省和各地方要进一步出台扶持LED产业发展的政策，促进LED更广泛应用。3、组建LED产业联盟，推动LED标准体系建设。建立广东省LED产业联盟或LED行业协会，整合广东LED企业、科研单位、高等院校、服务机构等各方面资源力量，发挥政府的引导作用，合力推动广东LED产业发展。利用产业联盟或行业协会这一平台，推动广东LED标准体系建设。加大LED标准化发展的支持力度，建议从省委省政府层面制定工作进度表，出台一系列促进广东LED产业发展的地方性标准，并注意与国际标准衔接，逐步形成具有广东特色的LED产业地方标准体系。4、加强LED产业技术研发，建立产品检测平台和示范评估体系。以重大科技专项为载体，加强LED的基础研究和核心技术研究，努力突破国外对LED核心技术封锁的困局，着力形成拥有自主知识产权的技术创新体系。注重LED制造研发，通过开发出更多的先进自动化技术来提升LED产品的品质和降低人力成本。发挥政府的示范引导作用，加强LED技术成果的产业化与产品的示范推广，从而加快新产品的推陈出新，使更多高质量的LED产品进入市场。同时，要建立起广东省统一规范的LED产品检测平台，加强全省检测平台与全国CALLPER检测报告项目的对接，提高LED检测质量和产品质量。此外，广东省可以借鉴美国Gateway示范评估的做法，对LED示