我国LED产业发展现状分析与政策措施

2011年第9期09-17我国LED产业发展现状分析与政策措施*李胜会黄华茂王洪*本文得到2011年广东省重大软科学研究资助项目“广东省发展战略性新兴产业政策体系研究”（2011A070101006）、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国现代产业体系研究”（08JZD0014）、广东省自然科学基金博士启动项目（10451064101005130）、华南理工大学“中央高校基本科研业务费专项资金”重点项目（2011sz003）的资助。内容提要LED产业作为战略性新兴产业之一，正在成为我国绿色经济的增长点。本文介绍了我国LED产业的发展历程，分析了LED产业的空间分布，发现我国目前已初步构建了比较完整的LED产业链，形成了LED产业的四大集聚区。运用SWOT分析方法，深入细致地分析了我国LED产业发展的总体态势，提出了我国发展LED产业的政策措施。关键词战略性新兴产业LED产业SWOT政策措施一、引言与文献我国正处于经济社会发展的战略转型期和全面建设小康社会的关键时期。要保持经济社会可持续发展，必须深入贯彻落实科学发展观，缓解资源环境瓶颈制约，促进产业结构升级和经济发展方式转变，增强国际竞争优势，必须把握世界新科技革命和产业革命的历史机遇，加快培育发展物质资源消耗少、环境友好的战略性新兴产业。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，我国计划用20年时间，使节能环保、新一代信息技术等七大战略性新兴产业整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。LED是直接将电能转化为可见光的固态半导体光源，具有低能耗、亮度高、寿命长、无污染、易集成、色彩丰富、低压安全、响应时间短等优点，被称为21世纪最具发展潜力的绿色照明光源。LED产业作为战略性新兴产业之一，迎来了最佳的发展机遇。LED既是重要的节能减排手段，产业又具有技术门槛适中、新市场层出不穷、投资风险相对较低的特点，对传统产业的提升和创造新经济增长点具有重要作用，国家发展改革委也出台了产业发展指导意见，我国LED产业和技术发展迅速，成为新的经济增长点。对战略性新兴产业和LED产业的经济与政策研究文献主要有：吴玲、阮军（2010）认为半导体照明对节能减排、低碳式经济有重要贡献。蒋震、梁军（2010）研究了促进战略性新兴产业发展的税收制度。祝宝良（2010）从财税政策、金融政策、引进消化吸收再创新政策、知识产权保护和激励政策等方面提出构建战略性新兴产业的政策支撑体系。李朴民（2010）从加强规划引导，完善支持政策，培育市场需求，健全创新体系，重大专项带动，加强国际合作方面提出了有针对性的措施。刘耀彬、胡观敏（2010）分析了江西LED产业发展中的关联效应和产业链接程度，在此基础上提出了实施LED产业集群发展的政策取向。时杰（2010）认为战略性新兴产业发展中的政府角色应是调节市场，市场引导企业。朱瑞博（2010）认为我国战略新兴产业培育的政策取向应是严格控制虚拟经济的过度泡沫化，着力引导社会资金真正投向战略性新兴产业；加强体制机制创新，形成产业资本主导金融资本的有机耦合系统；通过产业组织模式创新，构建新型产学研合作机制等。李晓华、吕铁(2010)认为我国战略性新兴产业的发展要与传统比较优势相结合，采取开放式发展模式，大力实施知识产权战略，同时政府需要对战略性新兴产业在创新活动，市场需求创造和中小企业发展等方面给予252011年第9期支持。张嵎喆、史建生（2010）综述了培育战略性新兴产业主要包括投融资政策、产业技术政策、税收和市场培育政策、人才政策、对外合作政策、专项产业政策等方面的政策。从研究文献看，目前的研究主要集中于我国战略性新兴产业的总体层面，对LED产业本身的研究比较缺乏，对LED产业的分析不够全面和深入。因此，本文拟在全面分析我国LED产业总体态势的基础上，提出LED产业发展的重点政策着力点。二、我国LED产业的时间与空间状况（一）产业发展历程LED的历史可追溯到20世纪初，当时英国科学家H.J.Round首次报道了SiCLED。20世纪20年代，俄罗斯科学家O.W.Lossev独立制作了第一个SiCLED，但是在以后的几十年一直被忽视而没有进一步发展。20世纪60—70年代，第一款具有实用价值的GaAsP红光LED研制成功，成为LED走向应用的起点。20世纪80年代，LED出现重大技术突破，第一代高亮度LED诞生，使LED可以用于室外信息发布。20世纪90年代及以后，日本日亚（Nichia）公司先后研制出高亮度的蓝光LED和白光LED，从此LED开始进入飞速发展阶段。我国LED产业起步于20世纪70年代，1970年11月在上海召开全国砷化镓学术交流会议，从此我国LED材料和器件研发正式起步；80年代形成LED产业；90年代LED产业初具规模；90年代后期得到迅速发展。早期国内LED企业多为封装企业，芯片全部从海外进口，这一时期产业以封装为主，产品主要用于信号、标志、数字显示等方面。90年代末期，国内建立了第一条外延片、芯片生产线。进入21世纪，我国LED产业在资本和市场的推动下得到了飞速发展。经过30多年的发展，经历了进口器件销售——进口芯片封装——进口外延片制成芯片并封装——自主生产外延片、芯片和器件四个阶段，我国LED产业已初步形成包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。从产业链的上游至下游，行业进入门槛逐渐降低。LED上游产业外延片与芯片制造，属于技术和资金密集行业；中游产业器件与模块封装以及下游产业显示与照明应用，属于技术和劳动密集行业。截止到2010年底，我国LED企业总数超过4200家，其中外延片与芯片生产企业约80家，封装企业约1200家，其他为下游应用产品和配套产品企业。从产业结构分析，我国LED产业下游应用产业占据最大比重，如2009年应用产业产值占到LED产业总产值的72.6%，2010年这一数据是75%。随着政府大力扶持上游外延、芯片产业的发展，一方面投资者看好LED市场发展潜力，对于外延片、芯片环节的投资力度不断提升；另一方面，现有外延片、芯片生产企业也正在积极扩大产能。在新投资带动以及企业扩大产能的带动下，我国外延片、芯片产业持续保持了较快的发展，在产业中所占比重也逐步提升。2010年，我国LED外延芯片产业规模达到50亿元，较上年增长117%；封装产业规模达到250亿元，较上年增长23%；应用环节产值达900亿元，较上年增长50%（表1）。（二）产业空间分布全球LED产业格局为亚洲、美国、欧洲三足鼎立，同时形成了三大阵营。第一阵营为日本、美国和欧洲厂商，他们垄断了LED产业大部分的核心技术和专利，主要从事高附加值产品的生产。第二阵营为韩国和中国台湾厂商，他们拥有消费类电子完整的产业链，在背光源领域具备绝对优势。第三阵营为我国大陆厂商，主要优势在封装和灯具设计制造。从国际LED龙头企业分析，美国的科锐（Cree）和飞利浦流明（PhilipsLumiLeds）、日本的日亚（Nichia）和丰田合成（ToyodaGosei）、德国的欧司朗（Osram）以及韩国的首尔半导体（SeoulSemiconductor）等龙头企业垄断了高端产品市场，这几大企业各具优势，但都专注于各自领域的高端市场，其他企业则角逐中高端、中低端乃至低端市场，构成产业的中心外围格局。我国LED产业总体分布呈集中趋势，目前获批的13个国家级产业化基地，其中有10个位于东部沿海地区，而且基本都分布在长三角、珠三角、环渤海湾、江西资料来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟产业链环节外延芯片封装应用合计2009年产值（亿元）23204600827年增长率117%23%50%45%2010年产值（亿元）502509001200表12009年和2010年我国LED产业链各环节产值262011年第9期及福建等地区，其他的3个基地位于中西部地区。在这13个国家级产业化基地中，其中2007年及以前获批的有7个，分别是上海、大连、厦门、南昌、深圳、扬州和石家庄；2009年及以后获批的有6个，分别是天津、杭州、武汉、东莞、西安、宁波。这13个基地是我国LED产业集中度最高、产业链最完善的地区，同时也是LED产业飞速发展的基础（图1）。根据各基地的产业发展特征与区位条件，我们将这些基地划分为四大区域：长三角产业区，包括上海、扬州、杭州和宁波；泛珠三角产业区，包括深圳、厦门、南昌和东莞；环渤海湾产业区，包括大连、石家庄和天津；武汉—西安产业区。长三角产业区和泛珠三角产业区总体特征是产业链比较完整，产业化程度高，市场优势明显。环渤海湾产业区的总体特征是产业链比较完整，产业化程度高，产品研发实力较强，但是市场竞争优势较弱。武汉—西安产业区作为新兴高新技术产业化基地，初步形成较完整的产业链，但是产业化程度及市场竞争优势均较弱。三、我国LED产业发展的SWOT分析近年来，我国的LED产业在政策、资金、市场的推动下飞速发展，无论是产值规模还是产业链建设都取得了较好的成绩。但是，从全球视野看，我国的LED产业仍处于幼小阶段，尤其是产业技术水平低，与LED发达国家的差距较大。因此，充分认识我国LED产业在全球的位置，全面分析LED产业的发展态势，对于进一步把握发展方向、制定针对性的促进政策具有重要的作用。为此，我们运用SWOT分析框架对我国LED产业发展态势进行全面的分析。（一）优势1、照明市场优势272011年第9期我国是世界上最大的照明电器生产和出口国，产品销售到全世界150多个国家和地区，出口额占全行业销售额的40%。如果LED技术及成本达到普通照明要求，将成为普通照明应用中主要产品之一，在我国拥有巨大的发展空间。随着全球LED照明市场持续高速增长以及中国政府政策的大力支持，LED照明技术的不断进步势必带来产业升级。根据《半导体照明节能产业发展意见》，到2015年，LED功能性照明产品市场渗透率将达到20%，景观装饰等产品市场渗透率达到70％以上。预计到2014年，我国LED照明市场规模将达到908.9亿元，年复合增长率达到69.2%，市场潜力巨大。2、产业基础优势近年来，我国LED产业规模不断扩大，呈现高速发展态势，已经形成了衬底、外延片、芯片、封装、应用及配套设备材料的完整产业链，尤其是在封装和应用领域已形成了一定规模，成为世界重要的中低端LED封装生产基地。我国已经建立了上海、大连、厦门、南昌、深圳、扬州和石家庄等7个国家半导体照明工程产业化基地，天津、杭州、武汉、东莞和西安等5个国家半导体照明工程高新技术产业化基地，以及宁波国家新能源与节能照明高技术产业化基地，逐渐向产业上游领域发展，目前已经拥有良好的产业基础。3、人力资源优势LED产业，特别是中游的封装和下游的应用产品产业，既是技术密集型产业，又是劳动密集型产业。对人才和劳动力的需求量很大。目前，我国LED企业有4200家左右，从业人员超过5万人，虽然在领军人才和核心技术人才方面还存在严重不足，但是我国具有充裕的人力资源优势和潜在的核心人才成长队伍，企业与技术部门可以通过一系列的多样化、专业化、有特色的培训，为产业发展培训符合需要的中低端人才，高校、研究机构和企业联合培养，可以为产业发展提供中高端核心人才。因此，高校LED相关专业的学生队伍、科研机构研发人员与企业相关从业人员，为我国LED产业发展储备了比较丰富人力资源优势。4、原材料资源优势从目前世界LED生产技术看，镓、铟和稀土是最重要的原材料，因此，从一定程度上看，这些原材料资源可以制约LED产业的发展。我国是世界上最大的LED关键原材料镓、铟和稀土的资源国，其中镓占全球储量的78%，铟占全球储量的70%，稀土占全球储量的40%—50%。我国具有巨大的原材料资源优势，而MO源行业用到的稀有金属材料量很小，因此，我国LED产业基本上不受全球稀有金属市场变化的影响。5、政策支持优势2003年以来，我国制定了一系列发展规划、科技计划、推广计划和指导性意见推动和鼓励半导体照明产业